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Gestione dello studio
Software per la gestione dei flussi di lavoro contabili – Workflow
Risparmia tempo e migliora l’efficienza operativa. Utilizza modelli predefiniti oppure configura flussi di lavoro personalizzati in linea con i processi della tua azienda. Automatizza aggiornamenti di stato, promemoria, dipendenze tra attività e molto altro.
Massimizza i risultati, riduci i tempi
Dai priorità alle attività e gestisci i carichi di lavoro
Usa gli approfondimenti: un unico spazio per pianificare il lavoro e gestire i carichi di lavoro.
Tieni sotto controllo il lavoro con una visualizzazione a timeline e un calendario integrato.
Imposta processi ripetibili e automatizza i task ripetitivi.
Invia email e messaggi automatici per mantenere i clienti sempre aggiornati.
Usa le @menzioni per aggiornare rapidamente i tuoi colleghi.
L’automazione dei flussi di lavoro come motore della tua efficienza
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2 Mln+
lavori completati
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400 k+
documenti firmati elettronicamente
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300 k+
preventivi e lettere di incarico firmati
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2 Mld €+
di fatture pagate
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4,9 /5
valutazione dell'app per i clienti su oltre 40.000 recensioni. Assegnata dai clienti del tuo studio, non dai commercialisti.
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15.000+ studi
studi fiscali, contabili e di commercialisti che hanno scelto TaxDome e da allora non hanno più dovuto cercare un altro software.
TaxDome Marketplace per il modelli
Semplifica la tua attività con modelli per tutti i tuoi flussi di lavoro
Scopri le best practice da esperti del settore in contabilità, tenuta dei conti e preparazione fiscale.
Scarica template pronti all’uso per ogni tipo di processo su TaxDome e applica le best practice in modo semplice.
Diventa un creator e pubblica i tuoi modelli su TaxDome Marketplace.
Più concentrazione, più ore fatturabili
Offri valore più rapidamente grazie all’automazione dei flussi di lavoro
Dipendenze interne allo studio, tra studio e cliente, e tra clienti
Automatizza gli aggiornamenti di comunicazione.
La piattaforma per la gestione degli studi in più rapida espansione al mondo
Scopri cosa dicono di noi i nostri clienti su siti come G2 e Capterra.
“Abbiamo in programma di aggiungere licenze per i membri del nostro team man mano che integriamo completamente i nostri processi e coinvolgiamo l’intero staff. Siamo entusiasti all’idea di utilizzare il time tracker e la funzionalità di fatturazione.”
Shawn Dowds
fondatore di Meridian Accounting
Rendi i tuoi flussi di lavoro contabile più trasparente e gestisci progetti e processi con facilità.
Gestisci facilmente le tue scadenze
Calendario di lavoro online
Visualizzazione Kanban ed elenco
Domande frequenti
Cosa significa automatizzare i flussi di lavoro all'interno di un software per la contabilità?
L’automazione dei workflow ti aiuta a risparmiare tempo automatizzando task ripetitivi come l’invio di email, l’assegnazione di incarichi al team o i follow-up con i clienti, così nulla viene trascurato.
Che cos'è una pipeline?
Una pipeline è un processo aziendale: una sequenza di passaggi che una pratica deve seguire dall’inizio alla fine.
La funzionalità Pipeline di TaxDome automatizza questi passaggi per aiutarti a gestire il flusso dei clienti e monitorare in ogni momento lo stato di ogni pratica. Ogni processo aziendale (contabilità, dichiarazioni fiscali personali o aziendali, gestione paghe, ecc.) richiede una serie specifica di fasi. Il software di TaxDome ti consente di personalizzare completamente ogni processo, garantendo un flusso di lavoro sicuro e senza errori, anche man mano che il tuo studio cresce.
Puoi utilizzare modelli di workflow già pronti, modificarli o crearne di nuovi su misura per raggiungere gli obiettivi specifici del tuo studio, in base a ogni singolo processo (Contabilità, Paghe, Fiscale, CAS, ecc.).
Qual è la differenza tra pipeline, pratica e task?
La pratica è il progetto su cui stai lavorando e per cui verrai pagato — ad esempio, la contabilità di febbraio.
La pipeline rappresenta il processo che ogni pratica deve seguire dall’inizio alla fine e raccoglie tutte le pratiche attive.
Il tuo studio potrebbe gestire migliaia di dichiarazioni fiscali (pratiche) contemporaneamente, ciascuna in una fase diversa del processo. In ogni fase della pratica, sono previste attività specifiche da completare. La vera forza delle pipeline sta nell’automazione del flusso di lavoro, che garantisce che ogni pratica venga svolta correttamente, senza tralasciare nulla.
Come automatizza TaxDome i flussi di lavoro contabili?
TaxDome ti permette di creare pipeline personalizzate per diversi servizi, come la contabilità o la dichiarazione dei redditi. Le pratiche avanzano automaticamente tra le varie fasi, con invio di promemoria e assegnazione dei task, il tutto senza interventi manuali.
Posso personalizzare i flussi di lavoro in TaxDome per il mio studio?
Sì, i flussi di lavoro in TaxDome sono completamente personalizzabili. Puoi creare pipeline su misura, in linea con il modo in cui opera il tuo studio, oppure scegliere un modello preimpostato che si adatta alle tue esigenze — il tutto senza bisogno di scrivere una riga di codice.
L’automazione dei flussi di lavoro mi farà risparmiare tempo durante la stagione fiscale?
Assolutamente sì! TaxDome gestisce aggiornamenti in blocco, invia automaticamente le lettere d’incarico, raccoglie i documenti e assegna le dichiarazioni ai professionisti giusti — il tutto senza che tu debba fare nulla manualmente.
Posso automatizzare i promemoria via email e i messaggi ai clienti?
Sì, con TaxDome puoi inviare automaticamente email, SMS e notifiche dal portale quando ci sono documenti in scadenza, pagamenti in ritardo o approvazioni da richiedere.
“Stavamo cercando di passare da un processo di archiviazione dei file e gestione dei clienti a un vero e proprio CRM. Avevamo provato diversi sistemi di gestione prima di imbatterci in TaxDome. TaxDome è esattamente quello che stavamo cercando e molto di più.”
Brittany Pullin
responsabile e impiegata fiscale presso Tax Man To You, LLC