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Colaboración en equipo y visibilidad de la carga de trabajo en un espacio compartido

Mantén el control de la carga de trabajo de tu equipo, tanto si son 5 como 500 personas. TaxDome facilita la tarea de garantizar que todos se mantengan centrados y alineados con los objetivos de la asesoría. Colabora, comunícate y reequilibra fácilmente el trabajo cuando sea necesario para ofrecer juntos servicios de calidad. Asigna tareas, comparte documentos, envía correos electrónicos y menciona a los miembros del equipo, todo dentro de un espacio compartido.

Team management

Reúne a tu equipo con un espacio de trabajo compartido

Organiza los procesos internos e impulsa el rendimiento de los equipos

Crea, instruye y gestiona tu equipo de forma eficiente utilizando las capacidades de colaboración de TaxDome en un espacio de trabajo compartido.

Informes y análisis del rendimiento del equipo

Obtén información valiosa sobre la productividad de tu equipo para tomar decisiones basadas en datos y evaluar el rendimiento. Realiza un seguimiento de la productividad, analiza la distribución de la carga de trabajo y el rendimiento para optimizar la eficacia general de tu equipo.

Establecer y modificar los derechos de acceso

Adapta los derechos de acceso de los empleados y define las tareas que pueden realizar los miembros de tu equipo en función de sus responsabilidades.

Crear procedimientos normalizados de trabajo (SOPs)

Utiliza las páginas Wiki de TaxDome para crear y almacenar procedimientos operativos estándar (SOP) para tu equipo. Los SOP pueden ser por cliente, por servicio o cualquier otro proceso dentro de tu asesoría. Utilizando el flujo de trabajo, inclúyelos automáticamente en los trabajos para facilitar el acceso.

Priorizar el trabajo y gestionar la carga de trabajo

A medida que tu asesoría crece, ya no tienes que comprobar manualmente el progreso de cada trabajo. Puedes utilizar un panel personalizable de Vista General para revisar el rendimiento del equipo, recopilar datos sobre métricas críticas de producción y eficiencia, y mantenerte al día de las actividades pendientes de los clientes.

Analyzing team performance
Creating Wiki pages in TaxDome
Insights dashboard to review team performance

Lo que piensan los usuarios de TaxDome

Jake Mitrovic, Presidente de Pinnacle Accounting, Inc.

Todos los empleados trabajan a distancia y el 99,5% de los clientes utilizan la herramienta para trabajar con nosotros. Nuestros clientes nos felicitan constantemente y nuestro negocio puede crecer gracias a TaxDome.

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Amy Barry-Loesch, Asesor Fiscal en PNW tax Solutions

Nuestra función favorita de TaxDome ha sido el portal todo en uno para nuestro personal y nuestros clientes. Lo utilizamos para realizar un seguimiento de todas las tareas de nuestros empleados y como portal de documentos/centro de mensajería para nuestros clientes. Hemos recibido excelentes comentarios de nuestros clientes, ya que pueden acceder a las declaraciones de impuestos, cargar documentos, enviar mensajes a nuestro equipo y pagar facturas en un solo lugar.

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Sydney H. Highley, Asesor Fiscal

Aprovechamos los proyectos. Así es como gestionamos el estado de todos nuestros trabajos. Pongo en cada uno de los trabajos quién está asignado al trabajo, quién es la persona líder, la fase en la que se encuentran las devoluciones. Puedes mover los estados; puedes cambiar la configuración. Es una forma mejor de gestionar el equipo.

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Cindy Montoya, CEO de KAC Consulting, Inc.

…otra ventaja como propietario de una asesoría es que puedo ver la correspondencia de los miembros de mi equipo con los clientes. No solo sé lo que pasa con cada trabajo, sino que también aprecio más a mi equipo y su forma de comunicarse.

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Lynnorra P., Socia senior en una asesoría de contabilidad

Me encanta que la facturación, el portal del cliente, el intercambio de documentos y la comunicación entre la asesoría y el cliente sean tan fluidos. Lo utilizo para gestionar mi consulta y escalar servicios en un solo lugar.

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Creating automations in TaxDome

Mejora el trabajo en equipo con automatizaciones

Céntrate en ofrecer un servicio impecable al cliente y aumenta las horas facturables automatizando las tareas repetitivas y de poco valor. Crea dependencias para distintos flujos de trabajo -y mejora la eficiencia en tu trabajo y dentro de tu equipo.

