Produktoversikt

Alt i én integrert løsning for sparer tid & penger. Administrer avgiften praksisarbeidsflyt, fakturering, kundeportal, tidssporing og mer.

Bli med på Live Demo

TaxDome er en alt-i-ett programvare for CPA-praksisadministrasjon

Vi trengte et brukervennlig og distribuerende verktøy for å administrere kundearbeidsstrømmer og implementere en effektiv kundeportal. Programvaren er enkel å bruke og konfigurere. Kundene våre liker hva det bringer til bordet for dem. Det er et grunnleggende verktøy for oss å vokse og utvide praksisen.

Chris Brumlow

Managing Partner, Brumlow og Company
Alt jeg lette etter er inkludert i TaxDome! På først var jeg nølende med kostnaden, men når jeg skjønte alt som var inkludert og pengene jeg trenger’ ikke å bruke neste år, og for å få nettstedstjenesten inkludert — som bringer kostnadene til veldig rimelig!!

Jamie Burkart

Regnskapsfører, Foenix Tax & Business Services LLC
Til slutt har jeg alle funksjonene grundig integrert på ett sted til en rimelig pris. Håndtering av kunder, fildeling, innsamling og forespørsel om dokumenter og smart e -postinnboks, alt er på ett sted.

Nicholas Ritch

Skatterådgiver, Ritch Tax Service

Kundeportal + mobil App

Tilpasset merkevare kundeportal (& mobilapp) som kundene dine vil elske! Sikker, brukervennlig og med klare gjøremålslister for sikrer en sømløs brukeropplevelse.

Telefon eller skrivebord, kundene dine kan kommunisere sikkert med deg, utveksle dokumenter, se oppgavene deres, signere kontrakter, betale fakturaer og så mye mer. Automatiske påminnelser gjør oppfølgingen for deg. Mobilappen inneholder også en innebygd dokumentskanner, slik at kundene dine kan send dokumenter av høy kvalitet.

Utforsk kundeportalen

TaxDome er klientportal integrert med regnskapsprogramvare som brukes av regnskapsbyråer

Automatisert arbeidsflyt

Arbeid skjer uten ditt engasjement. Fullstendig tilpassbar til firmaets’behov, kan du sette opp arbeidsflyter for å automatisk opprette jobber, sende e -post, be om data fra kunder og minne dem om å oppnå det du trenger fra dem.

Mer enn prosjektledelse: Se alltid hvor teamet ditt står, så at du kan skalere enkelt virksomheten din.

Utforsk automatisert arbeidsflyt

TaxDome er den beste skattearbeidsflytprogramvaren for å automatisere administrasjonsoppgaver

CRM

Å administrere potensielle kunder & eksisterende kunder er enkelt med den integrerte CRM. Importer kontaktene dine fra annen programvare, inkludert egendefinerte felt til gjenspeiler informasjon som er unik for hver enkelt kunde.

Forhåndskvalifiser kundeemner & automatiser kundens onboarding-prosess med arbeidsflytautomatisering.

Utforsk CRM

TaxDome er et crm for CPA-firmaer integrert med brukervennlig klientportal og praksisstyringssystem

Skatteprogramintegrasjoner

Skriv ut direkte fra din skatt-- eller bokføringsprogramvare til kundekontoen in TaxDome.

Kundene dine kan deretter e-signere dokumenter på din hvitmerkede kundeportal eller mobilapp.

Utforsk integrasjoner

TaxDome er CPA-regnskapsprogramvare integrert med ethvert skatteprogram

TaxDome Drive

Automatically keep client files in sync with your PC. Just like Dropbox or OneDrive, but also fully integrated with the rest of your practice management system. Scan directly to client files or edit documents on the fly directly from your Windows Explorer.

Utforsk TaxDome Drive

Ubegrenset E‑signaturer

Ubegrensede e-signaturer er inkludert i hvert TaxDome-abonnement. Samme funksjonalitet som Docusign, HelloSign, etc — unntatt integrert med ditt praksisstyringssystem uten ekstra kostnad.

KBA tilgjengelig med laveste pris på markedet — $1 per bekreftelse.

Utforsk elektroniske signaturer

TaxDome kan brukes for skjema 8879 elektronisk signatur

Mobilapp for bedrifter

Kjør treningen din på . En robust mobilapp for bedriftseiere og ansatte lar deg få tilgang til CRM-informasjon, spore firmaaktivitet, sende en sikker melding til kundene dine og initier samtaler og e-poster med bare ett klikk.

Valgfrie push-varsler varsler deg om viktige hendelser i firmaet ditt: nye meldinger, oppgjorte fakturaer, opplastede og signerte dokumenter og mer.

Utforsk Firm Mobile App

TaxDome-plattformen tilbyr CRM-programvare med mobilapp for å la firmaeiere drive praksis mens de er på farten

E -post synkronisering

Gi teamet ditt mulighet til å produsere sitt beste arbeid med en delt innboks. Synkroniser din eksisterende e -post (Outlook, Gmail, osv.) med TaxDome til se all kundetkommunikasjon på ett sted.

Utforsk e -post synkronisering

TaxDome er prosjektstyringsprogramvare for bokholdere med delt innboks for å kommunisere og delegere oppgaver og e-poster enklere

Sikre meldinger

Mobilvennlig, sikker og enkel måte å kommunisere med kundene dine.

Meldinger fullt integrert i firmaets’prosesser: du kan be om filer, tildele oppgaver til kundene dine og konfigurere automatiske påminnelser.

