Managementul clienților

Partajare securizată de fișiere pentru profesioniștii din contabilitate

Partajați și gestionați documente și fișierele clienților în siguranță, direct din TaxDome. Eliminați riscurile asociate emailului și utilizarea soluțiilor terțe, prin partajarea fișierelor criptată și cu trasabilitate, creată special pentru firmele de contabilitate.

Solicitați o demonstrație

Păstrați documentele clienților în siguranță

Păstrați în siguranță documentele financiare sensibile prin controale de acces detaliate și comunicare securizată direct în platformă, parte integrantă a soluției noastre de partajare securizată de fișiere.

Consolidați încrederea clienților

Oferiți clienților o experiență securizată și personalizată cu identitatea firmei, care consolidează încrederea. Clienții pot trimite și primi documente în siguranță, fără grija breșelor de securitate.

Îmbunătățiți conformitatea în materie de securitate

Respectați mai ușor cerințele de securitate din industrie, precum SOC 2, prin trasee de audit integrate și jurnale de acces la documente. Simplificați gestionarea conformității cu un sistem de partajare securizată de fișiere, adaptat firmelor de contabilitate.

Control inteligent al accesului și partajării fișierelor

Sistemul de partajare a fișierelor TaxDome oferă gestionare centralizată a documentelor în cloud, concepută pentru profesioniștii din contabilitate. Partajați și administrați toate fișierele într-un singur mediu securizat, fără emailuri multiple și fără sisteme separate.

Solicitați o demonstrație

Control detaliat al accesului

Utilizați permisiuni bazate pe roluri pentru a restricționa accesul la documente, asigurându-vă că doar utilizatorii autorizați pot partaja fișierele, le pot vizualiza sau edita.

Istoric complet al acțiunilor

Urmăriți toate activitățile de partajare a fișierelor, precum și modificările efectuate, pentru vizibilitate completă și siguranță în respectarea cerințelor de conformitate.

Conversații securizate cu clienții

Partajați documente direct în conversații criptate, în cadrul platformei, reducând dependența de emailuri nesecurizate.

Blocați documentele pentru facturi neplătite

Blocați accesul la documente atunci când există facturi neplătite, protejând documentele sensibile în relația cu clienții care nu au plătit.

Asigurați-vă că sunteți plătit pentru munca depusă

Reduceți soldurile de încasat prin blocarea accesului la documente până la achitarea facturilor

Documentele se deblochează automat imediat ce factura este achitată

Automatizați încasările

Asigurați-vă că sunteți plătit

Simplificați procesul de facturare

Aflați mai multe

Platforma de management pentru firmele de contabilitate cu cea mai rapidă creștere la nivel global

Descoperiți ce spun clienții despre noi pe platforme precum G2 și Capterra.

“Ne ajută foarte mult să reducem volumul de muncă administrativă legată de comunicarea cu clienții și colectarea informațiilor. Cel mai important, posibilitatea de a bloca accesul la documente atunci când există facturi neplătite a eliminat, în mare parte, soldurile restante.”

Leo G.

Proprietar al unei firme de contabilitate

“Mi-a plăcut posibilitatea de a partaja fișiere în siguranță cu clienții, precum și faptul că toată comunicarea este într-un singur loc.”

Staci B.

Proprietar al unei firme de contabilitate

“Această platformă îmi permite să păstrez un istoric al acțiunilor, actualizat și ușor de accesat, pentru activitățile de realizat, în curs și finalizate, astfel încât nu mai trebuie să caut informații în fișierele individuale ale clienților. Este punctul central pentru toate sarcinile firmei și o folosim zilnic.”

Caitlin L.

Director financiar

“Am renunțat la ShareFile, Dropbox, Zoho și Right Signature. Zoho era vechiul nostru CRM, ShareFile era folosit pentru documentele cu clienții, iar Dropbox pentru fișierele interne ale firmei. Era complicat. Acum totul este mult mai simplu cu TaxDome.”

Randy Joseph și Deva Hetrick

Cofondatori ai Joseph & Hetrick, LLC

Silver Stevie Winner 2026, sales and customer service

Silver Stevie Winner 2026, great employers

CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards 2026 winner

Întrebări frecvente

Cât de sigur este sistemul de partajare și gestionare a fișierelor TaxDome?

TaxDome utilizează criptare end-to-end, la nivel bancar, pentru a proteja documentele dvs.

Controalele de acces bazate pe roluri asigură faptul că doar utilizatorii autorizați pot vizualiza sau administra documentele. Fiecare acțiune de partajare sau editare a fișierelor este înregistrată într-un istoric detaliat al acțiunilor, contribuind la respectarea cerințelor de conformitate și la protejarea datelor clienților.

Pot clienții accesa documente fără a crea un cont?

Da, puteți partaja documente cu terți, cum ar fi avocații dvs., fără ca aceștia să fie nevoiți să se autentifice în TaxDome, păstrând flexibilitatea fără a compromite securitatea fișierelor.

Ce se întâmplă dacă un client nu își achită factura? Îmi pot proteja munca?

Da. Puteți bloca accesul la anumite documente astfel încât acestea să rămână indisponibile până la achitarea facturii. Astfel, documentele sensibile sunt puse la dispoziție doar după achitarea facturii, ceea ce vă ajută să vă protejați veniturile și să aveți control deplin asupra partajării fișierelor.

Cu ce soluții se integrează TaxDome?

TaxDome se integrează cu soluții utilizate frecvent în activitatea zilnică: Zapier, Gmail/Outlook, procesatori de plăți precum Stripe, aplicații de programare precum Calendly sau YouCanBookMe, precum și multe alte aplicații utilizate pentru automatizare și comunicare.

Aceste integrări automatizează activitățile și simplifică fluxurile de lucru pentru gestionarea și partajarea fișierelor.

Cum ajută jurnalele de activitate la respectarea cerințelor de conformitate?

Jurnalele de activitate din TaxDome oferă un istoric detaliat, cu marcaj temporal, pentru toate acțiunile asupra fișierelor, precum încărcări, descărcări, modificări și partajări.

Această transparență sprijină respectarea cerințelor de securitate, precum SOC 2, și permite demonstrarea clară a cine a accesat ce documente și când, în cazul unui control sau audit.

Partajare securizată de fișiere pentru profesioniștii din contabilitate

Control inteligent al accesului și partajării fișierelor

Reduceți soldurile de încasat prin blocarea accesului la documente până la achitarea facturilor

Platforma de management pentru firmele de contabilitate cu cea mai rapidă creștere la nivel global

Întrebări frecvente

Testați TaxDome gratuit