CRM

Connectez tous les points de données pour connaître vos clients et utilisez ces connaissances pour mieux les servir. Plus besoin de chercher des informations sur les clients dans les e-mails, les feuilles de calcul ou les documents Google. Il suffit d’un point central pour garantir un service client exceptionnel.

Consolidez les prospects et les clients de votre cabinet sur un seul tableau de bord. Configurez votre hub CRM avec des workflows centrés sur le client, des champs personnalisés, un nombre illimité de contacts, des tags, des filtres, des actions en masse, une mise en place facile. Associez les contacts et les comptes pour construire et suivre les relations de plusieurs à plusieurs : définissez un rôle qu’un contact a pour son compte et n’importe quel autre compte dans votre CRM.

Votre seule fenêtre pour organiser et automatiser vos processus de comptabilité, de paie et de tenue de livres : communication avec les clients, processus d’accueil des clients, création de tâches et de projets selon un calendrier préétabli, facturation, lettres de mission, modèles CRM personnalisés et saisie CRM.

Libérez du temps à votre équipe pour qu’elle puisse s’occuper de plus de clients, tout en continuant à leur offrir un traitement digne d’un tapis rouge. Automatisez l’accueil des nouveaux clients, de la capture d’un client potentiel via votre page de connexion personnalisée à la signature électronique des dossiers prêts à l’emploi.

Les rappels automatisés personnalisés de TaxDome maintiennent les clients sur la bonne voie sans nécessiter de suivi manuel en couvrant une variété de scénarios, tels que le rappel aux clients des questionnaires en attente, des contrats, des factures, des messages de chat, des signatures, des approbations et des demandes de dossiers. Économisez des heures de travail manuel tout en favorisant l’engagement des clients.

Connectez votre compte TaxDome à Stripe et CPACharge et acceptez en toute transparence les cartes de crédit et de débit, les chèques électroniques/ACH et les paiements directs BACS et SEPA.

Créez des factures en masse ou une par une. Facturez vos clients selon un agenda prédéfini et permettez-leur de payer à tout moment et en tout lieu depuis leur portail client.

Suivez les heures facturables, contrôlez le temps de votre équipe et veillez à ce qu’elle reste concentrée sur sa productivité. Créez des factures à partir des entrées de temps avec des taux horaires personnalisés. Tout ce dont vous avez besoin pour des factures et des salaires précis dans une solution intégrée !

Synchronisez automatiquement vos factures avec QBO et visualisez tous les paiements dans TaxDome.