Tutto in una soluzione integrata per farti risparmiare tempo & denaro. Gestisci il flusso di lavoro delle pratiche fiscali, la fatturazione, il portale clienti, il monitoraggio orario e altro ancora.
Partecipa alla Demo LivePortale clienti sicuro e personalizzato (& app mobile) che i tuoi clienti adoreranno! Particolarmente facile da usare e con chiare liste di cose da fare per garantire un'esperienza utente eccellente.
Sia da telefono che da desktop, i tuoi clienti possono comunicare in modo sicuro, scambiare documenti, visualizzare task, firmare contratti, pagare le fatture e tanto altro ancora. Inoltre, i promemoria automatici fanno il follow-up al tuo posto. In particolare, l'applicazione mobile include anche uno scanner integrato, affinché i tuoi clienti possano inviare documenti di alta qualità.
Esplora il portale clientiFinalmente il lavoro avviene senza il tuo coinvolgimento. Completamente personalizzabile in base alle esigenze del tuo studio, adesso puoi impostare workflow per creare automaticamente lavori. In questo modo puoi inviare email, richiedere dati e ricordare ai clienti di completare ciò di cui hai bisogno.
Sicuramente più del semplice project management: infatti vedi sempre a che punto è il tuo team, in modo da poter espandere il tuo business senza difficoltà.
Esplora il flusso di lavoro automatizzatoGestire i clienti potenziali e quelli esistenti più facilmente con il software CRM incorporato. Adesso puoi importare i tuoi contatti da altri software, compresi i campi personalizzati per riflettere le informazioni che sono uniche per ogni singolo cliente.
Seleziona prima i potenziali clienti & automatizza il tuo processo di onboarding con un workflow automatizzato.
Esplora il CRMAdesso, stampa e salva direttamente dal tuo software di contabilità o fiscale sugli account dei tuoi clienti in TaxDome.
Inoltre, i tuoi clienti possono usare la firma elettronica sui documenti del tuo portale clienti personalizzato o sull'app mobile.
Esplora le integrazioniSincronizza automaticamente i file dei clienti con il tuo PC. Proprio come Dropbox o OneDrive, ma anche completamente integrato con il resto del tuo sistema di gestione delle pratiche. Scansiona direttamente i file dei clienti o modifica documenti in un attimo direttamente da Windows Explorer.
Esplora TaxDome DriveAdesso, le firme elettroniche illimitate sono incluse in ogni abbonamento TaxDome. Funziona allo stesso modo di Docusign, HelloSign, ecc., ma è integrata con il tuo software di gestione senza costi aggiuntivi.
KBA disponibile con il prezzo più basso sul mercato — € 1 per verifica.
Esplora le firme elettronicheGestisci il tuo studio mentre sei in giro. Una app mobile solida per titolari e dipendenti di uno studio ti consente di accedere alle informazioni CRM, tenere traccia dell'attività dell'azienda, inviare messaggi in modo sicuro ai clienti e avviare chiamate ed email con un solo clic.
Le notifiche push opzionali ti informano tempestivamente su eventi importanti all'interno del tuo studio: nuovi messaggi, fatture saldate, documenti caricati e firmati e altro ancora.
Esplora l'app mobile aziendaleFinalmente puoi offrire al tuo team la possibilità di dare il meglio nel lavoro con una casella di posta condivisa. In dettaglio, puoi sincronizzare la tua email esistente (Outlook, Gmail, ecc.) con TaxDome e avere tutte le comunicazioni dei clienti in un unico posto.
Esplora la sincronizzazione delle e-mailUn modo sicuro e mobile-friendly per comunicare più facilmente con i tuoi clienti.
Messaggi completamente integrati nei processi del tuo studio: adesso puoi richiedere file, assegnare task ai tuoi clienti e impostare promemoria automatici.
Esplora i messaggi protettiI contratti delineano l'ambito e i servizi che la tua azienda fornisce ai clienti. Integrato nel tuo flusso di lavoro, invia contratti personalizzati e dettagliati, lettere di impegno e proposte ai tuoi clienti. Fornisci ai tuoi clienti una comprensione completa dei servizi che riceveranno, il loro prezzo individuale e l'importo totale.
