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TaxDome

La plataforma más completa para gestionar equipos, clientes y proyectos

Software de gestión para Asesores Fiscales, Laborales y Contables

La plataforma más completa para gestionar equipos, clientes y proyectos

Más de 10.000 asesorías confían en nosotros

TaxDome tiene más de 6,200 reseñas en Capterra, G2 y GetApp con una puntuación media de 4.7/5.

Adaptable a todo tipo de asesoría

Profesional Autónomo
Profesional Autónomo

Profesional Autónomo

Almacena todos los datos relacionados con cada cliente en una plataforma centralizada y elimina la necesidad de correos electrónicos que van y vienen. Automatiza todas tus tareas y maximiza la eficiencia de tus interacciones con los clientes. Todos tus clientes, tareas, documentos y facturas en un solo lugar.

Medianas y grandes asesorías
Medianas y grandes asesorías

Medianas y grandes asesorías

Permite a tu equipo ser más productivo y escalar de forma eficiente. Crea flujos de trabajo flexibles y adaptables para todos tus procesos internos y externos. Experiencia del cliente excepcional para construir tu marca y aumentar la retención.

Empresa
Empresa

Empresa

Visibilidad y control de todos los procesos. Implementa procedimientos operativos estándar infalibles para escalar y permitir el éxito de tus equipos. Experiencia del cliente excepcional para construir tu marca y aumentar la retención.

Contables
Contables

Contables

Automatiza los procesos de solicitud de documentos, aprovecha las plantillas prediseñadas y configura el trabajo recurrente.

Contables Laborales
Contables Laborales

Contables Laborales

Utiliza plantillas o crea tus propios flujos de trabajo personalizados. Asegúrate de que todas las tareas rutinarias se realizan según lo previsto, para tener más tiempo para ayudar a tus clientes.

Preparadores Fiscales
Preparadores Fiscales

Preparadores Fiscales

Control de todo el proceso fiscal. Envía cartas compromiso, automatiza la comunicación con el cliente, descarga transcripciones de Hacienda, cobra y gestiona de manera automática.

Integraciones y asociaciones con las principales organizaciones fiscales y contables

Solución todo en uno

Potencia el crecimiento de tu asesoría con el mejor software de gestión disponiblechos de su clase

TaxDome te ofrece una solución moderna e intuitiva para trabajar de forma eficiente en un mundo digital. Reúne los procesos críticos, los clientes y el equipo de tu despacho en un espacio de trabajo compartido.

Gestión de clientes para reforzar las relaciones

El CRM de TaxDome te permite supervisar y gestionar todos los aspectos del registro de un cliente para mantenerlo fiel a tu marca. Rellena los campos del CRM con campos personalizados. Realiza un seguimiento de todas las interacciones con los clientes (mensajes, correos electrónicos, tareas, formularios de admisión, documentos, facturas) en un solo lugar para facilitar la colaboracióny lograr más.

Portal del cliente y aplicación móvil

Intercambia documentos, recopila firmas electrónicas, emite facturas y comunícate con tus clientes a través de un portal y una aplicación móvil intuitivos y personalizados.

Presupuestos y Contratos

Informa a tus clientes potenciales de los servicios que recibirán, el precio detallado de cada servicio y el importe total. Los recordatorios automáticos avisarán a los clientes cuando llegue el momento de firmar los documentos.

Formularios interactivos

Los formularios TaxDome son la forma más eficaz de realizar la incoporación de clientes en línea: captura los datos importantes con unos pocos clics (disponibles en inglés, español y otros seis idiomas). Tus clientes obtienen formularios breves e intuitivos con la función de precompletado que arrastrará sus respuestas anteriores, reduciendo el tiempo de introducción de datos y proporcionando una experiencia superior al cliente.

Registros de tiempo y facturación

Cobra a tiempo gracias a la facturación integrada en tu flujo de trabajo. Controla las horas facturables y aumenta la productividad de tu equipo. Crea facturas únicas y periódicas en el mismo sistema fácil de usar.

CRM
Client Portal
Contratos
Formularios de impuestos
Tiempo y facturación

Centro de gestión de todo el despacho

Gestiona tu equipo y tus clientes en una sola plataforma

Optimiza tu asesoría utilizando una única plataforma para las operaciones administrativas (flujo de trabajo, CRM, informes) y las herramientas de cara al cliente (Portal, datos, firmas, facturación, mensajes). Cuenta con de todos los documentos, correos electrónicos, facturas y tareas de tus clientes en un lugar común para tu equipo.

