Kundeadministrasjon

Enkel innsamling av kundedata med tilpassede skatteskjemaer

Det bør ikke være en hindring å samle inn informasjon om kundene dine – skaler opp onboarding av kunder med digitale spørreskjemaer som kan tilpasses fullt ut. Automatiser skjemaer for å samle inn kundeinformasjon, unngå endeløse e-postkorrespondanser og oppbevar alt på ett sikkert sted, slik at du bruker mindre tid på å jakte på dokumenter og mer tid med kundene dine.

Be om demo

Automatiser innsamling av kundedata – samle inn viktig informasjon på en enkel måte

Opprett og send skatteskjemaer når du trenger å samle inn informasjon om kunder. Unngå endeløs e-postkorrespondanse med disse sikre, skreddersydde spørreskjemaene. Samle inn selvangivelsesinformasjon, registrer nye kunder og samle inn annen informasjon om kundene på en enkel måte.

Jobb smartere – tilordn tagger automatisk

Automatisk tilordn eller fjern kundekoder basert på kundens svar i skjemaer, noe som optimaliserer onboarding og lignende oppgaver.

Automatiser onboarding med problemfri arbeidsflyt

Forenkle onboarding-prosessen for nye kunder ved å automatisere oppgaver som innhenting av grunnleggende informasjon via skjemaer og signering av kundeavtaler.

Lag tilpassede spørreskjemaer og lagre dem som maler

Uansett om du jobber med bedrifter, regnskap eller personlige skatteklienter, kan skjemaene tilpasses dine behov. Bruk forhåndsdefinerte maler eller tilpass dine egne for å standardisere prosessene dine og innhente de riktige dataene hver gang.

Få svar på alle dine spørsmål

Sikker og problemfri opplevelse for dine kunder – raskere svar til firmaet ditt

De beste skjemaene er de som kundene fyller ut. TaxDomes skjemaer gir en problemfri opplevelse – svar lagres automatisk, skjemaer fungerer på alle enheter, påminnelser er automatiserte, og gjentakende kunder trenger ikke å legge inn data på nytt.

Enkel datainnsamling, uansett hvor kundene dine befinner seg, med mobilapper

Få informasjon raskt ved å gi kundene muligheten til å fylle ut skjemaer enkelt på datamaskiner eller mobile enheter med iOS- og Android-apper.

Færre irrelevante spørsmål, raskere ferdigstillelse

Gjør det enklere å fylle ut skjemaer ved å bruke betingelser for å skjule irrelevante spørsmål. På den måten ser kundene bare de spørsmålene som gjelder deres spesifikke situasjon.

Sikre raskere behandling med forhåndsutfylte data

Gjør det mulig for faste kunder å forhåndsutfylle opplysninger som ikke endres fra år til år, som fødselsdato, personnummer og mer.

4,7/5 basert på 7 600+ anmeldelser

Den raskest voksende plattformen for bedriftsstyring på kloden

Se hvordan kundene roser oss på steder som G2 og Capterra.

Tatsiana Bender,
Statsautorisert revisor

“Jeg har utformet det betingede skjemaet på en slik måte at mine interaksjoner med kunder kun skal være rådgivende og verdiskapende, i motsetning til informasjons- og dokumentinnsamling. Jeg trenger ikke gå tilbake til programvaren for å sende et bestemt skjema til en bestemt kunde.”

Les hele anmeldelsen

Brittany Pullin,
leder og medarbeider med ansvar for omsetningsskatt hos Tax Man To You, LLC

“Med TaxDome har vi kunnet samle kunde- og prosjektadministrasjon på ett sted: kommunisere med kunder, lagre data, opprette skjemaer for å samle inn data fra kunder, tilordne oppgaver til teamet vårt. Det har forandret alt.”

Les hele anmeldelsen

Michelle Cook,
en av partnerne i Carter Cook CPAs

“Jeg har kunder fra millenniumsgenerasjonen, som alle er ganske teknologikyndige. Jeg har fått fantastiske tilbakemeldinger på mobilappen. Jeg elsker at jeg kan sende skjemaer gjennom portalen. Jeg har spilt inn en Loom-video som forklarer hvordan man bruker skjemaer. Med videoinstruksjoner kan kundene fylle ut skjemaet når det passer dem.”

