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Gestão Documental Segura para a Contabilidade

Um hub centralizado para armazenar, gerir e partilhar documentos de forma segura com os clientes da contabilidade.

TaxDome inclui o armazenamento de documentos na cloud para contabilistas
  • O meu administrador considera TaxDome FANTÁSTICO. É super fácil obter as declarações completas em TaxDome com a aplicação Windows e com a  Drive Virtual.

    Dane Janas,

    fundador da Boundless Tax

    Boundless Tax recomenda TaxDome aos contabilistas para o armazenamento de documentos na cloud. Boundless Tax recomenda TaxDome aos contabilistas para o armazenamento de documentos na cloud.
  • Utilizámos o ShareFile como o nosso portal de clientes, e o Dropbox para os nossos ficheiros comerciais internos. Era uma loucura. Atualmente está muito mais simplificado com TaxDome.

    Randy Joseph,

    co-fundador da Joseph & Hetrick, LLC

    Joseph&Hetrick, LLC utiliza TaxDome como um armazenamento seguro para documentos integrados no seu fluxo de trabalho Joseph&Hetrick, LLC utiliza TaxDome como um armazenamento seguro para documentos integrados no seu fluxo de trabalho
  • O meu escritório funciona sem papel, e o facto de ter uma forma segura e fácil de aceder aos documentos dos clientes em qualquer altura foi para mim fundamental. TaxDome tem um armazenamento ilimitado que não se consome com as fotografias tiradas pelos clientes.

    Amanda Kendall,

    fundadora da Elevating Profits

    Elevating Profits utiliza TaxDome como uma solução de gestão e armazenamento dos documentos Elevating Profits utiliza TaxDome como uma solução de gestão e armazenamento dos documentos

Gestão centralizada de ficheiros

O seu sistema de gestão documental (SGD) está incorporado com assinaturas eletrónicas, portal do cliente e CRM.

Utilize qualquer dispositivo para aceder com segurança aos ficheiros e para partilhar dados.

TaxDome simplifica a gestão dos dados dos documentos com a incorporação das assinaturas eletrónicas, portal do cliente e CRM

Armazenamento ilimitado baseado na cloud

Armazene documentos em segurança na sua empresa, sem limitações ou custos adicionais.

TaxDome oferece um armazenamento seguro para a gestão documental dos contabilistas

Editor de PDF integrado

Faça a fusão de PDFs, destaque, rode, faça anotações, ou  envie formulários de PDF preenchíveis aos seus clientes. Não há necessidade de fazer o download e o upload — o sistema guarda tudo automaticamente. Elimine o Adobe, NitroPDF e outras ferramentas remuneradas graças ao editor de PDF nativo de TaxDome.

TaxDome oferece um editor de PDF integrado para a gestão de documentos e armazenamento

Normas de segurança avançada

Encriptado e com backup automático, toda a informação é armazenada com base nas normas legais, financeiras e de proteção dos dados do seu país.

TaxDome é a sede para os documentos mais valiosos da sua empresa. Levamos a sério os dados sensíveis e o seu armazenamento seguro. O seu negócio e reputação estão em jogo, pelo que pode sempre contar com a  infraestrutura de segurança da TaxDome.

TaxDome protege o armazenamento dos documentos da sua empresa

Assinaturas Eletrónicas Ilimitadas
com KBA *apenas para clientes e empresas dos E.U.A

Livre-se de ferramentas autónomas de assinatura eletrónica e simplifique o seu fluxo documental sem papel. As assinaturas eletrónicas estão em conformidade com o IRS e juridicamente vinculativas com KBA custam €1 por signatário *apenas para clientes e empresas dos E.U.A.

TaxDome inclui assinaturas eletrónicas ilimitadas em armazenamento seguro dos documentos

Integrado com todos os softwares fiscais

Imprima documentos de qualquer programa fiscal diretamente para TaxDome, eliminando a entrada redundante dos dados. Solicite assinaturas eletrónicas, o feedback do cliente, e tranque documentos às faturas com um simples clique, reduzindo o tempo de administração.

TaxDome integra-se com todo o software fiscal para armazenar e gerir documentos sem papel

TaxDome Drive

A drive virtual de TaxDome passa a ser uma drive dedicada no seu computador — onde pode gerir todos os documentos, libertando espaço no seu computador. Pode fazer o upload, copiar, mover ficheiros e pastas, editar localmente e guardar automaticamente as alterações diretamente para TaxDome.

A Drive TaxDome simplifica a migração dos ficheiros para o armazenamento de documentos online

Trancar documentos a 
faturas

Reduza as contas a receber e assegure-se de que é pago pelo seu trabalho. Tem a opção de trancar documentos às faturas, destrancando automaticamente assim que a fatura é liquidada.

TaxDome ajuda-o(a) a obter o pagamento ao trancar ficheiros às faturas num armazenamento seguro para os documentos

Agilize o feedback dos clientes

Elimine o procedimento demorado de aprovações: permita que os clientes forneçam feedback diretamente na interface. As notificações e os lembretes flexíveis eliminam a necessidade de acompanhamento manual.

TaxDome racionaliza o feedback dos clientes ao fazer o upload de ficheiros para garantir o armazenamento seguro dos documentos digitais

Assistente de desktop inteligente

As aplicações desktop de TaxDome para Windows e Mac facilitam o upload de ficheiros em massa ao fazer a transição para TaxDome proveniente de outros sistemas SGD.

