La plateforme la plus puissante pour gérer les équipes, les clients et les projets

Le CRM TaxDome vous permet de superviser et de gérer tous les aspects du dossier d’un client afin de le fidéliser à votre marque. Remplissez les champs du CRM grâce à l’intégration et à l’accueil automatisés des clients. Gardez une trace de toutes les interactions avec les clients – messages, e-mails, tâches, formulaires d’admission, documents, factures – en un seul endroit pour faciliter la collaboration, briser les silos et obtenir plus.

Échangez des documents, recueillez des signatures électroniques, émettez des factures et communiquez avec vos clients via un portail client et une application mobile intuitifs et personnalisés.

Permettez à vos clients potentiels de bien comprendre les services qu’ils recevront, le prix détaillé de chaque service et le montant total. Des rappels automatisés inciteront vos clients à signer leurs documents.

Les questionnaires de TaxDome sont la façon la plus efficace de faire l’onboarding des clients en ligne : saisissez les détails importants en quelques clics (disponible en anglais, espagnol et six autres langues). Vos clients bénéficient de questionnaires courts et intuitifs avec la fonction de pré-remplissage qui reprend leurs réponses précédentes, réduisant ainsi le temps de saisie des données et offrant une expérience client de qualité supérieure.

Soyez payé à temps grâce à la facturation rationalisée et à la facturation des clients intégrée à votre flux de travail. Suivez les heures facturables et augmentez la productivité de votre équipe. Créez des factures uniques et récurrentes dans le même système facile à utiliser.