Formulariosinteligentes personalizables

Actualiza la información de la cuenta a partir de las respuestas de los clientes en el formulario. Segmenta a tus clientes por obligaciones o de cualquier otra manera de acuerdo a sus respuestas.

Asigna o elimina automáticamente etiquetas de cuenta en función de las respuestas de los clientes en los formularios para optimizar la incorporación y otras tareas similares de forma eficaz. Por ejemplo, puedes utilizar la automatización condicional basada en etiquetas para la siguiente etapa de tu pipeline. Esto ayuda a garantizar que las tareas se asignen a los miembros del equipo adecuados y que sus clientes reciban mensajes personalizados.

Facilita a los nuevos clientes el trabajo con tu despacho automatizando los pasos que tienen que dar para empezar. Por ejemplo, proporciona a los clientes formularios para que rellenen la información básica y luego pídeles que firmen un acuerdo de confidencialidad.

En lugar de que tú o un asesor (al que pagas) realicen estas tareas, TaxDome puede hacerlo automáticamente. Cuando se firma el acuerdo de confidencialidad, se pueden activar automatizaciones adicionales; puedes personalizar el proceso de automatización para que se ajuste a los servicios y objetivos específicos de tu asesoría.

Clientes autónomos, pequeñas y medianas empresas (PYME): todos requieren conjuntos de preguntas únicos. Crea diferentes formularios para cubrir todas las situaciones que pueda requerir tu asesoría y ofrecer una experiencia óptima al cliente. Crea las tuyas propias o reutiliza nuestra colección de plantillas y personalízalas a tu gusto.

Permite a tus clientes rellenar cómodamente los formularios desde sus ordenadores de sobremesa o dispositivos móviles, lo que significa que obtienes la información que necesitas rápidamente.

Facilita a tus clientes la cumplimentación de los formularios utilizando condiciones que oculten las preguntas y secciones irrelevantes. Con las condiciones establecidas, los clientes ya no tendrán que saltarse lo que no les corresponda; en su lugar, solo verán las preguntas que requieran sus respuestas, para su situación particular.

Permite que tus clientes habituales y antiguos introduzcan previamente información que no cambia de un año para otro, como la fecha de nacimiento, el DNI/NIE/NIF  y otros datos. Esto ahorrará tiempo de introducción de datos y aumentará la satisfacción del cliente.