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Automazione del workflow fiscale e contabile

Ottimizzate il vostro tempo e aumentate l’efficienza operativa. Utilizzate dei modelli già pronti o configurate dei workflow personalizzati che si adattino a ciascuno dei vostri processi aziendali: fiscalità, contabilità, gestione patrimoniale e altro ancora.

Assicuratevi che nulla vada perso e automatizzate gli aggiornamenti di stato, i promemoria, la creazione di dipendenze e altro ancora.

3M+

Automazioni nel 2023

1M+

Email e chat sicure inviate automaticamente

200k+

Lettere di incarico generate automaticamente

40+

di ore risparmiate (mediamente) al mese

Richiedi una demo
Shane Mason,

L'automazione del flusso di lavoro in TaxDome ci ha permesso di creare processi ripetibili che non dipendono da un singolo individuo, il che è fondamentale per permetterci di crescere.

Shane Mason,

Commercialista, co-fondatore di Brooklyn FI
Jessica Smith,

Il feedback che ho ricevuto da persone che non avevano mai lavorato con un operatore è stato "Wow!". Il fatto di informarli costantemente su come si stavano muovendo le cose mi ha fatto sentire davvero sicuro. TaxDome elimina molte congetture dal mio flusso di lavoro.

Jessica Smith,

Commercialista di Tax Savvy Jessica
Cassandra Centeno,

Ho visto che TaxDome è in grado di automatizzare l'onboarding dei clienti: è ottimo per convertire i clienti che arrivano sul mio sito dagli annunci pubblicitari. Tutto si muove automaticamente all'interno del flusso di lavoro, senza dover gestire manualmente ogni cliente.

Cassandra Centeno,

Proprietaria di Total Tax Services

Ottenete di più in meno tempo

Definire le priorità del lavoro e gestire i carichi di lavoro

Con uno studio in crescita, non c’è bisogno di monitorare manualmente lo stato di ogni lavoro: una dashboard per gli approfondimenti completamente personalizzabile consente di esaminare le prestazioni del team, raccogliere dati su metriche di produzione ed efficienza critiche e monitorare le attività in sospeso dei clienti.

Approfondimento

Un unico luogo per pianificare il lavoro e gestire i carichi di lavoro.

Inizia

Calendario

Visualizzate il vostro lavoro in formato di linea temporale.

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Automatizzare l'assegnazione del lavoro

Impostate dei processi ripetibili e automatizzate le attività più banali.

Inizia

Automatizzare le comunicazioni con i clienti

Inviare email e messaggi automatici per tenere aggiornati i clienti in modo proattivo.

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Collaborazione del team

@menzionate i vostri colleghi per informali sui progressi di un lavoro.

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Approfondimento
Calendario
Automatizzare le comunicazioni con i clienti
Collaborazione del team

Fatelo a modo vostro

Workflow flessibili e personalizzabili

Aumentate l’efficienza del vostro team. Che siate uno studio affermato con più uffici, uno studio in crescita o un libero professionista, potete utilizzare dei modelli già pronti o creare i vostri workflow ideali per ciascuno dei vostri processi aziendali: contabilità, imposte, buste paga, ecc.

Workflow flessibili e personalizzabili

Fatelo a modo vostro

Workflow flessibili e personalizzabili

Aumentate l’efficienza del vostro team. Che siate uno studio affermato con più uffici, uno studio in crescita o un libero professionista, potete utilizzare dei modelli già pronti o creare i vostri workflow ideali per ciascuno dei vostri processi aziendali: contabilità, imposte, buste paga, ecc.

Workflow flessibili e personalizzabili

Fatelo a modo vostro

Workflow flessibili e personalizzabili

Aumentate l’efficienza del vostro team. Che siate uno studio affermato con più uffici, uno studio in crescita o un libero professionista, potete utilizzare dei modelli già pronti o creare i vostri workflow ideali per ciascuno dei vostri processi aziendali: contabilità, imposte, buste paga, ecc.

Workflow flessibili e personalizzabili

Fatelo a modo vostro

Workflow flessibili e personalizzabili

Aumentate l’efficienza del vostro team. Che siate uno studio affermato con più uffici, uno studio in crescita o un libero professionista, potete utilizzare dei modelli già pronti o creare i vostri workflow ideali per ciascuno dei vostri processi aziendali: contabilità, imposte, buste paga, ecc.

