Kundhantering

Se och bli sedd. Förbättra dina kundrelationer och få ditt företag att växa.

Gå bortom ett CRM med TaxDome. Vårt ekosystem för kommunikation och dokumentlagring centraliserar all klientinformation för effektiv hantering och kommunikation.

Begär demo

Skaffa och behåll kunder på ett enkelt sätt

Kultivera varaktiga kundrelationer och maximera effektiviteten med ett inbyggt CRM-system

Håll reda på kunddata

Visa kundinformation och kommunikation på ett och samma ställe med anpassningsbara åtkomsträttigheter

Mer

Hantera kunder effektivt

Lägg till taggar, anpassade fält och filter, tillämpa massåtgärder och mycket mer.

Mer

Automatisera onboarding av kunder

Spara tid med automatiseringar, från att samla in leads till e-signering av filer.

Mer

Avancerad dokumenthantering

Det bästa av två världar: säker, obegränsad lagring och innovativ dokumenthantering

Lagra och dela alla dina dokument på ett säkert sätt med obegränsad molnbaserad dokumentlagring.

Ta emot dokument från kunder och tredje parter via en centraliserad hubb, integrerad med kundportalen och mobilappen.

Organisera filer och mappar: skapa mallar för mappar, ange åtkomsträttigheter och tillämpa filter.

Ge kunderna möjlighet att ladda upp, granska, godkänna och e-signera dokument via en portal som är tillgänglig från flera enheter.

Gör ett gott första intryck med snabbare onboarding och anpassningsbara formulär.

Inga fler krångliga dokument och långa konversationer för att få informationen du behöver från kunder. Spara tid och skapa en smidig kundupplevelse med TaxDome-formulär.

Kom igång med arbetet snabbare med automatiserade formulär.

Skicka formulär till kunder automatiskt baserat på datum, taggar och andra utlösande faktorer. Tilldela uppgifter till teammedlemmar automatiskt när en kund fyller i ett formulär.

Personliga, säkra formulär och enkäter för att samla in kundinformation.
Använd färdiga mallar eller anpassa efter dina behov.
Användarvänligt på alla enheter.
Minska antalet frågor med villkorslogik.

Integrerad med CRM.
Utformad för att fungera sömlöst med dina pipelines och arbetsflöden.
Mallar för formulär finns tillgängliga.

Ett komplett, uppkopplat ekosystem för kommunikation

Tala dina kunders språk, på ett flexibelt sätt.

Använd rätt kommunikationsverktyg för varje tillfälle.

Meddelanden

Se till att dina meddelanden ses snabbt: skicka påminnelser, meddelanden och uppföljningar direkt i TaxDome.

Mer

E-post

Dela med dig av fördjupad information i längre format, t.ex. nyhetsbrev och större uppdateringar.

Mer

Chattar

Dela känslig information på ett säkert sätt: skicka dokument och kommunicera i realtid via chatt, som säkerhetskopieras dagligen till molnet.

Mer

Missa aldrig någonting med Inbox+

Inbox+ är din meddelandecentral för alla e-postmeddelanden, meddelanden och uppgifter. Se alla omnämnanden och uppdateringar från kunder, hantera projekt och håll koll på uppgifter – allt på ett ställe.

Läs mer

Svara på aviseringar direkt

Svara på aviseringar från Inbox+ och få arbetet gjort med några enkla klick.

Sortera snabbt med filter

Tillämpa filter på aviseringar, fakturor, dokumentuppladdningar, e-postmeddelanden eller uppgiftsuppdateringar för att skapa kategorierna du behöver.

Förvandla aviseringar till uppgifter

Skapa uppgifter eller att göra-listor från aviseringar eller e-postmeddelanden så att inget går förlorat.

Framgångsberättelser

Läs andra framgångsberättelser

Utforska TaxDome

Allt du behöver för att hantera dina team, projekt och kunder

Företagsledning

Se över strategisk planering och hantera dagliga uppgifter på ett enkelt och effektivt sätt.

Automatisering av arbetsflöden AI-baserad rapportering Samarbete i team

Mer

Kundupplevelse

Leverera en förstklassig upplevelse med en white-labeled kundportal och mobilapp som dina kunder kommer att älska.

Kundportal Mobilapp till kunder Kundförfrågningar

Mer

Revenue operations

Få betalt i tid med effektiviserad fakturering och kundfakturering som är inbyggd i ditt arbetsflöde.

Tidsregistrering & fakturering Stripe Betalningsleverantörer

Mer