En sentralisert hub for å lagre, administrere og dele dokumenter sikkert med regnskapskunder.
Ditt dokumenthåndteringssystem (DMS) er integrert med e-signaturer, klientportal og CRM.
Bruk hvilken som helst enhet for å sikre tilgang til filer og dele data.
Lagre dokumenter trygt i praksisen din, uten begrensninger eller ekstra kostnader.
Slå sammen PDF-er, fremhev, roter, lag notater, merknader eller send utfyllbare PDF-skjemaer til kundene dine. Ingen trenger å laste ned og laste opp — alt er automatisk lagret. Eliminer Adobe, NitroPDF og andre betalte verktøy med TaxDome’s opprinnelige PDF-redigeringsprogram.
Kryptert og sikkerhetskopiert automatisk blir all informasjon lagret basert på landet ditt’s juridiske, økonomiske og databeskyttelsesstandarder.
TaxDome er hjemmet til firmaets’s mest verdifulle dokumenter. Vi tar sensitive data og sikker lagring på alvor. Bedriften din og ditt rykte er på innsats, som er hvorfor du kan alltid stole på TaxDome’s sikkerhetsinfrastruktur.
Bli kvitt frittstående verktøy for e-signaturer og strømlinjeform din papirløse dokumenthåndteringsflyt. IRS-kompatible og juridisk bindende e-signaturer med KBA er $1 per underskriver.
Skriv ut dokumenter fra ethvert skatteprogram direkte inn i TaxDome, og eliminer overflødig dataregistrering. Be om e-signaturer, tilbakemelding fra kunder og lås dokumenter til fakturaer med ett klikk, noe som reduserer administrasjonstiden.
TaxDome virtuell stasjon blir en dedikert stasjon på datamaskinen — du kan administrere alle dokumenter fra det, og frigjøre plass på datamaskinen. Du kan laste opp, kopiere, flytte filer og mapper, redigere dem lokalt og automatisk lagre endringer direkte til TaxDome.
Reduser kundefordringer & sikre at du får betalt for det flotte arbeidet ditt. Du har muligheten til å låse dokumenter til fakturaer, automatisk låse opp som span> snart er fakturaen betalt.
Eliminer manuell frem og tilbake med godkjenninger: la kunder gi tilbakemelding direkte i grensesnittet. Fleksible varsler og påminnelser eliminerer behovet for manuell oppfølging.
TaxDome desktop app for Windows make it easy to upload files in bulk when transitioning to TaxDome from other DMS systems.
Trenger du å sende et viktig dokument til en advokat eller finansiell rådgiver? Del dokumenter sikkert med tredjeparter og gi utløpende lenker for ekstra sikkerhetstiltak.
Gi kundefleksibilitet til å laste opp filer uten å logge på. Når de laster opp filer, vil teamet ditt motta et -varsel.
Kontroller hvem som har tilgang til hvilke mapper, og hvilke tillatelser de har. Velg mellom 3 tilgangsnivåer for å sikre arbeidet du deler.
Organiser dokumenter per år, type tjeneste, ansatt — hva som fungerer for din praksis. Bruk maler med ett klikk eller gjennom automatiseringer. Inkluder standardskjemaer i mappemaler for å automatisk laste opp disse dokumentene til tusenvis av klienter samtidig.