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Mandantenportal für Steuerberater - Ihre Mandanten werden es lieben

Dokumente austauschen, E-Signaturen sammeln, Rechnungen ausstellen und mit Ihren Mandanten über eine intuitive, maßgeschneiderte Kundensoftware und Smartphone-App kommunizieren

Mandantenportal für Steuerberater - Ihre Mandanten werden es lieben

Warum TaxDome

Mandantenportal, das sich auf die Kundenerfahrung konzentriert

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das Kundenerlebnis einfach und intuitiv zu gestalten, so dass Ihre Mandanten bei allen Interaktionen mit Ihrem Unternehmen über eine einheitliche Schnittstelle auf alles zugreifen können. Vom Ausfüllen elektronischer Unterschriften über sichere Nachrichten bis hin zur Annahme von Angeboten und vielem mehr – die intuitive Benutzeroberfläche und das praktische Dashboard sorgen dafür, dass Ihre Mandanten immer auf dem Laufenden bleiben und leicht auf die von Ihnen benötigten Maßnahmen zugreifen können.

 

Die Nutzung von TaxDome als Mandantenportal und mobile Steuerberater App wird Ihre Marke aufwerten und die Verwaltungskosten senken.

Mandantenportal, das sich auf die Kundenerfahrung konzentriert

Ein Portal, alle Berührungspunkte Ihrer Kanzlei

Im Rahmen eines Auftrags möchte Ihre Kanzlei vielleicht, dass Mandanten ein Formular ausfüllen, Dokumente und Verträge hochladen, genehmigen oder elektronisch unterzeichnen, sicher kommunizieren und vor allem bezahlen. Sie könnten Ihren Mandanten zu 5 verschiedenen Apps mit 5 verschiedenen Logins schicken, oder er könnte dies alles in Ihrem individuell gebrandeten TaxDome-Portal erledigen.

Angebote und Verträge

Angebote und Verträge

Konsistente Preise, kein unüberschaubarer Umfang und Wachstum Ihres Unternehmens

Dokumente

Dokumente

Unbegrenzter sicherer Speicherplatz + mobiler Scanner

Nachrichten

Nachrichten

Nachricht sicher von überall und auf jedem Gerät

Unterschriften

Unterschriften

Unbegrenzte E-Signaturen + KBA, QES

Abrechnung

Abrechnung

Einmalig/wiederkehrend, per Kreditkarte, ACH, SEPA, BACS

Kundenaufgaben

Kundenaufgaben

Senden von Aufgaben, einmalig/wiederkehrend, mit automatischen Erinnerungen

Fragebögen

Fragebögen

70% höhere Ausfüllquote als bei vergleichbaren Alternativen

Schlankes Design

Schlankes Design

Intuitive, saubere und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche

Einfach & intuitiv

Nicht alle Client-Portale sind gleich

Das erste Mandantenportal, das Ihre Mandanten tatsächlich nutzen wollen. Entwickelt für die Bedürfnisse von Kanzleien in den Bereichen Steuern, Buchhaltung und Rechnungswesen. Außerdem treiben die Anfragen der Community die kontinuierliche Entwicklung und Verbesserung voran.

Das Branding Ihres Unternehmens steht an erster Stelle

Ein gebrandetes Mandantenportal, sicher und einfach zu bedienen. Passen Sie die URL und die Anmeldeseite Ihres Unternehmens an und personalisieren Sie die automatischen System-E-Mails, um das Branding Ihres Unternehmens einzubinden.

Kundenaufgaben und automatisierte Erinnerungen

Mit einer benutzerfreundlichen To-Do-Liste und automatisierten Erinnerungen erhalten Ihre Mandanten die Informationen, die Sie benötigen.

Formulare & Fragebögen, um Kundendaten mühelos einzuholen

Erstellen Sie Formulare & Fragebögen, die Mandanten tatsächlich gerne ausfüllen. Intuitiv und einfach zu bedienen, auf dem Desktop oder auf dem Handy. Mandanten können vorherige Antworten wiederverwenden und dadurch Klicks und Zeit sparen.

Einfacher und sicherer Zugang

Schützen Sie Ihre Team- und Kundendaten über zweifaktorische und biometrische Authentifizierung. Heben Sie sich von der Konkurrenz ab, durch die Bereitstellung von One-Click-Account-Aktivierung für Ihre Mandanten.

