Neem deel aan dagelijkse live webinars om op de hoogte te blijven van automatiseringen, facturering en teamsamenwerking

CRM

Geef uw klantenbeheer meer kracht met de veilige en flexibele TaxDome CRM, waar elke functie samenwerkt om klanten gemakkelijk te werven en te behouden.

CRM

Groei met TaxDome

De ideale CRM-software voor klantgerichte teams

Beheer eenvoudig klanten, houd alle contact- en accountinformatie bij, leg leads en kansen vast, incasseer betalingen, communiceer met klanten en krijg inzicht in de prestaties van uw team. Laat uw inkomsten groeien, niet uw stapel software.

Sla klanten, prospects op

Verbind alle informatiepunten om uw klanten te kennen en gebruik die kennis om hen beter van dienst te zijn. U hoeft niet meer te zoeken naar klantgegevens in e-mails, spreadsheets of Google-documenten. Gewoon één centrale hub om een uitzonderlijke klantenservice te garanderen.

Vereenvoudigd accountbeheer

Consolideer de leads en klanten van uw bedrijf op één dashboard. Configureer uw CRM-hub met klantgerichte workflows, aanpasbare velden, onbeperkt aantal contacten, tags, filters, bulkacties en eenvoudige implementatie. Koppel contacten en accounts om meervoudige relaties op te bouwen en bij te houden: definieer een rol die een contactpersoon heeft voor zijn account en voor elke andere account in uw CRM.

End-to-end managementcontrole

Een enkel venster voor het organiseren en automatiseren van uw boekhoud-, salarisadministratie- en boekhoudprocessen: communicatie met klanten, intakeproces voor klanten, aanmaken van taken en opdrachten volgens een vooraf ingesteld schema, facturatie, opdrachtbrieven, aangepaste CRM-sjablonen en CRM-invoer.

Klanten in een handomdraai onboarden

Maak tijd vrij voor uw team om meer klanten van dienst te zijn en geef elke klant toch de rode loperbehandeling. Automatiseer de onboarding van nieuwe klanten, van het vastleggen van een lead via uw gepersonaliseerde aanmeldingspagina tot het elektronisch ondertekenen van voorbereide bestanden.

Geautomatiseerde herinneringen

De op maat gemaakte geautomatiseerde herinneringen van TaxDome houden klanten op het juiste spoor zonder dat ze handmatig moeten worden opgevolgd. Ze zijn geschikt voor verschillende scenario’s, zoals het herinneren van klanten aan nog niet afgehandelde vragenlijsten, contracten, facturen, chatberichten, handtekeningen, goedkeuringen en bestandsaanvragen. Bespaar uren handmatig werk terwijl u de betrokkenheid van uw klanten bevordert.

Sla klanten, prospects op
End-to-end managementcontrole
Klanten in een handomdraai onboarden
Geautomatiseerde herinneringen
Brittany Pullin,

We probeerden over te stappen van een proces van bestandsopslag en klantenbeheer naar een echte CRM. We hadden een paar verschillende beheersystemen geprobeerd voordat we op TaxDome stuitten. En TaxDome bleek precies te zijn wat we zochten en nog veel meer.

manager en sales tax associate bij Tax Man To You, LLC

Shane Mason,

Voor onboarding gebruiken we natuurlijk veel Loom-video's én TaxDome - al onze processen bevinden zich in onze TaxDome CRM-tool.

mede-oprichter van Brooklyn FI

Effectieve klanteninteracties

Alle communicatie met klanten in een veilige plaats: SMS, email sync, chats en meer

Bewaar de hele geschiedenis van interacties van uw bedrijf met een klant geconsolideerd in één feed voor e-mails, SMS en beveiligde interactieve chats. Met TaxDome breiden duizenden kantoren hun klantenkring uit zonder hiervoor extra personeel aan te hoeven nemen door gebruik te maken van onze gepersonaliseerde geautomatiseerde e-mails en berichten om alle contactmomenten in het hele klanttraject te bestrijken. Zie voorbeelden

