A secure place to manage and store documents

En sentralisert hub for å lagre, administrere og dele dokumenter sikkert med regnskapskunder.

Bli med på Live Demo Start gratis prøveperiode

TaxDome inkluderer dokumentlagring i skyen for regnskapsførere

Min -administrator synes TaxDome er KJEMPEBRA å å bruke. Få de ferdige avkastningene i TaxDome med Windows-appen & Virtual Drive er span> superenkelt.

Dane Janas,

grunnlegger av Boundless Tax
Vi brukte ShareFile som vår kundeportal og Dropbox for våre interne forretningsfiler. Det var sprøtt. Nå er det’mye mer forenklet med TaxDome.

Randy Joseph,

medgrunnlegger av Joseph & Hetrick, LLC
Jeg er et papirløst kontor, og har en lett- å bruke sikker måte å få tilgang til klientdokumenter på når som helst har vært en stort salgsargument for meg. TaxDome har ubegrenset lagringsplass som’ikke spiser opp når klienter tar bilder.

Amanda Kendall,

grunnlegger av Elevating Profits

Sentralisert filbehandling

Ditt dokumenthåndteringssystem (DMS) er integrert med e-signaturer, klientportal og CRM.

Bruk hvilken som helst enhet for å sikre tilgang til filer og dele data.

TaxDome effektiviserer dokumentdatabehandlingen med integrerte e-signaturer, klientportal og CRM

Ubegrenset skybasert lagring

Lagre dokumenter trygt i praksisen din, uten begrensninger eller ekstra kostnader.

TaxDome gir en sikker dokumenthåndteringslagring for regnskapsførere og CPA-er

Innebygd PDF-editor

Slå sammen PDF-er, fremhev, roter, lag notater, merknader eller send utfyllbare PDF-skjemaer til kundene dine. Ingen trenger å laste ned og laste opp — alt er automatisk lagret. Eliminer Adobe, NitroPDF og andre betalte verktøy med TaxDome’s opprinnelige PDF-redigeringsprogram.

Utforsk PDF-editor

TaxDome tilbyr innebygd PDF-editor for dokumenthåndtering og lagring

Avanserte sikkerhetsstandarder

Kryptert og sikkerhetskopiert automatisk blir all informasjon lagret basert på landet ditt’s juridiske, økonomiske og databeskyttelsesstandarder.

TaxDome er hjemmet til firmaets’s mest verdifulle dokumenter. Vi tar sensitive data og sikker lagring på alvor. Bedriften din og ditt rykte er på innsats, som er hvorfor du kan alltid stole på TaxDome’s sikkerhetsinfrastruktur.

TaxDome beskytter din CPA-faste dokumentlagring

Ubegrenset e-signaturer
med KBA

Bli kvitt frittstående verktøy for e-signaturer og strømlinjeform din papirløse dokumenthåndteringsflyt. IRS-kompatible og juridisk bindende e-signaturer med KBA er $1 per underskriver.

Utforsk e-signaturer

TaxDome inkluderer ubegrensede e-signaturer til sikker lagring av dokumenter

Integrert med all skatteprogramvare

Skriv ut dokumenter fra ethvert skatteprogram direkte inn i TaxDome, og eliminer overflødig dataregistrering. Be om e-signaturer, tilbakemelding fra kunder og lås dokumenter til fakturaer med ett klikk, noe som reduserer administrasjonstiden.

Utforsk integrasjoner

TaxDome integreres med all skatteprogramvare for papirløs dokumentlagring og administrasjon

TaxDome Drive

TaxDome virtuell stasjon blir en dedikert stasjon på datamaskinen — du kan administrere alle dokumenter fra det, og frigjøre plass på datamaskinen. Du kan laste opp, kopiere, flytte filer og mapper, redigere dem lokalt og automatisk lagre endringer direkte til TaxDome.

Utforsk Virtual Drive

TaxDome Drive effektiviserer filmigrering til nettbasert dokumentlagring

Lås dokumenter til
fakturaer

Reduser kundefordringer & sikre at du får betalt for det flotte arbeidet ditt. Du har muligheten til å låse dokumenter til fakturaer, automatisk låse opp som span> snart er fakturaen betalt.

TaxDome hjelper deg å få betalt ved å låse filer til fakturaer innenfor sikker lagring av dokumenter

Strømlinjeform kundetilbakemeldinger

Eliminer manuell frem og tilbake med godkjenninger: la kunder gi tilbakemelding direkte i grensesnittet. Fleksible varsler og påminnelser eliminerer behovet for manuell oppfølging.

