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Mandantenmanagement
CRM für Steuerkanzleien und Treuhandbüros
Mandantemanagement auf höchstem Niveau – mit dem sicheren und flexiblen CRM von TaxDome. Alle Funktionen greifen nahtlos ineinander, damit Stammmandanten bleiben – und neue gerne dazukommen.
Wachsen Sie mit TaxDome
Die ideale CRM-Software für Steuerberater mit direktem Mandantenkontakt
Bündeln Sie alle Mandantendaten und To-dos in einem Profil. Verfolgen Sie Kommunikation, Aufgaben, Dokumente und mehr. Alles in Ihrem vollständig anpassbaren Steuerberater CRM.
Führen Sie alle Leads und Mandanten Ihrer Kanzlei in einem Dashboard zusammen. Gestalten Sie Ihr CRM-Hub mit mandantenorientierten Workflows, benutzerdefinierten Feldern, unbegrenzten Kontakten und vielem mehr.
Organisieren und automatisieren Sie Ihre Prozesse in Buchhaltung, Lohnabrechnung und Rechnungswesen – von der Mandantenkommunikation über den Onboarding-Prozess bis hin zur Aufgabenerstellung und mehr.
Automatisieren Sie das Onboarding neuer Mandanten. Vom Erfassen eines Leads über Ihre personalisierte Login-Seite bis hin zur elektronischen Signatur fertiger Dokumente.
Individuell anpassbare, automatisierte Erinnerungen halten Ihre Mandanten auch ohne manuelles Nachfassen auf Kurs. Sie decken verschiedenste Szenarien ab, z. B. Erinnerungen an ausstehende Fragebögen.
Die weltweit am schnellsten wachsende Lösung für modernes Kanzleimanagement.
Lesen Sie, warum unsere Kunden auf G2 und Capterra begeistert von uns sind.
“Um über 1.000 Mandanten betreuen zu können, braucht man ein zuverlässiges System. Wir haben die Möglichkeit, Konten oder Aufträge zu taggen. So sehen wir genau, ob ein Projekt aus unserem bestehenden oder neu gewonnenen Geschäftsbereich stammt, wie effizient es ist und können alles entsprechend trennen.”
Eric Gray
CEO bei Evolution Accounting & Consulting, LLC
“TaxDome hat es uns ermöglicht, unser bisheriges CRM-System (Liscio), das wir zusammen mit ClickUp für interne Aufgaben genutzt haben, in einer Plattform zu vereinen. Das verbessert die Effizienz in unserer Kanzlei erheblich.”
Christina F.
Inhaberin einer Steuerkanzlei
“Ich mag die Automatisierungen und die anpassbaren Vorlagen. Außerdem gefällt mir, dass es sich mit QuickBooks und Stripe integrieren lässt. Für den Preis steckt wirklich viel drin. Ich war auf der Suche nach einem All-in-One-CRM/Portal, das all meine angebotenen Leistungen unterstützt und genau das habe ich hier gefunden.”
Edmonia J.
Eingetragene Vertreterin
Mandanten binden und gewinnen
Mandantenportal und Mobile App mit individuellem Branding
Mandantenservice wie auf dem roten Teppich: Alle Aufgaben an einem Ort – direkt in der Hosentasche.
Mandanten sehen Sie, nicht TaxDome
Verleihen Sie Ihrer Kanzlei mehr Professionalität und begeistern Sie Mandanten – mit eigener URL, individuellem Portal und mobiler App im Kanzlei-Design.
Arbeitsbereich mit Fokus auf den Mandanten
Alles an einem Ort: kommunizieren, Dokumente hochladen und signieren, Aufgaben erledigen, Rechnungen zahlen, Termine buchen und mehr.
Schluss mit offenen Rechnungen. Ab jetzt werden Sie immer pünktlich bezahlt.
