Un espace sécurisé pour gérer et stocker les documents

Contrôlez qui a accès à quels dossiers et quelles sont les autorisations dont ils disposent. Choisissez parmi trois niveaux d’accès différents pour protéger le travail que vous partagez.

Appliquez les modèles en un seul clic ou en utilisant des automatisations. Préparez vos modèles de dossiers et appliquez-les aux nouveaux comptes et ceux existants, pour rationaliser le processus d’organisation des documents des clients.

Organisez les documents par année, par type de service, par employé assigné – ce qui convient le mieux à votre cabinet. Déplacez les documents dans des dossiers à l’intérieur du profil du client ou modifiez les paramètres de visibilité des dossiers.

Les statuts sont des codes de couleur qui indiquent à quelle étape se trouve un document, par exemple “Signé” ou “En attente d’approbation”. Les statuts facilitent l’accès aux documents dont vous avez besoin – filtrez vos documents par statut pour afficher tous ceux qui sont en attente de paiement ou qui nécessitent une signature. Les statuts jouent un rôle dans l’automatisation des tâches liées à la gestion des documents.

Les filtres vous aident à trouver des documents spécifiques sur lesquels vous avez récemment travaillé. Par exemple, vous pouvez rechercher tous les documents récents pour un certain compte.

Ajoutez la demande de signature électronique aux documents que vous téléchargez via le portail ou l’application de bureau. Précisez l’endroit où vous voulez qu’ils signent électroniquement, incluez des champs pour le contribuable et son conjoint. Mettez en place des rappels pour vous assurer que les clients n’oublient pas de signer.

L’IRS a des exigences strictes en matière de signature électronique, et TaxDome y répond parfaitement. Utilisez l’authentification basée sur la connaissance (KBA) pour rester en conformité, à un coût bien inférieur à la norme de l’industrie (1 €).

Permettez à vos clients de signer électroniquement à partir de n’importe quel appareil, qu’il s’agisse d’un ordinateur de bureau ou d’une application mobile, afin d’accélérer les délais et d’améliorer l’expérience client.

Configurer les projets pour qu’ils passent automatiquement à l’étape suivante du flux de travail une fois la signature électronique terminée. Personnalisez les dépendances par client, par service, par département.