Um local seguro para gerir e armazenar documentos

Controle quem tem acesso a que pastas e que permissões têm. Escolha entre três níveis de acesso diferentes para proteger o trabalho que compartilha.

Aplique modelos com um clique ou usando automatizações. Tenha os seus modelos de pastas disponíveis e aplique-os em contas novas ou existentes para simplificar o processo de organização dos documentos dos clientes.

Organize documentos por ano, tipo de serviço, funcionário designado, o que funcionar melhor para a sua empresa. Mova documentos para pastas dentro do perfil do cliente ou altere as configurações de visibilidade da pasta.

Os estados são etiquetas com códigos de cores que indicam em que etapa um documento se encontra, como “Assinado” ou “Pendente de Aprovação”. Os estados facilitam o acesso aos documentos de que necessita – filtre os seus documentos por estado para consultar todos os que estão a aguardar pagamento ou que requerem uma assinatura. Os estados desempenham um papel fundamental na automatização de tarefas relacionadas com a gestão de documentos.

Os filtros ajudam-no a encontrar documentos específicos que foram trabalhados recentemente. Pode, por exemplo, procurar todos os documentos recentes de uma determinada conta.

Adicione a solicitação de assinatura eletrónica aos documentos que transfere através do portal ou da aplicativo desktop. Especifique onde pretende que assinem por via eletrónica e inclua campos para o contribuinte e o seu cônjuge. Configure lembretes para garantir as assinaturas dos clientes.

O IRS tem requisitos rigorosos para as assinaturas eletrônicas, em que a TaxDome cumpre-os na íntegra. Utilize a autenticação baseada no conhecimento (KBA) para manter a conformidade total, a um custo bem abaixo do padrão do setor (US$ 1).

Permita aos seus clientes assinarem por via eletrónica a partir de qualquer dispositivo, do computador ou de um aplicativo móvel, para agilizar o processo e melhorar a experiência do cliente.

Configure os trabalhos de modo a passarem automaticamente para a etapa seguinte do fluxo de trabalho assim que a assinatura eletrónica for concluída. Personalize as dependências por cliente, por serviço, por departamento.