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Mandantenportal für Steuerberater - Ihre Mandanten werden es lieben

Dokumente austauschen, E-Signaturen sammeln, Rechnungen ausstellen und mit Ihren Mandanten über eine intuitive, maßgeschneiderte Mandantensoftware und Smartphone-App kommunizieren

Mandantenportal für Steuerberater - Ihre Mandanten werden es lieben

Warum TaxDome

Mandantenportal mit Fokus auf Mandantenerlebnis

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Mandantenerlebnis einfach und intuitiv zu gestalten, sodass Ihre Mandanten bei allen Interaktionen mit Ihrer Kanzlei über eine einheitliche Schnittstelle auf alles zugreifen können. Vom Leisten elektronischer Unterschriften über sichere Nachrichten bis hin zur Annahme von Angeboten und vielem mehr – die intuitive Benutzeroberfläche und das praktische Dashboard sorgen dafür, dass Ihre Mandanten stets informiert bleiben und leicht auf die von Ihnen benötigten Funktionen zugreifen können.

 Die Nutzung von TaxDome als Mandantenportal und mobile Steuerberater-App wird Ihre Marke aufwerten und die Verwaltungskosten senken.

Mandantenportal mit Fokus auf Mandantenerlebnis

Ein Portal, alle Berührungspunkte Ihrer Kanzlei

Im Rahmen eines Auftrags möchte Ihre Kanzlei vielleicht, dass Mandanten ein Formular ausfüllen, Dokumente und Verträge hochladen, genehmigen oder elektronisch unterzeichnen, sicher kommunizieren und vor allem bezahlen. Sie könnten Ihren Mandanten zu 5 verschiedenen Apps mit 5 verschiedenen Logins schicken, oder er könnte dies alles in Ihrem individuell gebrandeten TaxDome-Portal erledigen.

Angebote und Verträge

Angebote und Verträge

Konsistente Preise, kein unüberschaubarer Umfang und Wachstum Ihres Unternehmens

Dokumente

Dokumente

Unbegrenzter sicherer Speicherplatz + mobiler Scanner

Nachrichten

Nachrichten

Nachricht sicher von überall und auf jedem Gerät

Unterschriften

Unterschriften

Unbegrenzte E-Signaturen + KBA, QES

Abrechnung

Abrechnung

Einmalig/wiederkehrend, per Kreditkarte, ACH, SEPA, BACS

Mandantenaufgaben

Mandantenaufgaben

Senden von Aufgaben, einmalig/wiederkehrend, mit automatischen Erinnerungen

Fragebögen

Fragebögen

70% höhere Ausfüllquote als bei vergleichbaren Alternativen

Schlankes Design

Schlankes Design

Intuitive, saubere und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche

Einfach & intuitiv

Nicht alle Mandantenportale sind gleich

Das erste Mandantenportal, das Ihre Mandanten tatsächlich nutzen wollen. Entwickelt für die Bedürfnisse von Kanzleien in den Bereichen Steuern, Buchhaltung und Rechnungswesen. Zudem treiben die Anfragen der Community die kontinuierliche Entwicklung und Verbesserung voran.

Das Branding Ihrer Kanzlei steht im Fokus

Ein gebrandetes Mandantenportal, sicher und einfach zu bedienen. Passen Sie die URL und die Anmeldeseite Ihrer Kanzlei an und personalisieren Sie die automatischen System-E-Mails, um das Branding Ihrer Kanzlei einzubinden.

Mandantenaufgaben und automatisierte Erinnerungen

Mit einer benutzerfreundlichen To-Do-Liste und automatisierten Erinnerungen erhalten Ihre Mandanten die Informationen, die Sie benötigen.

Formulare & Fragebögen, um Mandantendaten mühelos einzuholen

Erstellen Sie Formulare & Fragebögen, die Mandanten gerne ausfüllen. Intuitiv und einfach zu bedienen, sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Smartphone. Mandanten können vorherige Antworten wiederverwenden und dadurch Klicks und Zeit sparen.

Einfacher und sicherer Zugang

Schützen Sie die Daten Ihrer Mitarbeitenden und Mandanten durch Zwei-Faktor- und biometrische Authentifizierung. Heben Sie sich von der Konkurrenz ab, indem Sie Ihren Mandanten eine Ein-Klick-Kontoaktivierung anbieten.

