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Panoramica delle integrazioni

Automatizzate il flusso di lavoro per gestire lo studio in modo più efficiente. Collegate TaxDome ai vostri programmi fiscali preferiti, ai pianificatori, ai fornitori di pagamenti e altro ancora!

Panoramica delle integrazioni
Greg Bayramian,

Dobbiamo accedere solo a due programmi invece che a cinque o sei. TaxDome organizza il nostro studio in modo da non perdere nulla, e tutto è in un'unica piattaforma: fatturazione, documenti fiscali, comunicazione con i clienti e presto anche un calendario degli appuntamenti. E il software viene costantemente migliorato.

Commercialista

Brittnie E.,

Adoro il fatto che questa app abbia la funzione di richiesta che posso utilizzare per le comunicazioni generali con un cliente durante la stagione fiscale. Anche la funzione email come attività! Non devo più cercare tra le mie email per trovare le cose dei clienti e questo rende la mia vita lavorativa molto più snella.

Commercialista

Nicholas R.,

Mi piace il fatto che tutto ciò che riguarda la gestione dei clienti, la condivisione dei file, la raccolta e la richiesta di documenti e la casella di posta elettronica intelligente si trovi in un unico posto. Ho utilizzato diverse soluzioni che non si integrano a fondo per raggiungere questi obiettivi e finalmente posso avere tutte queste funzioni in un unico posto a un prezzo equo.

Commercialista

Joe Bourque,

Il portale clienti, i flussi di lavoro, l'integrazione delle email, la fatturazione e tutte le attività automatizzate mi hanno aiutato a organizzarmi per la stagione fiscale. I miei clienti mi hanno già detto quanto sia bello il portale clienti. Si integra bene anche con il software Drake. Anche il personale è stato incredibilmente reattivo!

Commercialista

Collegate TaxDome con le app che amate

Integrazione con fornitori di pagamenti, programmi fiscali, pianificatori e altre app per creare un flusso di dati continuo.

Programmi fiscali e di contabilità

Programmi fiscali e di contabilità

I vostri clienti possono esaminare e firmare i documenti sul vostro portale clienti con etichetta bianca, da dispositivi desktop o mobili. Iniziare

Sincronizzare l'email

Sincronizzare l'email

Aumentate la produttività e promuovete la collaborazione di gruppo consentendo al vostro team di lavorare in un’unica casella di posta elettronica con una panoramica condivisa di tutti i thread di posta elettronica. Non perdete mai un colpo: create istantaneamente attività a partire dalle email e tenete traccia di tutte le email inviate da qualsiasi membro del vostro staff. Iniziare

Office 365
Gmail
Outlook
iCloud
yahoo!
IMAP
Fornitori di pagamenti

Fornitori di pagamenti

Riducete i clic e i login da ricordare per i vostri clienti. I vostri clienti possono pagare le fatture nello stesso portale in cui caricano e firmano i documenti, scambiano messaggi sicuri e altro ancora.

 

TaxDome vi aiuta a proteggere il vostro duro lavoro grazie alla possibilità di bloccare i documenti alle fatture. I vostri clienti non potranno scaricare o stampare i documenti fino a quando il pagamento non sarà stato effettuato. Iniziare

Integrazioni con altri strumenti aziendali

Trascrizioni IRS

TaxDome ha un’integrazione ufficiale con l’IRS, che consente agli utenti di richiedere le trascrizioni direttamente dall’interfaccia di TaxDome. Accedete alle informazioni finanziarie essenziali dei vostri clienti in un’unica piattaforma sicura. Iniziare

logo IRS

Fornitori di hosting fiscale su cloud

Gestite le operazioni contabili e utilizzate TaxDome su un cloud gestito con i nostri fornitori di hosting autorizzati. Accesso sicuro e veloce a documenti, clienti e progetti attraverso TaxDome e altro ancora. Iniziare

Fornitori di hosting fiscale su cloud

Integrare TaxDome con Shedulers

Permettete ai clienti di prenotare gli appuntamenti con il vostro team direttamente dal vostro portale personalizzato, integrando il vostro pianificatore preferito. Iniziare

Pianificatori

Sincronizzazione dei dati con l'archivio dati e i fogli di calcolo

Organizzare i contatti nuovi o aggiornati dello studio da TaxDome in cartelle su app di archiviazione cloud. Aggiungere nuovi contatti dai fogli di calcolo a TaxDome e viceversa. Iniziare

Archiviazione e fogli elettronici

Collegatevi a migliaia di app

Zapier

Collegate TaxDome a oltre 2000 app, come soluzioni di contabilità cloud, strumenti di vendita e marketing e altro ancora con Zapier. Automatizzate la vostra attività:

 

Aggiungete i clienti potenziali a TaxDome quando prenotano una chiamata con voi, sincronizzate i dati tra i fogli di calcolo o aggiornate la vostra mailing list senza muovere un dito.

Zapier

Servizio clienti di prim'ordine

Implementazione e formazione del team incluse

Supporto e assistenza personalizzati per garantire il successo del vostro studio. L'apprendimento di un nuovo software può intimorire, per questo il nostro team creerà un piano personalizzato in base alle dimensioni, ai servizi e agli obiettivi del vostro studio con accesso completo a:

  • Base di conoscenze
  • TaxDome Academy
  • Webinars
  • TaxDome community
  • Condivisione dello schermo
  • Supporto Premium
  • Training avanzato del team gratuito
Implementazione e formazione del team incluse

Le risposte ai tuoi dubbi

Domande frequenti

Do you integrate with tax programs?

TaxDome si integra con tutti i programmi fiscali attraverso la nostra unità desktop.