A secure place to manage and store documents

En centraliseret hub til at opbevare, administrere og dele dokumenter sikkert med regnskabskunder.

Deltag i Live Demo Start gratis prøveperiode

TaxDome inkluderer dokumentopbevaring i skyen for revisorer

Min administrator finder TaxDome FANTASTISK at bruge. Få de færdige afkast inde i TaxDome med Windows-appen & Virtual Drive er span> super nemt.

danske Janas,

grundlægger af grænseløs skat
Vi brugte ShareFile som vores kundeportal og Dropbox til vores interne virksomhedsfiler. Den var skør. Nu er det’meget mere forenklet med TaxDome.

Randy Joseph,

medstifter af Joseph & Hetrick, LLC
Jeg er et papirløst kontor og har en let- sikker måde at bruge til at få adgang til klientdokumenter på til enhver tid har været en stort salgsargument for mig. TaxDome har ubegrænset lagerplads, som’ikke spiser , når kunder tager billeder.

Amanda Kendall,

grundlægger af Elevating Profits

Centraliseret filhåndtering

Dit dokumenthåndteringssystem (DMS) er indbygget med e-signaturer, klientportal og CRM.

Brug en hvilken som helst enhed til at sikkert få adgang til filer og dele data.

TaxDome strømliner dokumentdatahåndtering med indbyggede e-signaturer, klientportal og CRM

Ubegrænset skybaseret lagerplads

Opbevar dokumenter sikkert i din praksis uden begrænsninger eller ekstra omkostninger.

TaxDome giver et sikkert dokumenthåndteringslager til revisorer og CPA'er

Indbygget PDF-editor

Flet PDF'er, fremhæv, roter, lav noter, anmærkninger eller send udfyldelige PDF-formularer til dine kunder. Ingen behøver at downloade og uploade — alt er automatisk gemt. Eliminer Adobe, NitroPDF og andre betalte værktøjer med TaxDome’s oprindelige PDF-editor.

Udforsk PDF-editor

TaxDome tilbyder indbygget PDF-editor til dokumenthåndtering og opbevaring

Avancerede sikkerhedsstandarder

Encrypted and backed up automatically, all information is stored based on your country’s legal, financial and data protection standards.

TaxDome er hjemmet til dit firmas’s mest værdifulde dokumenter. Vi tager følsomme data og sikker opbevaring alvorligt. Din virksomhed og omdømme er på spil, hvilket er hvorfor du kan altid regne med TaxDome’s sikkerhedsinfrastruktur.

TaxDome beskytter din CPA-faste dokumentopbevaring

Ubegrænset e-signaturer
med KBA

Slip af med selvstændige e-signaturværktøjer og strømlin dit papirløse dokumenthåndteringsflow. IRS-kompatible og juridisk bindende e-signaturer med KBA koster $1 pr. underskriver.

Udforsk e-signaturer

TaxDome inkluderer ubegrænsede e-signaturer til sikker opbevaring af dokumenter

Integreret med al Tax Software

Udskriv dokumenter fra ethvert skatteprogram direkte i TaxDome, hvilket eliminerer overflødig dataindtastning. Anmod om e-signaturer, klientfeedback, og lås dokumenter til fakturaer med et enkelt klik, hvilket reducerer administrationstiden.

Udforsk integrationer

TaxDome integreres med al skattesoftware til papirløs dokumentlagring og -administration

TaxDome Drive

TaxDome virtual drive becomes a dedicated drive on your computer — you can manage all documents from it, freeing up space on your computer. You can upload, copy, move files and folders, edit them locally and auto-save changes directly to TaxDome.

Udforsk Virtual Drive

TaxDome Drive strømliner filmigrering til online dokumentlagring

Lås dokumenter til
fakturaer

Reducer dine tilgodehavender & sørg for, at du bliver betalt for dit gode arbejde. Du har mulighed for at låse dokumenter til fakturaer og automatisk låse dem op , så snart fakturaen er betalt.

TaxDome hjælper dig med at blive betalt ved at låse filer til fakturaer inden for sikker opbevaring af dokumenter

Strømlin klientfeedback

Eliminer manual frem og tilbage med godkendelser: Tillad kunder at give feedback direkte i grænsefladen. Fleksible meddelelser og påmindelser eliminerer behovet for manuel opfølgning.

