Produktöversikt

Allt i en integrerad lösning för att spara tid & pengar. Hantera arbetsflödet för din skattepraxis, fakturering, klientportal, tidsuppföljning och mycket mer.

Delta i Live Demo

TaxDome är en allt-i-ett CPA-praxis hanteringsprogramvara

Vi behövde ett enkelt att använda och distribuera verktyg för att hantera arbetsflöden för klienter och implementera en effektiv klientportal. Programvaran är lätt att använda och konfigurera. Våra klienter gillar vad den erbjuder dem. Det är ett grundläggande verktyg för oss att växa och utöka verksamheten.

Chris Brumlow

Managing Partner, Brumlow & Company
Allt jag letade efter är inkluderat i TaxDome! Först var jag tveksam till kostnaden, men när jag insåg allt som ingick och de pengar jag inte behöver spendera nästa år, och att ha hemsidehosting inkluderat — det gör att kostnaderna blir väldigt rimliga!!

Jamie Burkart

Revisor, Foenix Tax & Business Services LLC
Äntligen har jag fått alla funktioner integrerade på ett ställe till ett rimligt pris. Hantering av klienter, fildelning, insamling och beställning av dokument och den smarta inkorgen för e-post, allt finns på ett och samma ställe.

Nicholas Ritch

EA, Ritch Tax Service

Klientportal + Mobil app

Anpassad klientportal (& mobilapp) som dina klienter kommer att älska! Säker, lätt att använda och med tydliga listor för att säkerställa en smidig användarupplevelse.

Via telefon eller dator kan dina klienter kommunicera med dig på ett säkert sätt, utbyta dokument, se sina uppgifter, underteckna kontrakt, betala fakturor och mycket mer. Automatiska påminnelser gör uppföljningen åt dig. Mobilappen innehåller också en inbyggd dokumentskanner, så att dina klienter kan skicka högkvalitativa dokument.

Utforska Klientportal

TaxDome är en kundportal integrerad med bokföringsprogram som används av revisionsbyråer

Automatiserat Arbetsflöde

Arbetet sker utan din involvering. Du kan helt och hållet anpassa den till ditt företags behov och ställa in arbetsflöden för att automatiskt skapa jobb, skicka e-post, begära data från klienter och påminna dem om att utföra det du vill att de ska göra.

Mer än projekthantering: se alltid var ditt team befinner sig, så att du kan utöka upp verksamheten lätt och smidigt.

Utforska automatiserat arbetsflöde

TaxDome är det bästa skattearbetsflödesprogrammet för att automatisera administratörsuppgifter

CRM

Det är enkelt att hantera potentiella kunder & befintliga klienter med det integrerade CRM. Importera dina kontakter från andra programvaror, inklusive anpassade fält för att återspegla information som är unik för varje enskild klient.

Förkvalificera leads & automatisera din onboardingprocess för klienter med arbetsflödesautomatisering.

Utforska CRM

TaxDome är ett crm för cpa-företag integrerat med en användarvänlig kundportal och praxishanteringssystem

Skatteprogramintegrationer

Skriv ut direkt från ditt skatteprogram eller bokföringsprogram till ditt klientkonto i TaxDome.

Dina klienter kan sedan e-signera dokument på din white-labeled klientportal eller mobilapp.

Utforska integrationer

TaxDome är ett CPA-redovisningsprogram integrerat med alla skatteprogram

TaxDome Drive

Automatically keep client files in sync with your PC. Just like Dropbox or OneDrive, but also fully integrated with the rest of your practice management system. Scan directly to client files or edit documents on the fly directly from your Windows Explorer.

Utforska TaxDome Drive

Obegränsade E‑signaturer

Obegränsat antal e-signaturer ingår i varje TaxDome prenumeration. Samma funktionalitet som Docusign, HelloSign, etc — förutom att den är integrerad med ditt praxishanteringssystem utan extra kostnad.

KBA tillgänglig med lägsta priset på marknaden — $1 per verifiering.

Utforska elektroniska signaturer

TaxDome kan användas för form 8879 elektronisk signatur

Mobilapp för företag

Kör din träning på . En robust mobilapp för företagsägare och anställda gör att du kan få tillgång till CRM-information, spåra företagsaktivitet och säkert skicka meddelanden till dina kunder och initiera samtal och e-postmeddelanden med bara ett klick.

Valfria push-meddelanden meddelar dig i rätt tid om viktiga händelser inom ditt företag: nya meddelanden, reglerade fakturor, uppladdade och undertecknade dokument och mer.

Utforska Firm Mobile App

TaxDome-plattformen erbjuder CRM-mjukvara med mobilapp för att tillåta företagsägare att träna på språng

E-postsynkronisering

Ge ditt team möjlighet att producera sitt bästa arbete med en delad inkorg. Synkronisera din befintliga e-post (Outlook, Gmail etc.) med TaxDome för att se all klientkommunikation på ett och samma ställe.

Utforska e-postsynkronisering

TaxDome är projekthanteringsprogram för bokhållare med delad inkorg för att kommunicera och delegera uppgifter och e-postmeddelanden enklare

Säkra meddelanden

Mobilvänligt, säkert och enkelt sätt att kommunicera med dina klienter.

