Portail client
Un portail client en marque blanche facile à utiliser que vos clients apprécieront. Disponible sous forme d’application de bureau et d’application mobile, il permet à vos clients de rester en contact avec votre cabinet, de soumettre les documents nécessaires, de payer vos services, de signer des fichiers en ligne et bien plus encore. Cet outil multilingue vous permet même de servir des clients non anglophones dans le monde entier.
Signatures électroniques illimités et QES
Un nombre illimité de signatures électroniques sécurisées et juridiquement contraignantes pour vos clients, dactylographiées ou dessinées à la main. Interface intuitive, infobulles détaillées, rappels automatiques – tout ce qu’il faut pour que la signature électronique se fasse sans effort pour plusieurs clients.
Gestion de document sécurisée
La sécurité est primordiale lors du traitement des données financières, c’est pourquoi TaxDome est doté de mesures de sécurité de niveau entreprise et de 2FA pour protéger les données de vos clients. Un système intégré de gestion des documents combine la gestion de la relation client, un portail client et une fonctionnalité de signature électronique pour garantir une gestion sûre des documents.
Communication sécurisée
TaxDome offre un moyen clair et sécurisé d’échanger des documents sensibles avec vos clients et votre équipe – une messagerie intégrée à votre CRM et à votre portail client. Il permet de planifier les messages, de joindre des tâches, des fichiers et des documents, et d’envoyer des rappels automatisés. Conservez toutes les communications liées au projet dans un seul espace.
Paiements sécurisés
Soyez payé en toute transparence. Acceptez les cartes de débit, les cartes de crédit et les paiements SEPA directement dans votre portail. Intégré avec Stripe, CPACharge, et. Réduisez les problèmes liés aux comptes clients en verrouillant les documents aux factures pour garantir le paiement.
Lettres de mission et Propositions
Automatisez votre intégration en envoyant à vos clients des lettres de mission juridiquement contraignantes directement dans TaxDome. Vos clients recevront votre proposition avec les services détaillés et pourront s’inscrire directement dans leur application client. Minimisez les tâches administratives répétitives pour vous et votre équipe !
Restez connectez partout et tout le temps
Travailler en dehors du bureau
Découvrez la puissance d'une communication transparente, avec les clients et les équipes, en déplacement grâce aux applications mobiles de TaxDome pour les clients et les cabinets. Restez connecté et informé où que vous soyez.
Application du cabinet
Vos clients peuvent télécharger l’application mobile facile d’utilisation sur iOS ou Android. Sur votre portail personnalisé, les clients peuvent scanner des documents, envoyer des messages sécurisés, régler des factures, signer des documents, consulter des propositions, etc.
Application client
Vos clients peuvent télécharger l’application mobile facile d’utilisation sur iOS ou Android. Sur votre portail personnalisé, les clients peuvent scanner des documents, envoyer des messages sécurisés, régler des factures, signer des documents, consulter des propositions, etc.
Automatisation et flexibilité
Des flux de travail automatisés conçus pour les processus uniques de votre cabinet
Concentrez-vous sur un service client irréprochable et augmentez le nombre d’heures facturables en automatisant les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. Automatisez vos opérations commerciales : accueil des clients, comptabilité, préparation des impôts, tenue des comptes et flux de travail de la paie avec des actions prédéfinies pour les clients et l’équipe interne. Essayez dès maintenant
Créez des dépendances pour différents flux de travail – améliorez l’efficacité de votre travail et de votre équipe.
