Mandantenerlebnis

Begeistern Sie Ihre Mandanten mit unserem mobilen Mandantenportal

Sammeln Sie Belege, elektronische Unterschriften, stellen Sie Rechnungen aus und kommunizieren Sie mit Ihren Steuermandanten – über ein intuitives Mandantenportal und eine nutzerfreundliche mobile App.

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Mandantenportal mit Erlebnisfaktor

Unsere Mission ist es, das Mandantenerlebnis digital und intuitiv zu gestalten – mit einem zentralen Hub, über den Ihre Mandanten mit Ihrer Kanzlei bzw. Treuhandbüro kommunizieren können.

Vom elektronischen Unterzeichnen über sichere Nachrichten bis hin zur Annahme von Mandatsvereinbarungen. Dank intuitiver Benutzeroberfläche und übersichtlichem Dashboard bleiben Ihre Mandanten auf dem Laufenden und können schnell auf alles Nötige zugreifen.

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Ein zentrales Portal für Ihre Kanzlei und Treuhandbüro

Im Zuge der Mandatsaufnahme können Sie Ihre Mandanten über das individuell gebrandete, white-label Mandantenportal von TaxDome dazu einladen, den Erfassungsbogen auszufüllen, erforderliche Unterlagen sowie die Mandatsvereinbarung hochzuladen, freizugeben oder digital zu unterzeichnen. Die Kommunikation erfolgt datenschutzkonform und revisionssicher – und nicht zuletzt können Ihre Mandanten auch ihre Rechnungen direkt über das Portal begleichen.

> 1,2 Mio

Aufträge abgeschlossen, 2024

> 400 Tsd.

Dokumente elektronisch unterzeichnet

> 300 Tsd.

Angebote und Mandatsvereinbarungen unterzeichnet

> 5 Mio $

Rechnungen bezahlt

Das erste Mandantenportal, das Ihre Mandanten wirklich nutzen möchten

Maßgeschneidert für Ihre Anforderungen und die Bedürfnisse Ihrer Mandanten

Ein white-label Mandantenportal – sicher und benutzerfreundlich. Passen Sie die URL, die Login-Seite Ihrer Kanzlei sowie automatisierte System-E-Mails individuell an.

Mit einer benutzerfreundlichen To-do-Liste und automatisierten Erinnerungen erhalten Sie die benötigten Angaben Ihrer Mandanten im Handumdrehen.

Erstellen Sie Formulare und Fragebögen, die Ihre Mandanten gerne ausfüllen – intuitiv und benutzerfreundlich, sowohl am Desktop als auch mobil.

Schützen Sie die Daten Ihrer Mitarbeiter und Mandanten durch Zwei-Faktor-Authentifizierung und biometrische Anmeldung.

Nahtloser Ablauf

Optimale Verwaltung aller Belege und Dokumente

Unbegrenzter und geschützter Cloudspeicher im Preis inbegriffen.

Belege hochladen, freigeben und digital signieren – jederzeit und überall im White-Label-Mandantenportal Ihrer Kanzlei.

Belege einfach per App scannen – Ihre Mandanten senden Ihnen hochwertige PDFs direkt ins Kanzleiportal.

Umfassender Austausch und Kommunikation mit Ihren Mandanten

Sprechen Sie die Sprache Ihrer Mandanten

Nutzen Sie für jeden Anlass das passende Kommunikationsmittel.

Benachrichtigungen

Erinnerungen und Nachfassnachrichten direkt in TaxDome – damit nichts liegen bleibt.

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E-Mail

Versenden Sie wichtige und ausführliche Neuigkeiten via Newsletter

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Chat

Teilen Sie sensible Dokumente sicher und kommunizieren Sie in Echtzeit per Chat – DSGVO-konform und täglich cloudgesichert.

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Häufig gestellte Fragen

Was ist eine Steuerberatersoftware mit Mandantenportal?

Das Portal ist intuitiv und sehr benutzerfreundlich – selbst für Mandanten, die nicht technikaffin sind. Ihre Mandanten sehen eine ihnen zugewiesene To-do-Liste. Ein Klick auf die jeweilige Aufgabe genügt. Sie können beispielsweise Lohnabrechnungen oder Anlageformulare einreichen, Freistellungsaufträge unterzeichnen und vieles mehr.

Wir stellen zahlreiche Hilfeseiten und Videos bereit, allerdings bieten wir für Ihre Mandanten keinen Support an – dieser bleibt weiterhin bei Ihnen.

Wie registrieren sich meine Mandanten im Portal?

Sobald Sie Ihre Mandantenkontakte in Ihr TaxDome-Konto importiert haben, senden Sie ihnen einen Einladungslink. Über diesen Link erstellen die Mandanten ein Passwort und loggen sich anschließend ein.

Wie kann ich über das Portal mit meinen Mandanten kommunizieren?

TaxDome bietet E-Mail- und Nachrichtenverläufe. Wenn Sie Ihre geschäftliche oder private E-Mail mit TaxDome synchronisieren, wird die Kommunikation automatisch den jeweiligen Mandantenkonten zugeordnet – so entfällt das manuelle Suchen nach einzelnen Nachrichten. Für den Austausch sensibler Daten empfehlen wir die sicheren Nachrichtenverläufe. Diese sind vollständig mobilfreundlich und senden Push-Benachrichtigungen direkt auf das Smartphone Ihrer Mandanten.

Können Ehepaare gemeinsamen Zugriff auf ein Konto haben?

Ja, jedes Konto kann mehreren Personen mit eigenem Login und Zugriff zugewiesen werden.

TaxDome unverbindlich live erleben

Falls das Formular nicht geladen wird, rufen Sie uns bitte unter +41-43-508-05-69 an oder schreiben Sie eine E-Mail an [email protected] – wir helfen Ihnen gerne, einen Termin zu vereinbaren.