Automatisering av skatt- och revisionsarbetsflöden

När administrativt arbete sker utan din medverkan

TaxDome är utvecklad som en automatiserad arbetsflödesprogramvara för skatteförberedare

Arbetsflödesautomatiseringen i TaxDome har gjort det möjligt för oss att skapa upprepbara processer som inte är beroende av en person - detta är avgörande för att vi ska kunna växa.

Shane Mason,

CPA, medgrundare av Brooklyn FI
Jag har fått feedback från människor som aldrig tidigare har arbetat med en praktiker: "Wow!" Att ständigt informera dem om hur det gick framåt fick mig att känna mig riktigt trygg. TaxDome tar bort många gissningar från mitt arbetsflöde.

Jessica Smith,

Registrerad agent från Tax Savvy Jessica
Jag såg att TaxDome kan automatisera klientonboarding - det är viktigt för att konvertera klienter när de kommer till min hemsida från annonser. Allting flyttas automatiskt i arbetsflödet - jag behöver inte manuellt överföra varje klient.

Cassandra Centeno,

Ägare av Total Tax Services

Lead Capture
Automatisera onboarding

Förvandla leads till klienter utan att lyfta ett finger. TaxDomes automatiseringsverktyg för arbetsflöden gör att du kan konvertera fler leads utan extra ansträngning.

Skicka personliga, anpassade meddelanden, kontrakt, fakturor, enkäter med mera automatiskt baserat på klientens svar. Magi.

Utforska onboarding automatiseringar

automatiseringsprogram för arbetsflöden som är specialiserade för redovisning gör att du fullständigt kan automatisera onboarding av nya klienter

Automatisk klientkommunikation

En nöjd klient, en nöjd praxis. Med CRM-arbetsflödesautomatiseringar, som t.ex. säkra meddelanden och e-postautomatiseringar som utlöses av jobbstatus, kan du hålla dina klienter informerade om det hårda arbete som ditt team gör bakom kulisserna.

Till exempel kan du skicka ett automatiserat e-postmeddelande när din klient undertecknar ett kontrakt och betalar sin faktura, och meddela att du har börjat arbeta på deras retur och att de kan förvänta sig ett utkast om 2 veckor.

Utforska säkra meddelanden

bästa programvara för skattearbetsflöde för att automatisera klientkommunikation

Automove: Skapa beroende

Eliminera stressigt arbete utan att förlora det beroende du behöver. Anpassa vilken ordning stegen ska följa (t.ex.: skapa inte en uppgift för e-filering förrän deklarationen är förberedd, skapa inte en uppgift för förberedelse av deklarationen förrän ett kontrakt är undertecknat, osv.) Med en växande praxis finns det inget behov av att övervaka deras status och uppdateringar manuellt — TaxDomes programvara för redovisningsarbetsflöden gör det åt dig.

Utforska Automove

TaxDome är en programvara för automatiserad hantering av skattearbetsflöden

Scheman: Återkommande jobb

Investera mer tid i intäktstillväxt utan att distraheras av triviala uppgifter. Med TaxDomes affärsprocessautomatisering kan du skapa återkommande jobb som sker automatiskt enligt tidsplanen som du vill att de ska starta.

Ingen klient, jobb, uppgift eller sammanhang missas, eftersom alla är schemalagda som du har planerat.

Utforska jobbscheman

TaxDomes arbetsflödeshanteringsprogram för redovisning skapar återkommande jobb enligt ditt schema

Automatiska påminnelser

Sluta jaga klienter. Låt TaxDomes programvara för skattearbetsflödeshantering jaga dem åt dig.

Smarta påminnelser gör att dina klienter automatiskt påminner dig om att skicka filer till dig, e-signera dokument, betala räkningar via e-post, meddelanden eller push-notiser till deras telefon. Du behöver inte göra något administrativt arbete, utan påminnelserna gör det åt dig så att du kan fokusera på det fakturerbara arbetet.

TaxDomes skattebyråprogramvara för arbetsflöde innehåller en mobilvänlig klientportal med automatiska påminnelser

Kanban och listvy

Få kontroll över alla dina projekt och deadlines. Med hjälp av jobb instrumentpanel och snabbfilter får du en överblick över din grupps uppgifter, status, prioriteringar och tidsfrister.

Med TaxDomes arbetsflödesprogram för skattekontor kan du tilldela uppgifter till dina anställda, lämna anteckningar till dina kollegor, spåra den tid som spenderas på en klient — allt i en delad arbetsyta.