Zeiterfassung und Abrechnung in einem System
Anbindung von Zahlungsdiensten
Zeiterfassung und automatische Rechnungsstellung
Rechnungsintegrationen
Reibungslose kanzleiinterne Zusammenarbeit
Alle Kommunikationsverläufe mit Ihren Mandanten übersichtlich im CRM
@Erwähnen Sie Kollegen überall in TaxDome – in Aufträgen, Aufgaben, Chats und mehr
Rollen und Zugriffsrechte flexibel verwalten
Arbeitsabläufe standardisieren mit internen Wiki-Seiten
Benachrichtigungen nach benutzerdefinierten Einstellungen konfigurieren
Mandantenaktivitäten durch Folgen/Nicht-Folgen gezielt überwachen
Nahtlose Integrationen mit internationaler Software und Finanzämter
TaxDome-Integrationen für ein zentrales Kanzleimanagement
Stripe 
Zapier 
Acuity 
YouCanBookMe 
Calendly 
Schedulista 
Office 365 
Outlook 
Gmail 
Lacerte 
Drake Software 
Verito 
TaxSlayer 
Quickbooks Das Betriebssystem für Ihre Kanzlei
Die ultimative Sammlung von Tools für maximale Effizienz
Die TaxDome Steuerberater Software mit CRM bietet Ihnen leistungsstarke Tools, um Projekte jeder Größe zu planen, auszuführen und zu verfolgen – bei geringeren Betriebskosten und einer höheren Qualität.
Kalender
Behalten Sie Ihre Projekte und Fristen im Griff.
Kanzleieinblicke
Pensum Ihrer Mitarbeiter verwalten und Mandantenaktivitäten im Auge behalten.
Benutzerdefiniertes Reporting
Klarheit gewinnen und Wachstum vorantreiben durch detaillierte Berichte.
Kanban und Listenansicht
Workflow optimieren und Engpässe schnell erkennen.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich all meine Mandanten importieren?
Wir haben ein Import-Tool dafür. Sie entscheiden, ob Sie nur Ihre Kontakte importieren oder auch Konten erstellen möchten.
Wird TaxDome meinen Mandanten automatisch eine E-Mail senden, wenn ich sie importiere?
Nein, TaxDome wird dies nicht automatisch tun. Sie können entweder manuell die Mandanten auswählen, denen Sie Einladungen senden möchten, oder die Bulk-Option nutzen, wenn Sie bereit sind.
Gibt es Einschränkungen hinsichtlich der Anzahl an möglichen Mandanten oder Konten?
Sie können eine unbegrenzte Anzahl an Mandanten, Konten, Speicherplatz und E-Signaturennutzung haben. Sie zahlen nur pro Benutzer (für Sie und Ihre Mitarbeitenden).
Wie kann ich meine Mandanten filtern?
Wir bieten eine Reihe von CRM-Filteroptionen, wie z. B. nach zugewiesenen Teammitgliedern, Aufgaben, kürzlicher Aktivität und mehr. Zudem können Sie auch unsere anpassbaren Tags zum Filtern verwenden.
Kann TaxDome mit Lexware oder anderen Buchhaltungs-CRM-Systemen integriert werden?
Sie können Zapier verwenden, um Kontakte zwischen den beiden zu synchronisieren. Weitere Informationen zu unserer Integration mit Zapier.
Können Nicht-Mandanten (z. B. Geschäftspartner) zu einem CRM-System-Konto hinzugefügt und mit Mandanten verknüpft werden?
Natürlich, jedes Konto kann so viele Kontakte haben, wie Sie benötigen, und Sie können steuern, ob die Kontakte Zugriff (also ein Login) auf das Konto haben oder nicht.
Wie werden Interaktionen mit Mandanten in TaxDome gespeichert?
Sobald Sie E-Mails synchronisieren und Konten einrichten, werden alle E-Mails und Nachrichten automatisch in den Mandantenkonten gespeichert. Dateien, die Mandanten Ihnen senden, werden ebenfalls automatisch in ihren Konten gespeichert. Wenn Sie Zapier verwenden, können Sie auch Ihr VOIP-System, Ihren Kalender oder Ihren E-Mail-Service mit TaxDome verbinden, und die Kontaktinformationen werden automatisch synchronisiert.
“Wir wollten weg von einer einfachen Datei- und Mandantenverwaltung hin zu einem echten CRM. Wir hatten bereits ein paar verschiedene Lösungen ausprobiert, bevor wir auf TaxDome gestoßen sind. Und TaxDome schien genau das zu sein, was wir gesucht hatten, und sogar noch mehr.”
Brittany Pullin
Managerin und Umsatzsteuer-Spezialistin bei Tax Man To You, LLC