Das Branding Ihres Unternehmens steht an erster Stelle
Kundenaufgaben und automatisierte Erinnerungen
Formulare & Fragebögen, um Kundendaten mühelos einzuholen
Einfacher und sicherer Zugang

Nahtloser Fluss

Verbesserte Dokumentenverwaltung

Unbegrenzte sichere Dokumentenspeicherung inklusive. Ihre Mandanten können von überall auf Ihren Arbeitsbereich zugreifen und Dokumente in Ihrem Portal hochladen, genehmigen und elektronisch unterzeichnen. Mit der mobilen App können Ihre Mandanten den integrierten Scanner nutzen, um sicherzustellen, dass Sie über hochwertige PDF-Dokumente verfügen. Mehr

Verbesserte Dokumentenverwaltung

Nahtloser Fluss

Verbesserte Dokumentenverwaltung

Unbegrenzte sichere Dokumentenspeicherung inklusive. Ihre Mandanten können von überall auf Ihren Arbeitsbereich zugreifen und Dokumente in Ihrem Portal hochladen, genehmigen und elektronisch unterzeichnen. Mit der mobilen App können Ihre Mandanten den integrierten Scanner nutzen, um sicherzustellen, dass Sie über hochwertige PDF-Dokumente verfügen. Mehr

Verbesserte Dokumentenverwaltung

Nahtloser Fluss

Verbesserte Dokumentenverwaltung

Unbegrenzte sichere Dokumentenspeicherung inklusive. Ihre Mandanten können von überall auf Ihren Arbeitsbereich zugreifen und Dokumente in Ihrem Portal hochladen, genehmigen und elektronisch unterzeichnen. Mit der mobilen App können Ihre Mandanten den integrierten Scanner nutzen, um sicherzustellen, dass Sie über hochwertige PDF-Dokumente verfügen. Mehr

Verbesserte Dokumentenverwaltung

Alle Kommunikation in einem einheitlichen Arbeitsbereich

Bringen Sie alle Kommunikationskanäle in einem modernen TaxDome-Arbeitsraum zusammen. Beseitigen Sie unsichere E-Mail-Portale und lassen Sie Ihr Team und Ihre Mandanten aus einer zentralisierten Umgebung kommunizieren. Auf dem Smartphone oder Desktop ist Ihr Team nur einen Klick entfernt.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungen

Mit dem Mandanten-Dashboard verpassen Mandanten nie wichtige Updates. Mehr

Anrufe buchen

Anrufe buchen

Erlauben Sie Mandanten, Anrufe direkt vom Portal mit Ihnen zu buchen. Mehr

Chats mit Kundenaufgaben

Chats mit Kundenaufgaben

So einfach wie Nachrichten über WhatsApp nur in Ihr CRM integriert. Mehr

E-Mail-Synchronisierung

E-Mail-Synchronisierung

Jede E-Mail zwischen Mandanten und Ihrem Team an einem Ort. Mehr

Alle Kommunikation in einem einheitlichen Arbeitsbereich

Top-Mandanten-Service

Implementierung & Team-Training inbegriffen

Personalisierter Support, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Das Erlernen einer neuen Software kann einschüchternd sein, weshalb unser Team einen maßgeschneiderten Plan auf der Grundlage Ihrer Unternehmensgröße, Services und Ziele mit vollem Zugriff auf:

  • Die Wissensbasis
  • TaxDome-Akademie
  • Webinare
  • TaxDome-Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support
  • Kostenloses Team-Training für Fortgeschrittene
Implementierung & Team-Training inbegriffen

Ihre Bedenken, beantwortet

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Mandantenportal für Steuerkanzleien, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer?

Das Portal ist intuitiv und super einfach zu bedienen, auch für Leute, die nicht technisch versiert sind. Die Mandanten sehen eine To-Do-Liste mit den Aufgaben, die Sie zu tun haben. Sie klicken auf jede Aufgabe, um dies zu tun – ob sie einen Fragebogen ausfüllen oder ein Dokument unterzeichnen. Wir bieten eine Menge Hilfeguides und Videos, aber natürlich können wir sie nicht so unterstützen, wie wir es bei Ihnen tun.

Wie registrieren sich meine Mandanten auf dem Portal?

Sobald Sie Ihre Kundenbasis in Ihr TaxDome-Konto importiert haben, senden Sie ihnen einen Einladungslink. Mit Hilfe des Links erstellen Mandanten ein Passwort und melden sich an.

Wie kann ich über das Portal mit Mandanten kommunizieren?

TaxDome verfügt über E-Mail sowie Nachrichten-Threads. Wenn Sie Ihre geschäftliche oder persönliche E-Mail mit TaxDome synchronisieren, gehen E-Mails von Mandanten zu ihren individuellen Konten, so dass Sie sie nicht manuell sortieren müssen, um eine zu finden. Um sensible Daten zu teilen, schlagen wir vor, unsere sicheren Message-Threads zu verwenden, die vollständig mobilfreundlich sind und auch Push-Benachrichtigungen an die Smartphones Ihrer Mandanten senden.

Kann ein Ehepaar gegenseitig Zugang zu einem Konto haben?

Ja, jedes Konto kann mehr als einen Benutzer mit eigenem Login und Zugriff haben.