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Gestão de clientes
Ofereça aos seus clientes uma forma segura e moderna de comunicar com a sua empresa
O sistema de mensagens integrado de TaxDome garante um ambiente seguro para comunicar diretamente com os clientes. Converse em tempo real, faça upload ou digitalize documentos, solicite informações facilmente e envie lembretes automáticos para que concluam as suas tarefas.
A plataforma de gestão com o crescimento mais rápido do mundo
Veja o que os clientes dizem sobre nós em websites como G2 e Capterra.
“Estamos muito satisfeitos por poder criar o nosso próprio portal de clientes personalizado com a TaxDome. Os clientes podem falar connosco através do telemóvel ou do computador, a qualquer momento. Os contabilistas conseguem responder mais rápido e com mais facilidade, além de compreenderem melhor os seus clientes. Ganhamos também maior controlo sobre os documentos, enquanto asseguramos o cumprimento do RGPD.”
Are Berg Hjelle
Sócio do Athene Group, com mais de 100 colaboradores.
“A funcionalidade de pedidos e a de transformar e-mails em tarefas mudaram a minha forma de trabalhar. Agora tenho tudo organizado e consigo ser muito mais eficiente.”
Brittnie E.
Contabilista certificada
Comunique e partilhe documentos com os seus clientes em qualquer lugar
Dê aos seus clientes a liberdade de comunicar consigo a partir de qualquer dispositivo — com toda a segurança garantida
Os clientes veem as mensagens de imediato no portal ou nas apps para iOS e Android. Pode escolher se o conteúdo aparece também por e-mail ou apenas no portal.
Dê aos seus clientes uma forma simples de comunicar com a sua equipa, em qualquer lugar, com as apps nativas para iOS e Android. Empresas e clientes têm aplicações dedicadas para uma comunicação fluida.
Precisa de mostrar em vez de explicar? Anexe ficheiros e vídeos diretamente no chat.
Para obter respostas ainda mais rápidas, utilize as solicitações dos clientes para recolher informações em falta, remover obstáculos do projeto e agilizar o progresso.
Use tarefas — uma forma rápida e eficaz de comunicar com os clientes
Obtenha respostas mais rápidas e avance automaticamente com os projetos, proporcionando maior satisfação aos clientes
Simplifique a colaboração e mantenha os projetos em progresso com fluxos de trabalho de chat simples e seguros.
Com listas de tarefas simples, os clientes acompanham o que precisa — sem pedidos esquecidos
As mensagens seguras podem ser enviadas manualmente ou automaticamente através de automatizações de tarefas, como solicitações mensais de extratos bancários
O scanner móvel integrado permite que os clientes enviem PDFs legíveis e de alta qualidade diretamente a partir dos seus dispositivos móveis
Os chats em tempo real tornam a comunicação mais fluida, com suporte a modelos e códigos de texto para criar mensagens personalizadas
Perguntas frequentes
As mensagens que envio aos clientes são seguras?
É seguro partilhar ficheiros em TaxDome?
Sim. Os seus dados são armazenados na Amazon AWS e copiados diariamente. A localização física dos dados é definida pela sede da sua empresa.
Posso trocar informações em segurança com clientes que não pretendem efetuar login?
Sim, pode enviar um link aos clientes para que possam fazer o upload de ficheiros sem terem de iniciar sessão.
Como é que sei se um cliente enviou uma mensagem?
Receberá notificações na sua Inbox+ e na sua caixa de e-mail. Pode personalizar quais notificações recebe e onde as recebe, ajustando as suas preferências de notificação.
“Estou MUITO entusiasmada com a aplicação de mensagens seguras. Ficava sempre apreensiva quando os clientes me enviavam por e-mail informações confidenciais, como o número de segurança social de um novo filho.”
Deva Hetrick, EA
Co-fundadora da Joseph & Hetrick, LLC