TaxDome effektiviserer tilbakemeldinger fra kunder når du laster opp filer til sikker digital dokumentlagring

Smart skrivebordsassistent

TaxDome desktop app for Windows make it easy to upload files in bulk when transitioning to TaxDome from other DMS systems.

Explore Windows app

TaxDome smart desktop-assistent effektiviserer filopplasting til sikker dokumentlagringsapp

Tredjepartsdeling

Trenger du å sende et viktig dokument til en advokat eller finansiell rådgiver? Del dokumenter sikkert med tredjeparter og gi utløpende lenker for ekstra sikkerhetstiltak.

TaxDome gir mulighet for sikker deling av dokumenter fra skydokumentlagring

Kunder laster opp
uten pålogging

Gi kundefleksibilitet til å laste opp filer uten å logge på. Når de laster opp filer, vil teamet ditt motta et -varsel.

TaxDome hjelper med å laste opp filer til sikker lagring for dokumenter uten klientpålogging

Filtillatelser for
økte sikkerheten

Kontroller hvem som har tilgang til hvilke mapper, og hvilke tillatelser de har. Velg mellom 3 tilgangsnivåer for å sikre arbeidet du deler.

TaxDome lar deg sette opp tilgangsnivå for mapper og dokumenter i virtuell dokumentlagring

Opprett forhåndsdefinert
mappestruktur

Organiser dokumenter per år, type tjeneste, ansatt — hva som fungerer for din praksis. Bruk maler med ett klikk eller gjennom automatiseringer. Inkluder standardskjemaer i mappemaler for å automatisk laste opp disse dokumentene til tusenvis av klienter samtidig.

TaxDome gjør det mulig å forhåndsdefinere strukturen til filer i forretningsdokumentlagring

Personalisert støtte &
Opplæringsøkter inkludert

Personlig støtte og onboarding-økter for skjermdeling på nei ekstrakostnad for alle kunder og prøvebrukere.

Kunnskapsbase
Webinarer
Community

Skjermdeling
Premium -støtte*
Gratis avansert teamtrening*

Tilgjengelig i Pro -planen.

TaxDome er det beste prosjektstyringssystemet med gratis støtte og opplæringsøkter

Ofte stilte spørsmål

What is document management software for accountants?

Document management software designed for accountants and bookkeepers centralizes organization, storage, and collaboration around client files. It enables creating, uploading, sharing, editing, e-signing, and automated workflows for tax documents, financial statements, contracts and more.
Is TaxDome document storage compliant with information protection legislation?

TaxDome offers the most secure client portal available on the market. We employ ten industry standards to keep your data safe and secure.
How do you back up data?

The data is hosted entirely on Amazon Web Services (AWS), providing end-to-end security and privacy features built in. Our team takes additional proactive measures to ensure the backups are continuous and data can be restored to any point within the backup retention period. multiple times and on multiple servers.
What if I want to maintain my separate copy of data?

The data is always yours, we simply hold it for you. Using the TaxDome Drive you can easily copy over all documents directly within your Windows Explorer. You can export accounts and contacts to a CSV file or use Zapier integration to link it to other systems.
Where is my data stored?

The storage location depends on your country: If you’re in Canada, your data is stored in Canadian AWS. This way all local regulations are met.
How difficult is it to move client files from previous DMS (Dubsado, File Cabinet, Smartvault) to TaxDome?

You can easily move from other DMS using the TaxDome Drive — this retains the file structure. We also have import tools for transferring your documents over in bulk via the desktop application.
Do you have software to install onto my desktop and create folders there instead of doing everything on the website?

By using the Desktop app, TaxDome becomes a drive on your computer so you can save directly to the client folder as if you were saving to the C:/ drive.
Can you type text in PDF documents?

Yes, we have a built-in PDF editor and you also can create fillable PDF forms.
Is PDF Editor a full editor with markup tools to replace Adobe?

Absolutely. The built-in PDF Editor has great viewing, markup, and collaboration tools. And all changes to the PDF are saved in your TaxDome account.
Can clients upload documents by taking pictures of them?

Yes, your clients will have a built-in scanner in the mobile client portal — so that they can upload high-quality PDF images not just iPhone photos.
Can I make documents hidden from client view?

Yes. You can create folders with different access levels. If you add a document to a folder with private access, only you and team members with access will see it and clients won’t.

Velg land og språk

Skriv inn nettadressen