Book en demo med temaet vårt for å begynne automatisering av workflowen din!

Teamsamarbeid og oversikt over arbeidsmengden på ett felles sted

Ta pulsen på teamets arbeidsmengde – uansett om du har et team på 5 eller 500 personer. TaxDome gjør det enkelt å sikre at alle holder fokus og følger firmaets mål. Det er enkelt å samarbeide, kommunisere og omfordele arbeidet når det trengs, for å levere kvalitetstjenester sammen. Tildel oppgaver, del dokumenter, send e-poster og @mention teammedlemmer, alt på ett felles sted.

Teamadministrasjon

Samle teamet ditt på ett delt arbeidsområde

Organiser interne prosesser og øk teamets ytelse

Bygg, lær opp og administrer teamet ditt effektivt ved hjelp av TaxDomes samarbeidsfunksjoner i ett felles arbeidsområde.

Rapportering og analyse for teamprestasjoner

Få verdifull innsikt i teamets produktivitet for å kunne ta datadrevne beslutninger og evaluere ytelsen. Spor produktivitet, analyser fordeling av arbeidsmengde og ytelse for å optimalisere teamets samlede effektivitet.

Angi og endre tilgangsrettigheter

Skreddersy de ansattes tilgangsrettigheter og definer hvilke oppgaver teammedlemmene kan utføre basert på ansvarsområdene deres.

Opprett standard driftsprosedyrer (SOP-er)

Bruk TaxDomes wiki-sider til å opprette og lagre standardprosedyrer (SOP-er) for teamet ditt. SOP-er kan være per kunde, per tjeneste eller en hvilken som helst annen prosess i firmaet ditt. Ved hjelp av workflow kan du automatisk inkludere dem i prosjekter for enkel tilgang.

Prioriter arbeid og administrer arbeidsmengde

Etter hvert som firmaet ditt vokser, trenger du ikke å sjekke fremdriften i hvert prosjekt manuelt. Du kan bruke et egendefinerbart Insights Dashboard til å gjennomgå teamets prestasjoner, samle inn data om kritiske produksjons- og effektivitetsmålinger og holde deg oppdatert om ventende kundeaktiviteter.

Analyse av teamets prestasjoner
Opprette Wiki-sider i TaxDome
Innsiktsdashboard for gjennomgang av teamets prestasjoner

Hva brukere sier om TaxDome

Jake Mitrovic, daglig leder i Pinnacle Accounting, Inc.

Alle ansatte jobber eksternt, og 99,5 % av kundene bruker verktøyet for å samarbeide med oss. Vi får stadig komplimenter fra kundene våre, og virksomheten vår kan skaleres takket være TaxDome.

Som for eksempel

Svar

12t

7

Amy Barry-Loesch, statsautorisert revisor ved PNW tax Solutions

Vår favorittfunksjon i TaxDome har vært portalen som tilbyr alle løsningene for våre ansatte og kunder. Vi bruker den til å spore alle oppgaver for våre ansatte, og som en dokumentportal/meldingssenter for kundene våre. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra kundene våre siden de har fått tilgang til skattemeldinger, kan laste opp dokumenter, sende meldinger til teamet vårt og betale fakturaer på ett og samme sted.

Som for eksempel

Svar

12t

9

Sydney H. Highley, statsautorisert revisor

Vi drar full nytte av pipelines. Dette er hvordan vi administrerer statusene til alle prosjektene våre. Jeg legger inn hvem som er ansvarlig for hvert prosjekt, hvem som er hovedansvarlig, og hvor i prosessen skattemeldingene befinner seg. Du kan flytte statusene, du kan endre innstillingene. Dette er en bedre måte å administrere teamet på.

Som for eksempel

Svar

12t

9

Cindy Montoya, daglig leder for KAC Consulting, Inc.

…en annen fordel som firmaeier er at jeg kan se korrespondansen mellom teammedlemmene mine og kundene. Ikke bare vet jeg hva som skjer med hvert prosjekt, men jeg har også fått en ny forståelse for teamet mitt og hvordan de kommuniserer.

Som for eksempel

Svar

12t

8

Lynnorra P., seniorpartner i et regnskapsbyrå

Jeg elsker at fakturering, kundeportal, dokumentdeling og kommunikasjon mellom firmaet og kunden er så sømløst! Jeg bruker dette til å administrere firmaet mitt og skalere tjenestene på ett sted.

