Mandantenmanagement

Sicherer Dokumenten-austausch für Steuerberater und Buchhalter

Tauschen Sie Dokumente und Mandantenunterlagen sicher aus und verwalten Sie diese, ohne TaxDome zu verlassen. Beseitigen Sie E-Mail-Risiken und externe Tools durch verschlüsselten, nachverfolgbaren Datenaustausch, der speziell für Kanzleien entwickelt wurde.

Request demo

Mandantendokumente sicher aufbewahren

Schützen Sie sensible Finanzunterlagen durch granulare Zugriffskontrollen und sichere Kommunikation innerhalb unserer Dateifreigabe-Lösung.

Vertrauen aufbauen

Bieten Sie ein gebrandetes, sicheres Mandantenportal, das Vertrauen schafft. Mandanten können Dokumente sicher austauschen und empfangen, ohne sich um Datenlecks sorgen zu müssen.

Compliance und Sicherheit stärken

Mit integrierten Audit-Trails und Zugriffsprotokollen auf Dokumente erfüllen Sie regulatorische Anforderungen wie SOC 2 ganz unkompliziert.

Intelligente Zugriffs- und Freigabekontrollen für Dateien

Mit TaxDome erhalten Steuerberater eine zentrale cloudbasierte Lösung zur professionellen Dokumentenverwaltung. Teilen und verwalten Sie alle Dateien in einer sicheren Freigabeumgebung, ohne ellenlange E-Mail-Threads oder separate Software.

Zur Demo

Granulare Zugriffskontrolle

Nutzen Sie rollenbasierte Berechtigungen, um den Dokumentenzugriff einzuschränken und sicherzustellen, dass nur autorisierte Nutzer Dateien teilen, einsehen oder bearbeiten können.

Lückenlose Nachverfolgung

Lückenlose Nachverfolgung aller Dateiaktivitäten sorgt für Transparenz und Compliance Sicherheit.

Sichere Chatfunktion für Mandanten

Durch verschlüsselte Chats lassen sich Dokumente sicher austauschen und unsichere E-Mail-Kommunikation vermeiden.

Dokumente an offene Rechnungen koppeln

Durch die Sperrung bei unbezahlten Rechnungen verhindern Sie den Zugriff durch säumige Mandanten.

Gewährleisten Sie eine faire und pünktliche Bezahlung für Ihre Leistungen

Verringern Sie Forderungsausfälle mit rechnungsgebundenen Dokumenten

Nach bezahlter Rechnung werden die Dokumente automatisch entsperrt

Automatischer Zahlungseinzug

Werden Sie für Ihre Arbeit bezahlt

Mehr Effizienz für Ihre Rechnungsprozesse

Mehr erfahren

4,7/5 bei über 7600 Bewertungen

Keine Plattform für Kanzleimanagement wächst schneller als TaxDome

So überzeugend fällt das Feedback auf G2 und Capterra aus.

<strong>Fabienne Egger,</strong> <br> Geschäftsführende Inhaberin

Fabienne Egger,
Geschäftsführende Inhaberin

“Unsere Mandanten schätzen die Möglichkeit, Dokumente sicher hochzuladen und zu signieren sowie den Status ihrer Anliegen jederzeit einsehen zu können.”

<strong>Tim Schäfer</strong> <br>Kanzleiinhaber, Steuerkanzlei Schäfer

Tim Schäfer
Kanzleiinhaber, Steuerkanzlei Schäfer

“Ich war auf der Suche nach einer zentralen Plattform, die sowohl die Kommunikation mit Mandanten vereinfacht als auch den Dokumentenaustausch optimiert – besonders um die E-Mail-Flut zu reduzieren.”

Daniela Feusi-Vetsch
Geschäftsführerin und Inhaberin df Audit GmbH

“Die Zeit mit den Kund:innen ist zu wertvoll, um sie im Mail-Chaos zu verlieren.”

<strong>Irena Belov</strong> <br>Steuerberaterin

Irena Belov
Steuerberaterin

“Mit dieser Plattform haben wir endlich ein System, das wirklich alles kann. Der Datenaustausch läuft dank DMS-Schnittstelle und Outlook-Anbindung reibungslos, und die E-Mail-Verwaltung macht wieder Freude.”

Sieger Gesamtlösung für Steuerberater-Workflow

Häufig gestellte Fragen

Wie sicher ist Datei-Sharing und Dokumentenmanagement in TaxDome?

TaxDome verwendet eine bankübliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zum Schutz Ihrer Dokumente.

Rollenbasierte Zugriffskontrollen stellen sicher, dass nur autorisierte Nutzer Dokumente einsehen oder verwalten können. Jede Freigabe- oder Bearbeitungsaktion wird in einem detaillierten Audit-Trail protokolliert – für Compliance-Sicherheit und den Schutz der Mandantendaten.

Können Mandanten auf Dokumente zugreifen, ohne ein Konto anzulegen?

Ja. Sie können Dokumente mit Dritten, z. B. Rechtsanwälten, teilen, ohne dass diese sich bei TaxDome anmelden müssen – maximale Flexibilität bei gleichzeitig sicheren Freigabeprozessen.

Was passiert, wenn ein Mandant seine Rechnung nicht bezahlt? Kann ich meine Arbeit schützen?

Ja. Sie können einzelne Dokumente sperren, sodass sie bis zum Zahlungseingang der Rechnung nicht zugänglich sind. So wird sichergestellt, dass sensible Arbeitsergebnisse erst nach Bezahlung freigegeben werden – zum Schutz Ihrer Umsätze und mit voller Kontrolle über die Dateifreigabe.

Mit welcher Buchhaltungs- und Steuerberater Software lässt sich TaxDome integrieren?

TaxDome integriert sich mit zahlreichen Tools, die Steuerkanzleien täglich nutzen, darunter Zapier, Gmail/Outlook, Steuersoftware (z. B. Drake, TaxSlayer u. a.), Zahlungsanbieter (Stripe u. a.), Terminplanungstools (Calendly, YouCanBookMe u. a.) sowie viele weitere Anwendungen.

Diese Integrationen automatisieren Prozesse und vereinfachen Workflows im Dokumenten- und Kanzleimanagement.

Wie unterstützen Audit-Logs die Compliance?

Die Audit-Logs in TaxDome liefern eine detaillierte, zeitgestempelte Historie aller Dateiaktionen wie Uploads, Downloads, Bearbeitungen und Freigaben.

Diese Transparenz unterstützt die Einhaltung von Compliance-Anforderungen wie SOC-2-Standards und erleichtert den Nachweis, wer wann auf welche Dokumente zugegriffen hat.

TaxDome unverbindlich live erleben

Falls das Formular nicht geladen wird, rufen Sie uns bitte unter +41-43-508-05-69 an oder schreiben Sie eine E-Mail an [email protected] – wir helfen Ihnen gerne, einen Termin zu vereinbaren.