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Mensagens seguras e tarefas de clientes

O sistema integrado de mensagens TaxDome garante um ambiente seguro para conexão com os clientes diretamente em seu fluxo de trabalho. Converse em tempo real, carregue ou digitalize documentos, solicite informações com facilidade e lembre-os automaticamente de concluir suas tarefas.

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Mensagens seguras e tarefas de clientes
Deva Hetrick, EA

Estou MUITO satisfeita com o aplicativo de mensagens seguras. No passado, eu sempre ficava preocupada quando os clientes me enviavam informações confidenciais por e-mail, como o CPF de um novo filho.

Deva Hetrick, EA

Cofundadora da Joseph & Hetrick, LLC

Permita que os clientes se comuniquem com você em qualquer lugar

Recursos integrados de mensagens no portal do cliente

Ofereça aos seus clientes uma maneira fácil e segura de se comunicar e compartilhar documentos por meio do portal do cliente ou de dispositivos móveis.

Um portal do cliente com bate-papos integrados

Os clientes podem ver suas mensagens imediatamente no portal do cliente para desktop ou nos aplicativos nativos para iOS e Android. Exiba o conteúdo da mensagem em notificações por e-mail ou somente no portal, de acordo com suas preferências.

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Envie mensagens instantâneas a partir de dispositivos móveis

Além do portal do cliente na Web, ofereça aos seus clientes uma maneira de se comunicar com a sua equipe em qualquer lugar com nossos aplicativos móveis nativos para clientes iOS e Android. Tanto as empresas quanto os clientes têm aplicativos nativos para se comunicarem em qualquer lugar.

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Anexe links, imagens e vídeos

Deseja adicionar elementos visuais às suas mensagens para os clientes? Inclua arquivos e vídeos no bate-papo caso seja mais fácil mostrar do que explicar.

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Um portal do cliente com bate-papos integrados
Envie mensagens instantâneas a partir de dispositivos móveis
Anexe links, imagens e vídeos
Kristin Gravitt

Sócia em Fox Gravitt, PLLC

Nossos clientes adoram o portal. E nós adoramos o recurso de mensagens, que nos permite enviar mensagens diretas aos nossos clientes.

Kristin Gravitt

Maneira rápida de se comunicar com os clientes

Tarefas do cliente que ajudam a dar andamento aos projetos

Simplifique a colaboração e mantenha os projetos em andamento com fluxos de trabalho de bate-papo simples e seguros.

Tarefas dos clientes

Ajude seus clientes a compartilhar informações com você mais rapidamente. Com uma lista de tarefas fácil de usar, seus clientes nunca se esquecerão do que precisam fazer.

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Integração com scanner móvel

Chega de documentos ilegíveis: seus clientes podem facilmente digitalizar e compartilhar PDFs agrupados de alta resolução diretamente de seus celulares.

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Modelos predefinidos e códigos de atalho

Os bate-papos permitem que sua equipe se comunique em tempo real com os clientes nos termos deles. Use modelos predefinidos e códigos de texto para criar solicitações personalizadas. Você pode usá-los para agendar compromissos, solicitar informações ausentes e muito mais.

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Incorporado no seu fluxo de trabalho

As mensagens seguras podem ser enviadas manual ou automaticamente por meio de automações de tarefas. Por exemplo, você pode configurar mensagens mensais (com uma lista de tarefas) para solicitar extratos bancários para fins contábeis.

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Tarefas dos clientes
Integração com scanner móvel
Modelos predefinidos e códigos de atalho
Incorporado no seu fluxo de trabalho

Serviço de apoio ao cliente de excelência

Implementação e formação de equipes incluída

Suporte e assistência personalizados para garantir o sucesso de sua empresa. Aprender um novo software pode ser intimidante, e é por isso que nossa equipe criará um plano personalizado com base no tamanho, nos serviços e nos objetivos da sua empresa, com acesso total a:

  • Base de conhecimentos
  • Academia TaxDome
  • Webinars
  • Comunidade TaxDome
  • Compartilhamento de tela
  • Suporte Premium
  • Formação avançada gratuita para equipes
Implementação e formação de equipes incluída

As suas questões, respondidas

Perguntas mais frequentes

As mensagens que envio aos clientes são seguras?

Sim, as mensagens que você troca com seus clientes no portal TaxDome são seguras. Além disso, seus clientes podem conversar com você de forma segura de qualquer lugar usando o aplicativo TaxDome em seus dispositivos móveis. Os aplicativos móveis estão disponíveis para iOS e Android.

É seguro compartilhar arquivos em TaxDome?

É claro que sim. Seus dados são armazenados em Amazon AWS e o backup é feito diariamente. A localização física de seus dados é determinada pela localização de sua empresa. Por exemplo, os dados de empresas brasileiras são armazenados no Brasil, e os dados de empresas americanas são armazenados nos EUA.

Existe uma maneira de trocar informações de forma segura com clientes que não querem fazer login?

Sim, pode enviar um link aos clientes para que eles possam fazer upload de arquivos sem precisar fazer login.

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