Veilig documentbeheer voor boekhouding

Een gecentraliseerde hub om documenten veilig op te slaan, te beheren en te delen met boekhoudklanten.

Neem Deel Aan Live Demo Start Gratis Proefperiode

TaxDome omvat documentopslag in de cloud voor accountants

Mijn beheerder vindt TaxDome GEWELDIG om te gebruiken. De voltooide aangiften binnen TaxDome krijgen met de Windows-app & Virtual Drive is super eenvoudig.

Dane Janas,

oprichter van Boundless Tax
We gebruikten ShareFile als ons klantenportaal en Dropbox voor onze interne zakelijke bestanden. Het was te gek. Nu is het met TaxDome veel eenvoudiger geworden.

Randy Joseph,

medeoprichter van Joseph & Hetrick, LLC
Ik heb een papierloos kantoor, en een gebruiksvriendelijke, veilige manier om op elk moment toegang te krijgen tot klantendocumenten is voor mij een belangrijk verkoopargument geweest. TaxDome biedt onbeperkte opslagruimte, die niet wordt opgebruikt wanneer klanten foto's maken.

Amanda Kendall,

oprichter van Elevating Profits

Gecentraliseerd bestandsbeheer

Uw documentbeheersysteem (DMS) is geïntegreerd met e-handtekeningen, klantenportaal en CRM.

Gebruik elk apparaat om veilig toegang te krijgen tot bestanden en gegevens te delen.

TaxDome stroomlijnt het beheer van documentgegevens met ingebouwde e-handtekeningen, klantenportaal en CRM

Onbeperkte cloud-opslag

Bewaar documenten veilig binnen uw praktijk, zonder limieten of extra kosten.

TaxDome biedt een veilige opslag voor documentbeheer voor accountants en registeraccountants

Ingebouwde PDF-editor

PDF's samenvoegen, markeren, draaien, aantekeningen en annotaties maken, of invulbare PDF-formulieren naar uw klanten sturen. U hoeft niet te downloaden en te uploaden - alles wordt automatisch opgeslagen. Elimineer Adobe, NitroPDF en andere betaalde tools met TaxDome's eigen PDF-editor.

PDF-editor verkennen

TaxDome biedt een ingebouwde PDF-editor voor documentbeheer en opslag

Geavanceerde beveiligingsstandaarden

Gecodeerd en automatisch geback-upt, alle informatie wordt opgeslagen op basis van de wettelijke, financiële en gegevensbeschermingsnormen van uw land.

TaxDome is de thuisbasis van de meest waardevolle documenten van uw bedrijf. Wij nemen gevoelige gegevens en veilige opslag serieus. Uw bedrijf en reputatie staan op het spel, en daarom kunt u altijd rekenen op de beveiligingsinfrastructuur van TaxDome.

TaxDome beschermt de opslag van uw Registeraccountant-bedrijfsdocumenten

Onbeperkt aantal e-handtekeningen met KBA

Weg met standalone e-handtekeningtools en stroomlijn uw papierloze documentbeheer. IRS-conforme en wettelijk bindende e-handtekeningen met KBA kosten $1 per ondertekenaar.

E-handtekeningen verkennen

TaxDome biedt onbeperkte e-handtekeningen in veilige opslag voor documenten

Geïntegreerd met alle belastingsoftware

Print documenten vanuit elk belastingprogramma rechtstreeks in TaxDome, waardoor overbodige gegevensinvoer wordt geëlimineerd. Vraag e-handtekeningen, feedback van klanten en vergrendel documenten met één klik aan facturen, waardoor de administratieve tijd wordt verkort.

Integraties Verkennen

TaxDome integreert met alle belastingsoftware voor papierloze opslag en beheer van documenten

TaxDome Drive

TaxDome virtuele drive wordt een specifieke drive op uw computer — u kunt alle documenten beheren vanaf deze drive, waardoor ruimte vrijkomt op uw computer. U kunt bestanden en mappen uploaden, kopiëren en verplaatsen, ze lokaal bewerken en wijzigingen automatisch opslaan, rechtstreeks in TaxDome.

Virtuele Drive verkennen

TaxDome Drive stroomlijnt bestandsmigratie naar online documentopslag

Vergrendel documenten aan facturen

Verminder met onze factuur software openstaande vorderingen om ervoor te zorgen dat u wordt betaald voor uw geweldige werk. Met het juiste facturatiesysteem heeft u immers de mogelijkheid om documenten te vergrendelen aan facturen, die automatisch worden ontgrendeld zodra de factuur is betaald.

TaxDome helpt u betaald te worden door bestanden te vergrendelen aan facturen in een veilige opslag voor documenten

Feedback van klanten stroomlijnen

Elimineer handmatig heen en weer geschuif met goedkeuringen: geef klanten de mogelijkheid om feedback te geven, direct in de interface. Flexibele meldingen en herinneringen elimineren de noodzaak voor handmatige follow-up.

TaxDome stroomlijnt feedback van klanten bij het uploaden van bestanden naar beveiligde digitale documentopslag

Slimme desktop assistent

TaxDome desktop app voor Windows maakt het gemakkelijk om bestanden in bulk te uploaden bij de overgang naar TaxDome vanuit andere DMS-systemen.

