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Mandantenmanagement
Sicherer Dokumenten-austausch für Steuerberater und Buchhalter
Tauschen Sie Dokumente und Mandantenunterlagen sicher aus und verwalten Sie diese, ohne TaxDome zu verlassen. Beseitigen Sie E-Mail-Risiken und externe Tools durch verschlüsselten, nachverfolgbaren Datenaustausch, der speziell für Kanzleien entwickelt wurde.
Mandantendokumente sicher aufbewahren
Vertrauen aufbauen
Compliance und Sicherheit stärken
Gewährleisten Sie eine faire und pünktliche Bezahlung für Ihre Leistungen
Verringern Sie Forderungsausfälle mit rechnungsgebundenen Dokumenten
Nach bezahlter Rechnung werden die Dokumente automatisch entsperrt
Automatischer Zahlungseinzug
Werden Sie für Ihre Arbeit bezahlt
Mehr Effizienz für Ihre Rechnungsprozesse
Keine Plattform für Kanzleimanagement wächst schneller als TaxDome
So überzeugend fällt das Feedback auf G2 und Capterra aus.
“Ich war auf der Suche nach einer zentralen Plattform, die sowohl die Kommunikation mit Mandanten vereinfacht als auch den Dokumentenaustausch optimiert – besonders um die E-Mail-Flut zu reduzieren.”
Tim Schäfer
Kanzleiinhaber, Steuerkanzlei Schäfer
“Mit dieser Plattform haben wir endlich ein System, das wirklich alles kann. Der Datenaustausch läuft dank DMS-Schnittstelle und Outlook-Anbindung reibungslos, und die E-Mail-Verwaltung macht wieder Freude.”
Irena Belov
Steuerberaterin
Häufig gestellte Fragen
Wie sicher ist Datei-Sharing und Dokumentenmanagement in TaxDome?
TaxDome verwendet eine bankübliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zum Schutz Ihrer Dokumente.
Rollenbasierte Zugriffskontrollen stellen sicher, dass nur autorisierte Nutzer Dokumente einsehen oder verwalten können. Jede Freigabe- oder Bearbeitungsaktion wird in einem detaillierten Audit-Trail protokolliert – für Compliance-Sicherheit und den Schutz der Mandantendaten.
Können Mandanten auf Dokumente zugreifen, ohne ein Konto anzulegen?
Ja. Sie können Dokumente mit Dritten, z. B. Rechtsanwälten, teilen, ohne dass diese sich bei TaxDome anmelden müssen – maximale Flexibilität bei gleichzeitig sicheren Freigabeprozessen.
Was passiert, wenn ein Mandant seine Rechnung nicht bezahlt? Kann ich meine Arbeit schützen?
Ja. Sie können einzelne Dokumente sperren, sodass sie bis zum Zahlungseingang der Rechnung nicht zugänglich sind. So wird sichergestellt, dass sensible Arbeitsergebnisse erst nach Bezahlung freigegeben werden – zum Schutz Ihrer Umsätze und mit voller Kontrolle über die Dateifreigabe.
Mit welcher Buchhaltungs- und Steuerberater Software lässt sich TaxDome integrieren?
TaxDome integriert sich mit zahlreichen Tools, die Steuerkanzleien täglich nutzen, darunter Zapier, Gmail/Outlook, Steuersoftware (z. B. Drake, TaxSlayer u. a.), Zahlungsanbieter (Stripe u. a.), Terminplanungstools (Calendly, YouCanBookMe u. a.) sowie viele weitere Anwendungen.
Diese Integrationen automatisieren Prozesse und vereinfachen Workflows im Dokumenten- und Kanzleimanagement.
Wie unterstützen Audit-Logs die Compliance?
Die Audit-Logs in TaxDome liefern eine detaillierte, zeitgestempelte Historie aller Dateiaktionen wie Uploads, Downloads, Bearbeitungen und Freigaben.
Diese Transparenz unterstützt die Einhaltung von Compliance-Anforderungen wie SOC-2-Standards und erleichtert den Nachweis, wer wann auf welche Dokumente zugegriffen hat.
“Unsere Mandanten schätzen die Möglichkeit, Dokumente sicher hochzuladen und zu signieren sowie den Status ihrer Anliegen jederzeit einsehen zu können.”
Fabienne Egger
Geschäftsführende Inhaberin