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Kundenportal & mobile App Ihre Kunden werden es lieben

Dokumente austauschen, E-Signaturen sammeln, Rechnungen ausstellen und mit Ihren Kunden über eine intuitive, maßgeschneiderte Accounting-Client-Portal-Software und mobile App kommunizieren

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Kundenportal & mobile App Ihre Kunden werden es lieben

Warum TaxDome

Client-Portal, das sich auf die Kundenerfahrung konzentriert

Unsere Mission ist es, das Kundenerlebnis einfach und intuitiv zu gestalten, in dem Ihre Kunden in einem einheitlichen Hub für alle Interaktionen mit Ihrer Firma auf alles zugreifen können. Vom Ausfüllen von E-Signaturen über sichere Nachrichten bis hin zum Annehmen von Vorschlägen und mehr, die intuitive Oberfläche und das bequeme Dashboard sorgen dafür, dass Ihre Kunden in der Schleife bleiben und einfach auf das zugreifen, was Sie benötigen, um sie zum Handeln zu bringen.

 

Die Nutzung von TaxDome als Clientportal und mobile App erhöht Ihre Marke und senkt die Verwaltungskosten.

Client-Portal, das sich auf die Kundenerfahrung konzentriert

Ein Portal, alle Kontaktpunkte Ihres Unternehmens

Im Zusammenhang mit einem Job möchten Ihre Kunden möglicherweise ein Einnahmenformular ausfüllen, Dokumente hochladen, genehmigen oder elektronisch unterzeichnen, sich sicher kommunizieren und vor allem eine Zahlung tätigen. Sie könnten Ihren Client an 5 verschiedene Apps mit 5 verschiedenen Anmelden senden, oder sie könnten das alles in Ihrem benutzerdefinierten, weiß gekennzeichneten TaxDome-Portal tun.

Vorschläge & ELs

Vorschläge & ELs

Preis konsequent, entfernen Sie Scope Creep und wachsen Sie Ihr Unternehmen

Dokumente

Dokumente

Unbegrenzten sicheren Speicherplatz + mobilen Scanner

Nachrichten

Nachrichten

Nachricht sicher von überall und auf jedem Gerät

Unterschriften

Unterschriften

Unbegrenzte E-Signaturen + KBA, QES

Abrechnung

Abrechnung

Einmalig/wiederkehrend, per Kreditkarte, ACH, SEPA, BACS

Client-Aufgaben

Client-Aufgaben

Senden von Aufgaben, einmalig/wiederkehrend, mit automatischen Erinnerungen

Organisatoren

Organisatoren

70% höhere Abschlussrate als vergleichbare Werkzeuge

Schlankes Design

Schlankes Design

Intuitive, saubere und einfach zu navigierende Benutzeroberfläche

Einfach & intuitiv

Nicht alle Client-Portale werden gleich gemacht

Das erste Client-Portal, das Ihre Kunden tatsächlich nutzen möchten. Aufgebaut, um den praktischen Managementbedürfnissen von Steuer-, Buchhaltungs- und Rechnungslegungsunternehmen gerecht zu werden. Darüber hinaus treiben Gemeinschaftsanfragen eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung voran.

Das Branding Ihres Unternehmens steht an erster Stelle

Ein weiß gekennzeichnetes Clientportal, sicher und einfach zu bedienen. Anpassen Sie die URL Ihres Unternehmens, die Login-Seite und personalisieren Sie automatisierte System-E-Mails, um die Markenzeichnung Ihres Firmen aufzunehmen.

Anfangen

Client-Aufgaben und automatisierte Erinnerungen

Mit einer benutzerfreundlichen To-Do-Liste und automatisierten Erinnerungen erhalten Ihre Kunden die Informationen, die Sie benötigen.

Anfangen

Formulare & Organisatoren, um Client-Daten nahtlos zu sammeln

Erstellen Sie Formulare & Organisatoren, die Kunden tatsächlich gerne ausfüllen. Intuitiv und einfach zu bedienen, auf dem Desktop oder auf dem Handy. Kunden, die zurückkehren, können vorherige Antworten wiederverwenden und dadurch Klicks und Stunden Zeit sparen.

Anfangen

Einfacher und sicherer Zugang

Schützen Sie Ihre Team- und Kundendaten über zweifaktorische und biometrische Authentifizierung. Starten Sie sich von der Konkurrenz durch die Bereitstellung von One-Click-Account-Aktivierung für Ihre Kunden.