3M+

Automatizaciones
creadas en el 2023

1M+

Correo electrónico y mensajes enviados automáticamente

200k+

Acuerdos de confidencialidad generados automáticamente

40+

Horas al mes ahorradas por asesor

Plataforma contable mundial

Plataforma multilingüe utilizada en todo el mundo

Utiliza TaxDome en tu idioma preferido (12 y aumentando) y ofrece una experiencia de primer nivel a los clientes en su idioma preferido.

TaxDome es utilizado por Asesorías en más de 25 países con clientes que se conectan desde más de 94 países.

Implementación y soporte en múltiples idiomas.

Movilidad, seguridad y transparencia

Accede a TaxDome desde cualquier lugar

Valoramos tu comodidad y tu tiempo tanto como tú. Utiliza TaxDome mientras viajas al trabajo y ten acceso ininterrumpido a todos los flujos de trabajo desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento.

Aplicación de la Asesoría

Aplicación de la Asesoría

Con la aplicación móvil de TaxDome puedes gestionar tu despacho desde cualquier lugar. Mantente al día de la actividad de tu asesoría, envía mensajes fácilmente a los clientes, llámalos o envíales un correo electrónico sin salir de la aplicación, añade notas para tu equipo y mucho más.

Aplicación del Cliente

Aplicación del Cliente

Tus clientes pueden descargar la sencilla aplicación móvil para iOS o Android. En tu portal personalizado, los clientes pueden escanear documentos, enviar mensajes seguros, firmar documentos, ver contratos y mucho más.

Atención al cliente de primera

Implementación y formación del equipo incluidas

Apoyo y asistencia personalizados para garantizar el éxito de tu Asesoría. La curva de aprendizaje de un nuevo software puede ser intimidante, por lo que nuestro equipo creará un plan personalizado basado en el tamaño de tu despacho, servicios y objetivos con acceso completo a:

  • Base de conocimientos
  • Academia de TaxDome
  • Seminarios web
  • Comunidad de TaxDome
  • Pantalla compartida
Implementación y formación del equipo incluidas

Plataforma en evolución dinámica

Nuevas funciones semanales

TaxDome siempre está mejorando en función de las necesidades de nuestra comunidad. Nuestro equipo de producto se comunica con los clientes a través de nuestro tablero de solicitud de funciones y entrevistas 1:1. Añade tus propias sugerencias o vota las peticiones de tus colegas, ayudándonos a priorizar nuestro plan de desarrollo.

Actualizaciones recientes

Actualizaciones recientes

Echa un vistazo a las últimas funciones y actualizaciones de TaxDome

Roadmap

Roadmap

Descubre lo que tenemos planeado y qué nuevas funciones puedes esperar

Respuestas a tus inquietudes

Preguntas frecuentes

¿Qué es una plataforma de gestión para asesorías?

Una plataforma de gestión de asesorías es una plataforma diseñada para que las asesorías agilicen y supervisen sus operaciones diarias. Ofrece diversas herramientas y funciones para comunicarse con los clientes a distancia, automatizar tareas manuales, fomentar la colaboración en equipo, incorporar nuevos empleados, almacenar documentos y preparar facturas.

¿Hay que pagar por la incorporación?

No, la formación es 100% gratuita. Ofrecemos asistencia ilimitada por videollamada, email o chat. Una vez que te registres con la versión de prueba, recibirás un mensaje de nuestro equipo para programar tu sesión de formación individual con pantalla compartida.

¿En cuánto tiempo puedo implementar axDome de inicio a fin?

Puedes importar tus clientes en cuestión de minutos. Durante la sesión inicial, aprenderás a importar clientes y documentos, así como a crear plantillas para automatizar tu trabajo.

He aquí un plan rápido para tu primera semana con TaxDome.

¿Sirve TaxDome para gestionar la asesoría y facilitar la comunicación interna y externa pero no para preparar declaraciones de impuestos?

Correcto, TaxDome no prepara tus declaraciones de impuestos. Utilizas TaxDome para optimizar tus flujos de trabajo, comunicarte con los miembros de tu equipo y proporcionar una experiencia de usuario excepcional para intercambiar información con tus clientes.

¿Qué incluye la prueba?

Todas las funciones están disponibles durante la prueba, excepto las integraciones Zapier. Los clientes activos también tienen acceso a nuestro tablero de solicitud de funciones, a la comunidad TaxDome y pueden influir en qué funciones se desarrollarán más rápido.