Rejoignez les webinaires quotidiens en direct pour vous tenir au courant des automatisations, de la facturation et de la collaboration au sein de l’équipe.

Aperçu général du produit

Gérez les équipes, les clients, les flux de travail – tout ce dont un cabinet fiscal, comptable ou d’expertise comptable a besoin pour travailler efficacement. Améliorez votre productivité et réduisez vos coûts grâce à l’automatisation, soyez payé à temps grâce aux factures récurrentes, collaborez avec vos clients et vos coéquipiers.

Product overview

Portail client

Un portail client en marque blanche facile à utiliser que vos clients apprécieront. Disponible sous forme d’application de bureau et d’application mobile, il permet à vos clients de rester en contact avec votre cabinet, de soumettre les documents nécessaires, de payer vos services, de signer des fichiers en ligne et bien plus encore. Cet outil multilingue vous permet même de servir des clients non anglophones dans le monde entier.

Efficacité

Vos clients peuvent tout faire via le portail, du téléchargement des documents à la signature électronique. Vous pouvez gérer un cabinet à distance à 100 % tout en offrant une excellente expérience à vos clients.

Sécurité

Toutes les données de votre cabinet et de vos clients sont stockées en toute sécurité dans un espace de stockage illimité sur le cloud, protégées par une authentification à deux facteurs et facilement accessibles à tout moment et en tout lieu.

Client portal

Signatures électroniques illimités et QES

Un nombre illimité de signatures électroniques sécurisées et juridiquement contraignantes pour vos clients, dactylographiées ou dessinées à la main. Interface intuitive, infobulles détaillées, rappels automatiques – tout ce qu’il faut pour que la signature électronique se fasse sans effort pour plusieurs clients.

QES

Authentification basée sur les connaissances, entièrement conforme aux exigences de l'IRS, à partir d'un dollar par signature. Notre option KBA pour les signatures électroniques valides est disponible pour toutes les cabinets dans le monde entier.

Unlimited e-signatures and QES

Gestion de document sécurisée

La sécurité est primordiale lors du traitement des données financières, c’est pourquoi TaxDome est doté de mesures de sécurité de niveau entreprise et de 2FA pour protéger les données de vos clients. Un système intégré de gestion des documents combine la gestion de la relation client, un portail client et une fonctionnalité de signature électronique pour garantir une gestion sûre des documents.

Stockage sur le cloud illimité

Stockez en toute sécurité tous les documents liés à votre cabinet sur le cloud, sans frais supplémentaires.

Créez et fusionnez des PDF

Créez et fusionnez des PDF, mettez en évidence les zones nécessaires, faites pivoter et envoyez des formulaires PDF à remplir à vos clients.

Secure document management

Communication sécurisée

TaxDome offre un moyen clair et sécurisé d’échanger des documents sensibles avec vos clients et votre équipe – une messagerie intégrée à votre CRM et à votre portail client. Il permet de planifier les messages, de joindre des tâches, des fichiers et des documents, et d’envoyer des rappels automatisés. Conservez toutes les communications liées au projet dans un seul espace.

Sync E-mail

Synchronisation avec votre messagerie électronique pour télécharger automatiquement toutes vos communications avec vos clients dans une zone sécurisée.

Boîte de reception partagée

Chaque profil de client inclut automatiquement tous les e-mails échangés avec votre équipe. Vous pouvez gérer des milliers d'e-mails en toute transparence.

Secure communication

Paiements sécurisés

Soyez payé en toute transparence. Acceptez les cartes de débit, les cartes de crédit et les paiements SEPA directement dans votre portail. Intégré avec Stripe, CPACharge, et. Réduisez les problèmes liés aux comptes clients en verrouillant les documents aux factures pour garantir le paiement.

Conservation des données

Les données sont stockées sur Amazon AWS et sont sauvegardées quotidiennement. L'emplacement physique de vos données est déterminé par la localisation de votre cabinet.

Sécurité PCI DSS

Les détails de la carte de crédit ne sont jamais stockés par TaxDome. Les cartes de crédit sont transmises directement à nos fournisseurs de paiement via des connexions SSL.

Secure payments

Lettres de mission et Propositions

Automatisez votre intégration en envoyant à vos clients des lettres de mission juridiquement contraignantes directement dans TaxDome. Vos clients recevront votre proposition avec les services détaillés et pourront s’inscrire directement dans leur application client. Minimisez les tâches administratives répétitives pour vous et votre équipe !

Questionnaires

Les meilleurs questionnaires sont ceux que vos clients rempliront. L'expérience des questionnaires est entièrement adaptée au bénéfice du client : toutes les réponses sont sauvegardées automatiquement et le formulaire est accessible à partir de n'importe quel appareil.

