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Presentazione del Prodotto

Tutto in una soluzione integrata per farti risparmiare tempo & denaro. Gestisci il flusso di lavoro delle pratiche fiscali, la fatturazione, il portale clienti, il monitoraggio orario e altro ancora.

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TaxDome è un software di gestione degli studi commercialisti all-in-one
  • Avevamo bisogno di uno strumento facile da usare per gestire i flussi di lavoro dei clienti e implementare un portale clienti efficace. Il software è facile da usare e configurare. I nostri clienti apprezzano il suo contributo. È uno strumento fondamentale per noi per far crescere ed espandere lo studio.

    Chris Brumlow

    Socio Dirigente, Brumlow and Company

    Brumlow e Company utilizzano TaxDome come software per studi contabili Brumlow e Company utilizzano TaxDome come software per studi contabili
  • Tutto quello che stavo cercando è incluso in TaxDome! All'inizio ero titubante riguardo al costo, ma dopo essermi resa conto di tutto ciò che era incluso e dei soldi che non dovrò spendere l’anno prossimo, e di avere il hosting del sito web incluso — il che porta i costi ad essere molto ragionevoli!!

    Jamie Burkart

    Contabile, Foenix Tax & Business Services LLC

    Foenix Tax & Business Services scelgono TaxDome come crm per la pratica contabile Foenix Tax & Business Services scelgono TaxDome come crm per la pratica contabile
  • In conclusione, ho integrato tutte le funzioni in un unico posto per una tariffa conveniente. La gestione dei clienti, la condivisione dei file, la raccolta e la richiesta dei documenti e la casella e-mail intelligente, tutto si trova in un unico posto.

    Nicholas Ritch

    EA, Ritch Tax Service

    Ritch Tax Service utilizza TaxDome come project management per le società di contabilità Ritch Tax Service utilizza TaxDome come project management per le società di contabilità

Portale clienti + App mobile

Portale clienti sicuro e personalizzato (& app mobile) che i tuoi clienti adoreranno! Particolarmente facile da usare e con chiare liste di cose da fare per garantire un'esperienza utente eccellente.

Sia da telefono che da desktop, i tuoi clienti possono comunicare in modo sicuro, scambiare documenti, visualizzare task, firmare contratti, pagare le fatture e tanto altro ancora. Inoltre, i promemoria automatici fanno il follow-up al tuo posto. In particolare, l'applicazione mobile include anche uno scanner integrato, affinché i tuoi clienti possano inviare documenti di alta qualità.

Esplora il portale clienti
TaxDome è il portale clienti integrato con il software di contabilità utilizzato dalle società di contabilità

Workflow: flusso di lavoro automatizzato

Finalmente il lavoro avviene senza il tuo coinvolgimento. Completamente personalizzabile in base alle esigenze del tuo studio, adesso puoi impostare workflow per creare automaticamente lavori. In questo modo puoi inviare email, richiedere dati e ricordare ai clienti di completare ciò di cui hai bisogno.

Sicuramente più del semplice project management: infatti vedi sempre a che punto è il tuo team, in modo da poter espandere il tuo business senza difficoltà.

Esplora il flusso di lavoro automatizzato
TaxDome è il miglior software per il flusso di lavoro fiscale che automatizza le attività di amministrazione

Software CRM in italiano

Gestire i clienti potenziali e quelli esistenti più facilmente con il software CRM incorporato. Adesso puoi importare i tuoi contatti da altri software, compresi i campi personalizzati per riflettere le informazioni che sono uniche per ogni singolo cliente.

Seleziona prima i potenziali clienti & automatizza il tuo processo di onboarding con un workflow automatizzato.

Esplora il CRM
TaxDome è un CRM per le aziende contabili integrato con un portale clienti intuitivo e un sistema di gestione delle pratiche

Integrazioni di Programmi Fiscali

Adesso, stampa e salva direttamente dal tuo software di  contabilità o fiscale sugli  account dei tuoi clienti in TaxDome.

Inoltre, i tuoi clienti possono usare la firma elettronica sui documenti del tuo portale clienti personalizzato o sull'app mobile.

