Wir versuchten, von einem Prozess der Datei-Speicherung und des Client-Managements zu einem echten CRM zu wechseln. Wir hatten ein paar verschiedene Management-Systeme ausprobiert, bevor wir auf TaxDome stürzten. Und TaxDome schien genau das zu sein, was wir gesucht hatten und vieles mehr.
Manager und Vertriebssteuervertreter bei Tax Man To You, LLC
Für das Onboarding verwenden wir eine Menge von Loom Videos und natürlich auch TaxDome – alle unsere Prozesse sind innerhalb unseres TaxDom CRM-Tools.
Mitbegründer der Brooklyn FI
Mandanten binden und gewinnen
Nach Ihren Wünschen gebrandetes Kundenportal und mobile App
Give each client a red-carpet treatment: all client action items are in a consolidated dashboard in their pocket. According to TaxDome users, sleek and intuitive interface help increase the portal adoption rate by up to 30%, maintain deep client relationship and drive loyalty to the firm.
Mandanten binden und gewinnen
Nach Ihren Wünschen gebrandetes Kundenportal und mobile App
Geben Sie jedem Kunden das Gefühl Ihr wichtigster zu sein: Alle Kundenaktionselemente befinden sich in einem konsolidierten Dashboard in ihrer Tasche auf dem Handy. Laut TaxDome-Nutzern hilft eine elegante und intuitive Schnittstelle, die Portal-Aufnahme um bis zu 30 % zu steigern, die tiefe Kundenbeziehung aufrechtzuerhalten und die Loyalität gegenüber der Firma zu fördern.
Effiziente Dokumentenverwaltung
Sicher speichern, teilen und verwalten Sie Ihre Firmen- und Kundendokumente innerhalb Ihres CRM. Eine schlanke Schnittstelle und einfache Navigation ermöglichen es Ihnen, schnell die notwendigen Dokumente zu finden und mit minimaler Zeit und maximaler Produktivität zu arbeiten. Mehr
Unbegrenzte Speicherung
Speichern Sie Dateien ohne Begrenzung und zusätzliche Kosten
Sicherheit auf Bankniveau
Konform mit allen Branchenstandards
Drucken in TaxDome
Integriert mit jeder Steuersoftware
Ordnervorlagen
Einfache Organisation von Dokumenten
eingebaut in DMS
Verknüpfen Sie Dokumente mit dem Workflow
PDF-Editor
Eingebaut und ideal für PDF-Dateimanagement
Desktop-App
Virtueller Laufwerk zum Zugriff und Bearbeiten von Dateien
E-Signaturen
Unbegrenzte E-Sign + KBA, QES verfügbar
Reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Kanzleien
Kein Chaos, nur kohärente Teamarbeit in einem gemeinsamen Raum. Sorgen Sie dafür, dass sich Ihr Team auf die Ziele der Kanzlei konzentriert, um gemeinsam hochwertige Dienstleistungen zu erbringen. Verbinden Sie alles, was erledigt werden muss, von wem und bis wann. Mehr
Überblicken Sie den Verlauf der Kommunikation mit einem Mandanten an einem Ort
@Erwähnung (Tag) Team über TaxDome: Aufträge, Aufgaben, Chats und mehr
Flexible Rollen- und Zugangsnstellungen anwenden
SOPs mit Wiki-Seiten implementieren
Benachrichtigungen nach individuellen Präferenzen anpassen
Konten von Mandanten folgen/entfolgen, um deren Aktivitäten zu überwachen
Integrationen
Zentralisieren Sie Ihr Kanzleimanagement mit TaxDome-Integrationen
Verbessern Sie Ihren Workflow auf mehreren Plattformen – verbinden Sie sich mit Ihren bevorzugten Business-Tools und halten Sie Ihre Daten mit anderen Systemen synchronisiert.
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IRS-Übersetzungen
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Steuer- und Buchhaltungsprogramme
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Zahlungsabwickler
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Zahlungsabwickler
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Kalender
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Zapier
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Cloud-Hosting
Der ultimative Werkzeugkasten für höhere Produktivität
TaxDome bietet Ihnen leistungsstarke Tools zum Planen, Ausführen und Verfolgen von Projekten jeder Größe mit geringeren Betriebskosten und höherer Qualität.
Kalender. Behalten Sie Ihre Projekte und Fristen unter Kontrolle
Einblicke in die Kanzlei. Verwalten Sie das Arbeitspensum Ihres Teams und behalten Sie den Überblick über die Aktivitäten Ihrer Mandanten
Benutzerdefinierte Berichterstattung. Gewinnen Sie Klarheit und steigern Sie das Wachstum mit detaillierten Berichten
Pinnwand und Listenansicht. Klarheit für Ihren Workflow und schnelle Identifizierung von Engpässen
Erstklassiger Kundenservice
Inklusive Implementierung und Teamtraining
Personalisierter Support, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Das Erlernen einer neuen Software kann einschüchternd sein, weshalb unser Team einen maßgeschneiderten Plan auf der Grundlage Ihrer Unternehmensgröße, Services und Ziele mit vollem Zugriff auf:
- Wissensgrundlagen
- TaxDome-Akademie
- Webinare
- TaxDome-Community
- Bildschirmfreigabe
- Premium-Support
- Kostenloses Teamtraining
