Software per la gestione dei flussi di lavoro contabili – Workflow

L’automazione dei workflow ti aiuta a risparmiare tempo automatizzando task ripetitivi come l’invio di email, l’assegnazione di incarichi al team o i follow-up con i clienti, così nulla viene trascurato.

Una pipeline è un processo aziendale: una sequenza di passaggi che una pratica deve seguire dall’inizio alla fine.

La funzionalità Pipeline di TaxDome automatizza questi passaggi per aiutarti a gestire il flusso dei clienti e monitorare in ogni momento lo stato di ogni pratica. Ogni processo aziendale (contabilità, dichiarazioni fiscali personali o aziendali, gestione paghe, ecc.) richiede una serie specifica di fasi. Il software di TaxDome ti consente di personalizzare completamente ogni processo, garantendo un flusso di lavoro sicuro e senza errori, anche man mano che il tuo studio cresce.

Puoi utilizzare modelli di workflow già pronti, modificarli o crearne di nuovi su misura per raggiungere gli obiettivi specifici del tuo studio, in base a ogni singolo processo (Contabilità, Paghe, Fiscale, CAS, ecc.).

La pratica è il progetto su cui stai lavorando e per cui verrai pagato — ad esempio, la contabilità di febbraio.

La pipeline rappresenta il processo che ogni pratica deve seguire dall’inizio alla fine e raccoglie tutte le pratiche attive.

Il tuo studio potrebbe gestire migliaia di dichiarazioni fiscali (pratiche) contemporaneamente, ciascuna in una fase diversa del processo. In ogni fase della pratica, sono previste attività specifiche da completare. La vera forza delle pipeline sta nell’automazione del flusso di lavoro, che garantisce che ogni pratica venga svolta correttamente, senza tralasciare nulla.

TaxDome ti permette di creare pipeline personalizzate per diversi servizi, come la contabilità o la dichiarazione dei redditi. Le pratiche avanzano automaticamente tra le varie fasi, con invio di promemoria e assegnazione dei task, il tutto senza interventi manuali.

Sì, i flussi di lavoro in TaxDome sono completamente personalizzabili. Puoi creare pipeline su misura, in linea con il modo in cui opera il tuo studio, oppure scegliere un modello preimpostato che si adatta alle tue esigenze — il tutto senza bisogno di scrivere una riga di codice.

Assolutamente sì! TaxDome gestisce aggiornamenti in blocco, invia automaticamente le lettere d’incarico, raccoglie i documenti e assegna le dichiarazioni ai professionisti giusti — il tutto senza che tu debba fare nulla manualmente.

Sì, con TaxDome puoi inviare automaticamente email, SMS e notifiche dal portale quando ci sono documenti in scadenza, pagamenti in ritardo o approvazioni da richiedere.