Utforsk sikre meldinger

TaxDome er et integrert system for å kommunisere med skattekunder enkelt og bygge opp en klientregnskapspraksis

Kontrakter (engasjement brev)

Kontrakter skisserer omfanget og tjenestene firmaet ditt tilbyr til kunder. Innebygd i arbeidsflyten din, send personlige og spesifiserte kontrakter, engasjementsbrev og forslag til kundene dine. Gi kundene dine full forståelse av tjenestene de vil motta, deres individuelle pris og totalsummen.

Automatiske påminnelser vil minne kundene dine om å signere uten at du løfter en finger.

TaxDome er online praksisstyringsprogramvare for regnskapsførere integrert med engasjementsbrev

Tilpassbare spørreskjemaer

Automatiser nye klienter med fullt tilpassbare, digitale spørreskjemaer. Ingen flere klønete PDF-er, ingen ‘generiske’ arrangører eller lang frem og tilbake for å få informasjonen du trenger. Med betinget logikk i arrangører, får kundene dine korte og rene arrangører som viser dem flere spørsmål avhengig av deres tidligere svar. F.eks. bare hvis klienter sier de er gift, vis dem spørsmål om ektefellen.

Bruk våre ferdige arrangører for å begynne å automatisere treningen din raskere. Arrangører tilgjengelig på spansk & 6 språk, samt .

Utforsk spørreskjemaer

TaxDome er regnskapsklientadministrasjonsprogramvare som hjelper deg å skaffe klientdokumenter raskere

Schedulers

Gi en utmerket kundeopplevelse — integrer Calendly, Acuity & flere til lar klienter bestill avtaler med teamet ditt direkte fra din spesialmerkede portal.

TaxDome er en klientportal for regnskapsførere integrert med nettbasert programvare for virtuelle avtaler

Inbox+

Sentralisert nyhetsfeed av aktivitet i firmaet ditt. Kundeaktivitet, e -post, sikre meldinger, oppgavetildelinger og mer. Opprett en oppgave eller oppfølging fra hvilken som helst e-post. Reduser rot i innboksen& raskt, og håndter problemer som sikrer at ingenting går tapt mens du går på dagen.

Utforsk Inbox+

TaxDome et crm for automatisering av arbeidsflyt som hjelper teamet ditt med å operere mer effektivt

Nettsted & merkevarebygging

Bygg ditt eget nettsted og la TaxDome være vert for det gratis! Våre spesialister kan overføre ditt eksisterende nettsted til TaxDome, så at du begynner å spare penger på vert med en gang.

Du kan tilpasse portalen din fullt ut, inkludert URL -adressen og system -e -postmeldingene som kundene dine får. Alt for å hjelpe deg med å markedsføre og skalere merkevaren din.

Utforsk nettsted & branding

TaxDome er klientdokumentportalprogramvare som lar deg bygge et tilpasset merkevarenettsted og klientportal

Faktureringer & Betalinger

Behandle betalinger sømløst gjennom din egendefinerte merkede portal integrert med betalingsbehandlingsleverandører. Du har full fleksibilitet til å godta betalinger via ACH/E-Сheck og gjennom kredittkort. Kundene dine kan betale deg når som helst, hvor som helst, fra hvilken som helst enhet.

Control your accounts receivable by locking documents to bills, always ensuring you get paid. Enable the QuickBooks Online integration to sync payments and bills.

Spesifiser fakturaene dine til vis kundene hvilke tjenester de betaler for og få innsikt i faktureringen din.

Utforsk Fakturaer & Betalinger

TaxDome tilbyr den beste CRM- og faktureringsprogramvaren for å behandle betalinger for skatt og regnskapspraksis

Innebygd PDF Editor

Øk produktiviteten din med ubegrenset tilgang til TaxDome’sin opprinnelige PDF-redigerer som er integrert i dokumentbehandlingsprosessen. Utform perfekte PDF-er på få klikk: kommenter, marker, roter, merk opp filene, del eller slå sammen få PDF-er til én. Strømlinjeform datainnsamlingen med utfyllbare PDF-skjemaer.

Utforsk PDF Editor

TaxDome gir deg den opprinnelige PDF Editor for dokumenthåndteringsarbeidsflyt

Ubegrenset sikker lagring

Ubegrenset Cloud lagringsplass for å huse alt du trenger for å drive virksomheten din.

Sikker 256 -biters SSL -kryptering holder alltid sensitive data og kundeinformasjon trygg og forsvarlig. Mappetillatelser lar deg skille private firmafiler og de som er nødvendige for kundevisning.

Utforsk sikker lagring

TaxDome er programvare for automatisering av dokumentarbeidsflyt med ubegrenset dokumentlagring

Teamkommunikasjon

Forbedre teamkommunikasjonen og effektiviteten med vår pakke med teamkommunikasjonsverktøy. Akkurat som i Slack, bruk @mentions for å tagg teammedlemmer i notater, oppgaver, sikre meldinger og rett oppmerksomheten deres der det er nødvendig.

Granulære varslingspreferanser og muligheten til å følge/avfølge kontoer lar deg kontrollere hvor mange eller hvor få varsler du vil motta.

Utforsk teamkommunikasjon

TaxDome inkluderer effektive teamkommunikasjonsverktøy integrert i regnskapsfirmaets CRM-programvare

Tidssporing

Innebygd tidssporing for å registrere dine fakturerbare timer. Koble tidsposter til spesifikke jobber til spor lønnsomhet.

Utforsk tidssporing

Personalisert støtte &
Opplæringsøkter inkludert

Personlig støtte og onboarding-økter for skjermdeling på nei ekstrakostnad for alle kunder og prøvebrukere.

Kunnskapsbase
Webinarer
Community

Skjermdeling
Premium -støtte*
Gratis avansert teamtrening*

Tilgjengelig i Pro -planen.

TaxDome er det beste prosjektstyringssystemet med gratis støtte og opplæringsøkter

Velg land og språk

Skriv inn nettadressen