Med TaxDomes arbetsflödesprogram för skattebyråer kan du hantera anställdas projekt på ett och samma ställe

Anpassade mallar

Standardisera din verksamhet snabbare med TaxDomes färdiga anpassade mallar.Uppgifter, e-post, meddelanden, checklistor, affärsprocesser (arbetsflöden), organisatörer, kontrakt med mera — använd de bästa metoderna från skatteproffs och anpassa dem till ditt företags behov.

TaxDome är en automatiserad programvara för hantering av skattearbetsflöden med färdiga mallar för enkel konfiguration

White-glove Support &
Träningspass ingår

Personlig support och onboarding-sessioner med skärmdelning utan extra kostnad för alla klienter och testanvändare.

Kunskapsbas
Webbinarier
Gemenskap

Skärmdelning
Premium-stöd*
Kostnadsfri avancerad gruppträning*

Tillgänglig i Pro planen.

TaxDome är det bästa systemet för projekthantering med gratis support och träningspass

Ofta ställda frågor

Vad är en pipeline?

En pipeline är en affärsprocess — en sekvens av steg som ett jobb måste gå igenom för att gå från början till slut. TaxDomes Pipelines-funktion automatiserar dessa procedurer för att hjälpa dig att hantera ditt klientflöde och hålla reda på var ett visst uppdrag befinner sig när som helst. Eftersom varje affärsprocess (bokföring, personliga skattedeklarationer, S-Corps etc.) kräver en unik uppsättning av steg, kan du med TaxDome fullständigt anpassa varje process och garantera en felsäker behandling när ditt företag växer.
Vad är skillnaden mellan Pipeline- och uppgifts funktionerna?

Pipelinen beskriver processen. Till exempel skattedeklarationen för 2020. Och ditt företag kan ha 1000 skattedeklarationer (jobb) i behandling samtidigt, alla i olika steg i processen.

Vid varje steg (granskning, förberedelser, elektronisk inlämning osv.) — det kan finnas enskilda uppgifter som krävs för att slutföra den. Styrkan i pipelines ligger i automatiseringen och i att säkerställa att varje jobb utförs till fullo och att inget missas.
Hur fungerar automatiseringen?

Varje pipeline är helt anpassningsbar, och i varje steg kan du utlösa olika automatiseringar (skicka meddelande, skicka e-post, skicka kontrakt, skicka faktura, skapa uppgift etc.). Så fort du börjar arbeta med en klient, kanske ett mejl kommer att skickas ut till dem. När din administratör avslutar arbetet med datainmatningen kommer en automatisk uppgift att skapas för att din förberedare ska börja arbeta. Och när de är klara kan en automatisk uppgift skapas för din chef att granska den färdiga returen. Du är Henry Ford och pipelines gör det möjligt att anpassa varje affärsprocess till att vara så detaljerad eller så generell som du vill att de ska vara. Det finns färdiga mallar som du kan använda och ändra efter dina önskemål.
Hur startas ett jobb?

Jobb kan skapas ett av ett, i bulk, eller de kan till och med starta automatiskt
Hur kan jag registrera en klient i en pipeline? Måste de själva välja pipeline?

Det fungerar på ett enklare sätt: Du väljer en klient och väljer vilket arbete som ska göras för dem (dvs. vilken pipeline). Anta att klienten behöver en skattedeklaration för 2020: Du lägger till dem i din pipeline för 1040-återgivningar, och sedan skapa ett jobb i det - en skattedeklaration för 2020. När ett jobb kommer in i en pipeline tilldelas dina klienter automatiskt uppgifter att utföra (t.ex. fylla i en enkät, underteckna ett dokument osv.).
Vem kan se eller redigera en pipeline?

Företagets ägare bestämmer vilka medarbetare som kan få tillgång till och redigera pipelines.
Kan jag lägga till och byta namn på steg i pipelines?

Självklart. Även om TaxDome erbjuder dig ett bibliotek med färdiga pipelines (många av dem har utformats av våra klienter) vet vi att arbetsflöden kan vara unika. Du kan antingen anpassa dessa mallar eller skapa dina egna arbetsflöden - och dela dem med andra TaxDome användare.
Har Taxdome ett inbyggt system för förfallodatum för skattedeklarationer och uppskattningar?

Vi har inbyggda mallar som våra klienter använder och delar med sig av. Du kan kopiera och ändra dem efter behov.
Kan jag sortera uppgifterna i en pipeline efter hur många dagar de är försenade?

Absolut. Du kan välja hur du vill att dina uppgifter ska sorteras, och ett förfallodatum är ett av alternativen.
Kan arbetsflödet filtreras av medarbetare?

Definitivt. Du kan sortera uppgifter och jobb efter tilldelad person.

Välj ditt land och språk

Ange URL till hemsidan