I promemoria automatici ricorderanno ai tuoi clienti di firmare senza che tu debba muovere un dito.
Automatizza l'onboarding di nuovi clienti con questionari digitali completamente personalizzabili. Basta PDF sgranati, basta questionari ‘generici’ o lunghi avanti e indietro per ottenere le informazioni di cui hai bisogno. Con la logica condizionale nei questionari, i tuoi clienti ricevono questionari brevi e puliti che mostrano loro domande aggiuntive a seconda delle loro risposte precedenti. Per esempio, nel caso in cui i clienti affermano di essere sposati, verranno mostrate loro le domande sul coniuge.
Usa i nostri questionari già pronti per iniziare ad automatizzare più rapidamente la tua pratica. I questionari sono disponibili in spagnolo & 6 altre lingue.
Esplora i questionariFornisci un'esperienza cliente eccellente — integra Calendly, Acuity & altro per consentire ai clienti di prenotare appuntamenti con il tuo team direttamente dal tuo portale personalizzato.
Finalmente un newsfeed centralizzato per le attività del tuo studio. Infatti, qui puoi ricevere notifiche sull'attività del cliente, email, messaggi sicuri, assegnazioni dei task e tanto altro. Crea in ogni momento un task o un follow-up da qualsiasi email. Riduci notevolmente il disordine nell'inbox e gestisci rapidamente i problemi assicurandoti che nulla si perda durante la tua giornata.
Esplora Inbox+Crea il tuo sito web e lascia che il software di contabilità TaxDome lo ospiti gratuitamente! Inoltre, i nostri esperti possono trasferire il tuo sito web esistente a TaxDome, quindi inizierai a risparmiare denaro su hosting subito.
In aggiunta puoi personalizzare completamente il tuo portale, incluso l'URL e le email di sistema che riceveranno i tuoi clienti. Tutto per aiutarti a promuovere e ampliare il tuo marchio.
Esplora il sito web & BrandingElabora senza problemi i pagamenti attraverso il tuo portale personalizzato integrato con i provider di elaborazione dei pagamenti. Hai piena flessibilità per accettare pagamenti tramite ACH/E-Сheck e tramite carte di credito. I tuoi clienti possono pagarti sempre, ovunque e da qualsiasi dispositivo.
Controlla i tuoi conti bloccando i documenti alle fatture, assicurandoti sempre di essere pagato. Abilita l'integrazione di QuickBooks Online per sincronizzare pagamenti e fatture.
Dettaglia le tue fatture per mostra ai clienti per quali servizi stanno pagando e ottieni informazioni dettagliate sulla tua fatturazione.
Esplora Fatture & PagamentiAumenta la tua produttività con l'accesso illimitato all'Editor PDF nativo di TaxDome incorporato nel tuo processo di gestione dei documenti. Progetta PDF perfetti in pochi clic: annota, evidenzia, ruota, contrassegna i file, dividi o unisci più PDF in uno solo. Semplifica la raccolta dei dati con moduli PDF compilabili.
Esplora Editor PDFSpazio di archiviazione cloud illimitato per salvare tutto ciò di cui hai bisogno per gestire la tua attività.
La crittografia SSL a 256 bit sicura mantiene sempre al sicuro i dati sensibili e le informazioni sui clienti. I permessi delle cartelle ti consentono di separare i file i documenti privati dello studio e quelli che il cliente deve vedere.
Esplora l'archiviazione sicuraMigliora la comunicazione e l'efficienza del tuo team con la nostra suite di strumenti di comunicazione del team. Proprio come in Slack, usa @mentions per taggare i membri del team nelle note, attività, messaggi protetti e indirizza la loro attenzione dove necessario.
Preferenze di notifica dettagliate e la possibilità di seguire/smettere di seguire gli account ti consentono di controllare quante o quante notifiche desideri ricevere.
Esplora la comunicazione del teamMonitoraggio del tempo incluso per registrare le tue ore fatturabili. Adesso puoi collegare le registrazioni orarie a lavori specifici per tracciare precisamente la redditività.
Esplora Il Monitoraggio Del TempoSupporto personalizzato e sessioni di onboarding con la condivisione dello schermo, senza ulteriori costi aggiuntivi per tutti i clienti e gli utenti di prova.
Disponibile nel Piano Pro.