Esplora le integrazioni
TaxDome è un software di contabilità che si integra con qualsiasi programma fiscale

TaxDome Drive

Sincronizza automaticamente i file dei clienti con il tuo PC o Mac. Precisamente come Dropbox o OneDrive, è integrato con il softwaredi gestione delle pratiche. Da questo momento puoi scannerizzare i file dei clienti o modificare i documenti direttamente da Windows Explorer o dal Finder del Mac.

Esplora TaxDome Drive

Firme elettroniche illimitate

Adesso, le firme elettroniche illimitate sono incluse in ogni abbonamento TaxDome. Funziona allo stesso modo di Docusign, HelloSign, ecc., ma è integrata con il tuo software di gestione senza costi aggiuntivi.

KBA disponibile con il prezzo più basso sul mercato — € 1 per verifica.

Esplora le firme elettroniche
TaxDome può essere utilizzato per il modulo di consenso all'utilizzo della firma digitale

App mobile per le aziende

Gestisci il tuo studio mentre sei in giro. Una app mobile solida per titolari e dipendenti di uno studio ti consente di accedere alle informazioni CRM, tenere traccia dell'attività dell'azienda, inviare messaggi in modo sicuro ai clienti e avviare chiamate ed email con un solo clic.

Le notifiche push opzionali ti informano tempestivamente su eventi importanti all'interno del tuo studio: nuovi messaggi, fatture saldate, documenti caricati e firmati e altro ancora.

Esplora l'app mobile aziendale
La piattaforma TaxDome offre software CRM con app mobile per consentire ai titolari degli studi di lavorare mentre si spostano

Sincronizzazione delle email

Finalmente puoi offrire al tuo team la possibilità di dare il meglio nel lavoro con una casella di posta condivisa. In dettaglio, puoi sincronizzare la tua email esistente (Outlook, Gmail, ecc.) con TaxDome e avere tutte le comunicazioni dei clienti in un unico posto.

Esplora la sincronizzazione delle e-mail
TaxDome è un software di project management per contabili con un'inbox condivisa per comunicare e delegare attività ed email in modo più facile

Messaggi protetti

Un modo sicuro e mobile-friendly per comunicare più facilmente con i tuoi clienti.

Messaggi completamente integrati nei processi del tuo studio: adesso puoi richiedere file, assegnare task ai tuoi clienti e impostare promemoria automatici.

Esplora i messaggi protetti
TaxDome è un sistema integrato per comunicare facilmente con i clienti fiscali e creare una pratica contabile per i clienti

Contratti (lettere di incarico)

I contratti delineano l'ambito e i servizi che la tua azienda fornisce ai clienti. Integrato nel tuo flusso di lavoro, invia contratti personalizzati e dettagliati, lettere di impegno e proposte ai tuoi clienti. Fornisci ai tuoi clienti una comprensione completa dei servizi che riceveranno, il loro prezzo individuale e l'importo totale.

I promemoria automatici ricorderanno ai tuoi clienti di firmare senza che tu debba muovere un dito.

TaxDome è un software di gestione delle pratiche online per contabili integrato con le lettere di incarico

Questionari personalizzabili

Automatizza l'onboarding di nuovi clienti con questionari digitali completamente personalizzabili. Basta PDF sgranati, basta questionari ‘generici’ o lunghi avanti e indietro per ottenere le informazioni di cui hai bisogno. Con la logica condizionale nei questionari, i tuoi clienti ricevono questionari brevi e puliti che mostrano loro domande aggiuntive a seconda delle loro risposte precedenti. Per esempio, nel caso in cui i clienti affermano di essere sposati, verranno mostrate loro le domande sul coniuge.

Usa i nostri questionari già pronti per iniziare ad automatizzare più rapidamente la tua pratica. I questionari sono disponibili in spagnolo & 6 altre lingue.

Esplora i questionari
TaxDome è un software per la gestione dei clienti contabili che ti aiuta a ottenere i documenti dei clienti più velocemente

Pianificatori

Fornisci un'esperienza cliente eccellente  — integra Calendly, Acuity & altro per consentire ai clienti di prenotare appuntamenti con il tuo team direttamente dal tuo portale personalizzato.

TaxDome è un portale clienti per commercialisti integrato con software di appuntamenti virtuali online

Inbox+

Finalmente un newsfeed centralizzato per le attività del tuo studio. Infatti, qui puoi ricevere notifiche sull'attività del cliente, email, messaggi sicuri, assegnazioni dei task e tanto altro. Crea in ogni momento un task o un follow-up da qualsiasi email. Riduci notevolmente il disordine nell'inbox e gestisci rapidamente i problemi assicurandoti che nulla si perda durante la tua giornata.

