VEDEȚI 6000
RECENZII

Mesaje securizate și sarcini pentru clienți

Mesageria integrată TaxDome garantează un mediu sigur pentru a vă conecta cu clienții direct în cadrul fluxului de lucru. Discutați în timp real, încărcați sau scanați documente, solicitați informații și reamintiți-le în mod automat să-și îndeplinească sarcinile.

Solicitați o demonstrație
Mesaje securizate și sarcini pentru clienți
Deva Hetrick, EA

Foarte încântată de aplicația de mesagerie securizată. În trecut, am fost întotdeauna îngrozită când clienții îmi trimiteau prin e-mail informații sensibile, cum ar fi CNP-ul unui nou copil.

Deva Hetrick, EA

Co-fondator al Joseph & Hetrick, LLC

Permiteți clienților să comunice cu dvs. din mers

Instrumente de mesagerie integrate cu portalul clienților

Oferiți clienților dvs. o modalitate ușoară și sigură de a comunica și de a partaja documente prin intermediul portalului de client sau al dispozitivelor mobile.

Un portal pentru clienți cu mesagerie integrată

Clienții vă pot vizualiza imediat mesajele în portalul lor pe calculatorul personal sau în aplicațiile dedicate iOS și Android. Afișați conținutul mesajelor în notificările de e-mail sau doar în portal, în funcție de preferințele dvs.

Începeți

Trimiteți mesaje instantanee de pe dispozitive mobile

În plus față de portalul pentru clienți bazat pe web, oferiți clienților dvs. o modalitate de a comunica cu echipa dvs. în timp ce se află în deplasare cu aplicațiile noastre mobile dedicate pentru iOS și Android. Atât firmele, cât și clienții au la dispoziție aplicații dedicate pentru a comunica din deplasare.

Începeți

Atașați linkuri, imagini și videoclipuri

Doriți să adăugați elemente vizuale la mesajele dumneavoastră pentru clienți? Includeți fișiere și videoclipuri în mesaje atunci când este mai ușor să arătați decât să povestiți.

Începeți
Un portal pentru clienți cu mesagerie integrată
Trimiteți mesaje instantanee de pe dispozitive mobile
Atașați linkuri, imagini și videoclipuri
Kristin Gravitt

Partener la Fox Gravitt, PLLC

Clienții noștri iubesc portalul. Și nouă ne place funcția de mesagerie, prin care poți trimite mesaje directe către client.

Kristin Gravitt

Modalitate rapidă de comunicare cu clienții

Sarcini pentru clienților care contribuie la progresul proiectelor

Simplificați colaborarea și faceți ca proiectele să avanseze cu fluxuri de lucru simple și sigure prin mesagerie.

Sarcini pentru clienți

Ajutați-vă clienții să împărtășească informațiile mai rapid. Cu o listă de sarcini ușor de utilizat, clienții dvs. nu vor uita ce aveți nevoie de la ei.

Începeți

Integrat cu scanerul mobil

Gata cu documentele ilizibile: clienții dvs. pot scana și partaja cu ușurință PDF-uri de înaltă rezoluție direct de pe telefoanele lor mobile.

Începeți

Șabloane prestabilite și shortcodes pentru o comunicare fără cusur

Mesajele permit echipei dvs. să comunice în timp real cu clienții dvs., în termenii dvs. proprii. Utilizați șabloane prestabilite pentru a crea cereri personalizate. Le puteți utiliza pentru a programa întâlniri, a solicita informații lipsă și multe altele.

Începeți

Încorporat în fluxul de lucru

Mesajele securizate pot fi trimise manual sau automat prin intermediul automatizărilor. De exemplu, puteți configura mesaje lunare (cu o listă de sarcini) pentru a solicita extrase de cont bancar pentru scopuri contabile.

Începeți
Sarcini pentru clienți
Integrat cu scanerul mobil
Șabloane prestabilite și shortcodes pentru o comunicare fără cusur
Încorporat în fluxul de lucru

Servicii de calitate superioară pentru clienți

Implementare și instruire a echipei incluse

Suport și asistență personalizată pentru a asigura succesul firmei dumneavoastră. Învățarea unui nou program poate fi dificilă, motiv pentru care echipa noastră va crea un plan personalizat în funcție de mărimea firmei dvs., de serviciile și de obiectivele dvs., cu acces complet la:

  • Baza de cunoștințe
  • Academia TaxDome
  • Webinarii
  • Comunitatea TaxDome
  • Partajarea ecranului
  • Asistență premium
  • Formare avansată gratuită pentru echipe
Implementare și instruire a echipei incluse

Răspunsuri la preocupările dumneavoastră

Întrebări frecvente

Mesajele pe care le trimit clienților sunt sigure?

Da, mesajele pe care le schimbați cu clienții dvs. în portalul TaxDome sunt securizate. În plus, clienții dvs. pot discuta în siguranță cu dvs. din deplasări folosind aplicația TaxDome pe dispozitivele lor mobile. Aplicațiile mobile sunt disponibile atât pentru iOS cât și pentru Android.

Este sigur să partajați fișiere în TaxDome?

Absolut. Datele dvs. sunt stocate în Amazon AWS și sunt copiate zilnic. Locația fizică a datelor este determinată de locația firmei dvs. De exemplu, datele pentru firmele din SUA sunt stocate în SUA, iar datele firmelor canadiene sunt stocate în Canada.

Există o modalitate de a face schimb securizat de informații cu clienții care nu doresc să se conecteze?

Da, puteți trimite un link clienților pentru a încărca fișiere fără a fi nevoie să se conecteze.

Setări de confidențialitate