Som for eksempel

Svar

12t

9

Opprette automatiseringer i TaxDome

Forbedre teamarbeidet ditt med automatiseringer

Fokuser på levering av feilfri kundeservice og øk antallet fakturerbare timer ved å automatisere gjentakende oppgaver med lav verdi. Opprett avhengigheter for ulike workflows – og øk effektiviteten i arbeidet og i teamet ditt.

2,5+ millioner

Totalt antall automatiseringer sendt i 2023

40+

Timer spart per måned per teammedlem

1,5+ millioner

Sendte automatiseringer via e-post og sikker chat

200,000+

Kundeavtaler generert automatisk

Alle kommunikasjonskanaler samlet på ett sted

Frem sømløst samarbeid innad i firmaet

Chat i sanntid, del vedlegg, send e-post, legg igjen oppgavekommentarer og samle alle teammedlemmene i ett felles arbeidsområde.

Du kan enkelt @mention kollegaene dine for rask respons

Med @mentions kan du enkelt samarbeide med kollegene dine om prosjekter, stille dem spesifikke spørsmål på stedet eller starte diskusjoner uten å tildele dem spesifikke oppgaver. Nevn teammedlemmene dine i chattetråder, oppgaver, prosjektkort og kundenotater når du trenger ekspertisen deres.

Få så mange eller så få varsler du ønsker

Hold deg oppdatert med TaxDomes varslingssenter Inbox+ – og tilpass varslene du ønsker å motta. Dette holder deg og teammedlemmene dine oppdaterte på alle e-poster, meldinger, oppgaver og aktiviteter knyttet til et prosjekt eller kunde.

Send direktemeldinger i chatter

TaxDomes chattefunksjon gjør det mulig for teamet ditt å kommunisere sikkert og i sanntid med kundene dine. Du kan bruke den til å planlegge avtaler, be om manglende informasjon, sette opp påminnelser, dele filer, tildele oppgaver til kunder og mer.

 

Snart: Intern teamkommunikasjon i den samlede kommunikasjonsfeeden med e-post, chatter og SMS

Send og svar på e-post direkte i TaxDome.

TaxDome tilbyr en sikker integrert e-postfunksjon. Synkroniser e-postkontoen din med TaxDome for å holde all driften din samlet på ett sted og forbedre kommunikasjonen med kundene. Send masseutsendelser av e-post, legg ved dokumenter og tildel oppgaver til teammedlemmene dine direkte fra e-post.

Dokumentsamarbeid

Lagre og del dokumenter, innhent godkjenning fra kunder og be om e-signaturer med KBA eller QES. Bruk vårt innebygde PDF-redigeringsprogram til å samarbeide om filer med teammedlemmer eller henlede kundens oppmerksomhet mot en bestemt del av et dokument. Hold oversikt over dokumentaktiviteten med et revisjonsspor som viser hvem som har jobbet med hvilke dokumenter og når.

Nevn teammedlemmer i TaxDome
Inbox+ varslingssenter
Chat i TaxDome
E-post synkronisering

Firmaer forbedrer teamarbeidet med TaxDome

Finn ut hvordan kundene våre oppnådde bedre teamsamarbeid og bedre resultater ved å innlemme TaxDome i firmaene sine.

Athene Groups erfaring

Athene Groups erfaring: Administrasjon av et team på over 100 ansatte fordelt på 10 kontorer med TaxDome

Før TaxDome brukte vi ett system for håndtering av sensitive dokumenter, ett system for deling av dokumenter, ett system for oppgavestyring… Det er flott å samle alt dette i ett system i stedet for ti forskjellige.

 

Les casestudie

Polaris Tax & Accounting

Polaris Tax & Accounting: Ekspansjon fra 50 kunder til over 1 500 etter oppkjøpet

Vi trenger ikke å bekymre oss over eksterne harddisker for data. Vi trenger ikke å bekymre oss over å ha en leverandør av programvare for digitale signaturer. Det gjør det enklere å ha alt på én plattform.

 

Les casestudie

Få alle tidsfristene dine under kontroll

Skap transparens i workflowen din. Naviger enkelt gjennom prosjekter og prosesser. Planlegg og administrer den strategiske siden av arbeidet helt ned til de daglige oppgavene. Hver kunde, prosjekt og oppgave blir ivaretatt.

Kalender

Online arbeidskalender

Gå aldri glipp av en deadline med den tilpassbare TaxDome-kalenderen: Visualiser arbeidet ditt i et praktisk tidslinjeformat. Tilpass den til firmaets workflow og definer hvordan arbeidet skal gjøres. Det er enkelt å prioritere og omfordele teamets arbeidsmengde for neste dag, uke eller måned.

