Gestión de Clientes

Recolecta los datos de tus clientes sin esfuerzo con formularios fiscales hechos a tu medida

Recopilar los datos fiscales de tus clientes no debería frenarte: agiliza la incorporación de nuevos clientes con formularios digitales personalizables, perfectos para declaraciones de IRPF, IVA, Modelos fiscales, el Formulario 1040 de EE. UU. y más.

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Automatiza la recolección de datos de tus clientes: consigue la información que necesitas, fácil y rápido

Prepara y envía formularios fiscales siempre que necesites recoger información de tus clientes. Con estos cuestionarios seguros y adaptados, olvídate de correos interminables. Recoge fácilmente los datos para la declaración del IRPF, la liquidación del IVA, los Modelos 100 y 303, el Formulario 1040 o cualquier otro trámite fiscal. Da de alta nuevos clientes y obtén todo lo que necesitas, sin complicaciones.

Hazlo más fácil: asigna etiquetas de forma automática.

Asigna o elimina etiquetas automáticamente según las respuestas en los formularios, y haz que la información (y otras tareas) sea mucho más ágil.”

Automatiza la incorporación con flujos de trabajo sin complicaciones

Haz más sencillo el proceso de alta de clientes, automatizando tareas como la recogida de datos básicos a través de formularios y la firma de contratos, con firmas electrónicas legales y seguras, cumpliendo el RGPD y las normativas fiscales aplicables.

Crea formularios personalizados y guárdalos como plantillas

Ya trabajes con clientes de contabilidad, fiscalidad personal o sociedades, los formularios se adaptan a tus necesidades: Modelos fiscales, declaraciones de IRPF, IVA, Formulario 1040… Usa nuestras plantillas prediseñadas o personaliza las tuyas para estandarizar procesos y recopilar siempre la información correcta.

Resuelve todas tus dudas

Una experiencia segura y sin complicaciones para tus clientes — y respuestas más rápidas para tu empresa

Los mejores formularios son los que tus clientes completan. Los formularios de TaxDome ofrecen una experiencia sin fricciones: las respuestas se guardan automáticamente, funcionan en cualquier dispositivo, los recordatorios se envían solos y los clientes recurrentes no tienen que volver a ingresar su información, ya sea para el IRPF, los Modelos fiscales o su declaración de impuestos en EE. UU.

Recoge información fácilmente, donde sea que estén tus clientes, con las apps móviles

Permite que tus clientes completen los formularios de manera sencilla, ya sea desde su computadora o desde sus dispositivos móviles con las apps de iOS y Android.

Menos preguntas innecesarias, más rapidez al completar

Oculta lo que no aplica y muestra solo las preguntas relevantes para cada cliente.

Asegura una entrega más rápida con datos ya completados

Permite que tus clientes habituales reutilicen la información que no cambia de un año a otro, como la fecha de nacimiento, el número de identificación o SSN y más

4,7/5 en más de 7.600 reseñas

La plataforma de gestión de empresas con mayor crecimiento del planeta.

Descubre lo que opinan nuestros clientes sobre nosotros en sitios web como G2 y Capterra.

Tatsiana Bender,
CPA

“He creado el formulario condicional de tal manera que mis interacciones con los clientes solo deben ser de carácter consultivo y añadir valor, en lugar de limitarse a recopilar información y documentos. No tengo que volver al software para enviar un formulario concreto a un cliente concreto.”

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Brittany Pullin,
gerente y asociado de impuestos en Tax Man To You, LLC

“Gerente y asociado de impuestos sobre las ventas Con TaxDome hemos podido reunir la gestión de clientes y la gestión de tareas en un solo lugar: comunicarnos con los clientes, almacenar datos, crear formularios para obtener datos de los clientes, asignar tareas a nuestro equipo. Ha sido un cambio revolucionario.”

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Michelle Cook,
una de las socias en Carter Cook CPAs

” Tengo clientes millennials, todos están muy interesados en la tecnología. He recibido comentarios fantásticos sobre la aplicación móvil. Me encanta poder enviar formularios a través del portal. Grabé un vídeo en Loom que explica cómo utilizar los formularios. Con las instrucciones en vídeo, los clientes pueden rellenarlos cuando les resulte más conveniente.”

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Heidi C.,
CEO en una empresa contable

“TaxDome ha eliminado muchas de mis hojas de cálculo de seguimiento y me ha liberado mucho tiempo. El portal para clientes también supone una mejora considerable con respecto a lo que utilizaba antes.”

Ganador Comprehensive Firm Workflow Solution

Preguntas frecuentes

¿Qué es un formulario fiscal?

Los formularios fiscales son cuestionarios digitales que te permiten recopilar información de tus clientes, pedir documentos y obtener detalles importantes en solo unos clics. Envía a tus clientes formularios cortos y seguros, cumpliendo con el RGPD y las normativas fiscales locales, que además reutilizan las respuestas del año anterior, reduciendo la entrada de datos y mejorando su experiencia.

Los formularios pueden usarse para contabilidad, incorporación de clientes, encuestas de satisfacción… o para cualquier otro formulario de preguntas y respuestas que necesites que completen.

¿Tengo que crear los formularios desde cero?

¡Para nada! TaxDome tiene una biblioteca de plantillas que tu equipo puede usar para agilizar la atención a tus clientes. Puedes elegir una de nuestras plantillas (y personalizarla si lo necesitas) o crear una nueva desde cero y estar tranquilo sabiendo que cumplen con el RGPD, IRS y otras normativas de protección de datos.

¿Puedo añadir campos personalizados?

¡Claro que sí! Todos los campos en los formularios son personalizables. Puedes elegir el formato de respuesta que mejor se ajuste a cada pregunta: botones de opción, casillas de verificación, selección múltiple, y más. Todo dentro de un entorno seguro y cumpliendo las normativas de protección de datos como el RGPD.

¿Puedo personalizar un formulario para que muestre preguntas según las respuestas?

¡Claro! Puedes usar lógica condicional para que las respuestas a ciertas preguntas definan cuáles serán las siguientes que verá tu cliente.

¿Cómo sé cuándo un cliente ha terminado de llenar un formulario?

Recibirás una notificación. Si tienes tu correo sincronizado, verás una alerta en Inbox+ y podrás convertirla en una tarea al instante. Además, el formulario se guardará automáticamente en Documentos cargados por el cliente.

También puedes activar acciones automáticas cuando el formulario esté completo. Por ejemplo, tu cliente puede recibir un correo diciendo: “Hemos recibido tus documentos”, y tu administrador puede recibir una tarea para “revisar los documentos del cliente”. Estos son solo ejemplos: todo se puede personalizar según las necesidades de tu empresa.

¿Pueden mis clientes completar un formulario desde su móvil?

¡Claro! Pueden llenar los formularios desde su celular, ya sea en el navegador o usando las apps nativas de iOS o Android. Y si no lo terminan de una vez, no pasa nada: todos los cambios se guardan automáticamente.

Uso DocuSign para los contratos y los formularios. ¿Tengo que seguir usándolo?

Solo si quieres, pero no es necesario. Tu suscripción a TaxDome incluye firmas electrónicas ilimitadas, contratos y formularios.

Mira a TaxDome en acción con una demo gratuita

Si el formulario no se carga, llámenos al +34-518-880-530 o envíenos un correo electrónico a support@taxdome.com y le ayudaremos a concertar una cita.

Recolecta los datos de tus clientes sin esfuerzo con formularios fiscales hechos a tu medida

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