Workflow flessibili e personalizzabili

Fatelo a modo vostro

Workflow flessibili e personalizzabili

Aumentate l’efficienza del vostro team. Che siate uno studio affermato con più uffici, uno studio in crescita o un libero professionista, potete utilizzare dei modelli già pronti o creare i vostri workflow ideali per ciascuno dei vostri processi aziendali: contabilità, imposte, buste paga, ecc.

Workflow flessibili e personalizzabili

Più focus, più ore fatturabili

Dare valore più velocemente grazie all'automazione

Fate in modo che il vostro studio funzioni come un orologio. Assicuratevi che nulla vada perduto e che il vostro team e i vostri clienti sappiano quando e cosa devono fare.

Dipendenza intra-aziendale, cliente-azienda e cliente-cliente

Spesso i lavori richiedono l’intervento di più soggetti per essere completati. I colleghi possono facilmente vedere quali task sono in attesa di altri e sapere così quando iniziare la propria parte di lavoro. Create le dipendenze necessarie per ogni volta garantire il successo.

Esplorate lo spostamento automatico

Automatizzare la comunicazione degli aggiornamenti

TaxDome vi consente di inviare aggiornamenti personalizzati e automatizzati in ogni fase del processo. Con un approccio proattivo, potete offrire ai vostri clienti l’esperienza di alto livello che cercano senza il pesante impegno amministrativo che altrimenti richiederebbe.

Iniziate ad automatizzare la comunicazione
Automatizzare la comunicazione degli aggiornamenti

Tenete sotto controllo tutte le scadenze

Trasparenza nel workflow. Muovetevi con facilità tra i progetti e i processi. Pianificate e gestite la parte strategica del lavoro fino ai task quotidiani. Ogni cliente, lavoro e task verrà preso in carico.

Calendario di lavoro online

Calendario di lavoro online

Non perdetevi mai una scadenza con il calendario personalizzabile di TaxDome: visualizzate il vostro lavoro in un pratico formato temporale. Adattatelo al fworkflow del vostro studio e definite il modo in cui il lavoro viene svolto. È facile stabilire le priorità e riassegnare il carico di lavoro del team per il giorno, la settimana o il mese successivo.

Esplora il Calendario di TaxDome
Kanban e schermata ad elenco

Kanban e schermata ad elenco

La schermata kanban e ad elenco dei vostri lavori vi offre una visione immediata dei task, degli stati, delle priorità e delle scadenze del vostro team. Gestite e create i workflow, identificate rapidamente le fasi problematiche ed eliminate i colli di bottiglia. Applicate i filtri rapidi e trovate più velocemente le informazioni essenziali.

Prova la visualizzazione kanban

Servizio clienti di alto livello

Implementazione e formazione del team incluse

Supporto e assistenza personalizzati per garantire il successo del vostro studio. L'apprendimento di un nuovo software può intimorire, per questo il nostro team creerà un piano personalizzato in base alle dimensioni, ai servizi e agli obiettivi dello studio, con accesso completo a:

  • Base di conoscenze
  • TaxDome Academy
  • Webinar
  • TaxDome community
  • Condivisione dello schermo
  • Supporto Premium
  • Formazione avanzata gratuita del team
Implementazione e formazione del team incluse

Le risposte ai vostri dubbi

Domande frequenti

Che cos'è una pipeline?

Una pipeline è un processo aziendale – una sequenza di passaggi che un lavoro deve attraversare per andare dall’inizio alla fine. La funzione Pipeline di TaxDome automatizza queste fasi per aiutarvi a gestire il flusso dei clienti e a monitorare il punto in cui si trova un determinato lavoro in qualsiasi momento. Ogni processo aziendale (contabilità, preparazione delle imposte personali o aziendali, buste paga, ecc.) richiede una serie di passaggi specifici. TaxDome vi permette di personalizzare completamente ogni processo e di garantire un’elaborazione a prova di bomba man mano che il vostro studio cresce.

Qual è la differenza tra le funzioni Pipeline e Task?

La pipeline è l’intero processo, ad esempio una dichiarazione dei redditi annuale. La vostra azienda potrebbe avere 1.000 dichiarazioni dei redditi concomitanti (lavori) in corso, tutte in fasi diverse del processo.

In ogni fase del lavoro (revisione dei documenti, preparazione, archiviazione elettronica, ecc.) la forza dei progetti sta nell’automazione, che garantisce che ogni lavoro venga eseguito e che non si perda nulla.

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