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Messaggi sicuri e attività del cliente

La messaggistica integrata di TaxDome garantisce un ambiente sicuro per connettersi con i clienti direttamente all’interno del vostro flusso di lavoro. Potete chattare in tempo reale, caricare o scansionare documenti, richiedere facilmente informazioni e ricordare automaticamente ai clienti di completare le vostre attività.

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Messaggi sicuri e attività del cliente
Deva Hetrick, Commercialista

Sono MOLTO entusiasta dell'applicazione di messaggistica sicura. In passato ero sempre inorridita quando i clienti mi inviavano via email informazioni sensibili come il codice fiscale di un nuovo figlio.

Deva Hetrick, Commercialista

Co-fondatrice di Joseph & Hetrick, LLC

Consentite ai clienti di comunicare con voi in movimento

Consentite ai clienti di comunicare con voi mentre sono in giro

Offrite ai vostri clienti un modo semplice e sicuro per comunicare e condividere documenti attraverso il loro portale clienti o i loro dispositivi mobili.

Un portale clienti con chat integrate

I clienti possono visualizzare immediatamente i vostri messaggi nel loro portale clienti su desktop o nelle app native per iOS e Android. Mostrate il contenuto dei messaggi nelle notifiche email o solo nel portale, in base alle vostre preferenze.

Iniziate

Inviare messaggi istantanei da dispositivi mobili

Oltre al portale clienti sul web, offrite ai vostri clienti un modo per comunicare con il vostro team mentre sono in giro con le nostre applicazioni mobili native per iOS e Android. Sia gli studi che i clienti hanno a disposizione app native per comunicare mentre sono in giro.

Iniziate

Allegare link, immagini e video

Volete aggiungere immagini ai vostri messaggi per i clienti? Includete file e video nella chat quando è più facile mostrare che raccontare.

Iniziate
Un portale clienti con chat integrate
Inviare messaggi istantanei da dispositivi mobili
Allegare link, immagini e video
Kristin Gravitt

Partner a Fox Gravitt, PLLC

I nostri clienti adorano il portale. E adorano la funzione messaggi, che consente di inviare messaggi diretti al cliente.

Kristin Gravitt

Un modo veloce per comunicare con i clienti

Attività del cliente che aiutano a portare avanti i progetti

Semplificare la collaborazione e far avanzare i progetti con flussi di lavoro facili e sicuri via chat.

Task del cliente

Aiutate i vostri clienti a condividere più velocemente le informazioni con voi. Con un elenco di cose da fare facile da usare, i vostri clienti non dimenticheranno mai ciò di cui hanno bisogno.

Iniziate

Integrato con lo scanner mobile

Niente più documenti illeggibili: i vostri clienti possono facilmente scansionare e condividere PDF fascicolati ad alta risoluzione direttamente dai loro telefoni cellulari.

Iniziate

Modelli e shortcode preimpostati

Le chat consentono al vostro team di comunicare in tempo reale con i vostri clienti alle vostre condizioni. Utilizzate modelli preimpostati e shortcode per creare richieste personalizzate. Potete usarle per fissare appuntamenti, richiedere informazioni mancanti e altro ancora.

Iniziate

Incorporato nel workflow

I messaggi sicuri possono essere inviati manualmente o automaticamente attraverso le automazioni di lavoro. Ad esempio, è possibile impostare messaggi mensili (con un elenco di attività) per richiedere gli estratti conto bancari a fini contabili.

Iniziate
Task del cliente
Integrato con lo scanner mobile
Modelli e shortcode preimpostati
Incorporato nel workflow

Servizio clienti di prim'ordine

Implementazione e formazione del team incluse

Supporto e assistenza personalizzati per garantire il successo del vostro studio. L'apprendimento di un nuovo software può intimorire, per questo il nostro team creerà un piano personalizzato in base alle dimensioni, ai servizi e agli obiettivi dello studio, con accesso completo a:

  • Base di conoscenze
  • TaxDome Academy
  • Webinars
  • TaxDome community
  • Condivisione dello schermo
  • Supporto Premium
  • Training avanzato e gratuito del team
Implementazione e formazione del team incluse

Le risposte ai vostri dubbi

Domande frequenti

I messaggi che invio ai clienti sono sicuri?

Sì, i messaggi scambiati con i clienti nel portale TaxDome sono sicuri. Inoltre, i clienti possono chattare con voi in modo sicuro anche in viaggio, utilizzando l’app TaxDome sui loro dispositivi mobili. Le applicazioni mobili sono disponibili sia per iOS che per Android.

È sicuro condividere i file in TaxDome?

Assolutamente sì. I dati vengono archiviati in Amazon AWS e sottoposti a backup giornaliero. La posizione fisica dei dati è determinata dalla sede dello studio. Ad esempio, i dati delle aziende statunitensi sono archiviati negli Stati Uniti, mentre quelli delle aziende canadesi sono archiviati in Canada.

Esiste un modo per scambiare informazioni in modo sicuro con i clienti che non vogliono accedere?

Sì, è possibile inviare ai clienti un link per caricare i file senza dover effettuare il login.

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