Workflow management software: automazione per il flusso di lavoro fiscale e contabile

Quando il lavoro amministrativo avviene senza il tuo coinvolgimento

TaxDome è progettato come un software di flusso di lavoro automatizzato per commercialisti

Il software per l'automazione del workflow in TaxDome ci ha permesso di creare processi ripetibili che non dipendono da un individuo: questo è fondamentale per consentirci di crescere sempre.

Shane Mason,

Commercialista, cofondatore di Brooklyn FI
Il feedback che ho ricevuto’da persone che non hanno mai lavorato con un professionista è stato "Wow!" Informarli costantemente su come procedevan le cose mi ha fatto sentire davvero al sicuro. TaxDome elimina molte supposizioni dal mio flusso di lavoro.

Jessica Smith,

Consulente fiscale di Tax Savvy Jessica
Ho visto che TaxDome può automatizzare l'onboarding dei clienti: è fantastico per convertire i clienti quando arrivano sul mio sito dagli annunci. Tutto si sposta automaticamente all'interno del flusso di lavoro: non devo eseguire manualmente la transizione di ogni client.

Cassandra Centeno,

Proprietaria di Total Tax Services

Acquisizione di potenziali clienti:
automatizza l'inserimento con il workflow

Adesso puoi trasformare i potenziali clienti in clienti senza alzare un dito. Gli strumenti per l'automazione del flusso di lavoro di TaxDome, Workflow, ti consentono di convertire ulteriormente i potenziali clienti senza sforzi aggiuntivi.

Invia in modo automatico messaggi personalizzati, contratti, fatture, questionari e altro in base alle risposte dei clienti. Magia.

Esplora le automazioni di onboarding

il software di automazione del flusso di lavoro specializzato per la contabilità ti consente di automatizzare completamente l'onboarding di nuovi clienti

Workflow: comunicazione automatica con il cliente

Cliente felice, studio felice. Grazie a messaggi protetti e automazioni email attivate dallo Stato del lavoro, con le automazioni del workflow CRM informi sempre i tuoi clienti del duro lavoro svolto dal tuo team dietro le quinte.

Ad esempio, quando il tuo cliente firma un contratto e paga il conto, puoi inviare un'email automatica per informarlo che hai iniziato a lavorare sulla sua dichiarazione. Inoltre, in questo modo, lo potrai avvisare che ne riceverà una bozza tra 2 settimane.

Esplora i messaggi sicuri

miglior software di flusso di lavoro fiscale per automatizzare la comunicazione con i clienti

Spostamento automatico: crea dipendenza

Da adesso puoi eliminare il lavoro inutile senza perdere la dipendenza di cui hai bisogno. Infatti puoi personalizzare l'ordine dei passaggi (esempio: non’creare un task da inviare tramite file elettronico prima che sia pronta la dichiarazione dei redditi, non creare un task per preparare la dichiarazione dei redditi finché non sia stato firmato un contratto, ecc.). Con uno studio in crescita, non’è necessario monitorare gli stati e aggiornarli manualmente —Il software Workflow del flusso di lavoro contabile di TaxDome’lo fa per te.

Esplora l'automazione

TaxDome è un software di gestione del flusso di lavoro fiscale automatizzato

Programmazione: lavori ricorrenti

Finalmente puoi investire più tempo nel far crescere i ricavi senza dover pensare ad attività banali. Infatti, il software per l'automazione dei processi aziendali di TaxDome’ti consente di creare lavori ricorrenti che si attivano automaticamente secondo la pianificazione che desideri dare.

D'ora in poi nessun cliente, lavoro, attività o contesto verrà tralasciato, infatti, tutti seguiranno il programma pianificato.

Esplora i programmi di lavoro

Il software di gestione del flusso di lavoro contabile di TaxDome crea lavori ricorrenti in base alla tua pianificazione

Promemoria automatici

Smettila di inseguire i clienti. Lascia che il Workflow management software di TaxDome’li insegua per te.

I promemoria intelligenti indurranno automaticamente i tuoi clienti a inviarti file, firmare documenti, pagare le bollette via email, inviare messaggi o notifiche push sul loro telefono. Da adesso non dovrai più amministrare il lavoro, infatti, i promemoria lo faranno per te. In questo modo, potrai finalmente concentrarti sul lavoro fatturabile.

Il software del flusso di lavoro dell'agenzia fiscale di TaxDome include un portale clienti ottimizzato per dispositivi mobili con promemoria automatici

Workflow: Kanban e la visualizzazione ad elenco

Ora puoi tenere sotto controllo tutti i tuoi progetti e le tue scadenze. Per questo motivo, le dashboard dei lavori e i filtri rapidi ti offrono una panoramica delle attività, degli stati, delle priorità e delle scadenze del tuo team.

Inoltre, il software per il workflow, flusso di lavoro, di TaxDome ti consente di assegnare task e lasciare note ai tuoi colleghi, monitorando anche il tempo trascorso a lavorare su un cliente — tutto in uno spazio di lavoro condiviso.