  • SMS om klanten direct te bereiken
  • Email sync zonder CC’s, BCC’s en doorsturen
  • Chats om in real-time met klanten te communiceren
  • Klanttaken om alles op tijd klaar te krijgen
  • Inbox+ om activiteiten in uw bedrijf bij te houden
  • Bijlagen automatisch opslaan in de klantenmap
  • Media viewer om afbeeldingen te verzenden, video's in te sluiten
Alle communicatie met klanten in een veilige plaats: SMS, email sync, chats en meer

Effectieve klanteninteracties

Alle communicatie met klanten in een veilige plaats: SMS, email sync, chats en meer

Bewaar de hele geschiedenis van interacties van uw bedrijf met een klant geconsolideerd in één feed voor e-mails, SMS en beveiligde interactieve chats. Met TaxDome breiden duizenden kantoren hun klantenkring uit zonder hiervoor extra personeel aan te hoeven nemen door gebruik te maken van onze gepersonaliseerde geautomatiseerde e-mails en berichten om alle contactmomenten in het hele klanttraject te bestrijken. Zie voorbeelden

  • SMS om klanten direct te bereiken
  • Email sync zonder CC’s, BCC’s en doorsturen
  • Chats om in real-time met klanten te communiceren
  • Klanttaken om alles op tijd klaar te krijgen
  • Inbox+ om activiteiten in uw bedrijf bij te houden
  • Bijlagen automatisch opslaan in de klantenmap
  • Media viewer om afbeeldingen te verzenden, video's in te sluiten
Alle communicatie met klanten in een veilige plaats: SMS, email sync, chats en meer

Effectieve klanteninteracties

Alle communicatie met klanten in een veilige plaats: SMS, email sync, chats en meer

Bewaar de hele geschiedenis van interacties van uw bedrijf met een klant geconsolideerd in één feed voor e-mails, SMS en beveiligde interactieve chats. Met TaxDome breiden duizenden kantoren hun klantenkring uit zonder hiervoor extra personeel aan te hoeven nemen door gebruik te maken van onze gepersonaliseerde geautomatiseerde e-mails en berichten om alle contactmomenten in het hele klanttraject te bestrijken. Zie voorbeelden

  • SMS om klanten direct te bereiken
  • Email sync zonder CC’s, BCC’s en doorsturen
  • Chats om in real-time met klanten te communiceren
  • Klanttaken om alles op tijd klaar te krijgen
  • Inbox+ om activiteiten in uw bedrijf bij te houden
  • Bijlagen automatisch opslaan in de klantenmap
  • Media viewer om afbeeldingen te verzenden, video's in te sluiten
Alle communicatie met klanten in een veilige plaats: SMS, email sync, chats en meer

Effectieve klanteninteracties

Alle communicatie met klanten in een veilige plaats: SMS, email sync, chats en meer

Bewaar de hele geschiedenis van interacties van uw bedrijf met een klant geconsolideerd in één feed voor e-mails, SMS en beveiligde interactieve chats. Met TaxDome breiden duizenden kantoren hun klantenkring uit zonder hiervoor extra personeel aan te hoeven nemen door gebruik te maken van onze gepersonaliseerde geautomatiseerde e-mails en berichten om alle contactmomenten in het hele klanttraject te bestrijken. Zie voorbeelden

  • SMS om klanten direct te bereiken
  • Email sync zonder CC’s, BCC’s en doorsturen
  • Chats om in real-time met klanten te communiceren
  • Klanttaken om alles op tijd klaar te krijgen
  • Inbox+ om activiteiten in uw bedrijf bij te houden
  • Bijlagen automatisch opslaan in de klantenmap
  • Media viewer om afbeeldingen te verzenden, video's in te sluiten
Alle communicatie met klanten in een veilige plaats: SMS, email sync, chats en meer

Klanten werven en behouden

Klantenportaal en mobiele app met eigen bedrijfsnaam

Geef alle klanten een rode loperbehandeling, alle klanten actiepunten zitten in een geconsolideerd dashboard in hun zak. Volgens TaxDome-gebruikers helpt de gestroomlijnde en intuïtieve interface om de acceptatiegraad van het portaal met 30% te verhogen, de hechte relatie met de klant te behouden en loyaliteit aan het bedrijf te stimuleren.

Klanten zien u, niet TaxDome

Maak uw bedrijf aantrekkelijker en creëer een betere klantervaring met uw eigen URL, klantenportaal en mobiele app.

