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Integração segura de e-mail

Sincronize qualquer provedor de e-mail com TaxDome para obter total transparência de cada interação com o cliente em sua equipe.

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Integração segura de e-mail

Comunicação perfeita

Reduza a carga de trabalho e comunique-se com eficiência

Aumente a produtividade e promova a colaboração em equipe, permitindo que sua equipe trabalhe em uma única caixa de entrada de e-mail com uma visão geral compartilhada de todos os tópicos. Toda a comunicação com um cliente é feita em um só lugar – se um funcionário tirar férias ou deixar a empresa, pode facilmente retomar o trabalho de onde parou ou reatribuí-lo.

Automatize a comunicação por e-mail

Envie automaticamente e-mails sempre que uma ação específica for acionada: fatura paga pelo cliente, documento assinado eletronicamente, etc. Com os agendadores e modelos de e-mail, a comunicação se torna muito mais simples, quer você esteja enviando e-mails um a um ou em massa. Observe como os fluxos de trabalho são simplificados, liberando o tempo da sua equipe para atender atenciosamente os clientes e, ao mesmo tempo, manter o contato humano.

Caixa de correio compartilhada

Sincronize seu e-mail e histórico de e-mails existentes com cada cliente para que sejam automaticamente preenchidos e organizados no perfil de cada cliente. Cada perfil de cliente exibe automaticamente todos os e-mails de e para o cliente endereçados a todos os membros da sua equipe. Você já não precisa ser identificado por BCC nos e-mails.

Comunicação em massa, personalizada

Entre em contato facilmente com vários clientes enviando e-mails em massa. Seja para compartilhar atualizações importantes ou para notificá-los sobre prazos futuros, TaxDome permite criar modelos e personalizar e-mails usando códigos de texto. Cada cliente receberá um e-mail individualizado e não terá conhecimento dos outros destinatários.

Salve anexos, organize documentos

Se os clientes lhe enviarem documentos por e-mail, salve-os diretamente no perfil do cliente, como se eles mesmos os tivessem criado. Você também tem a opção de salvar automaticamente todos os anexos no perfil do cliente.

Automatize a comunicação por e-mail
Caixa de correio compartilhada
Brittnie Eiden,

Tenho todos os e-mails dos meus clientes sincronizados, pelo que não tenho de ir à minha caixa de e-mail pessoal para localizar todos os e-mails - vêm todos para a minha caixa de entrada TaxDome. Posso verificá-los e sei que são importantes, porque são de clientes, e não vão ser filtrados por outra pessoa que está apenas a fazer perguntas, ou e-mails de spam ou algo do género.

Brittnie Eiden,

proprietária da Eiden Tax&Accounting
Randy Joseph and Deva Hetrick,

Mantemos toda a comunicação com o cliente na TaxDome. Em vez de estar constantemente a percorrer centenas de tópicos de e-mail no Gmail ou Outlook, a equipa tem agora acesso rápido às comunicações de todo o projeto.

Randy Joseph and Deva Hetrick,

Randy Joseph e Deva Hetrick,
Sydney H. Highley,

Há quem nos envie e-mails ou nos telefone a perguntar: "Estou a verificar a minha devolução, pode informar-nos sobre o ponto da situação? Tentámos manter-nos na linha da frente. A TaxDome ajudou-nos com os e-mails automáticos contendo os meus vídeos: "Os seus impostos estão a ser processados, contudo encontram-se agora em revisão. Fiquem atentos. É provavelmente o melhor software que já utilizei em toda a minha carreira.

Sydney H. Highley,

Contabilista Certificado

E-mails integrados no seu fluxo de trabalho

Toda a correspondência da sua empresa é armazenada e visualizada num hub central ligado ao seu CRM. A TaxDome vincula automaticamente os e-mails às respetivas contas para que tenha uma visão completa de tudo o que está a acontecer com cada cliente.

