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Sichere Nachrichten und Mandantenaufgaben

Das in TaxDome integrierte Messaging garantiert eine sichere Umgebung, um mit Mandanten direkt in Ihrem Arbeitsablauf in Verbindung zu treten. Chatten Sie in Echtzeit, laden Sie Dokumente hoch oder scannen Sie sie ein, fordern Sie ganz einfach Informationen an und erinnern Sie sie automatisch an die Erledigung Ihrer Aufgaben.

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Sichere Nachrichten und Mandantenaufgaben
Deva Hetrick, EA

Ich FREUE MICH wahnsinnig auf die sichere Nachrichten-App. Ich habe mich jedes Mal in der Vergangenheit erschrocken, als meine Mandanten mir sensible Daten wie die SV-Nr. ihres Kindes per E-Mail schickten

Deva Hetrick, EA

Mitbegründer von Joseph & Hetrick, LLC

Ermöglichen Sie Ihren Mandanten die Kommunikation mit Ihnen von unterwegs aus

Integrierte Nachrichtenfunktionen für das Mandantenportal

Bieten Sie Ihren Mandanten eine einfache und sichere Möglichkeit zur Kommunikation und zum Austausch von Dokumenten über ihr Mandantenportal oder ihre mobilen Geräte.

Ein Mandantenportal mit integrierten Chats

Ihre Mandanten können Ihre Nachrichten sofort in ihrem Mandantenportal auf dem Desktop oder in nativen iOS- und Android-Apps sehen. Zeigen Sie den Inhalt der Nachrichten in E-Mail-Benachrichtigungen oder nur im Portal an, je nach Ihren Präferenzen.

Anfangen

Chatnachrichten vom Smartphone aus senden

Zusätzlich zum webbasierten Mandantenportal bieten Sie Ihren Mandanten mit unseren nativen iOS- und Android-Mandanten-Apps eine Möglichkeit, mit Ihrem Team zu kommunizieren, während sie unterwegs sind. Sowohl Kanzleien als auch Mandanten verfügen über native Apps für die Kommunikation von unterwegs.

Anfangen

Links, Bilder und Videos hinzufügen

Möchten Sie Ihre Nachrichten für Mandanten mit visuellen Elementen ergänzen? Fügen Sie Dateien und Videos in den Chat ein, wenn es einfacher ist, etwas zu demonstrieren als zu sagen.

Anfangen
Ein Mandantenportal mit integrierten Chats
Chatnachrichten vom Smartphone aus senden
Links, Bilder und Videos hinzufügen
Kristin Gravitt

Partner bei Fox Gravitt, PLLC

Unsere Mandanten lieben das Portal. Und wir lieben die Nachrichten-Funktion, wo Sie direkte Nachrichten an den Mandanten senden können.

Kristin Gravitt

Schnelle Art, mit Mandanten zu kommunizieren

Kundenaufgaben, die dazu beitragen, Projekte voranzubringen

Verbessern Sie die Zusammenarbeit und führen Sie Projekte mit einfachen, sicheren Chat-Workflows voran.

Kundenaufgaben

Helfen Sie Ihren Mandanten, Informationen schneller mit Ihnen zu teilen. Mit einer benutzerfreundlichen To-Do-Liste werden Ihre Mandanten nie vergessen, was Sie von ihnen benötigen.

Anfangen

Integrierter Scanner

Keine unlesbaren Fotos mehr: Ihre Mandanten können hochauflösende PDFs direkt von ihren Mobiltelefonen scannen und teilen.

Anfangen

Vorlagen und Shortcodes

Chats ermöglichen es Ihrem Team, in Echtzeit mit Ihren Mandanten zu kommunizieren. Verwenden Sie Vorlagen und Shortcodes, um personalisierte Anfragen zu erstellen. So können Sie Termine planen, fehlende Informationen anfordern und vieles mehr.

Anfangen

In Ihren Workflow integriert

Sichere Nachrichten können manuell oder automatisch über Auftragsautomatisierungen gesendet werden. Zum Beispiel können Sie monatliche Nachrichten (mit einer Aufgabenliste) einrichten, um Kontoauszüge für Buchhaltungszwecke anzufordern.

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Kundenaufgaben
Integrierter Scanner
Vorlagen und Shortcodes
In Ihren Workflow integriert

Top-Mandanten-Service

Implementierung & Team-Training inbegriffen

Personalisierter Support, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Das Erlernen einer neuen Software kann einschüchternd sein, weshalb unser Team einen maßgeschneiderten Plan auf der Grundlage Ihrer Unternehmensgröße, Services und Ziele mit vollem Zugriff auf:

  • Die Wissensbasis
  • TaxDome-Akademie
  • Webinare
  • TaxDome-Community
  • Bildschirmfreigabe
  • Premium-Support
  • Kostenloses Team-Training für Fortgeschrittene
Implementierung & Team-Training inbegriffen

Ihre Bedenken, beantwortet

Häufig gestellte Fragen

Sind die Nachrichten, die ich an Mandanten schicke, sicher?

Ja, die Nachrichten, die Sie mit Ihren Mandanten im TaxDome-Portal austauschen, sind sicher. Zusätzlich können Ihre Mandanten unterwegs mit Ihnen über die TaxDome App auf ihren mobilen Geräten sicher chatten. Die mobilen Apps sind sowohl für iOS als auch für Android verfügbar.

Ist es sicher, Dateien in TaxDome zu teilen?

Absolut. Ihre Daten werden in Amazon AWS gespeichert und täglich gesichert. Der physische Standort Ihrer Daten wird durch den Standort Ihres Unternehmens bestimmt. Beispielsweise werden die Daten für US-Firmen in den USA gespeichert, und kanadische Firmendaten werden in Kanada gespeichert.

Gibt es eine sichere Möglichkeit, Informationen mit Mandanten auszutauschen, die sich nicht anmelden möchten?

Ja, Sie können einen Link an Mandanten senden, um Dateien hochzuladen, ohne sich anzumelden.

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