Tous les canaux de communication dans un seul espace : chats, e-mails et SMS
Des capacités d’engagement des clients efficaces mises en œuvre dans les flux de travail de TaxDome. Un enregistrement de toutes les communications, avec chaque client, dans un espace de travail partagé pour votre équipe. Plus d’informations
Communication unifiée
SMS, chats et e-mails en un seul canal pour chaque client ! TaxDome n’est pas seulement un espace pour envoyer des messages. Les fonctions interactives et l’interface intuitive favorisent la transparence, la flexibilité et la collaboration entre votre cabinet et vos clients. Commencer dès maintenant
Notifications intelligentes Inbox+
Inbox+ est le flux d’informations centralisé de l’activité de votre cabinet, avec les tâches des clients, les missions et plus encore. @Mentionnez vos collaborateurs et répondez directement à partir de la notification. Rien n’est laissé au hasard pendant que vous vaquez à vos occupations. Commencer dès maintenant
Intégration des SMS pour maximiser le taux de réponse
Chats sécurisés pour des interactions efficaces en temps réel
Synchronisation des e-mails pour communiquer avec l’équipe et les clients dans un espace commun
Un Agenda pour permettre aux clients de prendre rendez-vous avec vous
La communication avec les clients, à votre façon
Envoyer le bon message au bon moment par le bon canal peut donner à votre cabinet une longueur d’avance sur les autres. Maintenez une approche unique et personnalisée avec vos clients – sans avoir à fournir plus de travail avec les outils automatisés de TaxDome. Configurez vos interactions avec vos clients en fonction des besoins de votre cabinet et ne perdez jamais un client à cause d’un manque de communication proactive.
Indépendant
Petits cabinets
Moyens cabinets
Comptables
Tenue de livre de compte
Préparateurs fiscaux
Planifier, suivre et exécuter n'importe quel projet dans votre cabinet
Créer un alignement de l’équipe, connaître l’état d’avancement de chaque projet et s’assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet.
Agenda TaxDome
Obtenez une vue d’ensemble ou une compréhension approfondie des processus de votre cabinet en utilisant un calendrier de toutes les échéances de travail et de tâches à venir. Planifiez et gérez la charge de travail de votre équipe pour le jour, la semaine ou le mois suivant. En savoir plus
Statistiques du cabinet
Un tableau de bord personnalisable vous permet de hiérarchiser la charge de travail de votre cabinet et de gérer efficacement votre équipe. Il est idéal pour planifier votre propre travail, visualiser toutes les activités en cours et identifier les tâches et les projets prioritaires. En savoir plus
Reporting complet
Générez des rapports personnalisés pour détailler les performances de votre cabinet : revenus, flux de trésorerie par service, paiements par compte client, factures par statut ou temps total travaillé par équipe. Vous pouvez imprimer et exporter les données essentielles au format CSV. En savoir plus
Faites grandir votre marque
Mettez votre marque en avant, sur internet et mobile
Offrez à vos clients une expérience cohérente et personnalisée sous votre marque – sur n’importe quel appareil. Personnalisez entièrement votre portail, y compris l’URL de votre propre domaine et les e-mails du système que vos clients reçoivent.
Créez votre propre site web et laissez TaxDome l’héberger pour vous gratuitement ! Nos spécialistes peuvent transférer votre site web existant sur TaxDome sans frais supplémentaires.
Tout dans un seul espace
Rassemblez vos technologies
Intégrez vos outils préférés sur TaxDome pour bénéficier d’une solution tout-en-un – éliminez le besoin de passer d’une application à l’autre pour accomplir vos tâches. Rejoignez plus de 10 000 cabinets qui ont déjà automatisé leurs processus.
-
Transcriptions IRS
-
Programme fiscaux et comptable
-
Intégration e-mail
-
Processeurs de paiements
Service client de qualité
Mise en place et formation incluses
Un soutien et une assistance personnalisés pour assurer le succès de votre cabinet. L'apprentissage d'un nouveau logiciel peut être intimidant, c'est pourquoi notre équipe créera un plan personnalisé en fonction de la taille de votre cabinet, de vos services et de vos objectifs, avec un accès complet à :
- La base de connaissance
- TaxDome Academy
- Webinaires
- Communauté TaxDome
- Partage d'écran
- Assistance Premium
- Formation d'équipe avancée pour votre équipe
