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Inbox+: centro de notificaciones personalizadas sobre la actividad de asesorías y clientes

Tu centro de notificaciones de todos los correos electrónicos, mensajes, tareas y actividad relacionada con cualquier trabajo o cliente.

Inbox+: centro de notificaciones personalizadas sobre la actividad de asesorías y clientes

Notificaciones inteligentes en la aplicación

Actualización y comunicación del proyecto: dentro de la asesoría y entre la asesoría y el cliente

El centro de notificaciones TaxDome Inbox+ facilita el control de las operaciones diarias y el seguimiento de tus proyectos. Inbox+ va mucho más allá de los correos electrónicos. En una página de fácil navegación, además de mensajes y notificaciones importantes, puedes iniciar y finalizar proyectos, crear tareas, ver y descargar documentos, guardar archivos adjuntos y mucho más.

Responder directamente desde la notificación

Responder a @menciones y comentarios directamente desde las notificaciones de Inbox +: haz el trabajo en unos pocos clics.

Convierte las notificaciones en tareas prácticas

Crea una tarea o un seguimiento a partir de cualquier correo electrónico. Resuelve rápidamente los problemas y asegúrate de que nada se pierde mientras sigues con tu día a día.

Filtrar por tipo de actividad

Para ayudarte a ordenar rápidamente Inbox+, elige ver todas las notificaciones, facturas, cargas de documentos, correos electrónicos o actualizaciones de tareas.

Manténgase centrado y en el buen camino

Mueve elementos de tu lista de tareas pendientes a Archivados con un clic del ratón. No pierdas nunca de vista lo que estás haciendo y restaura las notificaciones al estado activo en cualquier momento, si surge la necesidad.

Personalizar las preferencias de notificación

En función de tu configuración personal, haz que las notificaciones lleguen al correo electrónico y/o a Inbox+.

Responder directamente desde la notificación
Convierte las notificaciones en tareas prácticas
Filtrar por tipo de actividad
Manténgase centrado y en el buen camino
Personalizar las preferencias de notificación

Lo que dicen los clientes sobre TaxDome

Inbox+ ayuda a nuestros clientes a crear una gestión eficaz de sus equipos y a mantenerse al día de las actualizaciones importantes.

TaxDome me ha hecho la vida mucho más fácil este año. ¡Estoy deseando que llegue la próxima temporada de impuestos! El 98% de mis clientes utilizaron TaxDome esta temporada, ahorraron una tonelada en papel, tóner, carpetas de impuestos y lo más importante, TIEMPO. Gracias a TODOS por todo su conocimiento y ayuda

Inbox+ cambia las reglas del juego en lo que a funciones se refiere. Se trata de la función de TaxDome que traslada automáticamente los correos electrónicos de los clientes a una lista desplegable de toda la asesoría que permite ir tachándolos a medida que se resuelven los asuntos.

$2,300

Ahorro anual en tecnología

He sido capaz de reducir drásticamente otras suscripciones en mi pila de tecnología en aproximadamente $ 2,300 / año mediante el aprovechamiento de TaxDome.

99.5%

Adopción de Cliente

Todos los empleados trabajan a distancia y el 99,5% de los clientes utilizan la herramienta para trabajar con nosotros. Nuestros clientes nos felicitan constantemente y nuestro negocio puede crecer gracias a TaxDome.

2X

Crecer

Tax Man To You ha desarrollado procesos, ha ampliado el equipo a 6 empleados y ha multiplicado por 2 los ingresos desde que utiliza TaxDome.

Inbox+ funciones

Utiliza las funciones de Inbox+ para mantenerte informado cuando tu equipo o tus clientes completen acciones importantes. Recibe notificaciones puntuales cuando un cliente envíe un mensaje, completa una tarea, rellena un formulario o realiza cualquier otra actividad, todo ello en un único y cómodo lugar.