Esplora Inbox+
TaxDome è un Crm per l'automazione del flusso di lavoro che aiuta il tuo team a lavorare in modo più efficiente

Sito web & brand

Crea il tuo sito web e lascia che il software di contabilità TaxDome lo ospiti gratuitamente! Inoltre, i nostri esperti possono trasferire il tuo sito web esistente a TaxDome, quindi inizierai a risparmiare denaro su hosting subito.

In aggiunta puoi personalizzare completamente il tuo portale, incluso l'URL e le email di sistema che riceveranno i tuoi clienti. Tutto per aiutarti a promuovere e ampliare il tuo marchio.

Esplora il sito web & Branding
TaxDome è un software per il portale documenti del cliente che consente di creare un sito Web personalizzato e un portale per i clienti

Fatture & Pagamenti

Elabora senza problemi i pagamenti attraverso il tuo portale personalizzato integrato con i provider di elaborazione dei pagamenti. Hai piena flessibilità per accettare pagamenti tramite ACH/E-Сheck e tramite carte di credito. I tuoi clienti possono pagarti sempre, ovunque e da qualsiasi dispositivo.

Controlla i tuoi crediti bloccando i documenti alle fatture, assicurandoti sempre di essere pagato in tempo. Infine, abilita l'integrazione con QBO per sincronizzare pagamenti e fatture del tuo portale clienti TaxDome.

Dettaglia le tue fatture per mostra ai clienti per quali servizi stanno pagando e ottieni informazioni dettagliate sulla tua fatturazione.

Esplora Fatture & Pagamenti
TaxDome offre il miglior software CRM e di fatturazione per elaborare i pagamenti per gli studi fiscali e contabili

Editor PDF integrato

Aumenta la tua produttività con l'accesso illimitato all'Editor PDF nativo di TaxDome incorporato nel tuo processo di gestione dei documenti. Progetta PDF perfetti in pochi clic: annota, evidenzia, ruota, contrassegna i file, dividi o unisci più PDF in uno solo. Semplifica la raccolta dei dati con moduli PDF compilabili.

Esplora Editor PDF
TaxDome ti offre l'editor PDF nativo per il flusso di lavoro della gestione dei documenti

Archiviazione sicura illimitata

Spazio di archiviazione cloud illimitato per salvare tutto ciò di cui hai bisogno per gestire la tua attività.

La crittografia SSL a 256 bit sicura mantiene sempre al sicuro i dati sensibili e le informazioni sui clienti. I permessi delle cartelle ti consentono di separare i file i documenti privati dello studio e quelli che il cliente deve vedere.

Esplora l'archiviazione sicura
TaxDome è un software di automazione del flusso di lavoro documentale con un'archiviazione dei documenti illimitata

Comunicazione del team

Migliora la comunicazione e l'efficienza del tuo team con la nostra suite di strumenti di comunicazione del team. Proprio come in Slack, usa @mentions per taggare i membri del team nelle note, attività, messaggi protetti e indirizza la loro attenzione dove necessario.

Preferenze di notifica dettagliate e la possibilità di seguire/smettere di seguire gli account ti consentono di controllare quante o quante notifiche desideri ricevere.

Esplora la comunicazione del team
TaxDome include efficienti strumenti di comunicazione del team incorporati nel software CRM della società contabili

Monitoraggio orario

Monitoraggio del tempo incluso per registrare le tue ore fatturabili. Adesso puoi collegare le registrazioni orarie a lavori specifici per tracciare precisamente la redditività.

Esplora Il Monitoraggio Del Tempo

Supporto personalizzato &
sessioni di formazione incluse

Supporto personalizzato e sessioni di onboarding con la condivisione dello schermo, senza ulteriori costi aggiuntivi per tutti i clienti e gli utenti di prova.

  • Base di conoscenza
  • Webinar
  • Community
  • Condivisione dello schermo
  • Supporto Premium*
  • Formazione avanzata gratuita del team*

Disponibile  nel Piano Pro.

TaxDome è il miglior sistema di project managament con supporto gratuito e sessioni di formazioni