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Mensagens seguras e tarefas do cliente

O sistema de mensagens integrado TaxDome garante um ambiente seguro para se conectar com os clientes diretamente no seu fluxo de trabalho. Converse em tempo real, faça upload ou digitalize documentos, solicite facilmente informações e lembre-os automaticamente de concluir as suas tarefas.

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Mensagens seguras e tarefas do cliente
Deva Hetrick, EA

Estou MUITO satisfeita com a aplicação de mensagens seguras. Antigamente, ficava sempre horrorizada quando os clientes me enviavam por e-mail informações confidenciais, como o NIF de um novo filho.

Deva Hetrick, EA

Cofundadora da Joseph & Hetrick, LLC

Permita que os clientes comuniquem consigo em qualquer lugar

Capacidades de envio de mensagens integradas no portal do cliente

Ofereça aos seus clientes uma forma fácil e segura de comunicar e partilhar documentos através do portal do cliente ou de dispositivos móveis.

Um portal do cliente com chats integrados

Os clientes podem ver as suas mensagens imediatamente no portal do cliente desktop ou nas aplicações nativas para iOS e Android. Exiba o conteúdo da mensagem em notificações por e-mail ou apenas no portal, com base nas suas preferências.

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Envie mensagens instantâneas a partir de dispositivos móveis

Para além do portal do cliente na Web, ofereça aos seus clientes uma forma de comunicar com a sua equipa enquanto estão em viagem com as nossas aplicações móveis nativas para clientes iOS e Android. Tanto as empresas como os clientes têm aplicações nativas para comunicar em qualquer lugar.

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Anexe links, imagens e vídeos

Pretende adicionar elementos visuais às suas mensagens para os clientes? Inclua ficheiros e vídeos no chat quando for mais fácil de mostrar do que dizer.

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Um portal do cliente com chats integrados
Envie mensagens instantâneas a partir de dispositivos móveis
Anexe links, imagens e vídeos
Kristin Gravitt

Sócia em Fox Gravitt, PLLC

Os nossos clientes adoram o portal. E adoramos a funcionalidade de mensagens, que permite enviar mensagens diretas aos clientes.

Kristin Gravitt

Forma rápida de comunicar com os clientes

Tarefas dos clientes que ajudam a avançar com os projetos

Simplifique a colaboração e mantenha os projetos em andamento com fluxos de trabalho de chat fáceis e seguros.

Tarefas dos clientes

Ajude os seus clientes a partilhar informações consigo de forma mais rápida. Com uma lista de tarefas de fácil utilização, os seus clientes jamais se esquecerão do que têm de realizar.

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Integração com scanner móvel

Acabaram-se os documentos ilegíveis: os seus clientes podem facilmente digitalizar e partilhar PDFs agrupados de alta resolução diretamente a partir dos seus telemóveis.

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Modelos predefinidos e códigos de atalho

Os chats permitem que a sua equipa comunique em tempo real com os seus clientes nos seus próprios termos. Utilize modelos predefinidos e códigos de atalho para criar pedidos personalizados. Pode utilizá-los para agendar compromissos, solicitar informações em falta e muito mais.

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Incorporado no seu fluxo de trabalho

As mensagens seguras podem ser enviadas manual ou automaticamente através de automatizações de tarefas. Por exemplo, é possível configurar mensagens mensais (com uma lista de tarefas) para solicitar extratos bancários para fins contabilísticos.

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Tarefas dos clientes
Integração com scanner móvel
Modelos predefinidos e códigos de atalho
Incorporado no seu fluxo de trabalho

Serviço de apoio ao cliente de excelência

Implementação e formação da equipa incluída

Apoio e assistência personalizados para garantir o sucesso da sua empresa. A aprendizagem de um novo software pode ser intimidante, e é por isso que a nossa equipa criará um plano personalizado com base na dimensão, serviços e objectivos da sua empresa, com acesso total a:

  • Base de conhecimentos
  • Academia TaxDome
  • Seminários online
  • Comunidade TaxDome
  • Partilha de ecrã
  • Suporte Premium
  • Formação avançada gratuita para equipas
Implementação e formação da equipa incluída

As suas questões, respondidas

Perguntas mais frequentes

As mensagens que envio aos clientes são seguras?

Sim, as mensagens que troca com os seus clientes no portal TaxDome são seguras. Além disso, os seus clientes podem conversar consigo de forma segura em qualquer lugar utilizando a aplicação TaxDome nos seus dispositivos móveis. As aplicações móveis estão disponíveis para iOS e Android.

É seguro partilhar ficheiros em TaxDome?

Com certeza. Os seus dados são armazenados em Amazon AWS e são efetuadas cópias de segurança diariamente. A localização física dos seus dados é determinada pela localização da sua empresa. Por exemplo, os dados das empresas portuguesas são armazenados em Portugal e os dados das empresas americanas são armazenados nos EUA.

Existe uma forma de trocar informações de forma segura com clientes que não pretendem iniciar sessão?

Sim, pode enviar um link aos clientes para que estes possam fazer o upload de ficheiros sem terem de iniciar sessão.

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