Expérience client

Un portail client et une application mobile que vos clients vont adorer.

Un portail client et une application mobile adapté à la comptabilité : échange de documents, signatures électroniques, facturation et communication simplifiée avec vos clients via une plateforme intuitive et personnalisée à votre image.

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Portail client axé sur l’expérience client.

Nous faisons de notre mission de rendre l’expérience client simple et intuitive, en offrant à vos clients un espace centralisé où ils peuvent accéder à toutes leurs interactions avec votre cabinet.

De la signature électronique sécurisée à la messagerie confidentielle, en passant par l’acceptation de propositions et bien plus encore, l’interface intuitive et le tableau de bord pratique garantissent que vos clients restent informés et accèdent facilement aux actions que vous attendez d’eux.

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Un seul portail, tous les points de contact de votre cabinet.

2 M+

projets terminés
Plus de 400 000

documents signés électroniquement
Plus de 300 000

propositions et lettres de mission signées
2 Md€+

de factures payées
4,9 /5

note de l'application client sur plus de 40 000 avis. Attribuée par les clients de votre cabinet, pas par des experts-comptables.
15 000+ cabinets

cabinets fiscaux, comptables et d'expertise comptable qui ont choisi TaxDome et n'ont plus eu besoin de chercher un autre logiciel depuis.

Le premier portail client que vos clients voudront réellement utiliser.

Tous les portails clients ne se valent pas.

Un portail client en marque blanche, sécurisé et facile à utiliser. Personnalisez l’URL de votre cabinet, la page de connexion et personnalisez les e-mails automatisés du système.

Avec une liste de tâches facile à utiliser et des rappels automatisés, vos clients fourniront toutes les informations dont vous avez besoin.

Créez des formulaires et des questionnaires que vos clients prendront plaisir à remplir. Intuitifs et faciles à utiliser, sur ordinateur ou mobile.

Protégez les données de votre équipe et de vos clients grâce à l’authentification à deux facteurs et biométrique.

Flux de travail fluide

Gestion de documents simplifiée

Stockage illimité de documents sécurisés inclus.

Vos clients peuvent accéder à votre espace de travail depuis n’importe où et télécharger, approuver et signer électroniquement des documents dans votre portail en marque blanche.

Grâce à l’application mobile, vos clients peuvent utiliser le scanner intégré pour s’assurer que vous disposez de documents source PDF de haute qualité.

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce qu'un portail client pour les impôts et la comptabilité ?

Le portail est intuitif et très facile à utiliser, même pour les personnes qui ne sont pas à l’aise avec la technologie. Les clients verront une liste de tâches qu’ils doivent accomplir. Ils cliquent sur chaque tâche pour l’effectuer, que ce soit remplir un organisateur ou signer un document.

Nous fournissons de nombreux guides d’aide et vidéos, mais bien sûr, nous ne pouvons pas offrir le même niveau de support qu’avec vous.

Comment mes clients peuvent s'inscrire sur le portail ?

Une fois que vous avez importé votre base de clients dans votre compte TaxDome, vous leur envoyez un lien d’invitation. Grâce à ce lien, les clients créent un mot de passe et se connectent.

Comment puis-je communiquer avec mes clients via le portail ?

TaxDome dispose de fils de discussion par e-mail et par message. Lorsque vous synchronisez votre e-mail professionnel ou personnel avec TaxDome, les e-mails des clients sont envoyés directement dans leurs comptes individuels, vous évitant ainsi de devoir les trier manuellement. Pour partager des informations sensibles, nous vous recommandons d’utiliser nos fils de messages sécurisés, entièrement compatibles avec les mobiles, et qui envoient également des notifications push sur les smartphones de vos clients.

Un couple marié peut-il avoir un accès mutuel à un compte ?

Oui, chaque compte peut avoir plusieurs personnes avec leur propre identifiant et accès.