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Anpassbare Steuerorganisatoren

Skalieren Sie das Client-Onboarding mit vollständig anpassbaren, digitalen Fragebögen. Keine PDFs mehr, keine „generischen“ Organisatoren oder weit hin und her, um die Informationen zu erhalten, die Sie benötigen. Bei TaxDome-Steuerorganisatoren liegt der Schwerpunkt auf der Kundenerfahrung und der Zeitersparnis. Ihre Kunden erhalten personalisierte, sichere Formulare, die sie tatsächlich gerne ausfüllen.

 

Verwenden Sie Organisatoren für neue Kunden, einmalige Jobs wie jährliche Steuererklärungen oder wiederkehrende Jobs wie monatliche Gehälter oder Buchhaltung. Ein modernes Design und intuitives Format helfen Ihnen, Kunden zu behalten und die Zufriedenheit zu erhöhen.

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Anpassbare Steuerorganisatoren

Alle Ihre Fragen beantwortet

Anpassbar & automatisiert: Sammeln Sie einfach wichtige Kundeninformationen

Bereiten Sie vor und senden Sie benutzerdefinierbare Kunden-Steuer-Organisatoren, wann immer Sie Informationen von Ihren Kunden sammeln müssen. Sammeln Sie Details für persönliche Rücksendungen, Geschäftsrücksende, neue Kundenaufnahme, Buchhaltung und vieles mehr auf sichere Weise, ohne E-Mails und Dokumente hin und her zu senden.

 

Senden Sie Organisatoren jederzeit an Ihre Kunden oder automatisch basierend auf Daten oder anderen Trigger — alles ist organisiert und integriert mit dem Rest Ihrer Praxis-Management-Plattform.

Integration mit CRM

Aktualisieren Sie die Kontoinformationen aus den Kundenantworten im Organisator. Verfolgen Sie die gesamte Veranstaltungskette mit Bevölkerungsdaten, segmentieren Sie Ihre Kunden und bieten Sie auf der Grundlage der von ihnen bereitgestellten Informationen Follow-up-Services an.

Anfangen

Aufgaben automatisch basierend auf den Antworten des Organisators zuweisen

Automatische Zuweisung oder Entfernung von Konto-Tags basierend auf Kundenreaktionen in Organisatoren, um Onboarding und ähnliche Aufgaben effizient zu optimieren. Beispielsweise können Sie tagsbasierte bedingte Automatisierung in die nächste Phase Ihrer Pipeline einsetzen. Dies sorgt dafür, dass Aufgaben den richtigen Teammitgliedern zugewiesen werden und dass Ihre Kunden personalisierte Nachrichten erhalten.

Anfangen

Onboarding automatisieren

Erleichtern Sie es neuen Kunden, mit Ihrem Unternehmen zusammenzuarbeiten, indem Sie die Schritte automatisieren, die sie ergreifen müssen, um zu beginnen. Zum Beispiel, stellen Sie den Kunden mit den Organisatoren, um die grundlegenden Informationen ausfüllen und dann lassen Sie sie einen Verlobungsbrief unterschreiben.

 

Anstatt dass Sie oder ein Administrator (die Sie bezahlen) diese Aufgaben durchführen, kann TaxDome dies automatisch tun. Wenn der Engagementbrief unterzeichnet ist, können zusätzliche Automatisierungen ausgelöst werden; Sie können den Automatisierungsprozess an die spezifischen Dienstleistungen und Ziele Ihres Unternehmens anpassen.

Anfangen

Sparen Sie Zeit, indem Sie Organisatorvorlagen anwenden

Firmenkunden, Buchhaltungskunden oder persönliche Steuerkunden – sie alle erfordern einzigartige Fragen. Erstellen Sie verschiedene Organisatoren, um jede Situation zu decken, die Ihr Unternehmen benötigt, und bieten die optimale Kundenerfahrung. Erstellen Sie Ihre eigenen oder wiederverwenden Sie unsere Sammlung von Vorlagen und anpassen Sie sie Ihren Vorlieben.

Anfangen
Integration mit CRM
Aufgaben automatisch basierend auf den Antworten des Organisators zuweisen
Tatsiana Bender,

Ich habe den bedingten Organisator so aufgebaut, dass meine Kundeninteraktionen nur beraten und Wertschöpfung in der Natur sein sollten, anstatt Informationen und Dokumenten zu sammeln. Ich muss nicht zur Software zurückkehren, um einen bestimmten Organisator an einen speziellen Kunden zu senden.