Das Branding Ihrer Kanzlei steht im Fokus
Mandantenaufgaben und automatisierte Erinnerungen
Formulare & Fragebögen, um Mandantendaten mühelos einzuholen
Einfacher und sicherer Zugang

Nahtloser Workflow

Verbesserte Dokumentenverwaltung

Unbegrenzte sichere Dokumentenspeicherung inklusive. Ihre Mandanten können von überall auf Ihren Arbeitsbereich zugreifen und Dokumente in Ihrem Portal hochladen, genehmigen und elektronisch unterzeichnen. Mit der mobilen App können Ihre Mandanten den integrierten Scanner nutzen, um hochwertige PDF-Dokumente zu erstellen. Mehr

Verbesserte Dokumentenverwaltung

Nahtloser Workflow

Verbesserte Dokumentenverwaltung

Unbegrenzte sichere Dokumentenspeicherung inklusive. Ihre Mandanten können von überall auf Ihren Arbeitsbereich zugreifen und Dokumente in Ihrem Portal hochladen, genehmigen und elektronisch unterzeichnen. Mit der mobilen App können Ihre Mandanten den integrierten Scanner nutzen, um hochwertige PDF-Dokumente zu erstellen. Mehr

Verbesserte Dokumentenverwaltung

Nahtloser Workflow

Verbesserte Dokumentenverwaltung

Unbegrenzte sichere Dokumentenspeicherung inklusive. Ihre Mandanten können von überall auf Ihren Arbeitsbereich zugreifen und Dokumente in Ihrem Portal hochladen, genehmigen und elektronisch unterzeichnen. Mit der mobilen App können Ihre Mandanten den integrierten Scanner nutzen, um hochwertige PDF-Dokumente zu erstellen. Mehr

Verbesserte Dokumentenverwaltung

Sämtliche Kommunikation in einem einheitlichen Arbeitsbereich

Vereinen Sie alle Kommunikationskanäle in einem modernen TaxDome-Arbeitsraum. Ersetzen Sie unsichere E-Mail-Portale und ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitenden und Mandanten die Kommunikation in einer zentralen Umgebung. Ob auf dem Smartphone oder Desktop – Ihr Team ist nur einen Klick entfernt.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungen

Mit dem Mandanten-Dashboard verpassen Mandanten nie wichtige Updates. Mehr

Anrufe vereinbaren

Anrufe vereinbaren

Ermöglichen Sie Mandanten, Termine direkt über das Portal mit Ihnen zu vereinbaren. Mehr

Chats mit Mandantenaufgaben

Chats mit Mandantenaufgaben

So einfach wie Nachrichten über WhatsApp nur in Ihr CRM integriert. Mehr

E-Mail-Synchronisierung

E-Mail-Synchronisierung

Jede E-Mail zwischen Mandanten und Ihrem Team an einem Ort. Mehr

Sämtliche Kommunikation in einem einheitlichen Arbeitsbereich

Top-Mandanten-Service

Implementierung & Mitarbeiterschulung inbegriffen

Personalisierter Support, um den Erfolg Ihrer Kanzlei zu gewährleisten. Das Erlernen einer neuen Software kann herausfordernd sein, weshalb unser Team einen maßgeschneiderten Plan auf der Grundlage Ihrer Kanzleigröße, Dienstleistungen und Ziele erstellt, mit vollem Zugriff auf:

  • Wissensbasis
  • TaxDome-Akademie
  • Webinare
  • TaxDome-Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support
  • Kostenlose Mitarbeiterschulung für Fortgeschrittene
Implementierung & Mitarbeiterschulung inbegriffen

Ihre Bedenken, beantwortet

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Mandantenportal für Steuerkanzleien, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer?

Das Portal ist intuitiv und sehr benutzerfreundlich, auch für Personen mit geringen technischen Kenntnissen. Die Mandanten sehen eine To-Do-Liste mit ihren anstehenden Aufgaben. Sie klicken einfach auf jede Aufgabe, um sie zu erledigen – sei es das Ausfüllen eines Fragebogens oder das Unterzeichnen eines Dokuments. Wir stellen zahlreiche Anleitungen und Videos zur Verfügung, können den Mandanten jedoch nicht den gleichen Umfang an Unterstützung bieten wie Ihnen.

Wie registrieren sich meine Mandanten auf dem Portal?

Nachdem Sie Ihre Mandantenbasis in Ihr TaxDome-Konto importiert haben, senden Sie ihnen einen Einladungslink. Mithilfe dieses Links erstellen die Mandanten ein Passwort und melden sich an.

Wie kann ich über das Portal mit Mandanten kommunizieren?

TaxDome bietet sowohl E-Mail als auch Nachrichten-Threads. Wenn Sie Ihre geschäftliche oder private E-Mail mit TaxDome synchronisieren, werden E-Mails von Mandanten automatisch ihren jeweiligen Konten zugeordnet, sodass Sie sie nicht manuell sortieren müssen. Für den Austausch sensibler Daten empfehlen wir unsere sicheren Nachrichten-Threads, die vollständig mobiltauglich sind und auch Push-Benachrichtigungen an die Smartphones Ihrer Mandanten senden.

Kann ein Ehepaar gegenseitig Zugang zu einem Konto haben?

Ja, jedes Konto kann mehr als einen Benutzer mit eigenem Login und Zugriff haben.