Book en demo med temaet vårt for å begynne automatisering av workflowen din!

Se 6000
Anmeldelser

Dynamiske og fleksible skjemaer for datainnsamling

Ingen flere tungvinte PDF-filer, ingen “generiske” skjemaer eller lange runder frem og tilbake for å få den informasjonen du trenger. Med TaxDome-skjemaene ligger fokuset på kundeopplevelsen og på å spare deg tid. Kundene dine får personlige, sikre skjemaer som de faktisk liker å fylle ut.

 

Bruk skjemaer for inntak av nye kunder, engangsprosjekter som årlig skattemelding eller gjentagende oppgaver som månedlig lønnsutbetaling eller bokføring. Et moderne design og intuitivt format hjelper deg med å holde fast på kundene dine og øke kundetilfredsheten deres.

Be om demo
Dynamiske og fleksible skjemaer for datainnsamling

Få svar på alle spørsmålene dine

Kan tilpasses og automatiseres: Samle inn viktig kundeinformasjon på en enkel måte

Utarbeid og send egendefinerbare skatteskjemaer når du trenger å innhente informasjon fra kundene dine. Samle inn informasjon om selvangivelser, bedriftsoppgaver, inntak av nye kunder, bokføring og mer på en sikker måte, uten å sende e-post og dokumenter frem og tilbake.

 

Send skjemaer til kundene dine når som helst eller automatisk basert på datoer eller andre utløsende faktorer – alt er organisert og integrert med resten av plattformen.

Integrasjon med CRM

Oppdater kontoinformasjon fra kundens svar i skjemaet. Følg med på hele hendelsesforløpet med populasjonsdata, segmentér kundene dine og tilby oppfølgingstjenester basert på informasjonen de oppgir.

Kom i gang

Tildel oppgaver automatisk basert på svarene i skjemaet

Automatisk tildeling eller fjerning av kontotagger basert på kundenes svar i skjemaer for å optimalisere onboarding og lignende oppgaver på en effektiv måte. Du kan for eksempel bruke taggbasert betinget automatisering til neste trinn i pipelinen. Dette bidrar til å sikre at oppgavene gis til de riktige teammedlemmene og at dine kunder mottar personlig tilpassede meldinger.

Kom i gang

Automatiser onboarding

Gjør det enklere for nye kunder å samarbeide med firmaet ditt ved å automatisere trinnene de må ta for å komme i gang. For eksempel kan du først tilby kundene å fylle ut grunnleggende informasjon og deretter be dem signere en kundeavtale.

 

I stedet for at du eller en administrator (som du betaler) må utføre disse oppgavene, kan TaxDome gjøre dette automatisk. Når kundeavtaken er signert, kan ytterligere automatiseringer utløses, og du kan tilpasse automatiseringsprosessen slik at den passer til ditt firmas spesifikke tjenester og mål.

Kom i gang

Spar tid ved å bruke skjemamaler

Bedriftskunder, regnskapsførerkunder eller personlige skattekunder – alle krever unike spørsmålssett. Du kan opprette ulike skjemaer som dekker alle situasjoner i firmaet ditt, og gi kundene en optimal opplevelse. Lag dine egne eller benytt vår samling av maler og tilpass dem etter dine behov.

Kom i gang
Integrasjon med CRM
Tildel oppgaver automatisk basert på svarene i skjemaet
Tatsiana Bender,

Jeg har bygget opp det betingede skjemaet på en slik måte at kundeinteraksjonene mine bare skal være av rådgivende og verdiskapende art, i motsetning til informasjons- og dokumentinnsamling. Jeg trenger ikke gå tilbake til programvaren for å sende et bestemt skjema til en bestemt kunde.

Tatsiana Bender,

STATSAUTORISERT REVISOR
Brittany Pullin,

Med TaxDome har vi kunnet samle kundeadministrasjon og prosjektadministrasjon på ett sted: Vi kan kommunisere med kundene, lagre data, opprette skjemaer for innhenting av data fra kundene og tildele oppgaver til teamet vårt. Det har vært en game-changer.

Brittany Pullin,

leder og mva-spesialist i Tax Man To You, LLC
Michelle Cook,

Jeg har millennial-kunder, og alle er ganske teknologivante. Jeg har fått fantastiske tilbakemeldinger om mobilappen. Jeg elsker at jeg kan sende skjemaer via portalen. Jeg har spilt inn en Loom-video som forklarer hvordan man bruker skjemaene. Med videoinstruksjoner kan kundene fylle ut skjemaet når det passer dem.

Michelle Cook,

en av partnerne ved Carter Cook CPAs

Trygt og intuitivt: Forbedre kundeopplevelsen

De beste skjemaene er de som kundene dine fullfører. Hele opplevelsen av skjemaet er skreddersydd til kundens fordel: alle svar lagres automatisk, skjemaet er tilgjengelig fra hvilken som helst enhet, påminnelser er automatiserte, og dataregistrering reduseres for tilbakevendende kunder gjennom overføring av tidligere svar.

Mobilvennlig, på både iOS og Android

Gjør det enkelt for kundene dine å fylle ut skjemaer fra sin datamaskin eller mobil, slik at du raskt kan få den informasjonen du trenger.