Pré-remplissage des documents

Réduisez les tâches répétitives en fournissant aux clients des documents pré-remplis avec les données soumises précédemment. De cette façon, ils ne peuvent modifier que les détails qui doivent être mis à jour.

Contracts, engagement
letters & proposals

Restez connectez partout et tout le temps

Travailler en dehors du bureau

Découvrez la puissance d'une communication transparente, avec les clients et les équipes, en déplacement grâce aux applications mobiles de TaxDome pour les clients et les cabinets. Restez connecté et informé où que vous soyez.

Application du cabinet

Application du cabinet

Vos clients peuvent télécharger l’application mobile facile d’utilisation sur iOS ou Android. Sur votre portail personnalisé, les clients peuvent scanner des documents, envoyer des messages sécurisés, régler des factures, signer des documents, consulter des propositions, etc.

Application client

Application client

Vos clients peuvent télécharger l’application mobile facile d’utilisation sur iOS ou Android. Sur votre portail personnalisé, les clients peuvent scanner des documents, envoyer des messages sécurisés, régler des factures, signer des documents, consulter des propositions, etc.

Automatisation et flexibilité

Des flux de travail automatisés conçus pour les processus uniques de votre cabinet

Concentrez-vous sur un service client irréprochable et augmentez le nombre d’heures facturables en automatisant les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. Automatisez vos opérations commerciales : accueil des clients, comptabilité, préparation des impôts, tenue des comptes et flux de travail de la paie avec des actions prédéfinies pour les clients et l’équipe interne. Essayez dès maintenant

 

Créez des dépendances pour différents flux de travail – améliorez l’efficacité de votre travail et de votre équipe.

+ de 2.5 millions

Nombre total d’automatisations
envoyées en 2023

+ de 1.5 millions

Envoi d’automatisations par e-mail et par chat sécurisé

+ de 200,000

Propositions envoyées
automatiquement

+ de 200,000

Factures générées automatiquement

Tous les canaux de communication dans un seul espace : chats, e-mails et SMS

Des capacités d’engagement des clients efficaces mises en œuvre dans les flux de travail de TaxDome. Un enregistrement de toutes les communications, avec chaque client, dans un espace de travail partagé pour votre équipe. Plus d’informations

Communication channel

Communication unifiée

SMS, chats et e-mails en un seul canal pour chaque client ! TaxDome n’est pas seulement un espace pour envoyer des messages. Les fonctions interactives et l’interface intuitive favorisent la transparence, la flexibilité et la collaboration entre votre cabinet et vos clients. Commencer dès maintenant

Inbox+

Notifications intelligentes Inbox+

Inbox+ est le flux d’informations centralisé de l’activité de votre cabinet, avec les tâches des clients, les missions et plus encore. @Mentionnez  vos collaborateurs et répondez directement à partir de la notification. Rien n’est laissé au hasard pendant que vous vaquez à vos occupations. Commencer dès maintenant

Intégration des SMS pour maximiser le taux de réponse

Chats sécurisés pour des interactions efficaces en temps réel

Synchronisation des e-mails pour communiquer avec l’équipe et les clients dans un espace commun

Un Agenda pour permettre aux clients de prendre rendez-vous avec vous

La communication avec les clients, à votre façon

Envoyer le bon message au bon moment par le bon canal peut donner à votre cabinet une longueur d’avance sur les autres. Maintenez une approche unique et personnalisée avec vos clients – sans avoir à fournir plus de travail avec les outils automatisés de TaxDome. Configurez vos interactions avec vos clients en fonction des besoins de votre cabinet et ne perdez jamais un client à cause d’un manque de communication proactive.

Taille du cabinet

Indépendant

Indépendant

Petits cabinets

Petits cabinets

Moyens cabinets

Moyens cabinets

Type de cabinet

Comptables

Comptables

Tenue de livre de compte

Tenue de livre de compte

Préparateurs fiscaux

Préparateurs fiscaux

Hub centralisé

Gestion de document

Reliez l’ensemble du cycle de vie de vos documents internes et de vos documents destinés aux clients aux activités des clients et de l’équipe et gérez votre cabinet en toute transparence avec un minimum de clics et un maximum de productivité. Stockez, partagez et travaillez en toute sécurité avec tous les documents de votre cabinet ou d’un compte client spécifique, trouvez le document nécessaire en une fraction de seconde et filtrez les fichiers en fonction de vos préférences. Commencer dès maintenant

  • Signatures électroniques illimitées
  • Stockage sur le cloud illimité
  • Éditeur natif de PDF
  • Autorisations d'accès aux fichiers
  • Verrouillez des documents aux factures
  • Imprimez sur TaxDome à partir de n'importe quel programme fiscal
  • Standards de sécurité avancés