TaxDome strømliner klientfeedback ved upload af filer til sikker digital dokumentlagring

Smart skrivebordsassistent

TaxDome desktop app for Windows make it easy to upload files in bulk when transitioning to TaxDome from other DMS systems.

Explore Windows app

TaxDome smart desktop-assistent strømliner filupload til sikker dokumentlagringsapp

Tredjepartsdeling

Need to forward an important document to a lawyer or financial advisor? Securely share documents with 3rd parties and provide expiring links for added security measures.

TaxDome giver mulighed for sikker deling af dokumenter fra cloud-dokumentlagring

Kunder uploader
uden login

Giv klientfleksibilitet til at uploade filer uden at logge på. Når de har uploadet filer, modtager dit team en meddelelse.

TaxDome hjælper med at uploade filer til sikker opbevaring af dokumenter uden klientlogin

Filtilladelser for
øgede sikkerheden

Kontroller, hvem der har adgang til hvilke mapper, og hvilke tilladelser de har. Vælg mellem 3 adgangsniveauer for at beskytte det arbejde, du deler.

TaxDome giver mulighed for at opsætte adgangsniveau for mapper og dokumenter inden for virtuel dokumentlagring

Opret en foruddefineret
mappestruktur

Organize documents per year, type of service, employee — whatever works for your practice. Apply templates with one click or through automations. Include standard forms to folder templates to automatically upload those documents to thousands of clients at once.

TaxDome tillader foruddefinering af strukturen af filer i forretningsdokumentlagring

White-glove Support &
Træningssessioner inkluderet

Personlig support og onboarding-sessioner med skærmdeling uden ekstra omkostninger for alle klienter og prøvebrugere.

Vidensbase
Webinarer
Fællesskab

Skærmdeling
Premium support*
Gratis avanceret teamtræning*

Tilgængelig i Pro planen.

TaxDome er det bedste projektstyringssystem med gratis support og træningssessioner

Ofte stillede spørgsmål

What is document management software for accountants?

Document management software designed for accountants and bookkeepers centralizes organization, storage, and collaboration around client files. It enables creating, uploading, sharing, editing, e-signing, and automated workflows for tax documents, financial statements, contracts and more.
Is TaxDome document storage compliant with information protection legislation?

TaxDome offers the most secure client portal available on the market. We employ ten industry standards to keep your data safe and secure.
How do you back up data?

The data is hosted entirely on Amazon Web Services (AWS), providing end-to-end security and privacy features built in. Our team takes additional proactive measures to ensure the backups are continuous and data can be restored to any point within the backup retention period. multiple times and on multiple servers.
What if I want to maintain my separate copy of data?

The data is always yours, we simply hold it for you. Using the TaxDome Drive you can easily copy over all documents directly within your Windows Explorer. You can export accounts and contacts to a CSV file or use Zapier integration to link it to other systems.
Where is my data stored?

The storage location depends on your country: If you’re in Canada, your data is stored in Canadian AWS. This way all local regulations are met.
How difficult is it to move client files from previous DMS (Dubsado, File Cabinet, Smartvault) to TaxDome?

You can easily move from other DMS using the TaxDome Drive — this retains the file structure. We also have import tools for transferring your documents over in bulk via the desktop application.
Do you have software to install onto my desktop and create folders there instead of doing everything on the website?

By using the Desktop app, TaxDome becomes a drive on your computer so you can save directly to the client folder as if you were saving to the C:/ drive.
Can you type text in PDF documents?

Yes, we have a built-in PDF editor and you also can create fillable PDF forms.
Is PDF Editor a full editor with markup tools to replace Adobe?

Absolutely. The built-in PDF Editor has great viewing, markup, and collaboration tools. And all changes to the PDF are saved in your TaxDome account.
Can clients upload documents by taking pictures of them?

Yes, your clients will have a built-in scanner in the mobile client portal — so that they can upload high-quality PDF images not just iPhone photos.
Can I make documents hidden from client view?

Yes. You can create folders with different access levels. If you add a document to a folder with private access, only you and team members with access will see it and clients won’t.

Vælg dit land og sprog

Indtast URL til hjemmesiden