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Apresentação do Produto

Uma solução integrada multifuncional para lhe poupar tempo e dinheiro. Administre o seu fluxo de trabalho fiscal, faturação, portal do cliente, monitorização de tempo e muito mais.

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TaxDome é um software de gestão de empresas multifuncional para contabilistas certificados
  • Precisávamos de uma ferramenta fácil de usar e de implementar para gerir os fluxos de trabalho dos clientes e implementar um portal de cliente eficaz. O software é fácil de utilizar e de configurar. Os nossos clientes gostam do que isso lhes traz. É uma ferramenta essencial para o nosso crescimento e expansão da nossa empresa.

    Chris Brumlow

    Sócio-Gerente, Brumlow and Company

    Brumlow and Company utilizam TaxDome como software para as empresas de contabilidade Brumlow and Company utilizam TaxDome como software para as empresas de contabilidade
  • Tudo o que eu procurava estava incluído em TaxDome! No início estava hesitante quanto aos custos, mas quando me apercebi de que estava tudo incluído e dos custos que não teria de gastar no próximo ano, e que tinha o hosting do website incluído — eleva os custos a um nível muito razoável!!

    Jamie Burkart

    Contabilista, Foenix Tax & Business Services LLC

    Foenix Tax & Business Services optou pela TaxDome como crm para a empresa contabilística Foenix Tax & Business Services optou pela TaxDome como crm para a empresa contabilística
  • Finalmente, tenho todas as funcionalidades completamente integradas num só local a um preço justo. Gestão de clientes, partilha de ficheiros, recolha e solicitação de documentos e a caixa de email inteligente, está tudo num só lugar.

    Nicholas Ritch

    EA, Ritch Tax Service

    Ritch Tax Service utiliza TaxDome como gestão de projetos para empresas de contabilidade Ritch Tax Service utiliza TaxDome como gestão de projetos para empresas de contabilidade

Portal do Cliente + Aplicação Móvel

Portal do cliente de marca personalizada (e aplicação móvel) que os seus clientes irão adorar! Seguro, fácil de usar, e com listas claras de afazeres para assegurar uma experiência de utilizador sem falhas.

Seja por telemóvel ou desktop, os seus clientes podem comunicar consigo em segurança, trocar documentos, ver as suas tarefas, assinar contratos, pagar faturas, e muito mais. Os lembretes automáticos fazem o acompanhamento por si. A aplicação móvel inclui também um scanner de documentos incorporado, permitindo aos seus clientes enviar documentos de alta qualidade graças ao sistema de portal de documentos do cliente.

Explorar o Portal do Cliente
TaxDome é um portal de cliente integrado com um software de contabilidade utilizado por empresas de contabilidade

Fluxo de Trabalho Automatizado

O trabalho acontece sem o seu envolvimento. Totalmente personalizável às necessidades da sua empresa, pode configurar fluxos de trabalho para criar automaticamente trabalhos, enviar emails, solicitar dados aos clientes e lembrá-los de cumprir o que precisa deles.

Mais do que uma gestão de projetos: veja sempre em que ponto se encontra a sua equipa, para que possa expandir o seu negócio sem esforço.

Explorar o Fluxo de Trabalho Automatizado
TaxDome é o melhor software de fluxo de trabalho fiscal para automatizar tarefas administrativas

CRM

A gestão de potenciais clientes e existentes é fácil com o sistema CRM de contabilidade integrado. Importe os seus contactos a partir de outro software, incluindo campos personalizados para refletir informação única para cada cliente individual.

Pré-qualifique pontenciais clientes e automatize o processo de embarque dos mesmos com a automatização do fluxo de trabalho.

Explorar CRM
TaxDome é um crm para empresas de contabilistas certificados integrado com um portal de cliente de fácil utilização e com um sistema de gestão de empresas

Integrações de Programas Fiscais

Imprima diretamente a partir do seu software fiscal ou de contabilidade para as contas dos seus clientes em TaxDome.

Os seus clientes poderão assinar eletronicamente documentos no seu portal de cliente de marca personalizada ou na sua aplicação móvel.