Hub centralisé

Gestion de document

Reliez l’ensemble du cycle de vie de vos documents internes et de vos documents destinés aux clients aux activités des clients et de l’équipe et gérez votre cabinet en toute transparence avec un minimum de clics et un maximum de productivité. Stockez, partagez et travaillez en toute sécurité avec tous les documents de votre cabinet ou d’un compte client spécifique, trouvez le document nécessaire en une fraction de seconde et filtrez les fichiers en fonction de vos préférences. Commencer dès maintenant

  • Signatures électroniques illimitées
  • Stockage sur le cloud illimité
  • Éditeur natif de PDF
  • Autorisation d'accès aux fichiers
  • Verrouiller les documents aux factures
  • Imprimer sur TaxDome à partir de n'importe quel programme fiscal
  • Standards de sécurité avancés
Desktop

Hub centralisé

Gestion de document

Reliez l’ensemble du cycle de vie de vos documents internes et de vos documents destinés aux clients aux activités des clients et de l’équipe et gérez votre cabinet en toute transparence avec un minimum de clics et un maximum de productivité. Stockez, partagez et travaillez en toute sécurité avec tous les documents de votre cabinet ou d’un compte client spécifique, trouvez le document nécessaire en une fraction de seconde et filtrez les fichiers en fonction de vos préférences. Commencer dès maintenant

  • Signatures électroniques illimitées
  • Stockage illimité sur le cloud
  • Éditeur natif PDF
  • Autorisations d'accès aux fichiers
  • Verrouiller les documents aux factures
  • Imprimer sur TaxDome à partir de n'importe quel programme fiscal
  • Standards de sécurité avancés

Hub centralisé

Gestion de document

Reliez l’ensemble du cycle de vie de vos documents internes et de vos documents destinés aux clients aux activités des clients et de l’équipe et gérez votre cabinet en toute transparence avec un minimum de clics et un maximum de productivité. Stockez, partagez et travaillez en toute sécurité avec tous les documents de votre cabinet ou d’un compte client spécifique, trouvez le document nécessaire en une fraction de seconde et filtrez les fichiers en fonction de vos préférences. Commencer dès maintenant

  • Signatures électroniques illimitées
  • Stockage sur le cloud illimité
  • Éditeur natif de PDF
  • Autorisation d'accès aux fichiers
  • Verrouiller les documents aux factures
  • Imprimer sur TaxDome à partir de n'importe quel programme fiscal
  • Standards de sécurité avancés
Folder

Hub centralisé

Gestion de document

Reliez l’ensemble du cycle de vie de vos documents internes et de vos documents destinés aux clients aux activités des clients et de l’équipe et gérez votre cabinet en toute transparence avec un minimum de clics et un maximum de productivité. Stockez, partagez et travaillez en toute sécurité avec tous les documents de votre cabinet ou d’un compte client spécifique, trouvez le document nécessaire en une fraction de seconde et filtrez les fichiers en fonction de vos préférences. Commencer dès maintenant

  • Signatures électroniques illimités
  • Stockage sur le cloud illimité
  • Éditeur natif de PDF
  • Autorisation d'accès aux fichiers
  • Verrouiller les documents aux factures
  • Imprimer sur TaxDome à partir de n'importe quel programme fiscal
  • Standards de sécurité avancés
Sharing

Contrôler votre trésorerie

Suivi du temps et facturation en une seule solution intégrée

Votre gestion du temps et de l’argent, intelligente et simple. Éliminez le travail manuel de la facturation, assurez l’exactitude et gagnez du temps. Les opérations de facturation et le suivi des heures facturables font partie de votre système de gestion de cabinet et de votre portail client, ce qui vous permet d’être payé plus rapidement. Commencer dès maintenant

Maintenir le flux de revenus de votre cabinet grâce à des propositions efficaces

Intégrez dans vos factures, les heures facturables et vos services en détails. Facilitez l’autorisation de paiement de la part de vos clients.

Traitement sécurisé des paiements en ligne

Intégrez Stripe et CPACharge et acceptez les cartes de crédit et de débit (y compris via Google Pay sur votre appareil Android), BACS, SEPA et ACH/e-check. Offrez à vos clients de la flexibilité avec différentes options de paiement au sein du portail.

Facturation récurrente et ponctuelle, rappels automatiques

Facturez vos clients selon un agenda défini et rappelez-leur automatiquement de régler leurs factures. Envoyez des factures professionnelles personnalisées uniques ou récurrentes, ajoutez une liste de services et de produits, des remises et bien plus encore.