Anfangen
Das Branding Ihres Unternehmens steht an erster Stelle
Client-Aufgaben und automatisierte Erinnerungen
Formulare & Organisatoren, um Client-Daten nahtlos zu sammeln
Einfacher und sicherer Zugang

Nahtloser Fluss

Stromliniertes Dokumentenmanagement

Unbegrenzte sichere Dokumentenspeicherung inbegriffen. Ihre Kunden können von überall aus auf Ihren Arbeitsbereich zugreifen und Dokumente in Ihrem White-Label-Portal hochladen, genehmigen und elektronisch signieren. Mit der mobilen App können Ihre Kunden den integrierten Scanner nutzen, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige PDF-Quelldokumente haben. Mehr

Stromliniertes Dokumentenmanagement

Nahtloser Fluss

Stromliniertes Dokumentenmanagement

Unbegrenzte sichere Dokumentenspeicherung inbegriffen. Ihre Kunden können von überall aus auf Ihren Arbeitsbereich zugreifen und Dokumente in Ihrem White-Label-Portal hochladen, genehmigen und elektronisch signieren. Mit der mobilen App können Ihre Kunden den integrierten Scanner nutzen, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige PDF-Quelldokumente haben. Mehr

Stromliniertes Dokumentenmanagement

Nahtloser Fluss

Stromliniertes Dokumentenmanagement

Unbegrenzte sichere Dokumentenspeicherung inbegriffen. Ihre Kunden können von überall aus auf Ihren Arbeitsbereich zugreifen und Dokumente in Ihrem White-Label-Portal hochladen, genehmigen und elektronisch signieren. Mit der mobilen App können Ihre Kunden den integrierten Scanner nutzen, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige PDF-Quelldokumente haben. Mehr

Stromliniertes Dokumentenmanagement

Alle Kommunikation in einem einheitlichen Arbeitsbereich

Bringen Sie alle Kommunikationskanäle in einen modernen TaxDome-Arbeitsraum. Beseitigen Sie unsichere E-Mail-Boxen und lassen Sie Ihr Team und Ihre Kunden aus einer zentralisierten Umgebung kommunizieren. Auf Mobiltelefon oder Desktop ist Ihr Team nur einen Klick entfernt.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungen

Mit dem Client-Dashboard verpassen Kunden nie wichtige Updates. Mehr

Anrufe buchen

Anrufe buchen

Erlauben Sie Kunden, Anrufe direkt vom Portal mit Ihnen zu buchen. Mehr

Chats mit Client-Aufgaben

Chats mit Client-Aufgaben

So einfach wie SMS über WhatsApp nur in Ihr CRM integriert. Mehr

E-Mail-Synchronisierung

E-Mail-Synchronisierung

Jede E-Mail zwischen Kunden und Ihrem Team an einem Ort. Mehr

Alle Kommunikation in einem einheitlichen Arbeitsbereich

Top-Kunden-Service

Implementierung & Team-Training inbegriffen

Personalisierte Unterstützung und Unterstützung, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Das Erlernen einer neuen Software kann erschreckend sein, weshalb unser Team einen maßgeschneiderten Plan auf der Grundlage Ihrer Unternehmensgröße, Services und Ziele mit vollem Zugriff auf:

  • Die Wissensbasis
  • TaxDome-Akademie
  • Webinare
  • TaxDome-Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support
  • Kostenlose fortgeschrittene Team-Training
Implementierung & Team-Training inbegriffen

Ihre Bedenken, beantwortet

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Kundenportal für Steuern und Rechnungswesen?

Das Portal ist intuitiv und super einfach zu bedienen, auch für Leute, die nicht technisch versiert sind. Die Kunden sehen eine Aufgabenliste mit den Aufgaben, die Sie ausführen möchten. Sie klicken auf jede Aufgabe, um dies zu tun – ob sie einen Organisator ausfüllen oder ein Dokument unterzeichnen. Wir bieten eine Menge Hilfeguides und Videos, aber natürlich können wir sie nicht so unterstützen, wie wir es bei Ihnen tun.

Wie registrieren sich meine Kunden auf dem Portal?

Sobald Sie Ihre Kundenbasis in Ihr TaxDome-Konto importiert haben, senden Sie ihnen einen Einladungslink. Mit Hilfe des Links erstellen Kunden ein Passwort und melden sich an.

Wie kann ich über das Portal mit Kunden kommunizieren?

TaxDome verfügt über E-Mail sowie Nachrichten-Threads. Wenn Sie Ihre geschäftliche oder persönliche E-Mail mit TaxDome synchronisieren, gehen E-Mails von Kunden zu ihren individuellen Konten, so dass Sie sie nicht manuell sortieren müssen, um eine zu finden. Um sensible Daten zu teilen, schlagen wir vor, unsere sicheren Message-Threads zu verwenden, die vollständig mobilfreundlich sind und auch Push-Benachrichtigungen an die Smartphones Ihrer Kunden senden.

Kann ein Ehepaar gegenseitig Zugang zu einem Konto haben?

Ja, jedes Konto kann mehr als eine Person mit eigenem Login und Zugriff haben.

Häufig gestellte Fragen

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