Kanban- og listevisning

Kanban- og listevisning

Kanban- og listevisning av prosjektene dine gir deg et fugleperspektiv på teamets oppgaver, statuser, prioriteringer og tidsfrister. Administrer og opprett workflower, identifiser raskt problematiske stadier og eliminer flaskehalser. Bruk hurtigfiltre og finn viktig informasjon raskere.

Funksjoner for teamsamarbeid

Administrer teamet ditt effektivt ved hjelp av TaxDomes samarbeidsfunksjoner.

Innsikter

Innsikter

Bruk ditt personlige dashbord til å gjennomgå teamets prestasjoner

Wiki-sider

Wiki-sider

Opprett standardprosedyrer og jukseark for å forenkle team-onboarding

@Mentions

@Mentions

Nevn kolleger i oppgaver og chattetråder for å stille spørsmål på stedet

Notater

Notater

Bruk notater til å lage interne merknader om spesifikke kunder

Varsler

Varsler

Motta varsler og svar på dem direkte i din Inbox+

Revisjonsspor

Revisjonsspor

Få tilgang til dokumentasjon på hvem som har jobbet med hvilke dokumenter og når

E-post

E-post

Synkroniser e-postleverandørene og bruk e-posten din direkte i TaxDome

Oppgaver

Oppgaver

Opprett en oppgave eller oppfølging fra en hvilken som helst e-post

Hold kontakten hvor som helst, når som helst

Få arbeidet gjort utenfor kontoret

Experience the power of seamless client and team communication on the go with TaxDome client and firm mobile apps. Stay connected and informed wherever you are.

Firmaets mobilapp

Mobilapp for firma

Med mobilappen for firmaets eiere og ansatte kan du holde deg oppdatert hvor som helst. Alle kontakt- og kundedata er lett tilgjengelig. Følg med på firmaets aktivitet ved hjelp av varsler i sanntid: Betalte fakturaer, opplastede og signerte dokumenter, med mer. Send meldinger, ring og send e-post til kunder på en sikker måte med ett klikk. Mer

Kundens mobilapp

Mobilapp for kunder

Med de innebygde iOS- og Android-appene kan kundene dine samhandle med firmaet ditt uansett hvor de befinner seg. Med mobilen kan kundene skanne, laste opp, e-signere og godkjenne dokumenter, fylle ut skjemaer, betale fakturaer på en sikker måte og sende deg meldinger fra kundeportalen eller mobilappen. Mer

Førsteklasses kundeservice

Implementering og teamopplæring inkludert

Tilpasset støtte og assistanse for å sikre ditt firmas suksess. Det kan være skremmende å lære seg en ny programvare, og derfor vil teamet vårt lage en tilpasset plan basert på ditt firmas størrelse, tjenester og mål, med full tilgang til:

  • Kunnskapsbasen
  • TaxDome Academy
  • Webinarer
  • TaxDome-fellesskapet
  • Skjermdeling
  • Førsteklasses support
  • Gratis avansert teamopplæring
Førsteklasses kundeservice

Dine spørsmål, besvart

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg legge mine ansatte til TaxDome-kontoen min?

Ja, selvfølgelig! Som firmaeier kan du legge til teammedlemmene dine i TaxDome. Du kan tildele dem spesifikke kunder å jobbe med og bestemme hvilke tilgangsrettigheter de skal ha.

Kan en medarbeider logge inn og se alle sine ventende oppgaver for alle kunder på ett sted?

Ja, de vil ha tilgang til TaxDomes varslingssenter, Inbox+, som samler alle oppgaver, e-poster og meldinger fra kunder på ett sted.

Er det mulig å legge til intern sikkerhet for teammedlemmer?

Ja, du kan angi tilgangsrettigheter for dine ansatte, og utvide eller begrense hva hvert teammedlem kan se og få tilgang til.

Hvordan kan medarbeiderne mine kommunisere med hverandre om kunder før de svarer dem? Har dere en funksjon for intern kommunikasjon som ligner på Slack eller Teams?

Absolutt! I TaxDome-kontoen din kan du legge igjen notater i prosjekter, oppgaver og kundenotater. Du kan også direkte @mention teammedlemmene dine i chattetråder, oppgaver, prosjektkort og kundenotater for å søke ekspertisen til teammedlemmene dine.

Kan jeg tildele oppgaver til spesifikke teammedlemmer?

Absolutt. Alle oppgaver kan tilordnes ett eller flere teammedlemmer – eller ingen i det hele tatt. Mer om oppretting av oppgaver