Verken de Windows-app

TaxDome slimme desktopassistent stroomlijnt uploaden van bestanden naar de veilige documentopslag app

Delen met derden

Moet een belangrijk document doorsturen naar een advocaat of financieel adviseur? Deel documenten veilig met derden en zorg met verlopende links voor extra beveiligingsmaatregelen.

TaxDome maakt het veilig delen van documenten vanuit clouddocumentopslag mogelijk

Klanten uploaden
zonder in te loggen

Bied de klant flexibiliteit om bestanden te uploaden zonder in te loggen. Zodra ze bestanden hebben geüpload, ontvangt uw team daar een melding van.

TaxDome helpt bij het uploaden van bestanden om de opslag van documenten te beveiligen zonder dat de klant hoeft in te loggen

Bestandsrechten voor
meer veiligheid

Bepaal wie toegang heeft tot welke mappen en welke rechten ze hebben. Kies uit 3 toegangsniveaus om het werk dat u deelt te beschermen.

TaxDome maakt het mogelijk om het toegangsniveau voor mappen en documenten in virtuele documentopslag in te stellen

Maak een vooraf gedefinieerde mapstructuur

Organiseer documenten per jaar, soort dienst, werknemer - wat voor uw praktijk het beste werkt. Pas sjablonen toe met één klik of via automatiseringen. Voeg standaardformulieren toe aan mappen-sjablonen om die documenten automatisch naar duizenden klanten tegelijk te uploaden.

TaxDome maakt het mogelijk de structuur van bestanden in de opslag van bedrijfsdocumenten vooraf te definiëren

Persoonlijke Begeleiding Op Maat
Trainingssessies Inbegrepen

Gepersonaliseerde ondersteuning en onboardingsessies met het delen van schermen bij geen extra kosten voor alle klanten en proefgebruikers. U zult merken dat een klantportaal bouwen niet moeilijk hoeft te zijn.

Kennisbank
Webinars
Community

Scherm delen
Premium-ondersteuning*
Gratis geavanceerde teamtraining*

Beschikbaar in het Pro-abonnement.

TaxDome is het beste project management systeem met gratis ondersteuning en trainingen

Veel Gestelde Vragen

Voldoet de TaxDome-documentopslag aan de wetgeving inzake informatiebescherming?

TaxDome biedt het veiligste klantenportaal dat beschikbaar is op op de markt. Wij hanteren tien industriestandaarden om uw gegevens veilig te houden.
Hoe maakt u een back-up van gegevens?

De gegevens worden volledig gehost op Amazon Web Services (AWS), waardoor end-to-end beveiliging en privacyfuncties zijn ingebouwd. Ons team neemt aanvullende proactieve maatregelen om ervoor te zorgen dat de back-ups doorlopend zijn en dat de gegevens kunnen worden hersteld naar elk punt binnen de bewaarperiode van de back-up. Meerdere keren en op meerdere servers.
Wat als ik mijn afzonderlijke kopie van gegevens wil behouden?

De gegevens zijn altijd van u, wij bewaren ze gewoon voor u. Via de TaxDome Drive kunt u eenvoudig alle documenten direct vanuit uw Windows Verkenner kopiëren. U kunt accounts en contacten exporteren naar een CSV-bestand of via Zapier-integratie koppelen aan andere systemen.
Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

De opslaglocatie is afhankelijk van uw land: Als u in Canada bent, worden uw gegevens opgeslagen in het Canadese AWS. Op deze manier wordt voldaan aan alle lokale regelgeving.
Hoe moeilijk is het om klantbestanden te verplaatsen van eerdere DMS (Dubsado, File Cabinet, Smartvault) naar TaxDome?

U kunt gemakkelijk verplaatsen vanuit een ander DMS met behulp van de TaxDome Drive — dit behoudt de bestandsstructuur. We hebben ook importtools om uw documenten in bulk via de desktoptoepassing over te dragen.
Hebt u software om op mijn bureaublad te installeren en daar mappen te maken in plaats van alles op de website te doen?

Door de Desktop-app te gebruiken, wordt TaxDome een station op uw computer, zodat u rechtstreeks in de klantmap kunt opslaan alsof u op het station C:/ zou opslaan.
Kunt u tekst typen in PDF-documenten?

Ja, wij hebben een ingebouwde PDF editor en u kunt ook invulbare PDF formulieren maken.
Is PDF Editor een volwaardige editor met opmaakgereedschappen om Adobe te vervangen?

Absoluut. De ingebouwde PDF-editor heeft geweldige weergave-, opmaak- en samenwerkingstools. En alle wijzigingen aan de PDF worden opgeslagen in uw TaxDome-account.
Staat de PDF-editor bestanden met wachtwoordbeveiliging toe?

We zijn van plan om deze optie toe te voegen in toekomstige releases. Bekijk onze openbare roadmap om te zien wat eraan komt.
Kunnen klanten documenten uploaden door er foto's van te maken?

Ja, uw klanten hebben een ingebouwde scanner in het mobiele klantenportaal — zo dat ze hoogwaardige PDF-afbeeldingen kunnen uploaden, niet alleen iPhone-foto's.
Kan ik documenten verbergen voor de klant??

Ja. U kunt mappen met verschillende toegangsniveaus maken. Als u een document toevoegt aan een map met privétoegang, zullen alleen u en de teamleden met toegang het zien, en de klanten niet.

Kies uw land en taal

Voer de website-URL in