Klientstyring

Software til sikker dokumenthåndtering for regnskabsførere

Et centraliseret system til sikker lagring, håndtering og deling af dokumenter med skatte-, bogholderi- og regnskabsklienter. Hold filer organiserede og let tilgængelige med funktioner som digitale underskrifter, klientportal og CRM.

Book demo

Hold dine dokumenter samlet på ét sikkert sted

Sikker og ubegrænset dokumentlagring

Saml alle firmaets og klienternes filer i ét system til dokumenthåndtering.

Upload dokumenter og mapper fra din computer direkte til dine klienters konti.

Se og rediger filer fra Windows Stifinder – TaxDomes virtuelle drev bliver et selvstændigt drev på din computer.

Udskriv dokumenter fra ethvert skatteprogram direkte til TaxDome.

4,7/5 ud af 7,600+ anmeldelser

Den hurtigst voksende platform til firmastyring på verdensplan

Se, hvor begejstrede vores kunder er for os på steder som G2 og Capterra.

Amanda Kendall,
Stifter af Elevating Profits

“Jeg administrerer et papirløst kontor, og det har været et stort salgsargument for mig at have en brugervenlig og sikker måde at få adgang til klienternes dokumenter på når som helst. TaxDome har ubegrænset lagerplads, som ikke bliver spist op, når klienterne uploader billeder.”

Lynnorra P.,
Senior partner i et regnskabsfirma

“Jeg elsker, at fakturering, klientportal, dokumentdeling og kommunikation mellem firmaet og klienten foregår så problemfrit! Jeg bruger dette til at administrere min praksis og skalere tjenester på ét sted.”

Tranika Warner,
Grundlægger af TMW Financial Solutions

“Til fakturaer anvender jeg TaxDome-påmindelser, hvis fakturaerne ikke er betalt. Jeg har også integreret min QuickBooks, så alt synkroniseres automatisk. Det sparer mig for en masse tid! Det er virkelig nemt at kategorisere betalingerne. Vi bruger også funktionen, der gør det muligt at låse dokumenter til regninger: Jeg kan låse dokumenter for at sikre, at jeg får betaling!”

Dane Janas,
Grundlægger af Boundless Tax

“Min administrator synes, at TaxDome er FANTASTISK at bruge. Det er supernemt at hente de færdige opgørelser i TaxDome med Windows-appen og det virtuelle drev.”

Vinder af Comprehensive Firm Workflow Solution

Integreret med klientens portal

TaxDome tilbyder en software til dokumenthåndtering, som er integreret med klient- og CRM-portalen. Det tilbyder mange enkle og sikre måder at modtage dokumenter fra dine klienter og tredjeparter på.

Klienter kan uploade dokumenter hurtigt og nemt uden login

Når de har uploadet dokumenter, får dit team en besked.

Deling med tredjepart

Del dokumenter sikkert med tredjeparter, og send links, der udløber, som en ekstra sikkerhedsforanstaltning.

Strømlin feedback fra klienter

Undgå unødvendig korrespondance frem og tilbage ved hjælp af godkendelser: Giv klienterne mulighed for at give feedback direkte i interfacet.

Sikr dig, at du bliver betalt for det arbejde, du udfører

Reducer tilgodehavender ved at låse dokumenter til fakturaer

Dokumenter låses automatisk op, så snart fakturaen er betalt

Automatiser opkrævning af betalinger

Sikr dig, at dit arbejde bliver betalt

Forbedr dine faktureringsprocesser

Kom i gang

Organiser dine filer på den måde, der passer dig bedst

Hold orden i filer og mapper ved hjælp af skabeloner og adgangsrettigheder

Administrer adgangsrettigheder for at beskytte det arbejde, du deler.

Anvend mappeskabeloner manuelt eller ved hjælp af automatiseringer.

Sorter dokumenter efter år, servicetype, tildelt medarbejder – alt efter hvad der passer til dit arbejde.

Anvend statusser (farvekodede tags), der viser dig, hvilken fase dine dokumenter befinder sig i.

Brug filtre til at finde specifikke dokumenter – du kan f.eks. søge efter alle de seneste dokumenter for en bestemt klient.

Undgå at skulle bruge tredjeparts PDF-værktøjer

Integreret værktøj til PDF-redigering

Rediger og gem dokumenter direkte i TaxDome

Sammenflet sider og tilføj kommentarer til PDF’er

Skriv noter og gennemgå

Send PDF-formularer, der kan udfyldes af dine klienter

Kom i gang

Succeshistorier

Læs flere succeshistorier

Gør det nemt for dine klienter at underskrive elektronisk

Ubegrænset antal integrerede e-underskrifter

Bed dine klienter om at underskrive digitalt fra enhver enhed

Føj en anmodning om digital underskrift til de dokumenter, du uploader via portalen eller skrivebordsappen. Angiv underskriftsfelter og opsæt påmindelser for at sikre, at dine klienter ikke glemmer at underskrive.

