Et sikkert sted for håndtering og lagring av dokumenter

Kontroller hvem som har tilgang til hvilke mapper, og hvilke tillatelser de har. Velg mellom tre ulike tilgangsnivåer for å beskytte arbeidet du deler.

Bruk maler med ett klikk eller ved hjelp av automatiseringer. Ha mappemalene dine klare, og bruk dem på nye og eksisterende kontoer for å effektivisere prosessen rundt organisering av kundedokumenter.

Organiser dokumenter etter år, type tjeneste, tilordnet medarbeider – alt etter hva som passer for din praksis. Flytt dokumenter til mapper i kundeprofilen eller endre innstillingene for mappesynlighet.

Statuser er fargekodede tagger som viser hvilket trinn et dokument befinner seg i, for eksempel “Signert” eller “Venter på godkjenning”. Statuser gjør det enklere å få tilgang til de dokumentene du trenger – du kan filtrere etter status for å se alle dokumenter som venter på betaling eller krever signatur. Statuser bidrar til å automatisere oppgaver knyttet til dokumenthåndtering.

Filtre hjelper deg med å finne spesifikke dokumenter som det nylig har blitt arbeidet med. Du kan for eksempel søke etter alle nylige dokumenter for en bestemt konto.

Legg til en forespørsel om e-signatur i dokumentene du laster opp via portalen eller skrivebordsappen. Angi hvor du vil at de skal e-signere, og inkluder felter for både skatteyter og deres ektefelle. Konfigurer påminnelser for å sikre at kundene ikke glemmer å signere.

IRS har strenge krav til e-signaturer, og TaxDome oppfyller dem fullt ut. Bruk kunnskapsbasert autentisering (KBA – Bare tilgjengelig for USA) for å overholde alle krav, til en kostnad langt under bransjestandarden (1 USD).

Gjør det mulig for kundene dine å signere elektronisk fra hvilken som helst enhet, på PC eller mobilapp, slik at de får en raskere behandlingstid og en bedre kundeopplevelse.

Angi at jobber automatisk skal gå videre til neste trinn i workflowen når e-signaturen er fullført. Tilpass dependencies etter kunde, tjeneste og avdeling.