顧客エクスペリエンス

情報・資料の収集を
限りなくスマートに

TaxDomeの顧客リクエスト機能を使えば、案件の進行に必要な書類や情報を、お客様から効率よく手配することができます。顧客へのリクエストは、ワークフローの自動化に組み入れることも可能。プロジェクトを滞りなく進めるための、スマートなソリューションをTaxDomeは提供します。

顧客エクスペリエンスの最適化

必要な情報・資料を手間なく迅速に収集

案件を進行する上で足りない情報や書類を、スピーディーに手配することができます。お客様は専用のモバイルアプリからも、「顧客リクエスト」を使って、情報・書類の提出が簡単に可能。また、アカウントへのログイン不要で、提出することもできます。

“顧客リクエスト”で、不完全な情報・ドキュメントによる業務の停滞を防ぐことができます。

必要に応じて”顧客リクエスト”を作成し、特定の顧客が紐付けられたジョブに紐づければ、情報が提出されたことがトリガーとなり、その案件が自動で次のステージに進行します。

TaxDomeのアカウントにログインしていないお客様からも、セキュアに書類や情報を収集可能。

“顧客リクエスト”のテンプレート管理により、自動化ワークフローへの組入も可能。複数の顧客へのリクエスト一括送信もできます。

直感的なインターフェース：必要な情報や書類をスムーズに依頼し、タイムリーに回答を受け取れます。

クライアントはすぐに対応可能：お客様はアカウントへのログイン不要でアクセスが可能。必要に応じて認証の有無もセキュアに設定できます。

すべてのやり取りを一元管理：依頼と回答の履歴をまとめて記録できるため、後からの確認も簡単です。

“顧問先のポータル利用登録がとても簡単でわかりやすく、スムーズに運用を開始することができました！”

“すべてが一つのツールにスマートに纏まっていて、すごく便利！TaxDomeは、まさにオールインワンです！”

“カスタマーとの連携を維持しやすくなり、所内の手作業も確実に減らせました。まさに求めていたことが実現できています！”