Kom i gang

Betingelser og logikk reduserer spørsmålsmengden

Gjør det enklere for kundene dine å fylle ut skjemaer ved å bruke betingelser som skjuler irrelevante spørsmål og deler. Når betingelser er på plass, slipper kundene å hoppe over det som ikke gjelder for dem, og ser bare de spørsmålene som krever svar tilpasset deres unike situasjon.

Kom i gang

La kundene forhåndsutfylle svar, slik at de slipper å legge inn data på forhånd

La kundene forhåndsutfylle svar, og reduser utmattelse fra dataregistrering.

Kom i gang
Mobilvennlig, på både iOS og Android

Lag skatteskjemaer som er spesialtilpasset kundene dine

Benytt deg av ulike skjemafunksjoner for å samle inn og sortere kundedata. Send 1 eller 10 000 på akkurat riktig tidspunkt, enten manuelt eller automatisk, og motta varsler når de er ferdigstilt.

Sikker tilgang

Sikker tilgang

Sørg for beskyttelse av kundedata gjennom sikker tilgang til skjemaer.

Maler

Maler

Spar tid ved å opprette skjemamaler

Betingelser

Betingelser

Angi betingelser for å hoppe over spørsmål eller vise tidligere svar

Egendefinerte felt

Egendefinerte felt

Velg det optimale svarformatet for kundene dine: radioknapper, avkrysningsbokser osv.

Tagger

Tagger

Automatisk integrering av svar fra skjemaer inn i CRM-systemet ved hjelp av tagger.

Revisjonsspor

Revisjonsspor

En detaljert oversikt over skjemaenes spørsmål og svar lagres i revisjonssporet.

Automatiseringer

Automatiseringer

Automatiser når dine skjemaer sendes til kunder, og angi påminnelser for å purre på dem.

Linking til prosjekter

Linking til prosjekter

Gjør firmaet ditt mer effektivt ved å knytte skjemaer til prosjekter og dermed innlemme dem i arbeidsflyten.

Førsteklasses kundeservice

Implementering- og teamopplæring inkludert

Skreddersydd støtte og assistanse for å sikre ditt firmas suksess. Det kan være skremmende å lære seg en ny programvare, og derfor vil teamet vårt skreddersy en plan basert på ditt firmas størrelse, tjenester og mål, med full tilgang til:

  • Kunnskapsbasen
  • TaxDome Academy
  • Webinarer
  • TaxDome-fellesskapet
  • Skjermdeling
  • Premium support
  • Gratis avansert teamopplæring
Implementering- og teamopplæring inkludert

Dine spørsmål, besvart

Ofte stilte spørsmål

Hva er et skatteskjema?

Skatteskjemaer er digitale spørreskjemaer som gjør det mulig for teammedlemmene dine å foreta kundeinntak, forespørre om dokumenter og registrere viktige opplysninger med bare noen få klikk. Send kundene dine korte og sikre skjemaer med en forhåndsutfyllingsfunksjon som viderefører tidligere svar, noe som reduserer behovet for dataregistrering og gir en god kundeopplevelse.

 

Til tross for navnet er skjemaer ikke begrenset til skatt – de kan brukes til bokføring, kundeinntak, kundetilfredshet – eller andre spørsmål- og svar-skjemaer du ønsker at kundene dine skal fylle ut.

Må jeg lage skjemaer fra bunnen av?

TaxDome har et bibliotek fullt av maler som teamet ditt kan bruke for å effektivisere kundeservicen. Du kan enten velge én av våre maler (og tilpasse den om nødvendig) eller lage en ny fra bunnen av.

Kan jeg legge til egendefinerte felt?

Javisst! Alle feltene i skjemaene kan tilpasses. Du kan velge det svarformatet som passer best til spørsmålet – radioknapper, avkrysningsbokser, flervalgsalternativer osv.

Kan jeg tilpasse et skjema til å stille spørsmål basert på svarene på tidligere spørsmål?

Ja, du kan bruke betinget logikk slik at svarene på bestemte spørsmål avgjør hvilke spørsmål kunden får se etterpå.

Hvordan vet jeg når en kunde er ferdig med å fylle ut et skjema?

Du får et varsel. Hvis du har synkronisert e-posten din, ser du et varsel i Inbox+ og kan overføre det til en oppgave med én gang. Skjemaet blir da automatisk plassert i kundens opplastede dokumenter.

 

I tillegg kan du gjennom dependencies for automatisering utløse flere handlinger når skjemaet er ferdig utfylt. Kunden kan for eksempel motta en e-post om at “vi har mottatt dokumentene dine”, og din administrator kan få en oppgave om å “gjennomgå kundedokumenter”. Alle eksemplene ovenfor er nettopp dette, eksempler, og kan tilpasses fullt ut til ditt firmas behov.

Kan kundene mine fylle ut et skjema på en mobil enhet?

Ja, de kan fylle ut skjemaer mens de er på farten, fra mobiltelefoner i nettleseren eller i mobilappene for iOS eller Android. Og hvis de ikke fullfører, lagres alle endringene automatisk.

Jeg bruker DocuSign for kundeavtaler og skjemaer. Må jeg fortsette å bruke dette?

Bare hvis du vil, men det er ikke nødvendig. TaxDome-abonnementet inkluderer et ubegrenset antall e-signaturer, kundeavtaler og skjemaer.

Privacy settings

This website uses cookies and similar technologies to ensure you get the best experience on our website. By proceeding, you agree with our cookie policy.