2.5+ millones

Total de automatizaciones enviadas en 2023

40+

Horas ahorradas al mes por miembro del equipo

1.5+ millones

Envío de automatizaciones por correo electrónico y chat seguro

200,000+

Contratos generados automáticamente

Todos los canales de comunicación en un solo lugar

Fomentar la colaboración intraempresarial

Chatea en tiempo real, comparte archivos adjuntos, envía correos electrónicos, deja comentarios sobre tareas y reúne a todos los miembros de tu equipo en un espacio de trabajo compartido.

@menciona fácilmente a tus colegas para una respuesta rápida

Utilizar @Menciones es una forma sencilla de colaborar con tus colegas en proyectos, hacerles preguntas concretas sobre la marcha o iniciar conversaciones sin asignarles tareas específicas. Menciona a los miembros de tu equipo en hilos de chat, tareas, fichas de trabajo y notas de cuenta cuando necesites de sus conocimientos.

Recibe tantas notificaciones como quieras

Mantente informado con el centro de notificaciones Inbox+ de TaxDome y personaliza las notificaciones que deseas recibir. Te mantiene a ti y a los miembros de tu equipo al día de todos los correos electrónicos, mensajes, tareas y actividad relacionada con cualquier trabajo o cliente.

Enviar mensajes instantáneos en Chats

La función Chats de TaxDome permite a tu equipo comunicarse de forma segura y en tiempo real con tus clientes. Puedes utilizarla para programar citas, solicitar información que falta, establecer recordatorios, compartir archivos, asignar tareas a los clientes y mucho más.

 

Pronto: comunicaciones internas del equipo dentro de la comunicación unificada con correos electrónicos, chats y SMS

Enviar y responder correos electrónicos directamente desde TaxDome

TaxDome proporciona una función de correo electrónico integrada y segura. Sincroniza tu cuenta de correo electrónico con TaxDome para mantener todo tu negocio en un solo lugar y mejorar tu comunicación con los clientes. Envía correos electrónicos de forma masiva, adjunta documentos y asigna tareas a los miembros de tu equipo directamente desde los correos electrónicos.

Colaboración documental

Almacena, comparte documentos, obtén la aprobación del cliente y solicita firmas electrónicas con KBA o QES (próximamente). Utiliza nuestro editor de PDF integrado para colaborar en archivos con miembros del equipo o para llamar la atención de un cliente sobre una sección concreta de un documento. Realiza un seguimiento de la actividad de los documentos con un registro de auditoría que muestra quién ha trabajado en qué documentos y cuándo.

Mention team members in TaxDome
Inbox+ notification center
Chats in TaxDome
Email sync

Las asesorías mejoran el rendimiento del trabajo en equipo con TaxDome

Descubre cómo nuestros clientes consiguieron mejorar la colaboración en equipo y el rendimiento general al incorporar TaxDome a tus despachos.

Athene Group experience

Experiencia en el Grupo Athene: Gestión de un equipo de más de 100 personas en 10 oficinas con TaxDome

Antes de TaxDome utilizábamos un sistema para gestionar documentos confidenciales, otro para compartir documentos, otro para gestionar tareas… Agrupar todo eso en un único sistema en lugar de 10 diferentes es genial.

 

Leer caso de estudio

Polaris Tax & Accounting

Polaris Tax & Accounting: expansión tras la adquisición de 50 clientes a más de 1.500

No tenemos que preocuparnos de tener unidades externas para los datos. No tenemos que preocuparnos de tener un proveedor de software de firma digital. Es más fácil tenerlo todo en una única plataforma.

 

Leer caso de estudio

Mantén todos tus plazos bajo control

Aporta transparencia a tu flujo de trabajo. Navega por proyectos y procesos con facilidad. Planifica y gestiona desde la parte estratégica del trabajo hasta las tareas cotidianas. Cada cliente, trabajo y tarea serán atendidos.

Calendar

Calendario laboral en línea

Con el calendario personalizable de TaxDome, no se te pasará nunca una fecha límite: visualiza tu trabajo en un práctico formato cronológico. Ajústalo al flujo de trabajo de tu asesoría y define cómo se realiza el trabajo. Establece fácilmente prioridades y reasigna la carga de trabajo de tu equipo para el día, la semana o el mes siguientes.

Kanban and list view

Kanban y vista en lista

La vista Kanban y de lista de tus trabajos te ofrece una vista panorámica de las tareas, estados, prioridades y plazos de tu equipo. Gestiona y crea flujos de trabajo, identifica rápidamente las etapas problemáticas y elimina los cuellos de botella. Aplica filtros rápidos y encuentra más rápidamente la información esencial.