Verrouiller les documents aux factures

Réduisez vos créances et assurez-vous d’être payé à temps, à chaque fois. Les clients peuvent consulter et télécharger leurs fichiers une fois la facture payée. Libérez le temps dont vous avez besoin pour investir dans votre cabinet.

Logiciel de suivi des heures de travail des employés + tarifs personnalisés pour les employés

Rationalisez le suivi des heures facturables grâce aux entrées de temps intégrées et facile d’utilisation de TaxDome. Suivez les heures par client, associez les entrées d’heures aux projets et évaluez la performance des employés avec les feuilles de temps en ligne. Mesurez et gérez la charge de travail de vos équipes et simplifiez votre paie. Créez des factures détaillées à partir des entrées de temps en vous basant sur le taux personnalisé par employé et par service.

Firm's revenue
Secure online payments
Recurring invoicing
Invoice
Time tracking

Planifier, suivre et exécuter n'importe quel projet dans votre cabinet

Créer un alignement de l’équipe, connaître l’état d’avancement de chaque projet et s’assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet.

TaxDome Calendar

Agenda TaxDome

Obtenez une vue d’ensemble ou une compréhension approfondie des processus de votre cabinet en utilisant un calendrier de toutes les échéances de travail et de tâches à venir. Planifiez et gérez la charge de travail de votre équipe pour le jour, la semaine ou le mois suivant. En savoir plus

Firm insights

Statistiques du cabinet

Un tableau de bord personnalisable vous permet de hiérarchiser la charge de travail de votre cabinet et de gérer efficacement votre équipe. Il est idéal pour planifier votre propre travail, visualiser toutes les activités en cours et identifier les tâches et les projets prioritaires. En savoir plus

Reporting

Reporting complet

Générez des rapports personnalisés pour détailler les performances de votre cabinet : revenus, flux de trésorerie par service, paiements par compte client, factures par statut ou temps total travaillé par équipe. Vous pouvez imprimer et exporter les données essentielles au format CSV. En savoir plus

Collaboration et gestion d'équipe

Constituez, formez et gérez efficacement votre équipe en utilisant les capacités de collaboration de TaxDome dans un espace de travail partagé. Des préférences de notification granulaires et l’option de suivre ou de ne pas suivre des comptes vous permettent de contrôler le nombre de notifications que vous recevez. Commencez dès maintenant

@Mentionnez vos collaborateurs

@mentionnez votre personnel dans les chats, les projets, les notes, les tâches et dirigez leur attention là où c’est nécessaire.

Pages Wiki

Créer des procédures opérationnelles normalisées (POS), partager des mémos, fournir des instructions aux clients.

Sync e-mail

Synchronisez n’importe quel fournisseur de messagerie avec TaxDome pour obtenir une boîte de réception partagée pour vous, votre équipe et vos clients.

Paramètres d'accès

Attribuez des rôles et des autorisations à votre équipe et à vos clients et organisez le flux d’informations.

Team collaboration and management

Faites grandir votre marque

Mettez votre marque en avant, sur internet et mobile

Offrez à vos clients une expérience cohérente et personnalisée sous votre marque – sur n’importe quel appareil. Personnalisez entièrement votre portail, y compris l’URL de votre propre domaine et les e-mails du système que vos clients reçoivent.

Créez votre propre site web et laissez TaxDome l’héberger pour vous gratuitement ! Nos spécialistes peuvent transférer votre site web existant sur TaxDome sans frais supplémentaires.

Amplify your brand

Plus de 6 200 cabinets font confiance au leader du secteur

TaxDome a plus de 6 200 avis sur Capterra, G2 et GetApp avec une note moyenne de 4,7/5.

Capterra/Best Value
Happiest Users
Quality Choice
Trusted Vendor
GetApp/Leaders
Leader 2024
High Performer
Leader/spring 2024
Leader/Small business/spring 2024
Momentum Leader/spring 2024
Users Love Us

Tout dans un seul espace

Rassemblez vos technologies

Intégrez vos outils préférés sur TaxDome pour bénéficier d’une solution tout-en-un – éliminez le besoin de passer d’une application à l’autre pour accomplir vos tâches. Rejoignez plus de 10 000 cabinets qui ont déjà automatisé leurs processus.

  1. Transcriptions IRS

  2. Programme fiscaux et comptable

  3. Intégration e-mail

  4. Processeurs de paiements

Tools

Service client de qualité

Mise en place et formation incluses

Un soutien et une assistance personnalisés pour assurer le succès de votre cabinet. L'apprentissage d'un nouveau logiciel peut être intimidant, c'est pourquoi notre équipe créera un plan personnalisé en fonction de la taille de votre cabinet, de vos services et de vos objectifs, avec un accès complet à :

  • La base de connaissance
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