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Automatisation du flux de travail en matière de fiscalité et de comptabilité

Gagnez du temps et améliorez votre efficacité opérationnelle. Utilisez des modèles prêts à l’emploi ou configurez des flux de travail personnalisés qui s’alignent sur chacun de vos processus de cabinet – fiscalité, comptabilité, tenue de livres, gestion de patrimoine, CAS, etc.

Veillez à ce que rien ne passe inaperçu et automatisez les mises à jour de statut, les rappels, la création de dépendances et bien d’autres choses encore.

Plus de 3 millions

d'automatisations en 2023

Plus d'un million

d'e-mails et de chats sécurisés envoyés automatiquement

Plus de 200 000

lettres de missions générées automatiquement

Plus de 40

heures économisées par mois (en moyenne)

Demandez une démo

Solution primée

Gagnant 2024 du prix Comprehensive Firm Workflow Solutions

Plus de 5 500 préparateurs de déclarations de revenus, aides-comptables et comptables ont voté pour TaxDome dans le cadre des CPA Practice Advisor’s Readers’ Choice Awards.

Gagnant 2024 du prix Comprehensive Firm Workflow Solutions

Réaliser plus en moins de temps

Prioriser et gérer la charge de travail

Le tableau de bord Statistiques entièrement personnalisable vous permet d’évaluer les performances de l’équipe, de collecter des données sur les indicateurs critiques de production et d’efficacité, et de rester au fait des activités des clients en attente.

Statistiques

Un espace unique pour planifier et gérer la charge de travail

Commencez dès maintenant

Agenda

Visualiser votre travail dans un format de timeline.

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Automatiser les attributions de tâches

Mettre en place des processus reproductibles et automatiser les tâches subalternes

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Automatiser les communications client

Envoyer des e-mails et des messages automatisés pour tenir les clients informés de manière proactive.

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Collaboration d'équipe

@mentionnez vos collaborateurs pour les mettre au courant.

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Automatiser les communications client
Collaboration d'équipe

Une meilleure concentration, plus d'heures facturables

Créer de la valeur plus rapidement grâce aux automatisations

Faites en sorte que votre cabinet fonctionne comme une horloge. Veillez à ce que rien ne passe inaperçu, car votre équipe et vos clients savent quand et ce qu’ils doivent faire.

Dépendance intra-cabinet, client-cabinet et client-client

Les projets nécessitent souvent l’intervention de plusieurs parties prenantes pour être menés à bien. Les coéquipiers peuvent facilement voir les tâches qu’ils attendent des autres et savoir quand commencer leur part de travail. Créez les dépendances dont vous avez besoin pour garantir le succès, à chaque fois.

Explorez automove

Automatiser les mises à jour des communications

TaxDome vous permet d’envoyer des mises à jour personnalisées et automatisées à chaque étape du processus. En étant proactif, vous pouvez offrir à vos clients l’expérience de haut niveau qu’ils recherchent sans les lourdes tâches administratives que cela impliquerait.

Commencer à automatiser la communication
Automatiser les mises à jour des communications

Toutes vos deadlines sous contrôle

Apportez de la transparence à votre flux de travail. Naviguez facilement dans les projets et les processus. Planifiez et gérez l'aspect stratégique du travail jusqu'aux tâches quotidiennes. Chaque client, chaque travail et chaque tâche sera pris en charge.

Agenda de travail en ligne

Agenda de travail en ligne

Ne manquez jamais une échéance grâce à l’agenda personnalisable de TaxDome : visualisez votre travail dans un format chronologique pratique. Adaptez-le au flux de travail de votre cabinet et définissez comment le travail est effectué. Établissez facilement des priorités et réaffectez la charge de travail de votre équipe pour le jour, la semaine ou le mois suivant.

Explorez le calendrier TaxDome
Kanban et vue en liste

Kanban et vue en liste

La vue Kanban et la vue en liste de vos projets vous donnent une vue d’ensemble des tâches, des statuts, des priorités et des échéances de votre équipe. Gérez et créez des flux de travail, identifiez rapidement les étapes problématiques et éliminez les goulets d’étranglement. Appliquez des filtres rapides et trouvez plus rapidement les informations essentielles.

Essayez la vue Kanban

Un service client de qualité

Mise en place et formation d'équipe incluses

Support et assistance personnalisé pour assurer le succès de votre cabinet. Apprendre comment fonctionne un nouveau logiciel peut être intimidant, c'est pourquoi notre équipe créée un plan personnalisé en fonction de la taille de votre entreprise, vos services, et objectifs avec un accès total à :

  • La base de connaissance
  • La TaxDome Academy
  • Les webinaires
  • La TaxDome community
  • Le partage d'écran
  • L'assistance Premium
  • Formation d'équipe avancée gratuite
Mise en place et formation d'équipe incluses

Des réponses à vos questions

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce qu'un pipeline ?

Un pipeline est un processus commercial – une séquence d’étapes par lesquelles un projet doit passer pour aller du début à la fin. La fonction Pipelines de TaxDome automatise ces étapes pour vous aider à gérer votre flux de clients et à savoir où en est un travail donné à tout moment. Chaque processus d’affaires (comptabilité, préparation de l’impôt des particuliers ou des entreprises, paie, etc.) nécessite un ensemble unique d’étapes. TaxDome vous permet de personnaliser entièrement chaque processus et d’assurer un traitement sans faille au fur et à mesure de la croissance de votre cabinet.

Quelle est la différence entre les fonctions Pipeline et Tâches ?

Le pipeline est l’ensemble du processus, par exemple une déclaration fiscale annuelle. Votre cabinet peut avoir 1 000 déclarations fiscales simultanées (Projets) en cours, toutes à des stades différents du processus.

À chaque étape de la tâche (examen des documents, préparation, dépôt électronique, etc.), des tâches distinctes sont nécessaires pour achever le processus. La puissance des pipelines réside dans l’automatisation, qui garantit que chaque tâche est exécutée et que rien n’est oublié.

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