Funciones de colaboración en equipo

Gestiona tu equipo de forma eficaz gracias a las funciones de colaboración de TaxDome.

Vista General

Vista General

Utiliza tu panel de control personalizado para revisar el rendimiento del equipo

Páginas Wiki

Páginas Wiki

Crear procedimientos normalizados de trabajo y fichas de ayuda para facilitar la incorporación del equipo.

@Menciones

@Menciones

Menciona a tus colegas en tareas y cadenas de chat para hacerles preguntas en el momento

Notas

Notas

Utilizar notas para crear memorandos internos sobre cuentas específicas

Notificaciones

Notificaciones

Recibe notificaciones y responde a ellas directamente desde tu Inbox+.

Registro de auditoría

Registro de auditoría

Tener acceso a la documentación sobre quién ha trabajado en qué documentos y cuándo.

Correos electrónicos

Correos electrónicos

Sincronice los proveedores de correo electrónico para utilizarlo directamente en TaxDome

Tareas

Tareas

Crear una tarea o seguimiento desde cualquier correo electrónico

Mantente conectado desde cualquier lugar y en cualquier momento

Trabaja fuera de la oficina

Disfruta del poder de la comunicación fluida con clientes y equipos sobre la marcha gracias a las aplicaciones móviles para clientes y despachos de TaxDome. Mantente conectado e informado estés donde estés.

Firm mobile app

Aplicación móvil de la asesoría

La aplicación móvil para propietarios y empleados de la asesoría le permite estar al tanto de los asuntos desde cualquier lugar. Todos los datos de sus contactos y cuentas están al alcance de su mano. Controla la actividad de tu asesoría mediante notificaciones puntuales: facturas pagadas, documentos cargados y firmados, etc. Envía mensajes, llamadas y correos electrónicos a tus clientes con un solo clic. Más

Client mobile app

Aplicación móvil del cliente

Con las aplicaciones nativas para iOS y Android, permite a tus clientes interactuar con tu asesoría desde cualquier lugar. A través de sus teléfonos, los clientes pueden escanear, cargar, firmar electrónicamente y aprobar documentos, completar formularios, pagar facturas de forma segura y enviarte mensajes desde el portal del cliente o la aplicación móvil. Más

Atención al cliente de primera

Implementación y formación del equipo incluidas

Apoyo y asistencia personalizados para garantizar el éxito de tu asesoría. El aprendizaje de un nuevo software puede ser intimidante, por lo que nuestro equipo creará un plan personalizado basado en el tamaño de tu asesoría, servicios y objetivos con acceso completo a:

  • Base de Conocimientos
  • Academia de TaxDome
  • Seminarios web
  • Comunidad de TaxDome
  • Pantalla compartida
  • Soporte Premium
  • Formación avanzada gratuita para equipos
Top-notch client service

Respuestas a tus preguntas

Preguntas Frecuentes

¿Puedo añadir a mis empleados a mi cuenta de TaxDome?

Sí, claro. Como propietario de una asesoría puedes agregar a los miembros de tu equipo a TaxDome. Puedes asignarles clientes específicos con los que trabajar y determinar los derechos de acceso que deben tener.

¿Puede un miembro del personal iniciar sesión y ver todas sus tareas pendientes para todos los clientes en un solo lugar?

Sí, tendrán acceso al centro de notificaciones de TaxDome, Inbox+, que consolida todas las tareas, correos electrónicos de clientes y mensajes en un único lugar.

¿Hay alguna forma de añadir seguridad interna para los miembros del equipo?

Sí, puedes establecer derechos de acceso para tus empleados y ampliar o limitar lo que cada miembro del equipo puede ver y a lo que puede acceder.

¿Cómo pueden los miembros de mi plantilla comunicarse entre sí en relación con los clientes antes de responderles? ¿Tienen una función para las comunicaciones internas similar a Slack o Teams?

Por supuesto. Dentro de tu cuenta TaxDome, puedes dejar notas en trabajos, tareas y notas de clientes. También puedes @mencionar a los miembros de tu equipo en cadenas de chat, tareas, fichas de trabajo y notas de cuenta para buscar el conocimiento experto de los miembros de tu equipo.

¿Puedo asignar tareas a determinados miembros del equipo?

Definitivamente. Todas las tareas pueden asignarse a uno o varios miembros del equipo, o a ninguno. Más sobre la creación de tareas