Participe nos seminários online diários ao vivo para ficar a par das automatizações, faturação e colaboração em equipa

Visibilidade da carga de trabalho e colaboração da equipa num espaço partilhado

Tenha uma visão da carga de trabalho da sua equipa – quer tenha uma equipa de 5 ou 500 pessoas. TaxDome facilita a tarefa de garantir que todos se mantêm concentrados e alinhados com os objetivos da organização. Colabore, comunique e reequilibre facilmente o trabalho quando necessário para prestar serviços de qualidade em conjunto. Atribua tarefas, partilhe documentos, envie e-mails e mencione membros da equipa – tudo num único espaço partilhado.

Gestão de equipas

Reúna a sua equipa com um espaço de trabalho partilhado

Organize os processos internos e aumente a produtividade da sua equipa

Crie, forme e gira a sua equipa de forma eficiente com as capacidades de colaboração TaxDome num espaço de trabalho partilhado.

Relatórios e análises sobre o desempenho da sua equipa

Obtenha informações valiosas sobre a produtividade da sua equipa para tomar decisões baseadas em dados e avaliar o desempenho. Acompanhe a produtividade, analise a distribuição do volume de trabalho e o desempenho para otimizar a eficácia global da sua equipa.

Defina e altere os direitos de acesso

Personalize os direitos de acesso dos seus colaboradores e defina as tarefas que os membros da sua equipa podem executar com base nas suas responsabilidades.

Crie Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)

Utilize as páginas Wiki de TaxDome para criar e guardar Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para a sua equipa. Os POPs podem ser elaborados para cada cliente, serviço ou qualquer outro processo da sua organização. Utilize o fluxo de trabalho para os incluir automaticamente nas tarefas para um acesso fácil.

Defina as prioridades e administre o seu volume de trabalho

À medida que a sua empresa se expande, não tem de rever manualmente o progresso de cada tarefa. Pode utilizar um painel de controlo de Informações personalizável para analisar o desempenho da equipa, recolher dados sobre resultados críticos e métricas de eficiência e manter-se atualizado sobre a previsão da atividade dos clientes.

Analise do desempenho da sua equipa
Crie Páginas Wiki em TaxDome
Painel de controlo de Informações para analisar o desempenho da sua equipa

O que pensam os utilizadores de TaxDome

Jake Mitrovic, Presidente de Pinnacle Accounting, Inc.

Todos os colaboradores trabalham remotamente e 99,5% dos clientes utilizam a ferramenta para trabalhar connosco. Recebemos constantemente elogios dos nossos clientes e o nosso negócio pode ser expandido graças a TaxDome.

Gostar

Responder

12h

7

Amy Barry-Loesch, Contabilista Certificado em PNW Tax Solutions

A nossa funcionalidade favorita de TaxDome tem sido o portal multifuncional para os nossos colaboradores e clientes. Utilizamo-lo como portal de documentos e centro de mensagens para os nossos clientes. Os nossos clientes têm-nos transmitido um excelente feedback, uma vez que podem aceder às declarações fiscais, fazer o upload de documentos, enviar mensagens à nossa equipa e efetuar o pagamento de faturas num único local.

Gostar

Responder

12h

9

Sydney H. Highley, Contabilista Certificada

Utilizamos projetos. É assim que gerimos o estado de todos os nossos trabalhos. Em cada uma das tarefas atribuídas ao responsável, defino a fase em que se encontram os IRSs para serem entregues. É possível mover o estado; é possível alterar as definições. É uma forma melhor de gerir a equipa.

Gostar

Responder

12h

9

Cindy Montoya, CEO da KAC Consulting, Inc.

…outra vantagem de ser proprietário de uma empresa é que posso ver a correspondência dos membros da minha equipa para os clientes. Não só sei o que se passa com cada trabalho, como também tenho um novo apreço pela minha equipa e pela forma como comunicam.

Gostar

Responder

12h

8

Lynnorra P., Sócia sénior de uma Empresa de Contabilidade

Adoro o facto de a faturação, o portal do cliente, a partilha de documentos e a comunicação entre a empresa e o cliente serem tão simples! Utilizo-o para gerir a minha empresa e escalar os serviços num único local.

Gostar

Responder

12h

9

Crie automatizações em TaxDome

Maximize o seu trabalho em equipa com automatizações

Dê prioridade a um serviço ao cliente sem erros e aumente o tempo de faturação através da automatização de tarefas recorrentes e de menor relevância. Crie dependências para diferentes fluxos de trabalho – e aumente a eficiência do seu trabalho e da sua equipa.