Les hele anmeldelsen

Heidi C.,
Administrerende direktør i et regnskapsbyrå

“TaxDome har eliminert så mange av regnearkene mine og frigjort så mye tid for meg. Kundeportalen er også en stor oppgradering fra det jeg brukte før.”

Vinner Comprehensive Firm Workflow Solution

Ofte stilte spørsmål

Hva er et skatteskjema?

Skatteskjemaer er digitale spørreskjemaer som lar teammedlemmene dine hente inn kunder, be om dokumenter og registrere viktige detaljer med bare noen få klikk. Send kundene dine korte og sikre skjemaer med en forhåndsutfyllingsfunksjon som henter opp tidligere svar, noe som reduserer dataregistrering og gir en vellykket kundeopplevelse.

Skjemaene kan brukes til bokføring, kundeinntak, kundetilfredshet – eller andre typer spørsmål og svar som du ønsker at kundene skal fylle ut.

Bør jeg lage skjemaer fra bunnen av?

Nei, ikke i det hele tatt – TaxDome har et bibliotek med maler som teamet ditt kan bruke for å gjøre ting raskere for kundene. Du kan enten velge en av våre maler (og tilpasse den ved behov) eller lage en ny fra bunnen av.

Kan jeg legge til egendefinerte felt?

Selvsagt kan du det! Alle feltene i skjemaene kan tilpasses. Du kan velge det svarformatet som passer best til spørsmålet – alternativknapper, avkrysningsbokser, flervalg osv.

Kan jeg tilpasse et skjema slik at det stiller spørsmål basert på svarene på bestemte spørsmål?

Ja, du kan bruke betinget logikk slik at svarene på visse spørsmål avgjør hvilke spørsmål kunden får neste gang.

Hvordan vet jeg når en kunde er ferdig med å fylle ut et skjema?

Du vil motta en varsling. Hvis du har synkronisert e-posten din, vil du se en varsling i Inbox+ og kan umiddelbart gjøre den om til en oppgave. Skjemaet plasseres automatisk i Opplastede dokumenter fra kunder.

I tillegg kan du via automatiseringsavhengigheter få flere handlinger utløst når skjemaet fylles ut. Kunden kan motta en e-post med teksten “Vi har mottatt dokumentene dine”, og administratoren kan få en oppgave om å “gjennomgå kundens dokumenter”. Alt dette er bare eksempler, og kan tilpasses helt etter firmaets behov.

Kan kundene mine fylle ut et skjema på en mobil enhet?

Ja, de kan fylle ut skjemaer mens de er på farten fra mobiltelefonen i nettleseren eller i TaxDomes mobilapper for iOS eller Android. Selv om de ikke fullfører skjemaet, lagres alle endringene automatisk.

Jeg bruker DocuSign til kundeavtaler og skjemaer. Bør jeg fortsette å bruke det?

Bare hvis du vil, men det er ikke nødvendig. TaxDome-abonnementet ditt inkluderer ubegrenset antall digitale signaturer, klientavtaler og skjemaer.

Se TaxDome i aksjon med en gratis demo

If the form doesn’t load, please call us at +45 89 88 82 49 or email support@taxdome.com — we’ll help you schedule a meeting.

Enkel innsamling av kundedata med tilpassede skatteskjemaer

Automatiser innsamling av kundedata – samle inn viktig informasjon på en enkel måte

Jobb smartere – tilordn tagger automatisk

Automatiser onboarding med problemfri arbeidsflyt

Lag tilpassede spørreskjemaer og lagre dem som maler

Sikker og problemfri opplevelse for dine kunder – raskere svar til firmaet ditt

Enkel datainnsamling, uansett hvor kundene dine befinner seg, med mobilapper

Færre irrelevante spørsmål, raskere ferdigstillelse

Sikre raskere behandling med forhåndsutfylte data

Den raskest voksende plattformen for bedriftsstyring på kloden

Ofte stilte spørsmål

Log in to your portal

Firms/practitioners

Clients