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Notificaciones inteligentes dentro de la aplicación
Centraliza las comunicaciones y las actualizaciones de proyectos en un solo lugar
Responde a las @menciones y a los comentarios directamente desde las notificaciones de Inbox+.
Haz el trabajo en unos pocos clics.
Crea una tarea o un seguimiento desde cualquier correo electrónico. Resuelve los asuntos rápidamente y asegúrate de que nada se pierda mientras avanzas con tu día.
Para ayudarte a revisar rápidamente el contenido de tu Inbox+, elige ver todas las notificaciones, facturas, cargas de documentos, correos electrónicos o actualizaciones de tareas.
Archiva las notificaciones no deseadas con un clic y restáuralas en cualquier momento. Elige archivar solo para ti o para todos los miembros del equipo.
Según tus preferencias, las notificaciones pueden enviarse a tu correo electrónico y/o a tu Inbox+.
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J.M.
Jake Mitrovic, presidente de Pinnacle Accounting, Inc.
“Todo el equipo trabaja de forma remota y el 99,5 % de los clientes usa la herramienta para trabajar con nosotros. Nuestros clientes nos felicitan constantemente y nuestro negocio puede escalar gracias a TaxDome.”
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Eric Gray, Director General
“La creación de tareas cuando un trabajo pasa de una etapa a otra elimina la necesidad de iniciar conversaciones internas. TaxDome avisa a uno de los miembros de nuestro equipo: ahora es tu turno de trabajar en este proyecto. Y eso nos mantiene en movimiento todo el tiempo.”
B.P.
Brittany Pullin, Gerente y asociada de impuestos sobre ventas en Tax Man To You, LLC
“Tax Man To You ha desarrollado procesos de gestión de equipo y ha duplicado el crecimiento del negocio, incorporando nuevo personal y clientes gracias a TaxDome.”
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Recibe actualizaciones a tiempo con Inbox+
Aprovecha las funciones de Inbox+ para mantenerte al día cuando tu equipo o tus clientes realicen acciones importantes. Recibe notificaciones oportunas cuando un cliente envíe un mensaje, complete una tarea, rellene un formulario o realice cualquier otra actividad, todo entregado en un solo lugar práctico.
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Preguntas frecuentes
¿De qué clientes recibiré notificaciones?
Recibirás notificaciones de todos los clientes que sigas. Puedes personalizar el tipo de notificaciones y el lugar donde las recibes (Inbox+, correo electrónico o ambos) desde tu configuración personal.
¿Qué tipo de notificaciones puedo recibir?
Puedes recibir notificaciones de chats, correos electrónicos, contratos, facturas, trabajos, tareas, menciones, cargas de documentos, firmas electrónicas y más. Tienes control total sobre las notificaciones que recibes y el medio por el cual las recibes.
Puedes filtrar las notificaciones por cliente, tipo de notificación y más. También puedes acceder al historial completo de notificaciones en la pestaña de archivadas.
¿Todos mis correos electrónicos pasarán por TaxDome o solo los que TaxDome reconozca como provenientes de clientes?
Los correos electrónicos se filtran automáticamente en el perfil del cliente. Para cada contacto, podrás indicar qué direcciones de correo deseas sincronizar. Para todas las direcciones sincronizadas, verás todo el historial de comunicación y recibirás notificaciones en Inbox+ (el centro inteligente de notificaciones). En futuras actualizaciones, también añadiremos la opción de ver todos los correos electrónicos, no solo los vinculados a cuentas existentes.
¿Cómo puedo ver todos los correos electrónicos de ambas personas de un matrimonio en una sola cuenta si usan varias direcciones de correo?
Puedes tener a ambos miembros del matrimonio bajo una sola cuenta. Si cada persona tiene dos direcciones de correo electrónico, puedes incluir las cuatro direcciones dentro de la cuenta del cliente. Tú controlas el interruptor de cada dirección de correo que desees que puedan usar para iniciar sesión, recibir notificaciones y correos electrónicos.
¿Puedo convertir los correos electrónicos en tareas accionables?
Cuando recibas un correo electrónico de un cliente, puedes convertirlo en una tarea directamente desde tu centro de notificaciones (Inbox+).
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Russel Hoskins,
socio de Hoskins Quiros Osborne & LaBeaume, Asesores Fiscales (17+ empleados)
Jake Mitrovic,
presidente de Pinnacle Accounting, Inc.
Eric Gray,
Director General
Brittany Pullin,
Gerente y asociada de impuestos sobre ventas en Tax Man To You, LLC