Teamarbeit und Workload-Überblick auf einen Blick

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die Produktivität Ihres Teams, um datengestützte Entscheidungen zu treffen und die Leistung zu bewerten. Verfolgen Sie die Produktivität, analysieren Sie die Verteilung der Arbeitslast und die Leistung, um die Gesamteffektivität Ihres Teams zu optimieren.

Personalisieren Sie Zugriffsrechte von Mitarbeitern und definieren Sie die Aufgaben, die Ihre Teammitglieder basierend auf ihren Verantwortungsbereichen ausführen können.

Verwenden Sie die Wiki-Seiten von TaxDome, um Standardarbeitsanweisungen (SOPs) für Ihr Team zu erstellen und zu speichern. Die SOPs können pro Mandant, pro Dienstleistung oder für jeden anderen Prozess in Ihrer Kanzlei gelten. Nutzen Sie den Workflow und fügen Sie sie automatisch in Aufträge ein, um den Zugriff zu erleichtern.

Wenn Ihre Kanzlei wächst, müssen Sie nicht mehr den Fortschritt jedes Auftrags manuell überprüfen. Sie können ein anpassbares Insights-Dashboard verwenden, um die Leistung Ihres Teams zu überprüfen, Daten zu kritischen Output- und Effizienzmetriken zu sammeln und über anstehende Aktivitäten von Mandanten auf dem Laufenden zu bleiben.

Mit @Mentions können Sie mühelos mit Ihren Kollegen an Projekten zusammenarbeiten, ihnen vor Ort spezifische Fragen stellen oder Diskussionen beginnen, ohne ihnen bestimmte Aufgaben zuzuweisen. Erwähnen Sie Ihre Mitarbeiter in Chat-Threads, Aufgaben, Auftragskarten und Kontonotizen, wenn Sie deren Expertise benötigen.

Bleiben Sie mit dem Inbox+ Benachrichtigungs-Center von TaxDome auf dem Laufenden – und passen Sie die Benachrichtigungen an, die Sie erhalten möchten. Es hält Sie und Ihre Mitarbeiter über alle E-Mails, Nachrichten, Aufgaben und Aktivitäten im Zusammenhang mit einem Auftrag oder einem Mandanten auf dem Laufenden.

Die Chat-Funktion von TaxDome ermöglicht es Ihrem Team, sicher und in Echtzeit mit Ihren Mandanten zu kommunizieren. Sie können damit Termine planen, fehlende Informationen anfordern, Erinnerungen setzen, Dateien austauschen, Mandanten Aufgaben zuweisen und vieles mehr.

Demnächst: Interne Teamkommunikation innerhalb des einheitlichen Kommunikationstools mit Emails, Chats und SMS

TaxDome bietet eine sichere integrierte E-Mail-Funktion. Synchronisieren Sie Ihr E-Mail-Konto mit TaxDome, um alle Ihre Geschäfte an einem Ort zu verwalten und die Kommunikation mit Ihren Mandanten zu verbessern. Versenden Sie Massen-E-Mails, fügen Sie Dokumente an und weisen Sie Ihren Mitarbeitern direkt aus E-Mails heraus Aufgaben zu.

Speichern Sie Dokumente, geben Sie sie frei, holen Sie die Zustimmung des Mandanten ein und fordern Sie elektronische Unterschriften mit QES (in Kürze) an. Nutzen Sie unseren integrierten PDF-Editor, um gemeinsam mit Mitarbeitern an Dateien zu arbeiten oder einen Mandanten auf einen bestimmten Abschnitt eines Dokuments aufmerksam zu machen. Behalten Sie den Überblick über die Dokumentenaktivität mit einem Audit Trail, aus dem hervorgeht, wer wann an welchen Dokumenten gearbeitet hat.