Le portail client et l'application mobile que vos clients vont adorer

Le portail est intuitif et très facile à utiliser, même pour les personnes qui ne maîtrisent pas la technologie. Les clients voient s’afficher une liste de tâches que vous souhaitez qu’ils accomplissent. Ils cliquent sur chaque tâche pour l’accomplir, qu’il s’agisse de remplir un questionnaire ou de signer un document. Nous fournissons de nombreux guides d’aide et vidéos, mais, bien entendu, nous ne pouvons pas leur apporter le même soutien qu’à vous.

Une fois que vous avez importé votre base de clients dans votre compte TaxDome, vous leur envoyez un lien d’invitation. En utilisant ce lien, les clients créent un mot de passe et se connectent.

TaxDome dispose des e-mails et d’un chat. Lorsque vous synchronisez votre e-mail professionnel ou personnel avec TaxDome, les e-mails des clients sont placés dans leurs comptes individuels, de sorte que vous n’avez pas besoin de les trier manuellement pour en trouver un. Pour partager des données sensibles, nous vous suggérons d’utiliser nos fils de messages sécurisés qui sont entièrement adaptés aux mobiles et qui envoient également des notifications push sur les smartphones de vos clients.

Oui, chaque compte peut avoir plus d’une personne avec son propre identifiant.