Explorar Integrações
TaxDome é um software de contabilidade para contabilistas certificados integrado com qualquer programa fiscal

TaxDome Drive

Mantenha automaticamente os ficheiros dos clientes em sincronização com o seu PC ou Mac. Tal como o Dropbox ou OneDrive, mas também totalmente integrado com o resto do seu sistema de gestão de atividades. Digitalize diretamente para os ficheiros dos clientes ou edite documentos em tempo real diretamente do seu Windows Explorer ou Mac Finder.

Explorar TaxDome Drive

Assinaturas Eletrónicas Ilimitadas

Assinaturas eletrónicas ilimitadas estão incluídas em todas as subscrições de TaxDome. As mesmas funcionalidades que Docusign, HelloSign, etc, exceto que se integra com o seu sistema de gestão de atividade sem custos adicionais.

KBA disponível com o preço mais baixo no mercado — $1 por verificação. *apenas para clientes e empresas dos E.U.A

Explorar Assinaturas Eletrónicas
TaxDome pode ser utilizada para a assinatura eletrónica do formulário do Modelo 1953 do IVA

Aplicação Móvel para Empresas

Dirija a sua empresa em qualquer lado. Uma aplicação móvel robusta para os proprietários e funcionários da empresa permite-lhe aceder a informações de CRM, rastrear a atividade da empresa, enviar mensagens seguras aos seus clientes e realizar chamadas e emails com apenas um clique.

As notificações push opcionais notificam-no atempadamente sobre eventos importantes dentro da sua empresa: novas mensagens, faturas liquidadas, documentos uploaded e assinados entre outros.

Explore a Aplicação Móvel Empresarial
A plataforma TaxDome oferece um software de CRM com aplicação móvel que permite aos proprietários das empresas exercerem a sua atividade em qualquer lugar

Sincronização de Email

Permita à sua equipa produzir o seu melhor trabalho com uma caixa de entrada partilhada. Sincronize o seu email existente (Outlook, Gmail, etc) com TaxDome para ver todas as comunicações dos seus clientes num só local.

Explorar Sincronização de Email
TaxDome é um software de gestão de projetos para escriturários com uma caixa de entrada partilhada que facilita a comunicação e a delegação de tarefas e emails

Mensagens Seguras

Compatível com dispositivos móveis, uma forma segura e fácil de comunicar com os seus clientes.

Mensagens totalmente integradas nos processos da sua empresa: pode solicitar ficheiros, atribuir tarefas aos seus clientes e configurar lembretes automáticos.

Explorar Mensagens Seguras
TaxDome é um sistema integrado para comunicar facilmente com clientes tributários e construir uma empresa contabilística de clientes

Contratos (cartas de compromisso)

Os contratos descrevem o âmbito e os serviços prestados pela sua empresa aos clientes. Incorporado no seu fluxo de trabalho, envie contratos personalizados e detalhados, cartas de compromisso, e propostas aos seus clientes. Informe os seus clientes sobre os serviços que irão receber, o seu preço individualizado, e a soma total.

Os lembretes automáticos irão lembrar os seus clientes de assinar sem ter de se envolver.

TaxDome é um software de gestão de empresas online para contabilistas integrado com cartas de compromisso

Questionários Personalizáveis

Automatize o embarque de novos clientes com questionários digitais totalmente personalizáveis. Acabaram-se os PDFs complicados, sem ‘genéricos’ de questionários ou extensas conversas para obter a informação de que necessita. Graças à lógica condicional nos questionários, os seus clientes recebem questionários curtos e simples que apresentam perguntas adicionais, dependendo das suas respostas anteriores. Por exemplo, se os clientes declararem que são casados, exiba perguntas sobre o seu cônjuge.

Use os nossos questionários já feitos para começar a automatizar a sua empresa rapidamente. Temos questionários disponíveis em Português e em 6 outros idiomas.

Explore os Questionários
TaxDome é um software de gestão de clientes de contabilidade que ajuda a obter documentos de clientes com maior rapidez

Agendadores

Proporcione uma excelente experiência ao cliente — integre Calendly, Acuity e muito mais para permitir aos clientes agendar reuniões com a sua equipa diretamente a partir do seu portal de marca personalizada.

