Wir wollten von einem einfachen Dateiablage- und Client-Management-Prozess zu einem vollwertigen CRM wechseln. Nach dem Testen mehrerer Systeme sind wir schließlich bei TaxDome gelandet – und es war genau das, wonach wir gesucht hatten und noch viel mehr.
Managerin und Steuervertreterin im Vertrieb bei Tax Man To You, LLC
Für das Onboarding nutzen wir viele Loom-Videos und natürlich TaxDome – alle unsere Prozesse sind in unserem TaxDome CRM integriert.
Mitbegründer der Brooklyn FI
Mandanten binden und gewinnen
Nach Ihren Wünschen gebrandetes Mandantenportal und mobile App
Jeder Ihrer Mandanten verdient eine VIP-Behandlung: Alle Aufgaben und To-Dos sind übersichtlich in einem zentralen Dashboard verfügbar – direkt in der Tasche Ihrer Mandanten. Laut TaxDome-Nutzern steigert die ansprechende und benutzerfreundliche Oberfläche die Akzeptanz des Portals um bis zu 30 %, fördert eine enge Mandantenbindung und stärkt die Loyalität gegenüber der Kanzlei.
Mandanten binden und gewinnen
Nach Ihren Wünschen gebrandetes Mandantenportal und mobile App
Jeder Ihrer Mandanten verdient eine VIP-Behandlung: Alle Aufgaben und To-Dos sind übersichtlich in einem zentralen Dashboard verfügbar – direkt in der Tasche Ihrer Mandanten. Laut TaxDome-Nutzern steigert die ansprechende und benutzerfreundliche Oberfläche die Akzeptanz des Portals um bis zu 30 %, fördert eine enge Mandantenbindung und stärkt die Loyalität gegenüber der Kanzlei.
Effizientes Dokumentenmanagement System
Speichern, teilen und verwalten Sie Ihre Kanzlei- und Mandantendokumente sicher innerhalb Ihres CRM. Die intuitive Benutzeroberfläche und einfache Navigation erleichtern es Ihnen, benötigte Dokumente schnell zu finden und effizient zu arbeiten – mit minimalem Zeitaufwand und maximaler Produktivität. Mehr erfahren.
Unbegrenzte Speicherung
Speichern Sie Dateien ohne Begrenzung und zusätzliche Kosten
Sicherheit auf Bankenniveau
Konform mit allen Branchenstandards
Drucken in TaxDome
Integriert mit jeder Steuersoftware
Ordnervorlagen
Einfache Organisation von Dokumenten
Integriertes DMS
Verknüpfen Sie Dokumente mit ihrem Workflow
PDF-Editor
Integriert und ideal für PDF-Dateimanagement
Desktop-App
Datenzugriff und -bearbeitung über ein virtuelles Laufwerk
E-Signaturen
Unbegrenzte E-Signaturen + KBA und QES verfügbar
Reibungslose Zusammenarbeit zwischen Kanzleien
Kein Chaos, sondern strukturierte Teamarbeit in einem gemeinsamen Workspace. Halten Sie Ihr Team fokussiert auf die Kanzleiziele und liefern Sie gemeinsam hochwertige Dienstleistungen. Verknüpfen Sie alle Aufgaben klar mit Verantwortlichen und Deadlines – so bleibt nichts liegen. Mehr erfahren. Mehr erfahren
Behalten Sie den gesamten Kommunikationsverlauf mit einem Mandanten an einem zentralen Ort.
@Erwähnung (Tag) Team über TaxDome: Aufträge, Aufgaben, Chats und mehr
Nutzen Sie Flexible Rollen- und Zugangseinstellungen
Implementieren Sie Standardvorgehensweisen mit Wiki-Seiten
Passen Sie Benachrichtigungen nach Ihren Wünschen an
Mandantenkonten folgen oder entfolgen, um deren Aktivitäten im Blick zu behalten
Integrationen
Zentralisieren Sie Ihr Kanzleimanagement mit TaxDome-Integrationen
Optimieren Sie Ihren Workflow über mehrere Plattformen hinweg – verbinden Sie Ihre bevorzugten Business-Tools und synchronisieren Sie Ihre Daten nahtlos mit anderen Systemen.
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IRS-Abschriften
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Steuer- und Buchhaltungsprogramme
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Zahlungsabwickler
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E-Mail-Synchronisierung
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Kalender
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Zapier
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Cloud-Hosting
Der ultimative Werkzeugkasten für maximale Produktivität
TaxDome bietet Ihnen leistungsstarke Tools zum Planen, Ausführen und Verfolgen von Projekten jeder Größe mit geringeren Betriebskosten und höherer Qualität.
Kalender. Behalten Sie Ihre Projekte und Fristen im Griff
Einblicke in die Kanzlei. Verwalten Sie das Arbeitspensum Ihres Teams und behalten Sie den Überblick über die Aktivitäten Ihrer Mandanten
Benutzerdefinierte Berichterstattung. Gewinnen Sie Klarheit und steigern Sie das Wachstum mit detaillierten Berichten
Pinnwand und Listenansicht. Klarheit für Ihren Workflow und schnelle Identifizierung von Engpässen
Erstklassiger Kundenservice
Inklusive Implementierung und Teamtraining
Individueller Support für den Erfolg Ihres Unternehmens. Die Einarbeitung in eine neue Software kann herausfordernd sein. Deshalb erstellt unser Team einen maßgeschneiderten Plan, abgestimmt auf Ihre Unternehmensgröße, Ihre Dienstleistungen und Ziele, mit vollem Zugriff auf:
- Wissensgrundlagen
- TaxDome-Akademie
- Webinare
- TaxDome-Community
- Bildschirmfreigabe
- Premium-Support
- Kostenloses Teamtraining