QES tilgængelig (EU eIDAS-krav)

Anvend kvalificeret elektronisk signatur (QES) i fuld overensstemmelse med eIDAS-forordningen.

Udsend e-mails og opgaver, når den digitale underskrift er fuldført

Opsæt dine projekter, så de automatisk rykker videre til næste fase i pipelinen, når dokumentet er underskrevet af alle parter.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et system til dokumenthåndtering (Document Management System)?

Et system til dokumenthåndtering centraliserer organisering, lagring og samarbejde omkring klientfiler. Det giver regnskabsførere og bogholdere mulighed for at oprette, uploade, dele, redigere, underskrive elektroniske dokumenter og automatisere workflows for skattedokumenter, årsregnskaber, kontrakter og meget mere.

Kan jeg indhente digitale underskrifter via TaxDome?

Ja, du kan anmode om digitale underskrifter, der er juridisk bindende, fra klienter direkte i TaxDome – der er ikke behov for eksterne værktøjer.

Er TaxDomes dokumentlagring i overensstemmelse med lovgivningen om informationsbeskyttelse?

TaxDome tilbyder den mest sikre klientportal på markedet. Vi implementerer ti branchestandarder for at sikre og beskytte dine data.

Hvordan sikkerhedskopierer software dine data?

TaxDome leverer end-to-end sikkerhed og integrerede privatlivsfunktioner, og dine data hostes på Amazon Web Services (AWS). Vores team træffer yderligere proaktive foranstaltninger for at sikre, at sikkerhedskopieringen er kontinuerlig, og at data kan gendannes flere gange, på flere servere og på et hvilket som helst tidspunkt inden for sikkerhedskopieringsperioden.

Hvad hvis jeg gerne vil have en separat kopi af mine data?

Dataene er altid dine, vi opbevarer dem blot for dig. Med TaxDome Drive kan du nemt kopiere alle dokumenter direkte til din Windows Stifinder. Du kan eksportere klienter og kontakter til en CSV-fil eller bruge Zapier-integration til at forbinde den til andre systemer.

Hvor lagres mine data?

Dine data lagres i Amazon AWS og sikkerhedskopieres dagligt. Den fysiske placering af dine data bestemmes af din virksomheds placering.

Hvor svært er det at flytte klienters filer fra et tidligere dokumenthåndteringssystem til TaxDome?

Du kan nemt flytte fra andre dokumenthåndteringssystemer ved hjælp af TaxDome Drive — det bevarer filstrukturen. Vi har også importværktøjer til at overføre dine dokumenter i større mængder via skrivebordsappen.

Tilbyder I software, som jeg kan installere på mit skrivebord og oprette mapper der i stedet for at gøre alt på hjemmesiden?

Ved hjælp af Skrivebords appen bliver TaxDome et drev på din computer, så du kan gemme direkte i klientens mappe, som hvis du gemte filer på din computer.

Kan man indtaste tekst i PDF-dokumenter?

Ja, vi tilbyder integreret PDF-redigering og du kan også oprette PDF-formularer, som klienter kan udfylde.

Kan klienter scanne og uploade dokumenter fra deres telefon?

Ja. TaxDomes mobilapp gør det muligt for klienter at tage et billede af et dokument og uploade det med det samme.

Er det integrerede værktøj til PDF-redigering et komplet redigeringsværktøj med funktioner, der kan erstatte Adobe?

Helt sikkert. Det integrerede PDF-redigeringsværktøj har fantastiske funktioner til visning, markering og samarbejde. Og alle ændringer i PDF’en gemmes på din TaxDome-konto.

Kan klienter uploade dokumenter ved at tage billeder af dem?

Ja, dine klienter vil have en integreret scanner i den mobile klientportal — så de kan uploade PDF-billeder i høj kvalitet i stedet for utydelige smartphone-billeder.

Kan jeg skjule dokumenter, så klienter ikke kan se dem?

Ja, du kan oprette mapper med forskellige adgangsniveauer. Hvis du tilføjer et dokument til en mappe med privat adgang, er det kun dig og teammedlemmer med adgang, der kan se det, hvorimod klienterne ikke kan.

Se TaxDome i aktion med en gratis demo

Hvis formularen ikke indlæses, bedes du ringe til os på +45 89 88 82 49 eller sende en e-mail til [email protected] — så hjælper vi dig med at booke et møde.