Mandantenmanagement

Sichere, moderne Kommunikation mit Ihren Mandanten

Mit der integrierten Nachrichtenfunktion von TaxDome stellen Sie eine geschützte Umgebung für die direkte Zusammenarbeit bereit. Chatten Sie in Echtzeit, laden Sie Dokumente hoch oder scannen diese, fordern Sie gezielt Informationen an und erinnen Sie Ihre Mandanten automatisch an offene Aufgaben.

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Die am schnellsten wachsende Kanzleisoftware weltweit

Lesen Sie selbst, was andere schon längst überzeugt hat – u. a. auf G2 und Capterra:

Deva Hetrick, EA
Co-Gründerin von Joseph & Hetrick, LLC

“Sehr begeistert von der sicheren Messaging-App. Ich hatte früher immer Bauchschmerzen, wenn Mandanten mir vertrauliche Daten per E-Mail geschickt haben.”

Are Berg Hjelle
Partner, Athene Group (100+ Mitarbeiter)a

“Wir freuen uns, dass wir mit TaxDome unser eigenes, personalisiertes Mandantenportal nutzen können. Mandanten können jederzeit per App oder Laptop mit uns chatten. Wir antworten schneller, effizienter – und behalten zugleich die volle Kontrolle über Dokumente, DSGVO-konform.”

Beck L.
Kanzleiinhaber

“Das integrierte Chat-Feature, mit dem ich sämtliche Mandantenkommunikation an einem Ort habe, war für mich ausschlaggebend. Ein echter Gamechanger für unsere Prozesse.”

Brittnie E.
Enrolled agent

“Die Anfrage-Funktion nutze ich regelmäßig während der Hochsaison. Zusammen mit der ‚E-Mail-als-Aufgabe‘-Funktion spare ich enorm Zeit, denn ich muss nicht mehr nach jeder einzelnen E-Mail suchen.”

Sieger Gesamtlösung für Steuerberater-Workflow

Mandantenkommunikation & Dokumentenaustausch jederzeit und überall

Mandanten erreichen Sie von jedem Gerät – sicher und unkompliziert

Mandanten sehen Ihre Nachrichten sofort im Mandantenportal am PC oder in den nativen iOS und Android Apps. Sie entscheiden, ob der Nachrichteninhalt zusätzlich als E-Mail-Benachrichtigung angezeigt wird.

Mandanten können, dank der nativen iOS und Android Apps auf einfachem Wege, auch unterwegs mit Ihren Mitarbeitenden in Kontakt bleiben. Kanzleien und Mandanten nutzen Ihre jeweils eigene App.

Möchten Sie Ihre Nachrichten an Mandanten mit visuellen Inhalten ergänzen? Hängen Sie Dateien und Videos direkt im Chat an.

Für noch schnellere Bearbeitungszeit nutzen Sie Mandantenanfragen, um fehlende Informationen einzuholen und schnelle Rückmeldungen zu erhalten.

Aufgaben – die schnelle Art, mit Mandanten zu kommunizieren

Für schnellere Rückmeldungen und zufriedene Mandanten

Optimieren Sie die Zusammenarbeit und bringen Sie Projekte mit sicheren, einfachen Chat-Workflows voran.

Benutzerfreundliche Aufgabenlisten helfen Mandanten, den Überblick zu behalten. So geht keine Anfrage mehr verloren.

Sichere Nachrichten können manuell verschickt oder durch Auftragsautomatisierungen ausgelöst werden, zum Beispiel bei der monatlichen Anforderung von Kontoauszügen.

Mit dem integrierten mobilen Scanner senden Mandanten hochwertige, gut lesbare PDFs direkt von ihrem Smartphone.

Chats in Echtzeit machen die Kommunikation nahtlos und unterstützen Vorlagen sowie Platzhalter für eine persönliche Ansprache.

Häufig gestellte Fragen

Sind die Nachrichten, die ich an Mandanten sende, sicher?

Ja. Nachrichten, die Sie mit Ihren Mandanten über TaxDome austauschen, sind geschützt. Mandanten können außerdem auch unterwegs sicher mit Ihnen über die TaxDome-App chatten, die sowohl für iOS als auch für Android verfügbar ist.

Ist das Teilen von Dateien in TaxDome sicher?

Ja. Ihre Daten werden in Amazon AWS gespeichert und täglich gesichert. Der physische Speicherort richtet sich nach dem Standort Ihrer Kanzlei.

Kann ich Informationen auch mit Mandanten austauschen, die sich nicht einloggen möchten?

Ja. Sie können Mandanten einen Link senden, über den sie Dateien hochladen können, ohne sich einloggen zu müssen.

Wie erfahre ich, wenn ein Mandant mir eine Nachricht sendet?

Sie erhalten Benachrichtigungen in Ihrer Inbox+ innerhalb von TaxDome sowie zusätzlich in Ihrem E-Mail-Postfach. Welche Benachrichtigungen Sie erhalten und wohin diese zugestellt werden, können Sie in Ihren Benachrichtigungseinstellungen individuell festlegen.

TaxDome unverbindlich live erleben

Falls das Formular nicht geladen wird, rufen Sie uns bitte unter +41-43-508-05-69 an oder schreiben Sie eine E-Mail an [email protected] – wir helfen Ihnen gerne, einen Termin zu vereinbaren.

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Häufig gestellte Fragen