Klientstyring

Sikker fildeling for regnskabsfolk

Del og håndter dokumenter og klientfiler sikkert uden at skulle forlade TaxDome. Slip for risici ved e-mail og tredjepartsværktøjer ved hjælp af krypteret, sporbar fildeling, der er udviklet til regnskabsfirmaer.

Book en demo

Hold klientdokumenterne sikre

Opbevar følsomme finansielle dokumenter sikkert med omfattende adgangskontrol og sikker kommunikation på platformen – en central del af vores løsning til sikker fildeling.

Skab tillid

Lever en sikker oplevelse med en branded klientportal, der skaber tillid. Klienterne kan trygt dele og modtage dokumenter uden at bekymre sig om brud på datasikkerheden.

Forstærk efterlevelsen af sikkerhedskrav

Opfyld nemt brancheforordninger som SOC 2 og IRS-krav med integrerede revisionsspor og logfiler for dokumentadgang. Gør det nemmere at overholde kravene med et CPA-venligt, sikkert fildelingssystem.

Smart kontrol af filadgang og -deling

TaxDomes fildelingssystem tilbyder centraliseret, cloudbaseret dokumenthåndtering designet til professionelle inden for regnskab. Del og administrer alle filer i ét sikkert fildelingsmiljø – det er slut med lange e-mailkorrespondancer og separate værktøjer.

Book en demo

Omfattende adgangskontrol

Anvend rollebaserede tilladelser til at begrænse adgangen til dokumenter og sikre, at kun autoriserede brugere kan dele filer, se eller redigere dem.

Komplet revisionsspor

Spor al fildelingsaktivitet samt redigeringer for at få fuld synlighed og ro i sindet til at efterleve reglerne.

Sikre klientchats

Del dokumenter direkte i krypterede chats på platformen, hvilket reducerer afhængigheden af usikre e-mails.

Lås dokumenter med fakturaer

Lås dokumenter bag ubetalte fakturaer, og beskyt følsomme dokumenter over for klienter, der endnu ikke har betalt.

Sørg for, at du bliver betalt for det arbejde, du udfører

Reducer tilgodehavender ved at låse dokumenter til fakturaer

Dokumenter låses automatisk op, så snart fakturaen er betalt

Automatiser opkrævning af betalinger

Sikr dig, at dit arbejde bliver betalt

Optimér dine faktureringsprocesser

Lær mere

4,7/5 ud af 7,600+ anmeldelser

Den hurtigst voksende platform til firmastyring på kloden

Se, hvor begejstrede kunderne er for os på steder som G2 og Capterra.

Leo G.,
Ejer af et regnskabsfirma

“Det hjælper virkelig med at lette det administrative arbejde ved at følge op på klienter og indhente oplysninger. Vigtigst af alt har muligheden for at låse filer til fakturaen reduceret antallet af debitorer til et minimum.”

Staci B.
Ejer af et regnskabsfirma

“Jeg nød muligheden for at dele filer sikkert med klienter samt at have al kommunikation samlet ét sted.”

Caitlin L.
Økonomidirektør

“Denne software giver mig mulighed for at føre et levende og let tilgængeligt revisionsspor over arbejde, der skal udføres, igangværende arbejde og udført arbejde, så jeg ikke længere behøver at søge i individuelle klientfiler efter noter. Det er omdrejningspunktet for alle firmaets opgaver, og det er et program, som mine medarbejdere og jeg vil bruge dagligt.”

Randy Joseph og Deva Hetrick
Medstiftere af Joseph & Hetrick, LLC

“Vi skilte os af med ShareFile, Dropbox, Zoho og Right Signature. Zoho var vores gamle CRM, ShareFile var klientportalen, og Dropbox var vores interne erhvervsfiler. Det var helt vildt. Nu er det meget mere forenklet med TaxDome.”

Vinder af Comprehensive Firm Workflow Solution

Ofte stillede spørgsmål

Hvor sikkert er TaxDomes system til fildeling og -håndtering?

TaxDome anvender end-to-end-kryptering på niveau med banker for at beskytte dine dokumenter.

Rollebaseret adgangskontrol sikrer, at kun autoriserede brugere kan se eller administrere dokumenter. Hver fildeling eller redigeringshandling registreres i et detaljeret revisionsspor, så dit firma efterlever reglerne, og dine klienters data beskyttes.

Kan klienter få adgang til dokumenter uden at oprette en konto?

Ja, du kan dele dokumenter med tredjeparter, f.eks. dine advokater, uden at de skal logge ind på TaxDome – nyd fleksibiliteten uden at gå på kompromis med sikker praksis for fildeling.

Hvad sker der, hvis en klient ikke betaler sin faktura? Kan jeg beskytte mit arbejde?

Helt sikkert. Du kan l åse udvalgte dokumenter så de er utilgængelige, indtil en faktura er betalt. Det sikrer, at følsomt arbejde først frigives, når betalingen er modtaget, hvilket hjælper med at sikre dine indtægter og giver dig fuld kontrol over din fildeling.

Hvilke regnskabsværktøjer kan TaxDome integreres med?

TaxDome kan integreres med en række værktøjer som regnskabsfolk bruger dagligt: QuickBooks Online, Zapier, Gmail/Outlook, skatteprogrammer (Drake, TaxSlayer og andre), betalingsudbydere (Stripe og andre), planlægningsprogrammer (Calendly, YouCanBookMe og andre) og mange andre værktøjer.

Disse integrationer automatiserer opgaver og strømliner workflows for deling af regnskabsfiler.

Hvordan hjælper revisionslogs med compliance?

Revisionslogs i TaxDome giver en detaljeret, tidsstemplet oversigt over alle filhandlinger, f.eks. uploads, downloads, redigeringer og delinger.

Denne gennemsigtighed understøtter overholdelse af regler som SOC 2 og IRS-standarder, hvilket gør det nemt at bevise, hvem der har haft adgang til hvad og hvornår under en revision.

Se TaxDome i aktion med en gratis demo

Hvis formularen ikke indlæses, bedes du ringe til os på +45 89 88 82 49 eller sende en e-mail til [email protected] — så hjælper vi dig med at booke et møde.