士業の現場のあらゆるワークフローを自動化

TaxDomeを取り入れることにより、顧客に対してのメールやチャットの送信、スタッフへの業務割り当て、顧客からの資料の回収など、繰り返し発生する業務を自動で実行することができます。事務所は、これにより時間を大幅に節約することができ、各案件を遅れなくスムーズに進行させることが可能になります。

パイプラインとは、案件タイプごとの進行フローを指します。例えば、会計事務所でTaxDomeを使う場合は、記帳代行、個人・法人税申告、給与計算など、顧客に提供するサービスの種類に応じてパイプラインを用意しておくかたちとなります。各お客様案件は、カンバン形式により複数のステージで構築された特定のパイプライン上で管理がされ、進捗状況に合わせ、ステージ間を移動していきます。各ステージには、顧客へのチャット連絡等が自動的に実行されるようにオートメーション設定が可能であり、事務所、もしくは、顧客側のアクションがトリガーとなり、各案件はパイプラインの最終ステージに向けて自動的に進んでいきます。

● ジョブは、特定の顧客ごとの案件を指します。（例：顧客A社の2月分の記帳業務）

● パイプラインは、そのジョブが完了するまでのフロー（軌道）を指します。各ジョブのステータスは、パイプライン上の位置（ステージ）により表されます。

● タスクは、各ジョブに関連する細かい作業を指します。

はい、ワークフローはカスタマイズすることが可能です。事務所の運用スタイルに合ったパイプラインを、簡単な操作で自由に作成できます。ワークフローを自動化するにあたり、外部ツールの利用は必要なく、プログラミング等の知識は不要です。

はい、TaxDomeは繁忙期を乗り切るためのソリューションとして世界中で使われています。

はい。TaxDomeでは、書類の提出期限、支払い遅れ、承認が必要なタイミングなどに応じて、顧客に対して自動でメールやチャットを送ることができます。顧客から対応がされるまでに、自動的にリマインドがされるように設定をすることも可能です。