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Apresentação do Produto
Uma solução integrada multifuncional para lhe poupar tempo e dinheiro. Administre o seu fluxo de trabalho fiscal, faturação, portal do cliente, monitorização de tempo e muito mais.
Participe na demonstração ao vivo
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Precisávamos de uma ferramenta fácil de usar e de implementar para gerir os fluxos de trabalho dos clientes e implementar um portal de cliente eficaz. O software é fácil de utilizar e de configurar. Os nossos clientes gostam do que isso lhes traz. É uma ferramenta essencial para o nosso crescimento e expansão da nossa empresa.
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Tudo o que eu procurava estava incluído em TaxDome! No início estava hesitante quanto aos custos, mas quando me apercebi de que estava tudo incluído e dos custos que não teria de gastar no próximo ano, e que tinha o hosting do website incluído — eleva os custos a um nível muito razoável!!
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Finalmente, tenho todas as funcionalidades completamente integradas num só local a um preço justo. Gestão de clientes, partilha de ficheiros, recolha e solicitação de documentos e a caixa de e-mail inteligente, está tudo num só lugar.
Portal do Cliente + Aplicação Móvel
Portal do cliente de marca personalizada (e aplicação móvel) que os seus clientes irão adorar! Seguro, fácil de usar, e com listas claras de afazeres para assegurar uma experiência de utilizador sem falhas.
Seja por telemóvel ou desktop, os seus clientes podem comunicar consigo em segurança, trocar documentos, ver as suas tarefas, assinar contratos, pagar faturas, e muito mais. Os lembretes automáticos fazem o acompanhamento por si. A aplicação móvel inclui também um scanner de documentos incorporado, permitindo aos seus clientes enviar documentos de alta qualidade graças ao sistema de portal de documentos do cliente.
Explorar o Portal do Cliente
Fluxo de Trabalho Automatizado
O trabalho acontece sem o seu envolvimento. Totalmente personalizável às necessidades da sua empresa, pode configurar fluxos de trabalho para criar automaticamente trabalhos, enviar e-mails, solicitar dados aos clientes e lembrá-los de cumprir o que precisa deles.
Mais do que uma gestão de projetos: veja sempre em que ponto se encontra a sua equipa, para que possa expandir o seu negócio sem esforço.
Explorar o Fluxo de Trabalho Automatizado
CRM
A gestão de potenciais clientes e existentes é fácil com o sistema CRM de contabilidade integrado. Importe os seus contactos a partir de outro software, incluindo campos personalizados para refletir informação única para cada cliente individual.
Pré-qualifique pontenciais clientes e automatize o processo de embarque dos mesmos com a automatização do fluxo de trabalho.
Explorar CRM
Integrações de Programas Fiscais
Imprima diretamente a partir do seu software fiscal ou de contabilidade para as contas dos seus clientes em TaxDome.
Os seus clientes poderão assinar eletronicamente documentos no seu portal de cliente de marca personalizada ou na sua aplicação móvel.
Explorar Integrações
TaxDome Drive
Mantenha automaticamente os ficheiros dos clientes em sincronia com o seu PC. Tal como o Dropbox ou OneDrive, mas também totalmente integrado com o resto do seu sistema de gestão de empresas. Digitalize diretamente para ficheiros de clientes ou edite documentos diretamente a partir do seu Windows Explorer.
Explorar TaxDome DriveAssinaturas Eletrónicas Ilimitadas
Assinaturas eletrónicas ilimitadas estão incluídas em todas as subscrições de TaxDome. As mesmas funcionalidades que Docusign, HelloSign, etc, exceto que se integra com o seu sistema de gestão de atividade sem custos adicionais.
KBA disponível com o preço mais baixo no mercado — $1 por verificação. *apenas para clientes e empresas dos E.U.A
Explorar Assinaturas Eletrónicas
Aplicação Móvel para Empresas
Dirija a sua empresa em qualquer lado. Uma aplicação móvel robusta para os proprietários e funcionários da empresa permite-lhe aceder a informações de CRM, rastrear a atividade da empresa, enviar mensagens seguras aos seus clientes e realizar chamadas e e-mails com apenas um clique.
As notificações push opcionais notificam-no atempadamente sobre eventos importantes dentro da sua empresa: novas mensagens, faturas liquidadas, documentos uploaded e assinados entre outros.
Explore a Aplicação Móvel Empresarial
Sincronização de E-mail
Permita à sua equipa produzir o seu melhor trabalho com uma caixa de entrada partilhada. Sincronize o seu e-mail existente (Outlook, Gmail, etc) com TaxDome para ver todas as comunicações dos seus clientes num só local.
Explorar Sincronização de E-mail
Mensagens Seguras
Compatível com dispositivos móveis, uma forma segura e fácil de comunicar com os seus clientes.
Mensagens totalmente integradas nos processos da sua empresa: pode solicitar ficheiros, atribuir tarefas aos seus clientes e configurar lembretes automáticos.