Op de klant gerichte werkruimte

Een plek om met u te communiceren, documenten te uploaden, elektronisch te ondertekenen en goed te keuren, taken uit te voeren, facturen te betalen, afspraken te boeken, vragenlijsten in te dienen en nog veel meer

Klantenportaal en mobiele app met eigen bedrijfsnaam

Klanten werven en behouden

Klantenportaal en mobiele app met eigen bedrijfsnaam

Geef alle klanten een rode loperbehandeling, alle klanten actiepunten zitten in een geconsolideerd dashboard in hun zak. Volgens TaxDome-gebruikers helpt de gestroomlijnde en intuïtieve interface om de acceptatiegraad van het portaal met 30% te verhogen, de hechte relatie met de klant te behouden en loyaliteit aan het bedrijf te stimuleren.

Klanten zien u, niet TaxDome

Maak uw bedrijf aantrekkelijker en creëer een betere klantervaring met uw eigen URL, klantenportaal en mobiele app.

Op de klant gerichte werkruimte

Een plek om met u te communiceren, documenten te uploaden, elektronisch te ondertekenen en goed te keuren, taken uit te voeren, facturen te betalen, afspraken te boeken, vragenlijsten in te dienen en nog veel meer.

Klantenportaal en mobiele app met eigen bedrijfsnaam

Efficiënt documentbeheer

Sla uw bedrijfs- en klantdocumenten veilig op, deel ze met anderen en beheer ze binnen uw CRM. Dankzij de gestroomlijnde interface en eenvoudige navigatie kunt u snel de benodigde documenten vinden en met een minimum aan tijd en een maximum aan productiviteit werken.
Lees meer

Onbeperkte opslag

Onbeperkte opslag

Bestanden opslaan zonder limiet en extra kosten

Veiligheid van bankkwaliteit

Veiligheid van bankkwaliteit

Voldoet aan alle branchenormen

Printen naar TaxDome

Printen naar TaxDome

Geïntegreerd met alle belastingsoftware

Mapsjablonen

Mapsjablonen

Eenvoudig documenten organiseren

Ingebouwde DMS

Ingebouwde DMS

Documenten aan workflow koppelen

PDF-editor

PDF-editor

Ingebouwd en ideaal voor het beheer van PDF-bestanden

Desktop app

Desktop app

Virtuele drive om bestanden te openen en te bewerken

E-handtekeningen

E-handtekeningen

Onbeperkt elektronisch ondertekenen + QES beschikbaar.

Uw tijd-geld kracht

Geïntegreerde tijdregistratie & facturatie

Bouw een sterk facturatieproces op, houd factureerbare uren bij en bied betalingsopties aan waar uw klanten de voorkeur aan geven. Word op tijd betaald met ingebouwde facturatie en betalingen en zorg dat uw inkomsten blijven stromen
Aan de slag gaan

Betaalintegraties

Sluit uw TaxDome aan op Stripe en accepteer naadloos credit- en debitcards, BACS en SEPA directe betalingen.

Geautomatiseerde facturatie

Maak facturen in bulk of één voor één. Factureer klanten volgens een vooraf bepaald schema en laat ze altijd en overal via hun klantenportaal betalen.

Tijdregistratie

Houd factureerbare uren bij, controleer de werkuren van uw team en houd ze gefocust op productiviteit. Maak facturen op basis van tijdinvoer met aangepaste uurtarieven. Alles wat u nodig hebt voor nauwkeurige facturen en salarisadministratie in één geïntegreerde oplossing!

QuickBooks Online* integratie

Synchroniseer uw facturen automatisch met QBO en bekijk alle betalingen in TaxDome. *Niet beschikbaar in Europa

Betaalintegraties
Geautomatiseerde facturatie
Tijdregistratie
QuickBooks Online* integratie
Naadloze samenwerking binnen het bedrijf

Naadloze samenwerking binnen het bedrijf

Geen silo’s, alleen samenhangend teamwerk in één gedeelde ruimte. Houd uw team gefocust en afgestemd op de doelstellingen van het bedrijf om samen kwaliteitsdiensten te leveren. Verbind wat er gedaan moet worden, door wie en wanneer. Meer

Bewaar de communicatiegeschiedenis met een klant op één plaats

@Mention (tag) team binnen TaxDome: opdrachten, taken, chats en meer

Pas flexibele instellingen voor functies en rechten toe

Implementeer SOP’s met Wiki Pages

Pas meldingen aan op basis van individuele voorkeuren

Volgen/ontvolgen van klantenaccounts om hun activiteiten te ‘bewaken’

Centraliseer praktijkbeheer met TaxDome-integraties

Stroomlijn uw workflow op meerdere platforms – maak verbinding met uw favoriete zakelijke tools en houd uw gegevens gesynchroniseerd met andere systemen.