Sincronização total de e-mail

Sincronização total de e-mail

Todos os e-mails entre sua empresa e os clientes estão em uma caixa de entrada compartilhada

Modelos de e-mail

Modelos de e-mail

Personalize-se e adapte-se às necessidades da sua empresa

Envie mais tarde

Envie mais tarde

Agende o envio do e-mail correto na altura certa

Imprima tópicos de e-mail

Imprima tópicos de e-mail

Tire cópias impressas dos e-mails sempre que for necessário

Assinatura personalizada

Assinatura personalizada

Adicione a sua marca a todos os e-mails que enviar

Anexe arquivos

Anexe arquivos

Adicione imagens e documentos a partir da TaxDome ou computador

Serviço ao cliente de excelência

Inclui implementação e formação da equipe

Apoio e assistência personalizados para garantir o sucesso da sua empresa. Aprender um novo software pode ser um desafio, razão pela qual a nossa equipa criará um plano personalizado com base na dimensão, serviços e objetivos da sua empresa, com acesso total a:

  • A base de conhecimento
  • Academia TaxDome
  • Seminários online
  • Comunidade TaxDome
  • Compartilhamento de tela
  • Apoio premium
  • Treinamento avançado gratuito da equipe
Inclui implementação e formação da equipe

Respostas às suas dúvidas

Perguntas mais frequentes

Poderei sincronizar todo o meu histórico de e-mail com a TaxDome?

Sim! Todo o histórico de e-mails com os seus contactos será automaticamente recolhido. Quando visualiza uma conta de cliente na TaxDome, a correspondência anterior entre a sua equipa e o cliente será automaticamente preenchida.

Quando crio um e-mail no Outlook, este é encaminhado para a TaxDome?

Sim, tudo o que fizer no Outlook, no Gmail ou noutros fornecedores de e-mail poderá ser sincronizado com a TaxDome.

Se for enviado um e-mail a partir da TaxDome, será enviada uma cópia para o Outlook ou outros fornecedores de e-mail?

Sim, a TaxDome funciona como um front end para e-mail. Mas, em vez de o sobrecarregar com e-mails numa única caixa de entrada, organiza-os por conta de cliente.

Os meus e-mails serão todos enviados para a TaxDome ou apenas os e-mails que a TaxDome reconhece como sendo de clientes?

Somente e-mails que a TaxDome reconhece como sendo de clientes. Quando a opção de sincronização de e-mail está ativada, você consegue ver tudo na seção de e-mail e na Inbox+ (o centro de notificações inteligente).

Há alguns clientes no meu grupo de trabalho que não precisam de ter os seus e-mails nas contas TaxDome.

Temos um botão “silenciar” para que os e-mails que não sejam relevantes não apareçam no histórico de e-mails do cliente.

Como posso consultar todos os e-mails de ambas as partes de um casal em uma única conta se elas usam vários endereços de e-mail?

É possível ter ambos os membros do casal em uma única conta. Se cada um tiver dois endereços de e-mail, você poderá incluir todas as quatro contas de e-mail em uma única conta de cliente. Você controla os botões de alternância para cada endereço de e-mail que deseja usar para fazer login, obter notificações e receber e-mails.

Poderei enviar e-mails a partir da TaxDome?

Com certeza. Pode enviar e-mails diretamente da sua conta TaxDome e evitar trabalho desnecessário enviando e-mails personalizados em massa. Se tiver de enviar vários e-mails numa determinada data, pode programá-los com antecedência. Também pode configurar o seu projeto para que os e-mails sejam enviados automaticamente quando o trabalho entrar numa determinada etapa.

Posso enviar e-mails em massa?

É claro que pode. Acesse a lista de clientes, filtre a lista de clientes (você pode utilizar as etiquetas para classificar os clientes), selecione os clientes em massa e envie o e-mail.

Posso personalizar os e-mails que envio aos clientes?

Sim, os e-mails são totalmente personalizáveis e incluem edição completa de HTML. Você também pode incluir sua própria marca, como seu logotipo.

Como faço para enviar e-mails automáticos aos clientes?

Programando e-mails ou adicionando modelos ao seu projeto. Sempre que um trabalho entrar em numa determinada etapa do projeto, o e-mail será enviado automaticamente. Por exemplo, assim que você começar a trabalhar na declaração tributária de um cliente, poderá enviar automaticamente a ele um modelo de e-mail personalizado que diz algo como “Começamos a trabalhar na sua declaração!”

Posso definir uma data para enviar um e-mail?

Sim, você pode programar o envio de e-mails para uma data posterior. Saiba mais sobre como agendar e-mails.

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