顧客管理

顧客とのチャット機能で
案件スピードを加速

TaxDomeのメッセージ機能を使うことにより、チャット形式で顧客との連絡を行うことができます。顧客向けのタスクリストの作成や、リマインドの自動送信もでき、顧客とのコラボレーション体制を強化することができます。

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事務所＆クライアント連携の強化

事務所との連携が集約する顧客用ツール

チャット形式のコミュニケーション：事務所のカスタマーは、顧客専用ポータルを使い、事務所とチャット形式でコミュニケーションを行えます。

モバイルでの利用に対応：事務所のカスタマーは、デスクトップ環境（ブラウザ）だけでなく、TaxDomeのモバイルアプリ（iOS & Android）からも、チャット形式で事務所とのやり取りが可能です。

ファイル添付、動画・画像の貼り付け：チャットには、ファイル添付や、動画・画像の貼り付けも可能。より効率的で効果的なコミュニケーションを図れます。

顧客リクエスト：事務所は顧客にスポット的にタスクを割り当てるような感覚で、情報確認や資料の回収をスピーディーに行うことができます。

事務所 – 顧客コラボレーションの効率化

案件進行の加速化で、顧客満足度を底上げ！

TaxDomeで事務所と顧客の連携をひとまとめすると、両者にとって案件進行が大幅にスピードアップします。

顧客用チェックリストの作成：事務所は、チャットの各スレッドに、顧客向けのToDoリストを作成して付けることができます。

自動化ワークフローとの連携：メッセージの送信は自動化されたワークフローに組み入れることが可能です。予め用意しておいたメッセージが、ワークフロー上のベストなタイミングで送信されるように設定ができます。

ドキュメントのスキャン：顧客はモバイルアプリで資料をスキャンして、そのPDFファイルを事務所にダイレクトに提出することができます。

テンプレート＆ショートコード：顧客に送るメッセージはテンプレート管理が可能です。ショートコードも使えるため、テンプレートを使いつつ、顧客ごとにカスタマイズされメッセージを送ることができます。

世界基準の士業向け業務管理ツール

TaxDomeは、主要グローバルレビューサイトや各メディア・業界団体から、継続して高い評価を集めています。

“事務所と顧客間の連携がスムーズになるだけでなく、お客様がメール等の手段でセンシティブな個人情報を共有してしまうリスクを最小限にするためにも、TaxDomeのセキュアなメッセージ機能で、顧客とやり取りを行えるのはとても助かっています！”

Deva Hetrick, EA

共同創業者 / Joseph & Hetrick, LLC

“事務所ならではのブランディングができる顧客用ポータルを持てることは、かなりのメリットです。TaxDomeはスマートフォンにも完全対応しているので、チャット等、クライアントとの連携が捗ります。GDPRに準拠した、セキュアなドキュメント管理機能も,事務所の毎日のオペレーションにとても役立っています！”