TaxDome é um portal de clientes para contabilistas integrado com um software de agendamento virtual online

Inbox+

Feed de notícias centralizadas na atividade da sua empresa. Atividade do cliente, emails, mensagens seguras, atribuição de tarefas, e muito mais. Crie uma tarefa ou seguimento a partir de qualquer email. Reduza a desordem da caixa de entrada e resolva rapidamente os problemas para que nada se perca no seu dia a dia.

Explorar a Inbox+
TaxDome, um crm para a automatização do fluxo de trabalho que ajuda a sua equipa a operar de forma mais eficiente

Website & Branding

Crie o seu próprio website e deixe TaxDome alojá-lo gratuitamente para si! Os nossos especialistas podem transferir o seu website existente para TaxDome, para que comece imediatamente a poupar dinheiro no alojamento.

Pode personalizar totalmente o seu portal de contabilidade, incluindo o URL e os emails do sistema que os seus clientes irão receber. Tudo para o ajudar a promover e expandir a sua marca.

Explorar o Website & Branding
TaxDome é um software de portal documental de cliente que lhe permite criar um website de marca personalizada e um portal de cliente

Faturas e Pagamentos

Processe na perfeição pagamentos através do seu portal de marca personalizada integrado com fornecedores de processamento de pagamentos. Tem total flexibilidade para aceitar pagamentos via ACH/E-Сheck e através de cartões de crédito. Os seus clientes poderão pagar-lhe a qualquer altura, em qualquer lugar, a partir de qualquer dispositivo.

Controle as suas contas credoras ao trancar documentos às faturas, garantindo sempre o seu pagamento. Permita a integração da QBO para sincronizar pagamentos e faturas.

Detalhe as suas faturas de forma a indicar aos clientes os serviços pelos quais estão a pagar e obter informações sobre a sua faturação.

Explorar Faturas & Pagamentos
TaxDome oferece o melhor CRM e software de faturação para processar pagamentos para as empresas fiscais e contabilísticas

Editor de PDF integrado

Aumente a sua produtividade com um acesso ilimitado ao Editor de PDF nativo da TaxDome incorporado no seu processo de gestão documental. Conceba PDFs perfeitos em poucos cliques: faça anotações, destaque, rode, assinale os ficheiros, divida ou faça a fusão de alguns PDFs num só. Agilize a recolha de dados com formulários PDF preenchíveis.

Explore o Editor de PDF
TaxDome oferece o editor de PDF nativo para o fluxo de trabalho da gestão documental

Armazenamento Seguro e Ilimitado

Espaço de armazenamento ilimitado baseado na Cloud para alojar tudo o que necessita para gerir o seu negócio.

Encriptação SSL segura de 256 bits mantém sempre os dados sensíveis e a informação do cliente sãos e salvos. As permissões de pasta permitem separar os ficheiros privados da empresa e os necessários para a visualização do cliente.

Explorar o Armazenamento Seguro
TaxDome é um software de automatização do fluxo de trabalho documental com armazenamento ilimitado de documentos

Comunicação da Equipa

Melhore a comunicação e a eficiência da sua equipa com o nosso conjunto de ferramentas de comunicação de equipa. À semelhança do Slack, utilize as @mentions para etiquetar os membros da equipa em notas, tarefas, mensagens seguras e dirigir a sua atenção para o necessário.

As preferências de notificação granular e a capacidade de seguir/deixar de seguir contas permitem-lhe controlar a quantidade ou o número de notificações que deseja receber.

Explorar a Comunicação da Equipa
TaxDome inclui ferramentas eficientes de comunicação de equipa incorporadas no software de CRM da empresa de contabilidade

Monitorização de Tempo

Monitorização do tempo incorporado para registar as suas horas faturáveis. Associe entradas de tempo a trabalhos específicos para monitorizar os lucros.

Explore o Monitozador de Tempo

Apoio Exclusivo e Sessões de Formação Incluído

Apoio personalizado e partilha de ecrã em sessões de embarque sem custos adicionais para todos os clientes e utilizadores experimentais.

  • Base de conhecimento
  • Seminários Online
  • Comunidade
  • Partilha de ecrã
  • Apoio Premium*
  • Formação avançada gratuita de equipas*

Disponível no plano Pro.

TaxDome é o melhor sistema de gestão de projetos com apoio e sessões de assistência gratuitas