Delta på daglige webinarer for å bli oppdatert på TaxDome-implementeringen og lære mer om automatisering, fakturering og teamledelse

Se 6,000
Anmeldelser

Tilpassede skatteoppgjørs skjemaer

Skaler innføring av kunder med fullt tilpassede, digitale spørreskjemaer. Ingen flere klumpete PDF-filer, ingen “generiske” skjemaer eller lange turer frem og tilbake for å få den informasjonen du trenger. Med TaxDome-skjemaene ligger fokuset på kundeopplevelsen og på å spare deg for tid. Kundene dine får personlige, sikre skjemaer som de faktisk liker å fylle ut.

 

Bruk skjemaene til å ta imot nye kunder, til engangsoppgaver som årsoppgjøret eller til gjentagende oppgaver som månedlige lønnsutbetalinger eller bokføring. Moderne design og intuitivt format hjelper deg med å holde på kundene og øke kundetilfredsheten.

Be om demo
Tilpassede skatteoppgjørs skjemaer

Få svar på alle spørsmålene dine

Kan tilpasses og automatiseres: enkelt å samle inn viktig kundeinformasjon

Forbered og send tilpassede skatteoppgjør når du trenger å innhente informasjon fra kundene dine. Samle inn informasjon om selvangivelser, bedriftsoppgaver, inntak av nye kunder, bokføring og mer på en sikker måte, uten å sende e-post og dokumenter frem og tilbake.

 

Send skjemaer til kundene dine når som helst eller automatisk basert på datoer eller andre utløsende faktorer – alt er organisert og integrert med resten av praksisadministrasjonsplattformen.

Integrering med CRM

Oppdater kontoinformasjonen fra klientens svar i organisatoren. Følg hele hendelsesforløpet med befolkningsdata, segmenter kundene dine og tilby oppfølgingstjenester basert på informasjonen de oppgir.

Kom i gang

Tildel oppgaver automatisk basert på arrangørens svar

Tildel eller fjern automatisk kontotagger basert på kundens svar for å optimalisere onboarding og lignende oppgaver på en effektiv måte. Du kan for eksempel bruke taggbasert betinget automatisering til neste trinn i pipelinen. Dette bidrar til å sikre at oppgavene gis til de riktige teammedlemmene og at kundene får personlige meldinger.

Kom i gang

Automatiser onboarding

Gjør det enklere for nye kunder å samarbeide med firmaet ditt ved å automatisere trinnene de må ta for å komme i gang. Du kan for eksempel gi kundene hjelp til å fylle ut grunnleggende informasjon og deretter få dem til å signere et engasjementsbrev.

 

I stedet for at du eller en administrator (som du betaler) gjør disse oppgavene, kan TaxDome gjøre dette automatisk. Når oppdragsbrevet er signert, kan flere automatiseringer utløses, og du kan tilpasse automatiseringsprosessen slik at den passer til firmaets spesifikke tjenester og mål.

Kom i gang

Spar tid ved å bruke maler for organisering

Bedriftskunder, bokføringskunder eller personlige skattekunder – alle krever unike spørsmålssett. Opprett ulike organisatorer for å dekke alle situasjoner som firmaet ditt måtte ha behov for, og gi en optimal kundeopplevelse. Du kan lage dine egne eller gjenbruke vår samling av maler og tilpasse dem etter eget ønske.

Kom i gang
Integrering med CRM
Tildel oppgaver automatisk basert på arrangørens svar
Tatsiana Bender,

Jeg har bygget opp den betingede organisatoren på en slik måte at kundeinteraksjonene mine bare skal være rådgivende og verdiskapende, i motsetning til informasjons- og dokumentinnsamling. Jeg trenger ikke å gå tilbake til programvaren for å sende en bestemt organizer til en bestemt kunde.

Tatsiana Bender,

CPA
Brittany Pullin,

Med TaxDome har vi kunnet samle kundeadministrasjon og jobbadministrasjon på ett sted: kommunisere med kunder, lagre data, opprette organisatorer for å innhente data fra kunder og tildele oppgaver til teamet vårt. Det har forandret alt.

Brittany Pullin,

leder og medarbeider innen merverdiavgift i Tax Man To You, LLC
Michelle Cook,

Jeg har kunder i millenniumsgenerasjonen, og alle er ganske opptatt av teknologi. Jeg har fått fantastiske tilbakemeldinger på mobilappen. Jeg elsker at jeg kan sende organizers gjennom portalen. Jeg har spilt inn en Loom-video som forklarer hvordan man bruker organizers. Med videoinstruksjoner kan kundene fylle ut skjemaet når det passer dem.

Michelle Cook,

en av partnerne i Carter Cook CPAs

Sikkert og intuitivt: forbedrer kundeopplevelsen

Hele opplevelsen av skjemaet er skreddersydd til kundens fordel: alle svar lagres automatisk, skjemaet er tilgjengelig fra alle enheter, påminnelser er automatiserte, og datainnføring reduseres for kunder som kommer tilbake, ved at tidligere svar overføres.

Mobilvennlig, iOS og Android

Gjør det enkelt for kundene dine å fylle ut arrangører fra datamaskinen eller mobilen, slik at du raskt får den informasjonen du trenger.