Tatsiana Bender,

CPA
Brittany Pullin,

Mit TaxDome konnten wir Kundenmanagement und Jobmanagement an einem Ort vereinen: mit Kunden kommunizieren, Daten speichern, Organisatoren erstellen, um Daten von Kunden zu erhalten, Aufgaben an unser Team zu übertragen. Es war ein Spielwechsel.

Brittany Pullin,

Manager und Vertriebssteuervertreter bei Tax Man To You, LLC
Michelle Cook,

Ich habe Millennial-Kunden, jeder ist gut in der Technologie. Ich hatte fantastische Rückmeldungen über die mobile App. Ich liebe es, dass ich Organisatoren über das Portal schicken kann. Ich habe ein Loom Video aufgenommen, das erklärt, wie man Organisatoren benutzt. Mit Video-Anleitungen können Kunden es ausfüllen, wann immer es für sie bequem ist.

Michelle Cook,

einer der Partner bei Carter Cook CPAs

Sicheres & intuitives: Verbessern Sie die Kundenerfahrung

Die besten Organisatoren sind diejenigen, die Ihre Kunden abschließen werden.Die gesamte Erfahrung des Veranstalters ist auf den Nutzen des Kunden zugeschnitten: Alle Antworten werden automatisch gespeichert, das Formular ist von jedem Gerät aus zugänglich, Erinnerungen werden automatisiert und die Dateneingabe wird für zurückkehrende Kunden durch Rollover von vorherigen Antworten reduziert.

Mobile-freundlich, iOS und Android

Lassen Sie Ihre Kunden Organisatoren bequem von ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus ausfüllen, was bedeutet, dass Sie schnell die benötigten Informationen erhalten.

Anfangen

Bedingungen und Logik reduzieren Fragenüberlastung

Erleichtern Sie es Ihren Kunden, Organisatoren zu füllen, indem Sie Bedingungen verwenden, die irrelevante Fragen und Abschnitte verbergen. Mit den Voraussetzungen müssen Kunden nicht mehr überspringen, was nicht für sie zutrifft; stattdessen werden sie nur die Fragen sehen, die ihre Antworten erfordern, für ihre einzigartige Situation.

Anfangen

Lassen Sie die Kunden die Antworten vorfüllen und verringern so die Müdigkeit beim Dateneingaben

Lassen Sie Ihre wiederholten und langjährigen Kunden Informationen vorbestellen, die sich von Jahr zu Jahr nicht ändern, wie Geburtsdatum, SSN und mehr. Dies spart die Zeit, die für die Dateneingabe verbracht wird, und führt zu einer höheren Kundenzufriedenheit.

Anfangen
Mobile-freundlich, iOS und Android

Erstellen Sie Steuerorganisatoren, die auf Ihre Kunden zugeschnitten sind

Nutzen Sie verschiedene Organisator-Funktionen, um Client-Daten zu sammeln und zu sortieren. Senden Sie 1 oder 10.000 zum richtigen Zeitpunkt, entweder manuell oder automatisch, und erhalten Sie rechtzeitige Benachrichtigungen, wenn sie abgeschlossen sind.

Sicherer Zugriff

Sicherer Zugriff

Sicherstellen des Schutzes der Kundendaten durch sicheren Organisatorzugang

Vorlagen

Vorlagen

Sparen Sie Zeit, indem Sie Organisatorvorlagen erstellen

Bedingungen

Bedingungen

Bedingungen festlegen, um Fragen zu überspringen oder vorherige Antworten anzuzeigen

Benutzerdefinierte Felder

Benutzerdefinierte Felder

Wählen Sie das optimale Antwortformat für Ihre Kunden: Radio-Schaltflächen, Kontrollkästen usw.

