A secure place to manage and store documents

Ett centraliserat nav för att lagra, hantera och dela dokument säkert med redovisningskunder.

Delta i Live Demo Starta gratis provperiod

TaxDome inkluderar dokumentlagring i molnet för revisorer

Min administratör tycker att TaxDome är AWESOME att använda. Få de färdiga returerna i TaxDome med Windows-appen & Virtual Drive är span> superlätt.

Dane Janas,

grundare av Gränslös skatt
Vi använde ShareFile som vår kundportal och Dropbox för våra interna affärsfiler. Det var galet. Nu är det’mycket mer förenklat med TaxDome.

Randy Joseph,

medgrundare av Joseph & Hetrick, LLC
Jag är ett papperslöst kontor och har en lätt- att använda säkert sätt att komma åt klientdokument på när som helst har varit en stort försäljningsargument för mig. TaxDome har obegränsat lagringsutrymme som’inte äter upp när kunder tar bilder.

Amanda Kendall,

grundare av Elevating Profits

Centraliserad filhantering

Ditt dokumenthanteringssystem (DMS) är integrerat med e-signaturer, klientportal och CRM.

Använd vilken enhet som helst för att säkert komma åt filer och dela data.

TaxDome effektiviserar dokumentdatahanteringen med inbyggda e-signaturer, kundportal och CRM

Obegränsad molnbaserad lagring

Förvara dokument säkert i din praktik, utan begränsningar eller extra kostnader.

TaxDome tillhandahåller en säker dokumenthanteringslagring för revisorer och CPA:er

Inbyggd PDF-editor

Slå samman PDF-filer, markera, rotera, gör anteckningar, anteckningar eller skicka ifyllbara PDF-formulär till dina kunder. Inga behöver ladda ner och ladda upp — allt är automatiskt sparat. Eliminera Adobe, NitroPDF och andra betalverktyg med TaxDome’s inbyggda PDF-redigerare.

Utforska PDF-redigeraren

TaxDome erbjuder inbyggd PDF-redigerare för dokumenthantering och lagring

Avancerade säkerhetsstandarder

Encrypted and backed up automatically, all information is stored based on your country’s legal, financial and data protection standards.

TaxDome är hemmet för ditt företags’s mest värdefulla dokument. Vi tar känslig data och säker lagring på allvar. Ditt företag och ditt rykte är på insats, vilket är varför du kan alltid lita på TaxDome’s säkerhetsinfrastruktur.

TaxDome skyddar din CPA-fasta dokumentlagring

Obegränsade e-signaturer
med KBA

Bli av med fristående verktyg för e-signaturer och effektivisera ditt papperslösa dokumenthanteringsflöde. IRS-kompatibla och juridiskt bindande e-signaturer med KBA kostar $1 per undertecknare.

Utforska e-signaturer

TaxDome inkluderar obegränsade e-signaturer för säker lagring av dokument

Integrerad med all skattemjukvara

Skriv ut dokument från valfritt skatteprogram direkt i TaxDome, vilket eliminerar överflödig datainmatning. Begär e-signaturer, kundfeedback och lås dokument till fakturor med ett klick, vilket minskar administratörstiden.

Utforska integrationer

TaxDome integreras med all skattemjukvara för papperslös dokumentlagring och hantering

TaxDome Drive

TaxDome virtual drive becomes a dedicated drive on your computer — you can manage all documents from it, freeing up space on your computer. You can upload, copy, move files and folders, edit them locally and auto-save changes directly to TaxDome.

Utforska Virtual Drive

TaxDome Drive effektiviserar filmigreringen till dokumentlagring online

Lås dokument till
fakturor

Minska dina debiteringar & se till att du får betalt för ditt fantastiska arbete. Du har möjlighet att låsa dokument till fakturor, som automatiskt låses upp så snart fakturan är betald.

TaxDome hjälper dig att få betalt genom att låsa filer till fakturor inom säker lagring av dokument

Effektivisera kundfeedback

Eliminera manuell fram och tillbaka med godkännanden: låt klienter ge feedback direkt i gränssnittet. Flexibla aviseringar och påminnelser eliminerar behovet av manuell uppföljning.