O assistente de desktop inteligente de TaxDome racionaliza o upload de ficheiros de modo a garantir o armazenamento seguro dos documentos

Partilha com terceiros

Precisa de enviar um documento importante a um advogado ou a um consultor financeiro? Partilhe documentos em segurança com terceiros e forneça links com prazos de validade para tomar medidas de segurança adicionais.

TaxDome permite a partilha segura de documentos através do armazenamento de documentos na cloud

Os clientes poderão fazer uploads
sem iniciar sessão

Proporcione ao cliente a flexibilidade de fazer o upload de ficheiros sem iniciar sessão. Após terem efetuado o upload dos ficheiros, a sua equipa receberá uma notificação.

TaxDome ajuda a fazer o upload de ficheiros a fim de garantir o armazenamento seguro de documentos sem que o cliente inicie sessão

Permissões de ficheiros para
aumentar a segurança

Controle o acesso às pastas, e as permissões que têm. Escolha entre 3 níveis de acesso para salvaguardar o trabalho que partilha.

TaxDome permite estabelecer um nível de acesso às pastas e documentos no armazenamento virtual dos documentos

Crie uma estrutura
de pastas predefinida

Organize os documentos por ano, tipo de serviço, funcionário, o que funcionar para a sua empresa. Aplique modelos com apenas um clique ou  através de automatizações. Inclua formulários padrão aos modelos de pasta que permitem fazer o upload automático desses documentos para milhares de clientes de uma só vez.

TaxDome permite uma estrutura predefinida de ficheiros no armazenamento dos documentos comerciais

Apoio Exclusivo e Sessões de Formação Incluído

Apoio personalizado e partilha de ecrã em sessões de embarque sem custos adicionais para todos os clientes e utilizadores experimentais.

  • Base de conhecimento
  • Seminários Online
  • Comunidade
  • Partilha de ecrã
  • Apoio Premium*
  • Formação avançada gratuita de equipas*

Disponível no plano Pro.

TaxDome é o melhor sistema de gestão de projetos com apoio e sessões de assistência gratuitas

Perguntas Frequentes

  • O armazenamento de documentos TaxDome está em conformidade com a legislação de proteção da informação?

    TaxDome oferece o portal do cliente mais seguro que existe no mercado.Empregamos dez normas industriais para manter os seus dados seguros e protegidos.
  • Como é que se faz o backup dos dados?

    Os dados são alojados inteiramente no Amazon Web Services (AWS), fornecendo funcionalidades de segurança end-to-end e de privacidade integradas. A nossa equipa toma medidas proativas adicionais para assegurar que os backups são contínuos e que os dados podem ser restaurados em qualquer momento dentro do período de retenção do backup. múltiplas vezes e em múltiplos servidores.
  • E se eu desejar manter a minha cópia distinta de dados?

    Os dados são sempre seus, nós simplesmente guardamo-los para si. Ao utilizar a Drive TaxDome poderá facilmente copiar todos os documentos diretamente no seu Windows Explorer ou Mac Finder. Poderá exportar contas e contactos para um ficheiro CSV ou utilizar a integração Zapier para o associar a outros sistemas.
  • Onde estão armazenados os meus dados?

    O local de armazenamento depende do seu país: Caso esteja no Canadá, os seus dados serão armazenados no AWS Canadiano. Assim todos os regulamentos locais serão cumpridos.
  • Que dificuldade há em tranferir ficheiros de clientes de DMS anteriores (Dubsado, File Cabinet, Smartvault) para TaxDome?

    Pode facilmente transferir de outros DMS utilizando a Drive TaxDome — que mantém a estrutura do ficheiro. Dispomos também de ferramentas de importação para transferir os seus documentos em massa através da aplicação desktop.
  • Será que têm um software para instalar no meu desktop para criar pastas em vez de fazer tudo no website?

    Ao utilizar a aplicação Desktop, TaxDome torna-se numa drive no seu computador de modo a poder guardar diretamente na pasta do cliente como se estivesse a guardar na drive C:/.
  • Pode digitar texto em documentos PDF?

    Sim, temos um editor de PDF integrado, pode também criar formulários de PDF preenchíveis.
  • Será que o Editor de PDF está completo com ferramentas de marcação para substituir o Adobe?

    Sem dúvida. O Editor de PDF incorporado possui óptimas ferramentas de visualização, marcação, e de colaboração. E todas as alterações ao PDF são guardadas na sua conta TaxDome.
  • O editor de PDF permite a proteção dos ficheiros por palavra-passe?

    Estamos a planear em adicionar essa opção em futuros lançamentos. Consulte o nosso roteiro público para saber o que está para vir.
  • Poderão os clientes fazer o upload de documentos fotografando-os?

    Sim, os seus clientes terão um scanner incorporado no portal do cliente móvel — para que possam fazer o upload de imagens PDF de alta qualidade e não apenas fotografias do iPhone.
  • Poderei ocultar documentos ao cliente??

    Sim. Poderá criar pastas com diferentes níveis de acesso. Se adicionar um documento a uma pasta com o acesso de privado, apenas você e os membros da equipa com acesso irão poder consultar o documento, os clientes não.