Un lugar seguro para gestionar y almacenar documentos

Preguntas Frecuentes

• ¿Qué es el software de gestión de documentos para contadores?

  El software de gestión de documentos diseñado para contadores y aesores fiscales centraliza la organización, el almacenamiento y la colaboración en torno a los archivos de los clientes. permite crear, cargar, compartir, editar, firmar electrónicamente y flujos de trabajo automatizados para documentos tributarios, estados financieros, contratos y más.

• ¿El almacenamiento de documentos de TaxDome cumple con la legislación de protección de la información?

  TaxDome ofrece el portal de clientes más seguro disponible en el mercado. Nosotros empleamos diez estándares industriales a mantenga sus datos seguros y protegidos.

• ¿Cómo hace una copia de seguridad de los datos de ?

  Los datos están alojados íntegramente en Amazon Web Services (AWS), lo que proporciona funciones de privacidad y seguridad de extremo a extremo creadas pulgadas. Nuestro equipo toma medidas proactivas adicionales para garantizar que las copias de seguridad sean continuas y que los datos puedan ser restaurado a en cualquier momento dentro del período de retención de la copia de seguridad. varias veces y en múltiples servidores.

• ¿Qué pasa si quiero mantener mi copia separada de datos?

  Los datos son siempre tuyos, nosotros simplemente los mantenemos para usted. Usando TaxDome Drive, puede copiar fácilmente todos los documentos directamente dentro de su Windows Explorer o Mac Finder. Puede exportar cuentas y contactos a a archivo CSV o use la integración de Zapier para vincularlo a otros sistemas.

• ¿Dónde se almacenan mis datos?

  La ubicación de almacenamiento depende de su país: si usted’re en Canadá, sus datos están almacenados en Canadá AWS. De esta forma se cumplen todas las normativas locales.

• ¿Qué tan difícil es   mover archivos de clientes desde DMS anteriores? (Dubsado, Archivador, Smartvault) a TaxDome?

  Puede moverse fácilmente desde otro DMS usando TaxDome Drive — esto conserva la estructura del archivo. Nosotros también tenemos herramientas de importación para transferir sus documentos de forma masiva a través de la aplicación de escritorio.

• Haga , tiene software para instalar en mi escritorio y crear carpetas allí en lugar de hacer todo en el sitio web?

  Al utilizar la aplicación de escritorio, TaxDome se convierte en una unidad en su ordenador, por lo que puede guardar directamente en la carpeta del cliente como si estuviera guardando en la unidad C:/.

• ¿Puedes escribir texto en documentos PDF?

  Sí, tenemos un editor de PDF integrado y también puedes crear formularios PDF que se pueden completar.

• ¿El PDF Editor es un editor completo con herramientas de marcado para reemplazar ¿Adobe?

  Absolutamente. El editor de PDF incorporado tiene excelentes herramientas de visualización, marcado y colaboración. Y todos los cambios en el PDF se guardan en su cuenta de TaxDome.

• ¿Pueden los clientes cargar documentos tomando fotos de ?

  Sí, sus clientes tendrán un escáner integrado en el portal de clientes móviles — para que puedan cargar imágenes PDF de alta calidad, no solo fotos de iPhone.

• ¿Puedo ocultar documentos de la vista del cliente?

  Sí. Puede crear carpetas con diferentes niveles de acceso. Si añade un documento a una carpeta con acceso privado, sólo usted y los miembros del equipo con acceso lo verán y los clientes no .