Tags

Tags

Automatische Integration von Antworten von Organisatoren in Ihr CRM mit Hilfe von Tags

Audit-Trail

Audit-Trail

Eine detaillierte Aufzeichnung der Fragen und Antworten des Veranstalters wird im Audit-Trail gespeichert

Automatisierung

Automatisierung

Automatisieren Sie, wenn Ihr Organisator an Kunden gesendet wird, und setzen Sie Erinnerungen ein, um sie zu verschieben

Verknüpfung zu Aufgaben

Verknüpfung zu Aufgaben

Führen Sie Ihre Praxis reibungslos durch die Verknüpfung von Organisatoren mit Aufgaben, um sie in Ihren Workflow zu integrieren

Top-Kunden-Service

Implementierung & Team-Training inbegriffen

Personalisierte Unterstützung und Unterstützung, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Das Erlernen einer neuen Software kann erschreckend sein, weshalb unser Team einen maßgeschneiderten Plan auf der Grundlage Ihrer Unternehmensgröße, Services und Ziele mit vollem Zugriff auf:

  • Die Wissensbasis
  • TaxDome-Akademie
  • Webinare
  • TaxDome-Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support
  • Kostenlose fortgeschrittene Team-Training
Implementierung & Team-Training inbegriffen

Ihre Bedenken, beantwortet

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Steuerorganisator?

Steuerorganisatoren sind digitale Fragebögen, die es Ihren Teammitgliedern ermöglichen, Kundenzufuhr durchzuführen, Dokumente anzufordern und wichtige Details in wenigen Klicks zu erfassen. Senden Sie Ihren Kunden kurze und sichere Organisatoren mit der Vorfüllfunktion, die ihre vorherigen Antworten vorantreibt, wodurch der Dateneingang reduziert wird und eine erfolgreiche Kundenerfahrung gewährleistet wird.

 

Trotz des Namens sind Organisatoren nicht auf Steuern beschränkt — sie können für Buchhaltung, Kundenaufnahme, Kundenzufriedenheit — oder jede andere Frage und Antwort Form verwendet werden, die Ihre Kunden möglicherweise ausfüllen möchten.

Muss ich Organisatoren von Grund auf erstellen?

TaxDome verfügt über eine Bibliothek von Vorlagen, die Ihr Team verwenden kann, um den Kundenservice zu beschleunigen. Sie können entweder einen unserer wählen (und es bei Bedarf anpassen) oder einen neuen von Grund auf erstellen.

Kann ich benutzerdefinierte Felder hinzufügen?

Natürlich! Alle Felder in den Organisatoren sind anpassbar. Sie können das Antwortformat auswählen, das am besten zu der Frage passt – Funkknöpfe, Kontrollkästen, Mehrfachwahl, etc.

Kann ich einen Veranstalter so anpassen, dass er Fragen auf der Grundlage der Antworten auf bestimmte Fragen aufruft?

Ja, Sie können bedingte Logik anwenden, so dass die Antworten auf bestimmte Fragen bestimmen, welche Fragen ein Kunde anschließend sehen wird.

Wie weiß ich, wann ein Kunde einen Organisator ausgefüllt hat?

Sie erhalten eine Benachrichtigung. Wenn Sie Ihre E-Mail synchronisiert haben, sehen Sie eine Benachrichtigung in Inbox+ und können sie sofort in eine Aufgabe umwandeln. Und der Organisator wird automatisch in die vom Client hochgeladenen Dokumente platziert.

 

Zusätzlich können durch Automatisierungsabhängigkeit zusätzliche Aktionen ausgelöst werden, wenn der Organisator abgeschlossen ist. Ihr Client kann eine E-Mail „Wir haben Ihre Dokumente erhalten“ erhalten und Ihr Administrator kann eine Aufgabe erhalten, „Kundendokumente zu überprüfen“. Alle oben genannten Beispiele sind nur das, Beispielen, und können vollständig auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten werden.

Können meine Kunden einen Organisator auf einem mobilen Gerät ausfüllen?

Ja, sie können Organisatoren auf dem Weg von ihrem Mobiltelefon im Browser oder auf den nativen mobilen Apps für iOS oder Android ausfüllen. Selbst wenn sie es nicht beenden, werden alle ihre Änderungen automatisch gespeichert.

Ich benutze DocuSign für Verlobungsbriefe und Organisatoren. Muss ich es weiterhin benutzen?

Nur, wenn Sie wollen, aber es ist nicht notwendig. Ihr TaxDome-Abonnement beinhaltet unbegrenzte E-Signaturen, Verlobungsbriefe und Organisatoren.

Häufig gestellte Fragen

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