Gestione clienti

Editor PDF integrato

Usa il nostro editor PDF integrato per personalizzare i file, unirli, evidenziare, annotare, lasciare note e inviare moduli compilabili ai tuoi clienti. Non è necessario scaricare o caricare nulla: tutto viene salvato automaticamente all’interno di TaxDome.

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Tieni tutto in un unico posto

Modifica PDF in modo semplice dal tuo portale

Dimentica Adobe e altri strumenti a pagamento utilizzando l’editor PDF integrato di TaxDome. Risparmia tempo evitando di dover ricaricare i file e mantieni il tuo team organizzato in un unico posto.

Personalizza i documenti con facilità: elimina le pagine superflue, unisci più file in uno solo, riordina le pagine e molto altro.

Crea moduli PDF e condividili con i tuoi clienti tramite chat o email; richiedi ai clienti di compilare le informazioni necessarie.

Il visualizzatore PDF tiene i tuoi strumenti più utilizzati a portata di mano — inclusi download, stampa, timbro e richiesta di firma — per permetterti di agire con meno clic.

Utilizza timbri predefiniti con annotazioni comuni come ‘Da rivedere’, ‘Approvato’, ‘Firma qui’ oppure crea i tuoi timbri personalizzati.

Tieni traccia delle modifiche ai documenti apportate dal tuo team o dai clienti, così non ti perderai mai cambiamenti importanti e resterai sempre aggiornato.

Hub centralizzato per la gestione dei documenti dello studio e dei clienti

Collega l’intero ciclo di vita dei documenti interni e destinati ai clienti con le attività del team e dei clienti stessi, e gestisci il tuo studio in modo fluido, con il minimo sforzo e la massima produttività.

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Archivio cloud

Archivia in modo sicuro i documenti del tuo studio, senza limiti né costi aggiuntivi.

Drive virtuale

Gestisci tutti i documenti liberando spazio sul tuo computer.

Firme elettroniche illimitate

Firme elettroniche integrate nel portale clienti.

Condividi con terze parti

Condividi documenti in modo sicuro con terze parti e fornisci link a scadenza.

Domande frequenti

Che cos'è l'editor PDF di TaxDome?

L’editor PDF di TaxDome è uno strumento integrato che ti permette di visualizzare, modificare, annotare, unire, riordinare e creare moduli PDF compilabili, senza dover ricorrere a software esterni come Adobe.

L'editor PDF integrato è uno strumento completo con funzionalità di markup? Può sostituire Adobe?

Assolutamente sì. L’editor PDF integrato offre ottimi strumenti di visualizzazione, annotazione e collaborazione. Tutte le modifiche apportate al PDF vengono salvate direttamente nel tuo account TaxDome.

Posso inserire del testo nei PDF?

Sì, l’editor PDF integrato offre ampie possibilità di personalizzazione dei documenti. Puoi utilizzare diversi strumenti per modificare e annotare i file.

È possibile digitare direttamente all’interno dei PDF per aggiungere o modificare contenuti. Inoltre, puoi creare moduli compilabili da inviare ai clienti, facilitando così la raccolta dei dati.

È possibile creare moduli PDF compilabili da inviare ai clienti?

Assolutamente sì. Puoi creare moduli PDF compilabili e inviarli in modo sicuro ai clienti tramite i messaggi o le email di TaxDome, rendendo la raccolta dei dati semplice e veloce.

È possibile tracciare chi ha modificato un documento?

Sì. TaxDome dispone di un registro attività completo che traccia tutte le modifiche apportate sia dal tuo team che dai clienti, offrendoti piena visibilità sulle modifiche ai documenti e garantendo la massima trasparenza.

Posso richiedere firme elettroniche sui PDF che modifico?

Certo! Con un solo clic, puoi richiedere firme elettroniche con valore legale direttamente dal visualizzatore PDF.

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Se il modulo non si carica, chiamaci al numero +39 089 926 0076 oppure scrivi a [email protected] — ti aiuteremo a fissare un appuntamento.