Mais de 2,5 milhões

Total de automatizações em 2023

40+

Horas poupadas por mês por membro da equipa

Mais de 1,5 milhões

Automatizações de e-mail e chat seguro enviadas

200,000+

Cartas de compromisso geradas automaticamente

Todos os canais de comunicação num único local

Promova a colaboração contínua entre a empresa

Converse em tempo real, partilhe anexos, envie e-mails, deixe comentários sobre tarefas e reúna todos os membros da equipa num espaço de trabalho partilhado.

@mencione os seus colegas para obter uma resposta rápida

A utilização de @Menções é uma forma simples de colaborar com os seus colegas em projetos, colocar-lhes questões específicas no local ou iniciar discussões sem que lhes sejam atribuídas tarefas específicas. Considere adicionar os membros da sua equipa a tópicos de conversação, tarefas, cartões de trabalho e notas de conta quando precisar dos seus conhecimentos.

Receba a quantidade de notificações desejada

Mantenha-se informado com o centro de notificações Inbox+ de TaxDome – e personalize as notificações que pretende receber. Mantém-no a si e aos membros da sua equipa atualizados sobre todos os e-mails, mensagens, tarefas e atividades relacionadas com qualquer trabalho ou cliente.

Envie mensagens instantâneas em chats

A funcionalidade de chat de TaxDome permite à sua equipa comunicar de forma segura e em tempo real com os seus clientes. Pode utilizá-la para agendar compromissos, solicitar informações em falta, definir lembretes, partilhar ficheiros, atribuir tarefas aos clientes e muito mais.

 

Em breve: comunicações internas da equipa no âmbito do fluxo de comunicação unificada com e-mails, chats e SMS

Envie e responda a e-mails diretamente dentro de TaxDome

TaxDome oferece uma funcionalidade de e-mail integrada e segura. Sincronize a sua conta de e-mail com TaxDome para manter todos os seus processos num só lugar e melhorar a sua comunicação com os clientes. Envie e-mails em massa, anexe documentos e atribua tarefas aos membros da sua equipa diretamente a partir de e-mails.

Colaboração de documentos

Armazene, partilhe documentos, obtenha a aprovação do cliente e solicite assinaturas eletrónicas com QES (brevemente). Utilize o nosso editor de PDF incorporado para colaborar em ficheiros com membros da equipa ou chamar a atenção de um cliente para uma secção específica de um documento. Acompanhe a atividade dos documentos com um rastreio de auditoria, mostrando quem trabalhou em que documentos e quando.

Mencione os membros da equipa em TaxDome
Inbox+ centro de notificações
Chats em TaxDome
Sincronização de e-mail

As empresas melhoram o desempenho do trabalho em equipa com TaxDome

Saiba como os nossos clientes conseguiram melhorar a colaboração da equipa e o desempenho geral ao incorporar TaxDome nas suas empresas.

Experiência do Grupo Athene

Experiência do Grupo Athene: Gerir uma equipa de mais de 100 pessoas em 10 escritórios com TaxDome

Antes de TaxDome, utilizávamos um software para tratar documentos confidenciais, um software para partilhar documentos, um software para gestão de tarefas… É ótimo ter tudo isto num único software em vez de 10 diferentes.

 

Leia o estudo de caso

Polaris Tax & Accounting

Polaris Tax & Accounting: expansão pós-aquisição de 50 clientes para mais de 1.500

Não temos de nos preocupar com a necessidade de ter unidades externas para os dados. Não precisamos de nos preocupar em ter um fornecedor de software para as assinaturas digitais. É muito mais fácil ter tudo numa única plataforma.

 

Leia o estudo de caso

Controle todos os seus prazos

Dê transparência ao seu fluxo de trabalho. Navegue facilmente pelos projetos e processos. Planeie e gira o lado estratégico do trabalho até às tarefas diárias. Cada cliente, trabalho e tarefa serão atendidos.

Calendário

Calendário de trabalho online

Nunca falhe um prazo com o calendário personalizável TaxDome: visualize o seu trabalho num prático formato de linha cronológica. Personalize-o de acordo com o fluxo de trabalho da sua empresa e defina como o trabalho é feito. Estabeleça facilmente prioridades e distribua a carga de trabalho da sua equipa para o dia, semana ou mês subsequente.

Kanban e visualização em lista

Kanban e visualização em lista

A visualização Kanban e em lista dos seus trabalhos dá-lhe uma visão geral das tarefas, do estado, das prioridades e dos prazos da sua equipa. Administre e crie fluxos de trabalho, identifique rapidamente as fases problemáticas e elimine obstáculos. Utilize filtros rápidos e encontre mais rapidamente as informações essenciais.

