Gestione clienti

Condivisione sicura di file per professionisti contabili

Condividi e gestisci documenti e file dei clienti in modo sicuro senza uscire da TaxDome. Elimina i rischi delle email e l’uso di strumenti di terze parti grazie a una condivisione di file crittografata e tracciabile, progettata per gli studi contabili.

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Proteggi i documenti dei tuoi clienti

Proteggi i documenti finanziari più sensibili con controlli di accesso dettagliati e comunicazioni sicure direttamente in piattaforma: il cuore della nostra soluzione di condivisione file protetta.

Consolida la fiducia

Metti a disposizione dei tuoi clienti un portale sicuro e completamente personalizzato che rafforza la loro fiducia. Potranno inviare e ricevere documenti in modo protetto, senza timori di rischi o violazioni dei dati.

Potenzia la conformità agli standard di sicurezza

Soddisfa senza sforzo gli standard del settore, come SOC 2, grazie ad audit trail integrati e registri dettagliati degli accessi ai documenti. Rendere la conformità più semplice è possibile con un sistema di condivisione sicura dei file pensato per gli studi contabili.

Gestione smart di accesso e condivisione dei file

Il sistema di condivisione dei file di TaxDome offre una gestione documentale centralizzata e basata sul cloud, progettata per i professionisti contabili. Condividi e gestisci tutti i file in un unico ambiente sicuro di condivisione: basta con le catene di email e gli strumenti scollegati.

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Controllo di accesso granulare

Utilizza permessi basati sui ruoli per limitare l’accesso ai documenti, garantendo che solo gli utenti autorizzati possano condividere, visualizzare o modificarli.

Audit trail completo

Monitora tutte le attività di condivisione dei file e le modifiche, ottenendo piena visibilità e la tranquillità di essere conforme alle normative.

Chat sicure con i clienti

Condividi i documenti direttamente in chat crittografate all’interno della piattaforma, riducendo la dipendenza da email non sicure.

Blocca i documenti alle fatture

Blocca i documenti dietro alle fatture non pagate, proteggendo i file sensibili dai clienti che non hanno saldato.

Assicurati di venir pagato per il tuo lavoro

Riduci i crediti insoluti bloccando i documenti alle fatture

I documenti si sbloccano automaticamente non appena la fattura viene pagata

Automatizza la riscossione dei pagamenti

Assicurati che il tuo lavoro venga pagato

Migliora i tuoi processi di fatturazione

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4,7/5 su oltre 7.600 recensioni

La piattaforma di gestione dello studio in più rapida crescita al mondo

Scopri cosa dicono di noi i clienti su piattaforme come G2 e Capterra.

Leo G.,
proprietario di uno studio contabile

“Riduce in modo significativo il lavoro amministrativo di sollecitare i clienti e raccogliere i dati necessari. Ma soprattutto, la funzione che blocca i documenti finché la fattura non viene pagata ha praticamente eliminato i crediti insoluti.”

Staci B.
proprietaria di uno studio contabile

“Ho apprezzato la possibilità di condividere file in modo sicuro con i clienti e di avere tutte le comunicazioni in un unico posto.”

Caitlin L.
Vicepresidente del settore finanziario

“Questo software mi permette di mantenere una traccia di audit aggiornata e facilmente accessibile del lavoro da completare, di quello in corso e di quello già svolto, così non devo più cercare note nei singoli file dei clienti. È il centro operativo di tutte le attività dello studio ed è un programma che il mio team ed io utilizzeremo ogni giorno.”

Randy Joseph e Deva Hetrick
Co-fondatrici di Joseph & Hetrick, LLC

“Ci siamo liberati di ShareFile, Dropbox, Zoho e Right Signature. Zoho era il nostro vecchio CRM, ShareFile il portale clienti e Dropbox serviva per i file interni dello studio. Era tutto molto complicato. Ora, con TaxDome, è tutto molto più semplice.”

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Domande frequenti

Quanto è sicuro il sistema di condivisione e gestione dei file di TaxDome?

TaxDome utilizza una crittografia end-to-end di livello bancario per proteggere i tuoi documenti.

I controlli di accesso basati sui ruoli garantiscono che solo gli utenti autorizzati possano visualizzare o gestire i documenti. Ogni azione di condivisione o modifica dei file viene registrata in un audit trail dettagliato, mantenendo lo studio conforme e i dati dei clienti al sicuro.

I clienti possono accedere ai documenti senza creare un account?

Sì, puoi condividere documenti con terze parti, come ad esempio i tuoi avvocati, senza che debbano effettuare l’accesso a TaxDome — godendo di flessibilità senza compromettere le pratiche di condivisione sicura dei file.

Cosa succede se un cliente non paga la sua fattura? Posso proteggere il mio lavoro?

Assolutamente. Puoi bloccare determinati documenti in modo che rimangano inaccessibili finché una fattura non viene pagata. Questo garantisce che i contenuti professionali vengano rilasciati solo dopo il pagamento, proteggendo i tuoi ricavi e offrendo pieno controllo sulla condivisione dei file.

Con quali strumenti contabili si integra TaxDome?

TaxDome si integra con una serie di strumenti che i contabili utilizzano quotidianamente: Zapier, Gmail/Outlook, software fiscali, fornitori di pagamenti (Stripe), strumenti di pianificazione (Calendly, YouCanBookMe e altri) e molti altri strumenti.

Queste integrazioni automatizzano le attività e semplificano i flussi di lavoro per la condivisione di file contabili.

In che modo i log di audit aiutano con la conformità?

I log di audit in TaxDome forniscono un registro dettagliato e con marca temporale di tutte le azioni sui file, come caricamenti, download, modifiche e condivisioni.

Questa trasparenza supporta la conformità a normative come SOC 2 e agli standard dell’IRS, rendendo semplice dimostrare chi ha avuto accesso a cosa e quando, durante un audit.

Guarda TaxDome in azione con una demo gratuita

Se il modulo non si carica, chiamaci al numero +39 089 926 0076 oppure scrivi a [email protected] — ti aiuteremo a fissare un appuntamento.