US – English
UK – English
Canada – English
Australia – English
Danmark – Dansk
DACH - Deutsch
France – Français
España – Español
Sverige – Svenska
Italia – Italiano
Nederland – Nederlands
Portugal – Português
Suomi – Suomi
Norge – Norsk
日本 – 日本語
Romanian – Română
Mandantenmanagement
Sichere, moderne Kommunikation mit Ihren Mandanten
Mit der integrierten Nachrichtenfunktion von TaxDome stellen Sie eine geschützte Umgebung für die direkte Zusammenarbeit bereit. Chatten Sie in Echtzeit, laden Sie Dokumente hoch oder scannen diese, fordern Sie gezielt Informationen an und erinnen Sie Ihre Mandanten automatisch an offene Aufgaben.
Die am schnellsten wachsende Kanzleisoftware weltweit
Lesen Sie selbst, was andere schon längst überzeugt hat – u. a. auf G2 und Capterra:
“Wir freuen uns, dass wir mit TaxDome unser eigenes, personalisiertes Mandantenportal nutzen können. Mandanten können jederzeit per App oder Laptop mit uns chatten. Wir antworten schneller, effizienter – und behalten zugleich die volle Kontrolle über Dokumente, DSGVO-konform.”
Are Berg Hjelle
Partner, Athene Group (100+ Mitarbeiter)a
“Die Anfrage-Funktion nutze ich regelmäßig während der Hochsaison. Zusammen mit der ‚E-Mail-als-Aufgabe‘-Funktion spare ich enorm Zeit, denn ich muss nicht mehr nach jeder einzelnen E-Mail suchen.”
Brittnie E.
Enrolled agent
Mandantenkommunikation & Dokumentenaustausch jederzeit und überall
Mandanten erreichen Sie von jedem Gerät – sicher und unkompliziert
Mandanten sehen Ihre Nachrichten sofort im Mandantenportal am PC oder in den nativen iOS und Android Apps. Sie entscheiden, ob der Nachrichteninhalt zusätzlich als E-Mail-Benachrichtigung angezeigt wird.
Mandanten können, dank der nativen iOS und Android Apps auf einfachem Wege, auch unterwegs mit Ihren Mitarbeitenden in Kontakt bleiben. Kanzleien und Mandanten nutzen Ihre jeweils eigene App.
Möchten Sie Ihre Nachrichten an Mandanten mit visuellen Inhalten ergänzen? Hängen Sie Dateien und Videos direkt im Chat an.
Für noch schnellere Bearbeitungszeit nutzen Sie Mandantenanfragen, um fehlende Informationen einzuholen und schnelle Rückmeldungen zu erhalten.
Aufgaben – die schnelle Art, mit Mandanten zu kommunizieren
Für schnellere Rückmeldungen und zufriedene Mandanten
Optimieren Sie die Zusammenarbeit und bringen Sie Projekte mit sicheren, einfachen Chat-Workflows voran.
Benutzerfreundliche Aufgabenlisten helfen Mandanten, den Überblick zu behalten. So geht keine Anfrage mehr verloren.
Sichere Nachrichten können manuell verschickt oder durch Auftragsautomatisierungen ausgelöst werden, zum Beispiel bei der monatlichen Anforderung von Kontoauszügen.
Mit dem integrierten mobilen Scanner senden Mandanten hochwertige, gut lesbare PDFs direkt von ihrem Smartphone.
Chats in Echtzeit machen die Kommunikation nahtlos und unterstützen Vorlagen sowie Platzhalter für eine persönliche Ansprache.
Erfahren Sie in diesem eBook, wie Sie Ihre Sicherheit verbessern können
Danke!
Der Sicherheitsleitfaden wurde erfolgreich angefordert. Den Downloadlink finden Sie in Ihrem Posteingang.
Häufig gestellte Fragen
Sind die Nachrichten, die ich an Mandanten sende, sicher?
Ist das Teilen von Dateien in TaxDome sicher?
Ja. Ihre Daten werden in Amazon AWS gespeichert und täglich gesichert. Der physische Speicherort richtet sich nach dem Standort Ihrer Kanzlei.
Kann ich Informationen auch mit Mandanten austauschen, die sich nicht einloggen möchten?
Ja. Sie können Mandanten einen Link senden, über den sie Dateien hochladen können, ohne sich einloggen zu müssen.
Wie erfahre ich, wenn ein Mandant mir eine Nachricht sendet?
Sie erhalten Benachrichtigungen in Ihrer Inbox+ innerhalb von TaxDome sowie zusätzlich in Ihrem E-Mail-Postfach. Welche Benachrichtigungen Sie erhalten und wohin diese zugestellt werden, können Sie in Ihren Benachrichtigungseinstellungen individuell festlegen.
“Sehr begeistert von der sicheren Messaging-App. Ich hatte früher immer Bauchschmerzen, wenn Mandanten mir vertrauliche Daten per E-Mail geschickt haben.”
Deva Hetrick, EA
Co-Gründerin von Joseph & Hetrick, LLC