  1. Belasting- en boekhoudprogramma’s

  2. Betalingverwerkers

  3. E-mail integratie

  4. Planners

  5. Zapier

  6. Cloud hosting

Centraliseer praktijkbeheer met TaxDome-integraties
Ultieme toolsuite voor hogere productiviteit

Ultieme toolsuite voor hogere productiviteit

TaxDome geeft u krachtige tools om projecten van elke Inhoud te plannen, uit te voeren en op te volgen met lagere operationele kosten en een hogere kwaliteit van de output.

Agenda. Krijg uw projecten en deadlines onder controle.

Bedrijfs Inzichten. Beheer de werklast van uw team en blijf op de hoogte van de activiteiten van uw klanten.

Rapportage op maat. Verkrijg duidelijkheid en stimuleer groei met gedetailleerde rapporten.

Kanban en lijstview. Maak uw workflow duidelijker en identificeer snel knelpunten.

Uitstekende klantenservice

Implementatie & teamtraining inbegrepen

Persoonlijke ondersteuning en hulp om het succes van uw bedrijf te garanderen. Het leren van nieuwe software kan intimiderend zijn, daarom zal ons team een op maat gemaakt plan opstellen gebaseerd op de grootte, diensten en doelstellingen van uw bedrijf met volledige toegang tot:

  • De kennisbank
  • TaxDome Academy
  • Webinars
  • TaxDome community
  • Schermdeling
  • Premium support
  • Gratis geavanceerde teamtraining
Implementatie & teamtraining inbegrepen

V&A

Veel Gestelde Vragen

Hoe kan ik al mijn klanten importeren??

We hebben daar een importeertool voor. U beslist of u alleen uw contacten wilt importeren of ook accounts wilt creëren.

Kan ik al mijn huidige SmartVault klantgegevens overbrengen naar TaxDome?

Ja, van SmartVault of een andere service. Ga naar ons Help Center voor meer informatie over het overbrengen van klantbestanden vanuit uw huidige software.

Als ik mijn klanten importeer, stuurt TaxDome ze dan automatisch een e-mail?

Nee, u kunt handmatig klanten selecteren naar wie u uitnodigingen wilt sturen of wanneer u klaar bent hiervoor de bulkoptie gebruiken.

Zijn er beperkingen aan het aantal klanten of accounts dat je kunt hebben?

U kunt een onbeperkt aantal klanten, accounts, opslagruimte en e-handtekeningen gebruiken. U betaalt alleen per gebruiker (u en uw teamleden).

Hoe kan ik mijn klanten filteren?

We hebben een aantal CRM filteroptions zoals voor toegewezen teamleden, taken, recente activiteiten en meer. En u kunt ook filteren door gebruik te maken van onze aanpasbare tags.

Integreert TaxDome met Salesforce of andere CRM-systemen?

U kunt Zapier gebruiken om contacten tussen de twee te synchroniseren. Meer over onze integratie with Zapier.

Kunnen niet-klanten (d.w.z. zakenpartners) worden toegevoegd aan een CRM-systeemaccount en aan klanten worden gekoppeld?

Natuurlijk, elk account kan zoveel contacten hebben als u nodig hebt, en u kunt bepalen of de contacten al dan niet toegang (een login) hebben tot het account.

Hoe worden interacties met klanten in TaxDome opgeslagen?

Zodra u e-mail synchroniseert en accounts hebt ingesteld, worden alle e-mails en berichten automatisch opgeslagen in uw klantenaccounts. Bestanden die klanten u sturen, worden automatisch opgeslagen in hun accounts. Als u Zapier gebruikt, kunt u ook uw VOIP-systeem, agenda of e-maildienst met TaxDome verbinden, en de contactgegevens worden automatisch gesynchroniseerd.