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Gestione clienti
Condivisione sicura di file per professionisti contabili
Condividi e gestisci documenti e file dei clienti in modo sicuro senza uscire da TaxDome. Elimina i rischi delle email e l’uso di strumenti di terze parti grazie a una condivisione di file crittografata e tracciabile, progettata per gli studi contabili.
Proteggi i documenti dei tuoi clienti
Consolida la fiducia
Potenzia la conformità agli standard di sicurezza
Assicurati di venir pagato per il tuo lavoro
Riduci i crediti insoluti bloccando i documenti alle fatture
I documenti si sbloccano automaticamente non appena la fattura viene pagata
Automatizza la riscossione dei pagamenti
Assicurati che il tuo lavoro venga pagato
Migliora i tuoi processi di fatturazione
La piattaforma di gestione dello studio in più rapida crescita al mondo
Scopri cosa dicono di noi i clienti su piattaforme come G2 e Capterra.
“Ci siamo liberati di ShareFile, Dropbox, Zoho e Right Signature. Zoho era il nostro vecchio CRM, ShareFile il portale clienti e Dropbox serviva per i file interni dello studio. Era tutto molto complicato. Ora, con TaxDome, è tutto molto più semplice.”
Randy Joseph e Deva Hetrick
Co-fondatrici di Joseph & Hetrick, LLC
Domande frequenti
Quanto è sicuro il sistema di condivisione e gestione dei file di TaxDome?
TaxDome utilizza una crittografia end-to-end di livello bancario per proteggere i tuoi documenti.
I controlli di accesso basati sui ruoli garantiscono che solo gli utenti autorizzati possano visualizzare o gestire i documenti. Ogni azione di condivisione o modifica dei file viene registrata in un audit trail dettagliato, mantenendo lo studio conforme e i dati dei clienti al sicuro.
I clienti possono accedere ai documenti senza creare un account?
Sì, puoi condividere documenti con terze parti, come ad esempio i tuoi avvocati, senza che debbano effettuare l’accesso a TaxDome — godendo di flessibilità senza compromettere le pratiche di condivisione sicura dei file.
Cosa succede se un cliente non paga la sua fattura? Posso proteggere il mio lavoro?
Assolutamente. Puoi bloccare determinati documenti in modo che rimangano inaccessibili finché una fattura non viene pagata. Questo garantisce che i contenuti professionali vengano rilasciati solo dopo il pagamento, proteggendo i tuoi ricavi e offrendo pieno controllo sulla condivisione dei file.
Con quali strumenti contabili si integra TaxDome?
TaxDome si integra con una serie di strumenti che i contabili utilizzano quotidianamente: Zapier, Gmail/Outlook, software fiscali, fornitori di pagamenti (Stripe), strumenti di pianificazione (Calendly, YouCanBookMe e altri) e molti altri strumenti.
Queste integrazioni automatizzano le attività e semplificano i flussi di lavoro per la condivisione di file contabili.
In che modo i log di audit aiutano con la conformità?
I log di audit in TaxDome forniscono un registro dettagliato e con marca temporale di tutte le azioni sui file, come caricamenti, download, modifiche e condivisioni.
Questa trasparenza supporta la conformità a normative come SOC 2 e agli standard dell’IRS, rendendo semplice dimostrare chi ha avuto accesso a cosa e quando, durante un audit.
“Riduce in modo significativo il lavoro amministrativo di sollecitare i clienti e raccogliere i dati necessari. Ma soprattutto, la funzione che blocca i documenti finché la fattura non viene pagata ha praticamente eliminato i crediti insoluti.”
Leo G.
proprietario di uno studio contabile