Preferencias de notificaciones

Preferencias de notificaciones

Recibe notificaciones activándolas y desactivándolas

Notificaciones de Tareas

Notificaciones de Tareas

Mantente al día de las tareas para hacer un mejor seguimiento y planificar tu trabajo

Notificaciones de correo electrónico

Notificaciones de correo electrónico

Alertas por correo electrónico para que no se pierda ninguna información

Creación de tareas sobre la marcha

Creación de tareas sobre la marcha

Crear una tarea o seguimiento desde cualquier correo electrónico

Filtro

Filtro

Reduce la lista de notificaciones para obtener resultados de búsqueda más rápidos

Acciones masivas

Acciones masivas

Simplifica tu trabajo con acciones masivas para las notificaciones

Actualizaciones del chat

Actualizaciones del chat

Recibe actualizaciones del chat, utiliza @menciones para trabajar en equipo

Archivar tareas

Archivar tareas

Mueve elementos de tu lista de tareas pendientes a archivados con un solo clic

Casos de Estudio

Descubre cómo nuestros clientes mejoraron la gestión de sus equipos y clientes, así como rendimiento general, al incorporar con éxito TaxDome en sus despachos.

Polaris Tax & Accounting

Polaris Tax & Accounting: expansión tras la adquisición de 50 clientes a más de 1.500

No tenemos que preocuparnos de tener unidades externas para los datos. No tenemos que preocuparnos de tener un proveedor de software de firma digital. Es más fácil tenerlo todo en una única plataforma.

 

Leer caso de estudio

La experiencia de Carter Cook CPAs: crear un despacho de contabilidad de la nueva era

La experiencia de Carter Cook CPAs: crear un despacho de contabilidad de la nueva era

Carter Cook CPAs elevó el rendimiento del equipo y mejoró la experiencia del cliente aprovechando las sólidas herramientas de TaxDome, que incluyen automatizaciones de correo electrónico, CRM, organizadores condicionales, tableros de gestión de proyectos y mucho más.

 

Leer caso de estudio

Servicio de primera

Implantación y formación del equipo incluidas

Apoyo y asistencia personalizados para garantizar el éxito de tu despacho. El aprendizaje de un nuevo software puede ser intimidante, por lo que nuestro equipo creará un plan personalizado basado en el tamaño de tu empresa, servicios y objetivos con acceso completo a:

  • Base de Conocimientos
  • Academia de TaxDome
  • Seminarios Web
  • Comunidad de TaxDome
  • Pantalla compartida
  • Soporte Premium
  • Formación avanzada gratuita para equipos
Implantación y formación del equipo incluidas

Respuestas a tus preguntas

Preguntas frecuentes

¿De qué clientes recibiré notificaciones?

Recibirás notificaciones para todos los clientes a los que sigues. Puedes personalizar el tipo de notificaciones que recibes y a través de qué vía (Inbox+, correo electrónico o ambas) en tu configuración personal.

¿Qué tipo de notificaciones puedo recibir?

Puedes recibir notificaciones de chats, correos electrónicos, contratos, facturas, trabajos, tareas, menciones, carga de documentos, firmas electrónicas, etc. Tienes control total sobre las notificaciones que recibes y a través de qué medio las recibirás. Puedes filtrar las notificaciones por cliente, tipo de notificación y mucho más. También puedes acceder al historial completo de notificaciones en la pestaña de archivadas.

¿Todos mis correos electrónicos pasarán por TaxDome o sólo los correos que TaxDome reconozca como de clientes?

Los correos electrónicos se filtran automáticamente para usted en el perfil del cliente. Para cada contacto, podrás indicar qué direcciones de correo electrónico deseas sincronizar. Para todas las direcciones de correo electrónico sincronizadas, verás todo el historial de comunicación y recibirás notificaciones a través de Inbox+ (el centro de notificaciones inteligente). En futuras versiones, también añadiremos la posibilidad de ver todos los correos electrónicos, no sólo los vinculados a cuentas existentes.

¿Puedo sincronizar mi correo electrónico de Office 365?

Puedes sincronizar cualquier dirección de correo electrónico de cualquier proveedor. Tenemos instrucciones sobre cómo sincronizar Outlook, Office 365, Yahoo, Gmail, iCloud y todas las demás cuentas de correo IMAP. Ver sincronización de correo electrónico