Quando il lavoro amministrativo avviene senza il tuo coinvolgimento
Adesso puoi trasformare i potenziali clienti in clienti senza alzare un dito. Gli strumenti per l'automazione del flusso di lavoro di TaxDome, Workflow, ti consentono di convertire ulteriormente i potenziali clienti senza sforzi aggiuntivi.
Invia in modo automatico messaggi personalizzati, contratti, fatture, questionari e altro in base alle risposte dei clienti. Magia.
Cliente felice, studio felice. Grazie a messaggi protetti e automazioni email attivate dallo Stato del lavoro, con le automazioni del workflow CRM informi sempre i tuoi clienti del duro lavoro svolto dal tuo team dietro le quinte.
Ad esempio, quando il tuo cliente firma un contratto e paga il conto, puoi inviare un'email automatica per informarlo che hai iniziato a lavorare sulla sua dichiarazione. Inoltre, in questo modo, lo potrai avvisare che ne riceverà una bozza tra 2 settimane.
Da adesso puoi eliminare il lavoro inutile senza perdere la dipendenza di cui hai bisogno. Infatti puoi personalizzare l'ordine dei passaggi (esempio: non’creare un task da inviare tramite file elettronico prima che sia pronta la dichiarazione dei redditi, non creare un task per preparare la dichiarazione dei redditi finché non sia stato firmato un contratto, ecc.). Con uno studio in crescita, non’è necessario monitorare gli stati e aggiornarli manualmente —Il software Workflow del flusso di lavoro contabile di TaxDome’lo fa per te.
Finalmente puoi investire più tempo nel far crescere i ricavi senza dover pensare ad attività banali. Infatti, il software per l'automazione dei processi aziendali di TaxDome’ti consente di creare lavori ricorrenti che si attivano automaticamente secondo la pianificazione che desideri dare.
D'ora in poi nessun cliente, lavoro, attività o contesto verrà tralasciato, infatti, tutti seguiranno il programma pianificato.
Smettila di inseguire i clienti. Lascia che il Workflow management software di TaxDome’li insegua per te.
I promemoria intelligenti indurranno automaticamente i tuoi clienti a inviarti file, firmare documenti, pagare le bollette via email, inviare messaggi o notifiche push sul loro telefono. Da adesso non dovrai più amministrare il lavoro, infatti, i promemoria lo faranno per te. In questo modo, potrai finalmente concentrarti sul lavoro fatturabile.
Ora puoi tenere sotto controllo tutti i tuoi progetti e le tue scadenze. Per questo motivo, le dashboard dei lavori e i filtri rapidi ti offrono una panoramica delle attività, degli stati, delle priorità e delle scadenze del tuo team.
Inoltre, il software per il workflow, flusso di lavoro, di TaxDome ti consente di assegnare task e lasciare note ai tuoi colleghi, monitorando anche il tempo trascorso a lavorare su un cliente — tutto in uno spazio di lavoro condiviso.
Standardizza la tua attività più velocemente con i modelli personalizzabili e pronti all'uso di TaxDome. Nello specifico: task, email, messaggi, liste di controllo, workflow (flusso di lavoro), questionari contratti e altro — utilizza sempre le migliori tecniche dei professionisti fiscali e adattale alle esigenze del tuo studio.