TaxDome effektiviserar klientfeedback vid uppladdning av filer till säker digital dokumentlagring

Smart skrivbordsassistent

TaxDome desktop app for Windows make it easy to upload files in bulk when transitioning to TaxDome from other DMS systems.

Explore Windows app

TaxDome smart skrivbordsassistent effektiviserar filuppladdning till en säker dokumentlagringsapp

Tredjepartsdelning

Need to forward an important document to a lawyer or financial advisor? Securely share documents with 3rd parties and provide expiring links for added security measures.

TaxDome gör det möjligt att säkert dela dokument från molndokumentlagring

Klienter laddar upp
utan inloggning

Ge klienten flexibilitet att ladda upp filer utan att logga in . När de har laddat upp filer kommer ditt team att få ett meddelande.

TaxDome hjälper till att ladda upp filer till säker lagring för dokument utan klientinloggning

Filbehörigheter för
ökade säkerheten

Kontrollera vem som har tillgång till vilka mappar och vilka behörigheter de har. Välj mellan 3 åtkomstnivåer för att skydda det arbete du delar.

TaxDome gör det möjligt att ställa in åtkomstnivå för mappar och dokument inom virtuell dokumentlagring

Skapa fördefinierad
mappstruktur

Organize documents per year, type of service, employee — whatever works for your practice. Apply templates with one click or through automations. Include standard forms to folder templates to automatically upload those documents to thousands of clients at once.

TaxDome tillåter fördefiniering av strukturen för filer i affärsdokumentlagring

White-glove Support &
Träningspass ingår

Personlig support och onboarding-sessioner med skärmdelning utan extra kostnad för alla klienter och testanvändare.

Kunskapsbas
Webbinarier
Gemenskap

Skärmdelning
Premium-stöd*
Kostnadsfri avancerad gruppträning*

Tillgänglig i Pro planen.

TaxDome är det bästa systemet för projekthantering med gratis support och träningspass

Ofta ställda frågor

What is document management software for accountants?

Document management software designed for accountants and bookkeepers centralizes organization, storage, and collaboration around client files. It enables creating, uploading, sharing, editing, e-signing, and automated workflows for tax documents, financial statements, contracts and more.
Is TaxDome document storage compliant with information protection legislation?

TaxDome offers the most secure client portal available on the market. We employ ten industry standards to keep your data safe and secure.
How do you back up data?

The data is hosted entirely on Amazon Web Services (AWS), providing end-to-end security and privacy features built in. Our team takes additional proactive measures to ensure the backups are continuous and data can be restored to any point within the backup retention period. multiple times and on multiple servers.
What if I want to maintain my separate copy of data?

The data is always yours, we simply hold it for you. Using the TaxDome Drive you can easily copy over all documents directly within your Windows Explorer. You can export accounts and contacts to a CSV file or use Zapier integration to link it to other systems.
Where is my data stored?

The storage location depends on your country: If you’re in Canada, your data is stored in Canadian AWS. This way all local regulations are met.
How difficult is it to move client files from previous DMS (Dubsado, File Cabinet, Smartvault) to TaxDome?

You can easily move from other DMS using the TaxDome Drive — this retains the file structure. We also have import tools for transferring your documents over in bulk via the desktop application.
Do you have software to install onto my desktop and create folders there instead of doing everything on the website?

By using the Desktop app, TaxDome becomes a drive on your computer so you can save directly to the client folder as if you were saving to the C:/ drive.
Can you type text in PDF documents?

Yes, we have a built-in PDF editor and you also can create fillable PDF forms.
Is PDF Editor a full editor with markup tools to replace Adobe?

Absolutely. The built-in PDF Editor has great viewing, markup, and collaboration tools. And all changes to the PDF are saved in your TaxDome account.
Can clients upload documents by taking pictures of them?

Yes, your clients will have a built-in scanner in the mobile client portal — so that they can upload high-quality PDF images not just iPhone photos.
Can I make documents hidden from client view?

Yes. You can create folders with different access levels. If you add a document to a folder with private access, only you and team members with access will see it and clients won’t.

Välj ditt land och språk

Ange URL till hemsidan