Managementul clienților

Îmbunătățiți interacțiunea cu clienții și accelerați creșterea firmei

Depășiți limitele unui CRM cu TaxDome. Platforma noastră centralizează comunicarea și documentele pentru o gestionare eficientă a relațiilor cu clienții.

Solicitați o demonstrație

Mențineți și atrageți clienți fără efort

Construiți relații durabile și creșteți eficiența cu un CRM integrat

Păstrați evidența datelor clienților

Vizualizați informațiile și comunicările clienților într-un singur loc, cu drepturi de acces personalizabile.

Mai multe

Gestionați conturile în mod eficient

Adăugați etichete, câmpuri personalizate și filtre, aplicați acțiuni în masă și simplificați gestionarea datelor.

Mai multe

Automatizați înrolarea clienților

Economisiți timp automatizând procesele, de la captarea clienților potențiali până la semnarea electronică a documentelor.

Mai multe

Management avansat al documentelor

Cea mai bună combinație: stocare nelimitată securizată și gestionare inovatoare a documentelor

Stocați și partajați în siguranță toate documentele cu stocare nelimitată în cloud

Primiți documente de la clienți și terți printr-un hub centralizat, integrat cu portalul pentru clienți și aplicația mobilă

Organizați fișiere și dosare: creați șabloane de dosare,
setați drepturi de acces și aplicați filtre

Oferiți clienților posibilitatea de a încărca, revizui, aproba și semna electronic documente printr-un portal accesibil de pe orice dispozitiv

Creați o primă impresie excelentă cu o integrare rapidă și chestionare personalizabile

Renunțați la documentele greoaie și la conversațiile interminabile pentru colectarea informațiilor. Economisiți timp și oferiți o experiență excepțională clienților folosind chestionarele TaxDome.

Treceți mai rapid la treabă cu ajutorul chestionarelor automate

Trimiteți chestionare clienților automat, pe baza datelor, etichetelor și altor factori declanșatori. Atribuiți sarcini membrilor echipei imediat ce un client completează un chestionar.

Formulare și chestionare personalizate și securizate pentru colectarea informațiilor de la clienți.
Utilizați șabloane predefinite sau personalizați-le în funcție de nevoile dvs.
Ușor de utilizat de pe orice dispozitiv.
Reduceți volumul de întrebări cu ajutorul logicii condiționale.

Integrat cu CRM.
Conceput pentru a funcționa perfect cu fluxurile dvs. de lucru.
Sunt disponibile șabloane de chestionare.

Un ecosistem complet și integrat pentru comunicare

Comunicați eficient cu clienții, în mod flexibil și adaptat nevoilor lor

Alegeți instrumentul de comunicare adecvat fiecărei situații.

Notificări

Asigurați-vă că mesajele dvs. sunt văzute rapid: trimiteți reamintiri, notificări și follow-up-uri direct în TaxDome.

Mai multe

E-mail

Partajați informații detaliate, cum ar fi newslettere și noutăți importante.

Mai multe

Mesagerie

Partajați în siguranță informații sensibile: trimiteți documente și comunicați în timp real prin mesaje, cu backup zilnic în cloud.

Mai multe

Rămâneți conectat cu Inbox+

Inbox+ este centrul dvs. de notificări pentru toate e-mailurile, mesajele și sarcinile. Vizualizați mențiunile și actualizările clienților, gestionați proiectele și rămâneți în controlul sarcinilor – toate într-un singur loc.

Aflați mai multe

Răspundeți direct la notificări

Răspundeți la notificările din Inbox+ și finalizați sarcinile cu doar câteva clicuri.

Sortați rapid cu ajutorul filtrelor

Aplicați filtre la notificări, facturi, încărcări de documente, e-mailuri sau actualizări de sarcini pentru a organiza informațiile conform necesităților dvs.

Transformați notificările în sarcini

Creați sarcini sau lucruri de făcut din orice notificare sau e-mail, asigurându-vă că nimic nu se pierde.

Exemple de succes

Aflați mai multe

Explorați TaxDome

Tot ce aveți nevoie pentru a vă gestiona echipele, proiectele și clienții

Managementul firmei

Monitorizați atât planificarea strategică, cât și gestionarea eficientă a sarcinilor zilnice.

Automatizarea fluxului de lucru Raportare bazată pe AI Colaborarea echipei

Mai multe

Experiența clienților

Oferiți o experiență premium cu un portal pentru clienți personalizat și o aplicație mobilă pe care clienții dvs. o vor aprecia.

Portal pentru clienți Aplicație mobilă pentru clienți Cereri pentru clienți

Mai multe

Venituri

Asigurați-vă că primiți plățile la timp cu facturarea simplificată și integrarea facturării clienților în fluxul de lucru.

Timp și facturare Stripe Procesatori de plăți

Mai multe