Explorar Mensagens Seguras
Contratos (cartas de compromisso)
Os contratos descrevem o âmbito e os serviços prestados pela sua empresa aos clientes. Incorporado no seu fluxo de trabalho, envie contratos personalizados e detalhados, cartas de compromisso, e propostas aos seus clientes. Informe os seus clientes sobre os serviços que irão receber, o seu preço individualizado, e a soma total.
Os lembretes automáticos irão lembrar os seus clientes de assinar sem ter de se envolver.
Questionários Personalizáveis
Automatize o embarque de novos clientes com questionários digitais totalmente personalizáveis. Acabaram-se os PDFs complicados, sem ‘genéricos’ de questionários ou extensas conversas para obter a informação de que necessita. Graças à lógica condicional nos questionários, os seus clientes recebem questionários curtos e simples que apresentam perguntas adicionais, dependendo das suas respostas anteriores. Por exemplo, se os clientes declararem que são casados, exiba perguntas sobre o seu cônjuge.
Use os nossos questionários já feitos para começar a automatizar a sua empresa rapidamente. Temos questionários disponíveis em Português e em 6 outros idiomas.
Explore os Questionários
Agendadores
Proporcione uma excelente experiência ao cliente — integre Calendly, Acuity e muito mais para permitir aos clientes agendar reuniões com a sua equipa diretamente a partir do seu portal de marca personalizada.
Inbox+
Feed de notícias centralizadas na atividade da sua empresa. Atividade do cliente, e-mails, mensagens seguras, atribuição de tarefas, e muito mais. Crie uma tarefa ou seguimento a partir de qualquer e-mail. Reduza a desordem da caixa de entrada e resolva rapidamente os problemas para que nada se perca no seu dia a dia.
Explorar a Inbox+
Website & Branding
Crie o seu próprio website e deixe TaxDome alojá-lo gratuitamente para si! Os nossos especialistas podem transferir o seu website existente para TaxDome, para que comece imediatamente a poupar dinheiro no alojamento.
Pode personalizar totalmente o seu portal de contabilidade, incluindo o URL e os e-mails do sistema que os seus clientes irão receber. Tudo para o ajudar a promover e expandir a sua marca.
Explorar o Website & Branding
Faturas e Pagamentos
Processe na perfeição pagamentos através do seu portal de marca personalizada integrado com fornecedores de processamento de pagamentos. Tem total flexibilidade para aceitar pagamentos via ACH/E-Сheck e através de cartões de crédito. Os seus clientes poderão pagar-lhe a qualquer altura, em qualquer lugar, a partir de qualquer dispositivo.
Controle as suas contas a receber ao trancar documentos às faturas, assegurando sempre o pagamento. Ative a integração QuickBooks Online para sincronizar pagamentos e faturas.
Detalhe as suas faturas de forma a indicar aos clientes os serviços pelos quais estão a pagar e obter informações sobre a sua faturação.
Explorar Faturas & Pagamentos
Editor de PDF integrado
Aumente a sua produtividade com um acesso ilimitado ao Editor de PDF nativo da TaxDome incorporado no seu processo de gestão documental. Conceba PDFs perfeitos em poucos cliques: faça anotações, destaque, rode, assinale os ficheiros, divida ou faça a fusão de alguns PDFs num só. Agilize a recolha de dados com formulários PDF preenchíveis.
Explore o Editor de PDF
Armazenamento Seguro e Ilimitado
Espaço de armazenamento ilimitado baseado na Cloud para alojar tudo o que necessita para gerir o seu negócio.
Encriptação SSL segura de 256 bits mantém sempre os dados sensíveis e a informação do cliente sãos e salvos. As permissões de pasta permitem separar os ficheiros privados da empresa e os necessários para a visualização do cliente.
Explorar o Armazenamento Seguro
Comunicação da Equipa
Melhore a comunicação e a eficiência da sua equipa com o nosso conjunto de ferramentas de comunicação de equipa. À semelhança do Slack, utilize as @mentions para etiquetar os membros da equipa em notas, tarefas, mensagens seguras e dirigir a sua atenção para o necessário.
As preferências de notificação granular e a capacidade de seguir/deixar de seguir contas permitem-lhe controlar a quantidade ou o número de notificações que deseja receber.
Explorar a Comunicação da Equipa
Monitorização de Tempo
Monitorização do tempo incorporado para registar as suas horas faturáveis. Associe entradas de tempo a trabalhos específicos para monitorizar os lucros.
Explore o Monitozador de TempoApoio Exclusivo e Sessões de Formação Incluído
Apoio personalizado e partilha de ecrã em sessões de embarque sem custos adicionais para todos os clientes e utilizadores experimentais.
- Base de conhecimento
- Seminários Online
- Comunidade
- Partilha de ecrã
- Apoio Premium*
- Formação avançada gratuita de equipas*
Disponível no plano Pro.