Il software del flusso di lavoro delle pratiche fiscali di TaxDome ti consente di gestire i progetti dei dipendenti in un unico posto

Modelli personalizzabili con il miglior software di gestione del workflow

Standardizza la tua attività più velocemente con i modelli personalizzabili e pronti all'uso di TaxDome. Nello specifico: task, email, messaggi, liste di controllo, workflow (flusso di lavoro), questionari contratti e altro — utilizza sempre le migliori tecniche dei professionisti fiscali e adattale alle esigenze del tuo studio.

TaxDome è un software di gestione del flusso di lavoro fiscale automatizzato con modelli già pronti per una facile configurazione

Supporto personalizzato &
sessioni di formazione incluse

Supporto personalizzato e sessioni di onboarding con la condivisione dello schermo, senza ulteriori costi aggiuntivi per tutti i clienti e gli utenti di prova.

Base di conoscenza
Webinar
Community

Condivisione dello schermo
Supporto Premium*
Formazione avanzata gratuita del team*

Disponibile nel Piano Pro.

TaxDome è il miglior sistema di project managament con supporto gratuito e sessioni di formazioni

Domande frequenti

Cos'è un progetto?

Un progetto è un processo aziendale — una sequenza di passaggi che un lavoro deve eseguire per passare dall'inizio alla fine. La funzione Progetto di TaxDome automatizza tali procedure per aiutarti a gestire il flusso dei tuoi clienti e tenere traccia di dove si trova qualsiasi incarico in qualsiasi momento. Poiché ogni processo aziendale (contabilità, dichiarazioni dei redditi personali, ecc.) richiede una serie unica di passaggi, TaxDome ti consente di personalizzare completamente ogni processo e garantire un'elaborazione a prova di errore mentre il tuo studio cresce.
Qual'è la differenza tra le funzionalità Progetto e Attività?

Il progetto delinea il processo. Ad esempio, la dichiarazione dei redditi 2020. E il tuo studio potrebbe avere 1000 dichiarazioni dei redditi simultanee (Lavori) nel processo nello stesso momento, tutte a diverse fasi del processo.

In ogni fase (revisione, preparazione, deposito elettronico e così via) — potrebbero esserci singole attività richieste per completarlo . Il punto di forza dei progetti sta nell'automazione e nell'assicurarsi che ogni lavoro venga eseguito completamente e che nulla venga tralasciato.
Come avviene l'automazione?

Ogni progetto è completamente personalizzabile, e ad ogni fase puoi far scattare varie automazioni (invia messaggio, invia e-mail, invia contratto, invia fattura, crea attività, ecc.). Non appena inizi a lavorare su un cliente, per esempio un'e-mail verrà inviata al cliente. Non appena il tuo amministratore finisce di lavorare sull'inserimento dei dati, viene creato un attività automatica per il tuo commerciaista cosicché inizia a lavorare. E quando hanno finito, un'attività automatica può essere creata per il tuo manager per rivedere la dichiarazione completata. Tu sei Henry Ford e i progetti ti permettono di personalizzare ogni processo di business per essere il più dettagliato o il più generale possibile. Ci sono modelli preimpostati da utilizzare e modificare a proprio piacimento.
Come inizia un lavoro?

I lavori possono essere creati uno per uno, in massa, oppure possono anche avviarsi automaticamente
Come posso iscrivere un cliente a un progetto? I clienti devono selezionare autonomamente il progetto?

Funziona in un modo più semplice: scegli un cliente e scegli quale lavoro deve essere fatto per lui (ovvero quale progetto). Supponiamo che il cliente abbia bisogno di una dichiarazione dei redditi per il 2020: lo aggiungi al tuo progetto dei 730 e quindi crei un lavoro al suo interno: una dichiarazione dei redditi 2020. Una volta che un lavoro entra in un progetto, ai tuoi clienti vengono automaticamente assegnate attività da svolgere (ad esempio, compilare un questionario, firmare un documento, ecc.).
Chi può visualizzare o modificare un progetto?

Il titolare dello studio determina quale dei propri dipendenti può accedere e modificare i progetti.
Posso aggiungere e rinominare i passaggi nei progetti?

Certo. Sebbene TaxDome ti offra una libreria di progetti pronti all'uso (molti dei quali progettati dai nostri clienti), sappiamo che i flussi di lavoro possono essere unici. Puoi personalizzare questi modelli o creare i tuoi flussi di lavoro e condividerli con altri utenti di TaxDome.
Taxdome dispone di un sistema di date di scadenza integrato per dichiarazioni fiscali e preventivi?

Abbiamo modelli utilizzabili incorporati che i nostri clienti utilizzano e condividono. Puoi copiarli e modificarli secondo le tue necessità.
Posso ordinare le attività in un progetto in base a quanti giorni sono scaduti?

Assolutamente. Puoi scegliere come ordinare le tue attività e una data di scadenza è una delle opzioni.
Il flusso di lavoro può essere filtrato dai dipendenti?

Decisamente. Puoi ordinare le attività e i lavori per assegnatario.

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