Meddelanden som är helt integrerade i företagets processer: du kan begära filer, tilldela uppgifter till dina klienter och ställa in automatiska påminnelser.

Utforska säkra meddelanden

TaxDome är ett integrerat system för att enkelt kommunicera med skattekunder och bygga upp en kundredovisningspraxis

Kontrakt (Förfrågningsbrev)

Kontrakten beskriver omfattningen och de tjänster som ditt företag tillhandahåller till kunder. Inbyggd i ditt arbetsflöde kan du skicka personliga och specificerade kontrakt, engagemangsbrev och förslag till dina kunder. Ge dina kunder full förståelse för de tjänster de kommer att få, deras individuella pris och den totala summan.

Automatiska påminnelser kommer att påminna dina kunder om att tecken utan att du lyfter ett finger.

TaxDome är ett online-praxishanteringsprogram för revisorer integrerat med engagemangsbrev

Anpassningsbara enkäter

Automate new client onboarding with fully customizable, digital questionnaires. No more clunky PDFs, no ‘generic’ organizers or long back and forths to get the information you need. With conditional logic in organizers, your clients get short and clean organizers that show them additional questions depending on their previous answers. E.g. only if clients say they are married, show them questions about their spouse.

Använd våra färdiga organisatörer för att börja automatisera din träning snabbare. Arrangörer tillgängliga på spanska & 6 språk, liksom .

Utforska enkäter

TaxDome är ett redovisningsprogram för klienthantering som hjälper dig att få klientdokument snabbare

Schemaläggare

Ge en utmärkt kundupplevelse — integrera Calendly, Acuity & fler till tillåter kunder att boka möten med ditt team direkt från din skräddarsydda portal.

TaxDome är en kundportal för revisorer integrerad med programvara för virtuella möten online

Inbox+

Centralt nyhetsflöde om aktiviteter i ditt företag. Klientaktivitet, e-post, säkra meddelanden, arbetsuppgifter med mera. Skapa en uppgift eller uppföljning från vilket e-postmeddelande som helst. Minska mängden skräp i inkorgen & hantera problem snabbt så att inget förloras under dagen.

Utforska Inbox+

TaxDome ett crm för automatisering av arbetsflöden som hjälper ditt team att arbeta mer effektivt

Hemsida & Varumärke

Bygg din egen hemsida och låt TaxDome hosta den för dig gratis! Våra specialister kan överföra din befintliga hemsida till TaxDome, så att du kan börja spara pengar på hosting direkt.

Du kan helt och hållet anpassa ditt varumärke för din portal, inklusive URL och systemmejl som dina klienter kommer att få. Allt för att hjälpa dig att marknadsföra och utöka ditt varumärke.

Utforska Hemsida & Varumärke

TaxDome är programvara för klientdokumentportal som låter dig bygga en anpassad varumärkeswebbplats och kundportal

Fakturor & Betalningar

Behandla betalningar sömlöst via din skräddarsydda portal integrerad med leverantörer av betalningshantering. Du har full flexibilitet att acceptera betalningar via ACH/E-Сheck och via kreditkort. Dina kunder kan betala dig när som helst, var som helst, från vilken enhet som helst.

Control your accounts receivable by locking documents to bills, always ensuring you get paid. Enable the QuickBooks Online integration to sync payments and bills.

Specificera dina fakturor till visa kunderna vilka tjänster de betalar för och få insikter i din fakturering.

Utforska fakturor & Betalningar

TaxDome erbjuder den bästa CRM- och faktureringsmjukvaran för att behandla betalningar för skatt- och redovisningspraxis

Inbyggd PDF-redigerare

Öka din produktivitet med obegränsad tillgång till TaxDome’s inbyggda PDF-redigerare som är integrerad i din dokumenthanteringsprocess. Designa perfekta PDF-filer på några klick: kommentera, markera, rotera, markera filerna, dela eller slå samman några PDF-filer till en. Effektivisera datainsamlingen med ifyllbara PDF-formulär.

Utforska PDF Editor

TaxDome ger dig den inbyggda PDF-redigeraren för arbetsflödet för dokumenthantering

Obegränsad säker lagring

Obegränsat molnbaserat lagringsutrymme för att rymma allt du behöver för att driva ditt företag.

Säker 256-bitars SSL-kryptering håller alltid känslig data och klientinformation säker. Med mappbehörigheter kan du separera privata företagsfiler från de filer som är nödvändiga för att klienterna ska kunna se dem.

Utforska säker lagring

TaxDome är programvara för automatisering av dokumentarbetsflöden med obegränsad dokumentlagring

Teamkommunikation

Förbättra din teamkommunikation och effektivitet med vår serie teamkommunikationsverktyg. Precis som i Slack, använd @mentions för att tagga gruppmedlemmar i anteckningar, uppgifter, säkra meddelanden och rikta deras uppmärksamhet där det behövs.

Granulära aviseringsinställningar och möjlighet att följa/sluta följa konton låter dig styra hur många eller hur få aviseringar du vill ta emot.

Utforska teamkommunikation