Kom i gang

Betingelser og logikk reduserer spørsmålsmengden

Gjør det enklere for kundene dine å fylle ut organisatorer ved å bruke betingelser som skjuler irrelevante spørsmål og seksjoner. Med betingelser på plass slipper kundene å hoppe over det som ikke gjelder for dem, og får i stedet bare se de spørsmålene som krever svar i deres unike situasjon.

Kom i gang

La kundene forhåndsutfylle svar, slik at de slipper å legge inn data på forhånd

La dine faste og gamle kunder forhåndsutfylle informasjon som ikke endres fra år til år, for eksempel fødselsdato, personnummer med mer. Dette sparer tid på dataregistrering og øker kundetilfredsheten.

Kom i gang
Mobilvennlig, iOS og Android

Lag skatteopplegg tilpasset kundene dine

Bruk ulike organiseringsfunksjoner til å samle og sortere kundedata. Send 1 eller 10,000 på akkurat riktig tidspunkt, enten manuelt eller automatisk, og motta varsler når de er ferdigstilt.

Sikker tilgang

Sikker tilgang

Sikre beskyttelse av kundedata ved hjelp av sikker tilgang til organisatorer.

Maler

Maler

Spar tid ved å opprette maler for organisering

Betingelser

Betingelser

Angi betingelser for å hoppe over spørsmål eller vise tidligere svar

Egendefinerte felt

Egendefinerte felt

Velg det optimale svarformatet for kundene dine: radioknapper, avkrysningsbokser osv.

Tagger

Tagger

Integrer automatisk svar fra arrangører i CRM-systemet ved hjelp av tagger.

Revisjonsspor

Revisjonsspor

En detaljert oversikt over arrangørens spørsmål og svar lagres i revisjonssporet.

Automatisering

Automatisering

Automatiser når organisatoren din sendes til kundene, og angi påminnelser for å pushe dem

Kobling til jobber

Kobling til jobber

Gjør praksisen din smidig ved å knytte organisatorer til jobber for å innlemme dem i arbeidsflyten.

Førsteklasses kundeservice

Implementering og teamopplæring inkludert

Personlig støtte og assistanse for å sikre at firmaet ditt lykkes. Det kan være skremmende å lære seg en ny programvare, og derfor lager teamet vårt en tilpasset plan basert på firmaets størrelse, tjenester og mål med full tilgang til:

  • Kunnskapsbasen
  • TaxDome Akademiet
  • Webinarer
  • TaxDome fellesskap
  • Skjermdeling
  • Førsteklasses støtte
  • Gratis avansert teamtrening
Implementering og teamopplæring inkludert

Svar på dine bekymringer

Ofte stilte spørsmål

Hva er en skatteorganisator?

Tax organizers er digitale spørreskjemaer som gjør det mulig for teammedlemmene dine å ta imot kunder, be om dokumenter og registrere viktige opplysninger med bare noen få klikk. Send kundene dine korte og sikre skjemaer med en forhåndsutfyllingsfunksjon som videresender tidligere svar, noe som reduserer dataregistrering og gir en god kundeopplevelse.

 

Til tross for navnet er organizers ikke begrenset til skatt – de kan brukes til bokføring, kundeinntak, kundetilfredshet – eller andre spørsmål og svar-skjemaer du ønsker at kundene skal fylle ut.

Må jeg lage organisatorer fra bunnen av?

TaxDome har et bibliotek med maler som teamet ditt kan bruke for å gjøre kundeservicen raskere. Du kan enten velge en av våre maler (og tilpasse den ved behov) eller lage en ny fra bunnen av.

Kan jeg legge til egendefinerte felt?

Javisst! Alle feltene i organizers kan tilpasses. Du kan velge det svarformatet som passer best til spørsmålet – radioknapper, avkrysningsbokser, flervalgsalternativer osv.

Kan jeg tilpasse en organisator slik at den stiller spørsmål basert på svarene på bestemte spørsmål?

Ja, du kan bruke betinget logikk, slik at svarene på bestemte spørsmål avgjør hvilke påfølgende spørsmål kunden får se.

Hvordan vet jeg når en kunde er ferdig med å fylle ut et skjema?

Du får et varsel. Hvis du har synkronisert e-posten din, ser du et varsel i Inbox+ og kan gjøre det om til en oppgave med en gang. Og arrangøren blir automatisk plassert i Klientens opplastede dokumenter.

 

Ved hjelp av automatiseringsavhengighet kan du i tillegg utløse flere handlinger når organiseringen er fullført. Kunden kan få en e-post med “Vi har mottatt dokumentene dine”, og administratoren kan få en oppgave om å “gjennomgå klientens dokumenter”. Alle eksemplene ovenfor er nettopp det, eksempler, og kan tilpasses fullt ut til ditt firmas behov.

Kan kundene mine fylle ut en organizer på en mobil enhet?

Ja, de kan fylle ut organisatorer mens de er på farten fra mobiltelefonen i nettleseren eller i mobilappene for iOS eller Android. Selv om de ikke fullfører, lagres alle endringene automatisk.

Jeg bruker DocuSign til engasjementsbrev og organisatorer. Må jeg fortsette å bruke det?

Bare hvis du vil, men det er ikke nødvendig. TaxDome-abonnementet inkluderer et ubegrenset antall e-signaturer, oppdragsbrev og organisatorer.

Ofte stilte spørsmål

Privacy settings

This website uses cookies and similar technologies to ensure you get the best experience on our website. By proceeding, you agree with our cookie policy.