Gestión segura de documentos para contabilidad

Preguntas Frecuentes

• ¿El almacenamiento de documentos de TaxDome cumple con la legislación de protección de la información?

  TaxDome ofrece el portal de clientes más seguro disponible en del mercado. Nosotros empleamos diez estándares de la industria para mantenga sus datos seguros y protegidos.

• ¿Cómo realiza copias de seguridad de datos?

  Los datos están alojados por completo en Amazon Web Services (AWS), lo que proporciona características de seguridad y privacidad de extremo a extremo creadas pulgadas. Nuestro equipo toma medidas proactivas adicionales para garantizar que las copias de seguridad sean continuas y que los datos puedan restaurado a en cualquier momento dentro del período de retención de la copia de seguridad. varias veces y en varios servidores.

• ¿Qué pasa si quiero mantener mi copia separada de datos?

  Los datos son siempre tuyos, nosotros simplemente los mantenemos para usted. Usando TaxDome Drive, puede copiar fácilmente todos los documentos directamente dentro de su Windows Explorer o Mac Finder. Puede exportar cuentas y contactos a a archivo CSV o use la integración de Zapier para vincularlo a otros sistemas.

• ¿Dónde se almacenan mis datos?

  La ubicación de almacenamiento depende de su país: si usted’re en Canadá, sus datos están almacenados en Canadá AWS. De esta forma se cumplen todas las normativas locales.

• ¿Qué tan difícil es   mover archivos de clientes desde DMS anteriores? (Dubsado, Archivador, Smartvault) a TaxDome?

  Puede moverse fácilmente desde otro DMS utilizando TaxDome Drive — esto conserva la estructura del archivo. también tenemos herramientas de importación para transferir sus documentos en masivamente a través de la aplicación de escritorio.

• Haga tiene software para instalar en mi escritorio y crear carpetas allí en lugar de haciendo todo en el sitio web?

  Al utilizar la aplicación de escritorio, TaxDome se convierte en una unidad en su ordenador, por lo que puede guardar directamente en la carpeta del cliente como si estuviera guardando en la unidad C:/.

• ¿Puedes escribir texto en documentos PDF?

  Sí, tenemos un editor de PDF incorporado y también puede crear formularios PDF rellenables.

• ¿El PDF Editor es un editor completo con herramientas de marcado para reemplazar ¿Adobe?

  Absolutamente. El editor de PDF incorporado tiene excelentes herramientas de visualización, marcado y colaboración. Y todos los cambios en el PDF se guardan en su cuenta de TaxDome.

• ¿El editor de PDF permite proteger archivos con contraseña?

  ’planeamos agregar esta opción en versiones futuras. Consulte nuestra hoja de ruta pública a vea qué’s en camino.

• ¿Pueden los clientes subir documentos por tomando fotografías de ?

  Sí, sus clientes tendrán un escáner integrado en el portal de clientes móviles — para que puedan cargar imágenes PDF de alta calidad, no solo fotos de iPhone.

• ¿Puedo ocultar documentos de la vista del cliente?

  Sí. Puede crear carpetas con diferentes niveles de acceso. Si añade un documento a una carpeta con acceso privado, sólo usted y los miembros del equipo con acceso lo verán y los clientes no .