Un centro centralizado para almacenar, administrar y compartir documentos de forma segura con clientes de contabilidad.
Su sistema de gestión de documentos (DMS) es incorporado con firmas electrónicas, portal de clientes y CRM.
Usa cualquier dispositivo para acceder de forma segura a archivos y compartir datos.
Almacene documentos de forma segura dentro de su consulta, sin límites ni costes adicionales.
Combine archivos PDF, resalte, gire, tome notas, anotaciones o envíe formularios PDF rellenables a sus clientes. No hay necesidad de descargar y subir — todo se guardado automáticamente. Elimine Adobe, NitroPDF y otras herramientas de pago con el editor de PDF nativo de TaxDome’.
Encriptada y con copias de seguridad automáticamente, toda la información se almacena según las normas legales, financieras y de protección de datos de tu país .
TaxDome es el hogar donde se almacenan los archivos más valiosos de su empresa. Nosotros nos tomamos en serio los datos confidenciales y el almacenamiento seguro. Su negocio y reputación está en juego, lo cual es la razón por la que siempre puede contar con la infraestructura de seguridad de TaxDome.
Deshágase de las herramientas independientes de firma electrónica y optimice su flujo de gestión de documentos sin papel. Las firmas electrónicas legalmente vinculantes y que cumplen con el IRS con KBA cuestan $1 por firmante.
Imprima documentos desde cualquier programa de impuestos directamente en TaxDome, eliminando la entrada de datos redundantes. Solicite firmas electrónicas, comentarios de clientes y bloquee documentos a facturas con un solo clic, lo que reduce el tiempo de administración.
La unidad virtual TaxDome se convierte en una unidad dedicada en tu ordenador y puedes gestionar todos los documentos desde ella, liberando espacio en tu ordenador. Puedes cargar, copiar, mover archivos y carpetas, editarlos localmente y autoguardar los cambios directamente en TaxDome.
Reduzca las cuentas por cobrar & asegúrese de que le paguen por su gran trabajo. Tiene la opción de bloquear documentos a facturas, desbloqueándolos automáticamente como tan pronto como la factura esté pagada.
Elimine las constantes vueltas manuales con las aprobaciones: permita que los clientes brinden comentarios directamente en la interfaz. Las notificaciones y recordatorios flexibles eliminan la necesidad de un seguimiento manual.
Las aplicaciones de escritorio de TaxDome para Windows y Mac hacen que sea fácil de cargar archivos en masivo al realizar la transición a TaxDome desde otros sistemas DMS.
Necesito reenviar un documento importante a una abogado o asesor financiero? Comparta documentos de forma segura con terceros y proporcione enlaces que caducan para medidas de seguridad adicionales.
Proporcione flexibilidad al cliente para cargar archivos sin iniciar sesión . Una vez que carguen los archivos, su equipo recibirá una notificación .
Controle quién tiene acceso a qué carpetas y qué permisos tienen. Elige entre 3 niveles de acceso para salvaguardar el trabajo que compartes.
Organice los documentos por año, tipo de servicio, empleado — lo que funcione para su consulta. Aplique las plantillas con un solo clic o mediante automatizaciones. Incluya formularios estándar a las plantillas de carpetas para subir automáticamente esos documentos a miles de clientes a la vez.