Funcionalidades de colaboração em equipa

Faça uma gestão eficiente da sua equipa com as funcionalidades de colaboração de TaxDome.

Informações

Informações

Utilize o seu painel de controlo personalizado para verificar o desempenho da sua equipa

Páginas Wiki

Páginas Wiki

Crie POPs e folhas de apoio para facilitar a integração da equipa

@Menções

@Menções

Mencione colegas em tarefas e tópicos de conversação para fazer perguntas no local

Notas

Notas

Utilize notas para criar lembretes internos acerca de contas específicas

Notificações

Notificações

Receba notificações e responda às mesmas diretamente a partir da sua Inbox+

Rastreio de auditoria

Rastreio de auditoria

Tenha acesso à documentação sobre quem trabalhou em que documentos e quando

E-Mails

E-Mails

Sincronize os seus operadores de e-mail para utilizar o seu e-mail diretamente em TaxDome

Tarefas

Tarefas

Crie uma tarefa ou um acompanhamento a partir de qualquer e-mail

Mantenha-se conectado em qualquer lugar e a qualquer momento

Trabalhe fora do escritório

Experimente o poder da comunicação perfeita com o seu cliente e equipa em qualquer lugar com as aplicações móveis TaxDome para clientes e empresas. Mantenha-se conectado e informado onde quer que esteja.

Aplicação móvel da empresa

Aplicação móvel da empresa

A aplicação móvel para proprietários e colaboradores da empresa mantém-no atualizado onde quer que esteja. Todos os seus contactos e detalhes da conta estão disponíveis de forma direta. Acompanhe as atividades da sua empresa com notificações atempadas: faturas liquidadas, documentos uploaded e assinados e muito mais. Envie mensagens, chamadas e e-mails seguros aos clientes com um simples clique. Saiba mais

Aplicação móvel do cliente

Aplicação móvel do cliente

Com as aplicações nativas para iOS e Android, os seus clientes podem interagir com a sua empresa a partir de qualquer local. Utilizando os seus telemóveis, os clientes podem digitalizar, fazer o upload, assinar e aprovar documentos, preencher questionários, efetuar o pagamento seguro de faturas e enviar-lhe mensagens a partir do portal do cliente ou da aplicação móvel. Saiba mais

Serviço de apoio ao cliente de excelência

Implementação e formação da equipa incluída

Apoio e assistência personalizados para garantir o sucesso da sua empresa. A aprendizagem de um novo software pode ser uma tarefa intimidante, e é por isso que a nossa equipa criará um plano personalizado com base na dimensão, serviços e objetivos da sua empresa, com acesso total a:

  • Base de conhecimentos
  • Academia TaxDome
  • Seminários online
  • Comunidade TaxDome
  • Partilha de ecrã
  • Suporte Premium
  • Formação avançada gratuita para equipas
Serviço de apoio ao cliente de excelência

As suas questões, respondidas

Perguntas mais frequentes

Posso adicionar os meus colaboradores à minha conta TaxDome?

Claro! Como proprietário de uma empresa, pode adicionar os membros da sua equipa a TaxDome. Pode atribuir-lhes clientes específicos para trabalharem e determinar os direitos de acesso de que necessitam.

Um colaborador pode iniciar sessão e ver todas as suas tarefas pendentes para todos os clientes num único local?

Sim, terão acesso ao centro de notificações de TaxDome, Inbox+, que consolida todas as tarefas, e-mails de clientes e mensagens num único local.

Existe alguma forma de adicionar segurança interna aos membros da equipa?

Sim, pode definir direitos de acesso para os seus colaboradores e alargar ou restringir o que cada membro da equipa pode ver e aceder.

Como é que os membros da minha equipa podem comunicar uns com os outros sobre os clientes antes de lhes responder? Têm uma funcionalidade para comunicações internas semelhante ao Slack ou ao Teams?

Com certeza! Na sua conta TaxDome, pode deixar notas em trabalhos, tarefas e notas de clientes. Pode também @mencionar diretamente os membros da sua equipa em tópicos de chat, tarefas, cartões de trabalho e notas de conta para procurar a experiência dos membros da sua equipa.

Posso atribuir tarefas a membros específicos da equipa?

Sem dúvida. Todas as tarefas podem ser atribuídas a um ou vários membros da equipa – ou a nenhum. Mais informações sobre a criação de tarefas